Fintech ziet groei te midden van afnemende private equity-activiteiten in APAC – Fintech Singapore

De private equity (PE)-markt in Azië-Pacific (APAC) werd in 2023 geconfronteerd met aanzienlijke uitdagingen als gevolg van zorgen over de vertragende economische groei, stijgende rentetarieven en aanhoudende geopolitieke spanningen, aldus het laatste rapport van Bain & Company, het Asia-Pacific Private Equity Report 2024. .

Het rapport, uitgebracht op 24 maart blijkt een aanhoudende daling van de PE-dealactiviteit gedurende 2023, voor een totaalbedrag van 147 miljard dollar. Het aantal PE-exitaties daalde met 24% jaar-op-jaar (op jaarbasis) tot 101 miljard dollar, terwijl de fondsenwerving het laagste punt in tien jaar bereikte van 100 miljard dollar.

Jaarlijkse private equity-activiteit in Azië-Pacific, Bron: The Asia-Pacific Private Equity Report 2024, Bain and Company, maart 2024

De neergang hield aan vanaf 2022, omdat beleggers het sluiten van deals bleven uitstellen, uit bezorgdheid over onzekere macro-economische omstandigheden, volatiele openbare aandelenmarkten en mondiale conflicten. Deze onzekerheid leidde tot een pauze in de dealmaking, omdat fondsen ervoor kozen om de storm af te wachten.

Tech blijft topsector

In 2023 bleef technologie de grootste sector op het gebied van PE-activiteiten, goed voor 23% van de deals en getuige van aanhoudende interesse van investeerders. Het aandeel daalde echter ten opzichte van het voorgaande vijfjaarlijkse gemiddelde van 41%, wat duidt op een diversificatie van de beleggingsfocus en een verschuiving naar minder risicovolle sectoren.

Percentage van APAC PE-dealwaarde, per sector, Bron: The Asia-Pacific Private Equity Report 2024, Bain and Company, maart 2024

Technologie domineerde ook de exitmarkt, waardoor het aandeel van de totale exitwaarde in de regio toenam. Beursintroducties (IPO's) in Groot-China waren goed voor 42% van de exitwaarde van de technologiesector, en het grootste deel van deze verkopen waren afkomstig van halfgeleiderbedrijven. Megaexits omvatten de verkoop door Bain Capital van een belang van 2.7% in Works Human Intelligence voor 50 miljard dollar aan GIC, evenals de verkoop door Tiger Global en Accel van hun belang in het Indiase e-commercebedrijf Flipkart aan Walmart voor 1.8 miljard dollar.

Percentage van de APAC PE-exitwaarde, per sector, Bron: The Asia-Pacific Private Equity Report 2024, Bain and Company, maart 2024

Verhoogde PE-activiteit in fintech

De fintech-sector in APAC ging tegen de trend in, waarbij de waarde van PE-deals tussen 7.5 en 2022 met 2023% groeide, terwijl de financiering van durfkapitaal (VC) met 49% kelderde, zo blijkt uit KPMG's Pulse of Fintech H2'23. tonen.

De daling van de durfkapitaalfinanciering en de stijging van de waarde van PE-deals binnen de fintech-sector in APAC duiden op een verschuiving naar meer conservatieve beleggingsstrategieën, een focus op gevestigde spelers en een toegenomen fusie- en overnameactiviteit.

Naarmate de economische groei vertraagde en de rente steeg, werden beleggers risicomijdender en gaven ze prioriteit aan investeringen in gevestigde fintech-bedrijven met bewezen bedrijfsmodellen en stabiele inkomstenstromen. Beleggers verlieten sectoren die sterk afhankelijk waren van investeerdersfinanciering en richtten zich op bedrijven met stabiele kasstromen die beter bestand zijn tegen economische tegenwind.

Fintech-financieringsactiviteit in fintech in APAC, 2020-2023, Bron: Pulse of Fintech H2'23, KPMG

Uitgelichte afbeelding: bewerkt van Freepik

• Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
• PlatoData.Network Verticale generatieve AI. Versterk jezelf. Toegang hier.
• PlatoAiStream. Web3-intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
• PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Milieu, Zonne, Afvalbeheer. Toegang hier.
• Plato Gezondheid. Intelligentie op het gebied van biotech en klinische proeven. Toegang hier.
• Bron: https://fintechnews.sg/94261/funding/fintech-sees-growth-amidst-declining-declining-private-equity-activities-in-apac/