Op 1 september 2023 ging de eerste van vijf gelicentieerde digitale banken live in Maleisië. Op de korte termijn zal de impact van deze digitale banken bescheiden zijn, gezien hun regelgevingsbeperkingen en beperkte focus. Maar ze vertegenwoordigen een nieuwe kracht die op zijn minst één nieuwe grote bankgroep zou moeten genereren die zich kan meten met de zittende grote drie Maybank, CIMB en Public Bank.
De eerste bank is GX Bank, een dochteronderneming van de in Singapore gevestigde GXS Bank, een joint venture tussen Grab en SingTel. Kuok Brothers is tevens aandeelhouder.
Pei Si Lai, CEO van de nieuwe entiteit, zegt dat de puur digitale banken nieuwe manieren van werken moeten creëren, nieuwe technologie moeten introduceren, bedrijven moeten bouwen op alternatieve data en schaalbaar moeten worden. Ze moeten dit doen terwijl ze onder zware beperkingen opereren.
‘We zitten in het kinderzwembad’, zei Lai op een conferentie. “Dat betekent dat we vangrails hebben, maar dat we ook ruimte hebben om te testen en te leren, zonder gevolgen voor de algemene financiële sector.”
Zwemmen in het kinderbadje
GX heeft grote ambities: Lai zegt dat het doel is om een digitale bank te ontwikkelen die zijn model naar andere markten kan exporteren.
Maar de komende drie jaar zal de digitale banksector erg klein blijven. Dat is zo ontworpen. Bank Negara Malaysia, de centrale bank, heeft het regime zo opgebouwd dat het een nichemarkt blijft, zodat de banken kunnen experimenteren met modellen voor het scoren van alternatieve gegevens, onboarding op afstand en andere functies zonder de algehele banksector in gevaar te brengen.
Hoe klein? De depositobasis van de vijf banken is elk beperkt tot RM3 miljard ($640 miljoen). Gezamenlijk zullen ze ongeveer 1 procent van de totale bankdepositobasis vertegenwoordigen. Slechts één gevestigde bank, Maybank, rapporteerde in 640 RM137 miljard ($2022 miljard) aan particuliere deposito's, ongeveer 48 keer meer dan de bovengrens van de vijf banken die uitsluitend digitaal werken.
Bank Negara heeft de licenties in april 2022 uitgegeven, waardoor ze een deadline van twee jaar kregen om te lanceren. De andere vier spelers moeten in april 2024 live gaan. Ze strijden allemaal om personeel en vechten om leveranciers, voornamelijk mondiale fintechs die ze nodig hebben om de benodigde componenten te assembleren. Er zijn niet genoeg fintechs of ingenieurs van eigen bodem om deze bancaire startups in staat te stellen hun eigen stacks op te bouwen, althans niet vóór de lanceringsdeadline.
Het zijn Boost, de fintech-tak van telco Axiata, in samenwerking met RHB Bank; Sea (Shopee, Sea Money, enz.) en YTL, een door een familie gerund infrastructuurconglomeraat; Japans conglomeraat Aeon (supermarkten en winkelcentra, samen met financierings- en kredietafdelingen); en KAF Investment Bank, een lokale investeringsbank en makelaardij. Aeon en KAF hebben een licentie voor islamitische digitale banken.
Geen bedreiging voor gevestigde exploitanten
Bank Negara heeft deze categorie banken in het leven geroepen om het probleem van achtergestelde consumenten en kleine bedrijven aan te pakken. Dat is niet zo, zoals sommige mensen suggereerden GravFin, om de gevestigde exploitanten ertoe aan te zetten te digitaliseren. De gevestigde exploitanten zijn al digitaal.
“Alles wat een digitale bank kan, kunnen wij ook”, zegt Shailesh Grover, Chief Digital Innovation Officer bij Hong Leong Bank.
Kanags Surendran, hoofd digitale en persoonlijke segmenten bij CIMB, voegt eraan toe dat meer dan 90 procent van de transacties die de bank faciliteert digitaal zijn, waarvan vier op de vijf via mobiele telefoons worden uitgevoerd. “Consumenten hebben een sprong voorwaarts gemaakt naar internetbankieren”, zegt hij.
Het is waar dat de gevestigde exploitanten nog steeds worstelen met fundamentele operationele gewoonten, silogegevens en verouderde systemen. Maar het probleem van Bank Negara met de grote banken als Maybank, CIMB en Public Bank is dat zij de digitalisering hebben ingezet om hun marktaandeel te behouden en winstgevender te maken, in plaats van zich te richten op de achtergestelden.
De nieuwe digitale banken zullen deze depositolimieten voor drie jaar moeten accepteren. Zonder depositobasis zal hun kredietverlening beperkt zijn. Ze zullen gedwongen worden meer afhankelijk te zijn van de inkomsten uit betalingen en andere transacties, maar dat levert alleen geld op als er veel volume is.
Innoveren om te overleven
Dit betekent niet dat deze banken irrelevant zijn. Het betekent alleen dat live gaan het begin is van een periode van experimenteren, en niet van een onderlinge competitie.
“De industrie wordt steeds directer en persoonlijker”, zegt Lai. “We hebben technologie nodig die iteratie mogelijk maakt terwijl we leren hoe we dit doelgroepsegment kunnen bedienen.”
Omdat deze banken de opdracht hebben om achter de onderbedeelden aan te gaan, zullen ze leren hoe ze alleen digitale tools kunnen gebruiken voor het onboarden van klanten, het bedienen van klanten en het beoordelen van kredietwaardigheid.
Ze hopen klanten aan te trekken door gemakkelijk en handig te zijn, vooral door het papierwerk weg te werken. De gevestigde exploitanten hebben nog steeds geen holistisch beeld van hun klanten, dus iemand die een nieuw product aanvraagt, of het nu een kaart of een lening is, wordt behandeld alsof hij vreemden zijn.
De gevestigde exploitanten beschikken misschien ook over digitale capaciteiten, maar hun personeel is opgeleid in een omgeving van afvinken en routinematige verwerking, dus de ervaring is niet vergelijkbaar met bijvoorbeeld winkelen op een e-commerceplatform.
De nieuwe lichting banken hoopt een cloudgebaseerd, superefficiënt bedrijf te creëren dat zich richt op de klant in plaats van op het product. Ze moeten de komende jaren gebruiken om hun kredietscoresystemen aan te scherpen en experts te worden in het omzetten van alternatieve gegevens in winstgevende manieren om leningen te verstrekken.
Wie is inbegrepen?
Tegenwoordig is de 'onderbediende' klant een kostenpost voor de banken, en daarom negeren de gevestigde exploitanten dit segment. Het doel van Bank Negara is om digitale banken te gebruiken om deze mensen en bedrijven om te vormen tot ‘financieel inbegrepen’.
Hoewel Bank Negara een plan heeft om de digitale banken te laten 'groeien' tot volwaardige kredietverstrekkers, wil ze vooral het klantenbestand volwassen zien worden. Tegen de tijd dat de beperkingen voor de digitale banken worden opgeheven, zouden de 'achtergestelden' op weg moeten zijn om normale klanten te worden. Dan zullen de digitale banken moeten hopen dat hun superieure klantervaring en misschien een zekere klantloyaliteit hen in staat zal stellen te groeien.
Dat is de hoop. Maar hoe groot zijn de onderbedeelden, en welk percentage van deze mensen zal bankeerbaar worden?
Financiële inclusie heeft alleen zin als er sprake is van schaalgrootte. Maleisië heeft een kleine bevolking van ongeveer 34 miljoen mensen. Volgens Bank Negara heeft 96 procent van de Maleisiërs een depositorekening. Dit is niet Indonesië.
Nog een betekenis waarin dit niet Indonesië is: de kredietvoorwaarden die beschikbaar zijn voor de behoeftigen in Maleisië zijn niet piraterij. Volgens Fitch rekenen ongedekte leningen in Maleisië rentetarieven van 15 tot 18 procent. Digitale banken kunnen waarschijnlijk aantrekkelijkere leningen aanbieden, maar waarschijnlijk niet veel aantrekkelijker.
De ruimte voor groei ligt in de financiering. Slechts 45 procent van het MKB heeft toegang tot financiering, inclusief creditcards. Slechts 42 procent van de consumenten heeft een verzekering of takaful (islamitische verzekering). Hoewel contant geld in Maleisië nog steeds de dominante betaalmethode is, is het aandeel mensen met een digitale rekening (bank of fintech) sinds Covid gestegen naar 74 procent.
Geconfronteerd met de e-wallets
De aanbieders van e-wallets zijn na de pandemie belangrijke spelers geworden, onder leiding van het door CIMB gesteunde Touch'n'Go, Grab en Boost, samen met middelgrote aanbieders zoals BigPay, Alipay en WeChat Pay. De nieuwe digitale banken moeten deze óf in hun aanbod opnemen (dat wil zeggen, GX Bank zal Grab Pay inzetten) óf er direct mee aan de slag gaan.
Als waardeopslagfaciliteiten hebben de e-wallets beperkingen op de accountgrootte en zijn ze niet verzekerd. Maar ze zijn al alomtegenwoordig in de steden en bieden veel van dezelfde transactiediensten die de digitale banken moeten bieden. De e-wallets zitten zelfs in de kredietwereld, met producten als buy-now en pay-later-leningen.
Het positieve punt voor digitale banken is dat Covid het gebruik van digitale portemonnees heeft gekatalyseerd, waarbij Bank Negara meldt dat 42 procent van de Maleisiërs deze voor het eerst sinds Covid heeft gebruikt. Dit maakt mensen ontvankelijk voor andere digitale financiële diensten, en dus zullen de nieuwe banken tegen een open deur aandringen.
Het beste geval
De doelstellingen van Bank Negara op het gebied van financiële inclusie gaan niet over het openen van een bankrekening, maar over het aanmoedigen van ouderen, mensen op het platteland en mensen met lage inkomens om digitale apps te vertrouwen, stappen te ondernemen om zichzelf te beschermen met verzekeringen en de financiële geletterdheid te verbeteren. Er wordt verwacht dat volledig digitale banken vooruitgang zullen boeken met deze statistieken, maar dat is niet hetzelfde als het runnen van een winstgevende bank.
Op een gegeven moment zullen de digitale banken het hoofd moeten bieden aan de gevestigde exploitanten, die in staat zijn te innoveren om de dreiging het hoofd te bieden, als dat is wat een nieuwe digitale bank kan worden. De topbanken zijn zeer winstgevend en beschikken over de middelen om te reageren.
Het beste geval voor de nieuwkomers is dat een van hen zich een weg baant naar een geloofwaardige maat en zich bij de top tien voegt. Dat vereist het vinden van de juiste balans tussen het binnen de perken houden van de kosten en het aantrekken van voldoende klanten om hun besluitvormingsprocessen aan te scherpen. Als één digitale bank dat kan doen en tegelijkertijd een deel van de bevolking kan transformeren van ‘achtergesteld’ naar ‘inbegrepen’, dan kan Bank Negara het licentieregime tot een succes verklaren.
- Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
- PlatoData.Network Verticale generatieve AI. Versterk jezelf. Toegang hier.
- PlatoAiStream. Web3-intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
- PlatoESG. Automotive / EV's, carbon, CleanTech, Energie, Milieu, Zonne, Afvalbeheer. Toegang hier.
- Plato Gezondheid. Intelligentie op het gebied van biotech en klinische proeven. Toegang hier.
- ChartPrime. Verhoog uw handelsspel met ChartPrime. Toegang hier.
- BlockOffsets. Eigendom voor milieucompensatie moderniseren. Toegang hier.
- Bron: https://www.digfingroup.com/grab-malaysia-digital-bank/
- : heeft
- :is
- :niet
- 1
- 15%
- 2022
- 2023
- 2024
- a
- Over
- ACCEPTEREN
- toegang
- Volgens
- Account
- adres
- Voegt
- Na
- tegen
- Alipay
- Alles
- langs
- al
- ook
- alternatief
- Hoewel
- ambities
- an
- en
- Het toepassen van
- apps
- April
- april 2024
- ZIJN
- ARM
- armen
- AS
- beoordeling
- At
- trekken
- aantrekken
- aantrekkelijk
- Beschikbaar
- Balance
- Bank
- bankrekening
- bankabele
- Bankieren
- bankwezen
- banken sector
- Banken
- baseren
- basis-
- vechten
- BE
- worden
- worden
- geweest
- vaardigheden
- wezen
- BEST
- tussen
- Groot
- Bigpay
- Miljard
- boost
- makelarij
- broers
- bouw
- bebouwd
- bedrijfsdeskundigen
- ondernemingen
- maar
- by
- CAN
- mogelijkheden
- in staat
- caps
- kaart
- Kaarten
- geval
- Contant geld
- Categorie
- centraal
- Centrale bank
- ceo
- lading
- chef
- CIMB
- Steden
- klanten
- collectief
- vergelijkbaar
- concurrentie
- componenten
- uitgevoerd
- Conferentie
- conglomeraat
- beperkingen
- Consumenten
- gemakkelijk
- Kosten
- Kosten
- deksel
- Covidien
- en je merk te creëren
- aangemaakt
- geloofwaardig
- Credits
- Kredietkaarten
- gewas
- klant
- klantervaring
- Klantenbinding
- Klanten
- gegevens
- termijn
- storting
- deposito's
- Design
- ontwikkelen
- digitaal
- digitale bank
- digitaal bankieren
- digitale innovatie
- digitale portefeuilles
- digitalisering
- do
- doet
- dominant
- Deur
- e-commerce
- E-portemonnees
- elk
- En het is heel gemakkelijk
- beide
- ouderen
- in staat stellen
- bemoedigend
- Ingenieurs
- Motoren
- genoeg
- entiteit
- Milieu
- vooral
- etc
- Zelfs
- verwacht
- ervaring
- experiment
- deskundigen
- exporteren
- Gezicht
- vergemakkelijkt
- inrichting
- Voordelen
- honorarium
- weinig
- vechten
- financiën
- financieel
- financiële inclusie
- Financiële geletterdheid
- financiële diensten
- financiering
- het vinden van
- FinTech
- fintechs
- Voornaam*
- eerste keer
- bunzing
- vijf
- Focus
- richt
- volgend
- Voor
- Dwingen
- formulier
- vier
- oppompen van
- volwaardig
- Gates
- Algemeen
- voortbrengen
- krijgen
- het krijgen van
- gegeven
- Vrijgevigheid
- Globaal
- Go
- doel
- Doelen
- gaan
- grijpen
- meer
- Groep
- Grover
- Groeien
- gx
- GXS-bank
- Hebben
- he
- hoofd
- zwaar
- holistische
- Hong
- hoop
- in de hoop
- Hoe
- How To
- HTTPS
- ie
- if
- Impact
- impact
- verbeteren
- in
- inclusief
- Inclusief
- inclusie
- Inkomen
- nemen
- zittende
- Indonesië
- -industrie
- Infrastructuur
- innoveren
- Innovatie
- moment
- verzekering
- belang
- Rentetarieven
- in
- voorstellen
- investering
- Islamitisch
- Uitgegeven
- IT
- herhaling
- HAAR
- Japanse
- Sluit zich aan bij
- gewricht
- Joint Venture
- jpg
- voor slechts
- eentje maar
- houden
- Gebrek
- lancering
- LEARN
- leren
- minst
- LED
- Nalatenschap
- lenen
- kredietverstrekkers
- kredietverlening
- Hefboomwerking
- Erkend
- licenties
- Licenties
- LIMIT
- grenzen
- voering
- geletterdheid
- leven
- lening
- Leningen
- lokaal
- lot
- Loyaliteit
- voornamelijk
- groot
- maken
- MERKEN
- maken
- Maleisië
- veel
- Markt
- marktaandeel
- Markten
- Match
- volwassen
- Mei..
- kan zijn
- gemiddelde
- middel
- Maak kennis met
- Metriek
- miljoen
- Mobile
- mobieltjes
- model
- modellen
- bescheiden
- geld
- meer
- Dan moet je
- smal
- noodzakelijk
- Noodzaak
- New
- nieuw product
- nieuwkomers
- volgende
- nis
- een
- of
- bieden
- het aanbieden van
- Officier
- on
- Onboarding
- EEN
- Slechts
- open
- opening
- werkzaam
- operationele
- or
- bestellen
- Overige
- uit
- over
- totaal
- het te bezitten.
- pandemisch
- papierwerk
- Samenwerking
- Betaal
- betaling
- betalingen
- Mensen
- procent
- percentage
- periode
- persoonlijk
- Gepersonaliseerde
- telefoons
- Foto's
- plaats
- platform
- Plato
- Plato gegevensintelligentie
- PlatoData
- spelers
- punt
- zwembad
- bevolking
- deel
- waarschijnlijk
- probleem
- verwerking
- Product
- Producten
- winstgevend
- beschermen
- zorgen voor
- providers
- publiek
- puur
- voortvarend
- zetten
- Putting
- Tarieven
- liever
- werkelijk
- regime
- regelgevers
- vertrouwen
- blijven
- stoffelijk overschot
- vanop
- gemeld
- Rapportage
- vertegenwoordigen
- vereisen
- Resources
- Reageren
- beperkingen
- <HR>Retail
- behoudende
- bevrijden
- rechts
- Risen
- Risico
- lopend
- landelijk
- Zei
- dezelfde
- ervaren
- zegt
- schaalbare
- Scale
- rooster
- omvang
- scoren
- SEA
- sector
- zien
- segment
- segmenten
- zin
- September
- dienen
- Diensten
- Delen
- aandeelhouder
- shopee
- Winkelen
- Bermuda's
- moet
- Zilver
- sinds
- Singtel
- Maat
- Klein
- kleine bedrijven
- MKB
- So
- sommige
- Iemand
- Tussenruimte
- Stacks
- Medewerkers
- begin
- Startups
- Stappen
- Still
- dochteronderneming
- succes
- dergelijk
- superieur
- Systems
- aanpakken
- Nemen
- doelwit
- Technologie
- Telecom
- tien
- termijn
- termen
- proef
- neem contact
- dat
- De
- hun
- Ze
- zich
- harte
- Er.
- Deze
- ze
- ding
- dit
- die
- bedreiging
- drie
- niet de tijd of
- keer
- naar
- tools
- top
- Top tien
- Totaal
- in de richting van
- getraind
- transactionele
- Transacties
- Transformeren
- transformeren
- Trust
- Draai
- alomtegenwoordig
- voor
- onderbediende
- onbeveiligd
- .
- gebruikt
- vendors
- onderneming
- zeer
- volume
- Portemonnees
- wil
- Wateren
- Manier..
- manieren
- we
- Web-based
- WeChat betalen
- gegaan
- Wat
- welke
- en
- Waarom
- wil
- Met
- zonder
- werkzaam
- jaar
- zephyrnet