OCR en PDF-gegevensextractie voor Salesforce

Introductie

Salesforce is een gerenommeerd cloudgebaseerd softwarebedrijf met hoofdkantoor in San Francisco, Californië. Het is vooral bekend om zijn Customer Relationship Management (CRM)-oplossing die bedrijven in staat stelt om alle interacties met klanten effectiever en efficiënter te beheren. Het CRM-platform is zeer aanpasbaar en stelt gebruikers in staat om verkoop, marketing, klantenservice, analyse en applicatie-ontwikkeling te automatiseren.

De services van Salesforce zijn onderverdeeld in verschillende brede categorieën: Sales Cloud voor automatisering van het verkoopteam, Service Cloud voor klantenondersteuning, Marketing Cloud voor digitale marketingcampagnes, Commerce Cloud voor online winkelen en meer. Deze oplossingen zijn onderling verbonden, waardoor een naadloze stroom van gegevens en inzichten mogelijk wordt die de groei van het bedrijf stimuleren.

Kunstmatige intelligentie is in het platform geïntegreerd via Salesforce Einstein, dat door AI aangedreven analyses levert voor verkoop, service en marketing. Salesforce biedt ook het Trailhead-platform voor gebruikerstraining en verbetering van vaardigheden, wat de nadruk legt op de toewijding aan gebruikerssucces.

De noodzaak van OCR en extractie van documentgegevens voor Salesforce

In het tijdperk van digitale transformatie worden bedrijven overspoeld met enorme hoeveelheden gegevens. Klantinteracties, zakelijke transacties en administratieve procedures genereren enorme hoeveelheden documenten die zorgvuldig moeten worden beheerd. Salesforce, een toonaangevend CRM-platform (Customer Relationship Management), fungeert als de hub voor deze gegevens en vergemakkelijkt de analyse ervan om strategische zakelijke beslissingen te nemen. De effectiviteit van Salesforce wordt echter aanzienlijk verbeterd in combinatie met de technologieën Optical Character Recognition (OCR) en Document Data Extraction.

OCR is een technologie die verschillende soorten documenten, waaronder gescande papieren documenten, pdf-bestanden of afbeeldingen die met een digitale camera zijn vastgelegd, converteert naar bewerkbare en doorzoekbare gegevens. Document Data Extraction daarentegen is een proces dat specifieke informatie verzamelt uit verschillende soorten documenten, waarbij ongestructureerde gegevens worden omgezet in een gestructureerd formaat voor verdere verwerking en analyse.

Handmatige gegevensinvoer is niet alleen arbeidsintensief, maar ook foutgevoelig, wat de kwaliteit van de gegevens binnen Salesforce in gevaar kan brengen. De introductie van OCR en Document Data Extraction elimineert deze uitdaging. Deze technologieën stroomlijnen het proces van gegevensinvoer door automatisch gegevens vast te leggen, te classificeren en in te voeren in Salesforce. Bijgevolg verhogen ze de efficiëntie, verminderen ze menselijke fouten en zorgen ze ervoor dat hoogwaardige, nauwkeurige gegevens beschikbaar zijn voor bedrijfsinformatie en besluitvorming.

Neem het voorbeeld van een bedrijf dat te maken heeft met talloze facturen, contracten en formulieren. OCR-technologie kan deze documenten digitaliseren, waardoor ze doorzoekbaar en bewerkbaar worden, terwijl Document Data Extraction relevante informatie kan extraheren, zoals datums, bedragen, contractvoorwaarden of klantgegevens. De geëxtraheerde gegevens kunnen vervolgens automatisch in Salesforce worden ingevoerd, waardoor de administratieve werklast wordt verminderd en de algehele nauwkeurigheid van de gegevens wordt verbeterd.

OCR- en Document Data Extraction-technologieën kunnen ook een cruciale rol spelen bij het verbeteren van klantenservice en ondersteuning, een kernaspect van Salesforce. Door klantgerelateerde documenten en communicatie snel te verwerken, kunnen ze responstijden versnellen en de kwaliteit van de klantenservice verbeteren. Informatie uit fysieke documenten, e-mails of digitale formulieren kan snel beschikbaar worden gesteld aan vertegenwoordigers van de klantenservice, waardoor ze meer gepersonaliseerde en tijdige ondersteuning kunnen bieden.

Naast efficiëntie en nauwkeurigheid brengen deze technologieën ook een niveau van schaalbaarheid met zich mee dat handmatige processen simpelweg niet kunnen evenaren. Naarmate bedrijven groeien en het volume van hun gegevens toeneemt, kunnen OCR- en Document Data Extraction-technologieën dienovereenkomstig worden geschaald, waardoor een consistente gegevenskwaliteit en procesefficiëntie worden gegarandeerd.

Compliance is een ander gebied waar OCR en Document Data Extraction aanzienlijke voordelen bieden. Veel industrieën zijn onderworpen aan regelgeving die vereist dat bepaalde gegevens worden bewaard, vaak in specifieke formaten. Door de extractie en classificatie van deze gegevens te automatiseren, kunnen bedrijven ervoor zorgen dat ze voldoen aan de wettelijke vereisten en direct toegang hebben tot de benodigde gegevens voor audits of onderzoeken.

Kortom, de integratie van OCR en Document Data Extraction met Salesforce is een krachtige synergie. Deze technologieën versterken de capaciteit van Salesforce als CRM-tool door de gegevenskwaliteit te verbeteren, de procesefficiëntie te verhogen, de klantenservice te verbeteren, schaalbaarheid mogelijk te maken en naleving van regelgeving te vergemakkelijken. Terwijl bedrijven door het digitale landschap blijven navigeren, zal de integratie van deze technologieën in hun databeheerstrategieën steeds meer niet alleen een concurrentievoordeel, maar ook een noodzaak worden.

Voorbeelden van OCR-workflows met Salesforce

Factuurverwerking: Bedrijven krijgen talloze facturen van verschillende leveranciers. Met Nanonets OCR kunnen deze facturen worden gedigitaliseerd en kan relevante informatie zoals de naam van de leverancier, het factuurnummer, de datum, de regelitemdetails en het totale bedrag worden geëxtraheerd. Deze geëxtraheerde gegevens kunnen automatisch worden ingevuld in de Salesforce Billing- of FinancialForce-systemen. De OCR-oplossing maakt automatische afstemming van inkooporders en facturen mogelijk, waardoor financiële teams de schulden efficiënter kunnen beheren.

[Ingesloten inhoud]

Beheer van verkooporders: Bedrijven hebben vaak te maken met fysieke of digitale verkooporders. Met behulp van Nanonets OCR kunnen essentiële gegevens zoals klantnaam, ordernummer, productdetails en hoeveelheden uit deze documenten worden gehaald. De gegevens kunnen vervolgens worden geïmporteerd in de Sales Cloud van Salesforce om automatisch verkooporders en bijbehorende Opportunity-records te maken of bij te werken. Dit kan het verkoopproces stroomlijnen en de nauwkeurigheid van de bestelgegevens waarborgen.

Klant onboarding: Tijdens het onboardingproces van de klant verzamelen bedrijven verschillende documenten, zoals identiteitsbewijzen, adresbewijzen of financiële documenten. Nanonets OCR kan worden gebruikt om belangrijke gegevens uit deze documenten te extraheren, zoals klantnaam, adres, geboortedatum, enz. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om het record van de nieuwe klant in Salesforce's Service Cloud in te vullen, waardoor het onboardingproces wordt versneld en nauwkeurige klantgegevens worden gegarandeerd voor toekomstige interacties.

Contract management: Bedrijven hebben vaak te maken met meerdere soorten contracten, zoals leverancierscontracten, leaseovereenkomsten of klantcontracten. Nanonets OCR kan worden gebruikt om belangrijke gegevens uit deze contracten te extraheren, zoals contractduur, verlengingsdatum, clausules of betrokken partijen. Deze informatie kan worden ingevoerd in het contractbeheersysteem van Salesforce, waardoor bedrijven contractuele verplichtingen kunnen volgen en verlengingsherinneringen kunnen automatiseren, waardoor het risico op contractschendingen of -vervalsingen wordt verkleind.

Verwerking van verzekeringsclaims: In de verzekeringssector omvat de verwerking van claims verschillende soorten documenten, zoals ongevalsrapporten, medische documenten of kwitanties. Nanonets OCR kan relevante gegevens extraheren, zoals claimnummer, polisnummer, geclaimd bedrag of aard van de claim. Deze gegevens kunnen worden ingevoerd in het Insurance Claim Management-systeem van Salesforce om de verwerkingstijd van claims te versnellen, de nauwkeurigheid te verbeteren en de klanttevredenheid te vergroten.

OCR en documentextractie instellen in Salesforce met Nanonets

U kunt de onderstaande stappen volgen om OCR en documentextractie in te stellen voor Salesforce met Nanonets –

• Kies een vooraf getraind model op basis van uw documenttype / maak binnen enkele minuten uw eigen documentextractor.

• Nadat u het model hebt gemaakt, navigeert u naar het gedeelte Workflow in het linkernavigatievenster.

• Ga in het Workflow-scherm naar het tabblad Exporteren en klik op "Exporteren naar Salesforce".

• Klik op Aanmelden bij Salesforce.

• Voer uw Salesforce-referenties in.
• Terug op de Nanonets Salesforce-kaart wijst u de Nanonets-velden toe aan de overeenkomstige kolommen in Salesforce.
  Bijv.: het factuurnummer vastgelegd in Nanonets moet worden ingevuld onder 'Invoice ID' in Salesforce. Om deze twee entiteiten te koppelen, moeten ze in kaart worden gebracht in het Nanonets-exportmodel.
• Selecteer een exporttrigger:
  – Het bestand kan worden geëxporteerd zodra het is verwerkt OF
  – Het bestand kan alleen worden geëxporteerd als het is gemarkeerd als Goedgekeurd
• Klik op Gereed en je bent klaar om te gaan.

Zodra u de integratie hebt toegevoegd, verzendt Nanonets gegevens die zijn geëxtraheerd uit inkomende bestanden naar Salesforce op basis van uw exportconfiguratie.

Nanonetten voor OCR en geautomatiseerde gegevensextractie voor Salesforce

Nu we ons verdiepen in een tijdperk van toenemende digitale gegevens, staan ​​bedrijven voor de uitdaging om deze gegevens effectief te beheren, interpreteren en integreren in hun CRM-systemen. Salesforce faciliteert als toonaangevend CRM-platform de efficiënte omgang met deze informatie. Maar de kracht ervan kan aanzienlijk worden vergroot wanneer deze wordt geïntegreerd met geavanceerde technologieën zoals Optical Character Recognition (OCR) en Automated Data Extraction. Nanonetten is zo'n krachtige tool die dit doel dient en een revolutie teweegbrengt in de manier waarop bedrijven hun gegevens beheren.

Nanonets is een op machine learning gebaseerde OCR- en gegevensextractieoplossing waarmee bedrijven ongestructureerde gegevens uit verschillende documenten kunnen omzetten in gestructureerde, bruikbare informatie. Het werkt naadloos samen met talloze soorten documenten, zoals facturen, contracten, bestellingen en formulieren, haalt cruciale gegevens eruit en maakt ze klaar voor analyse en verwerking.

De eerste stap in het proces is het scannen en digitaliseren van de documenten. Nanonets OCR maakt gebruik van geavanceerde algoritmen om tekst in de documenten nauwkeurig te herkennen, ongeacht het formaat of de kwaliteit van de scan. Dit betekent dat gegevens van gescande papieren documenten, pdf-bestanden of zelfs afbeeldingen eenvoudig kunnen worden omgezet in een bewerkbaar en doorzoekbaar formaat.

Vervolgens komt de geautomatiseerde gegevensextractiefunctie van Nanonets in het spel. Het kan specifieke gegevenspunten uit de gedigitaliseerde documenten identificeren en extraheren, zoals namen, datums, nummers of andere relevante details. Het vermogen van de oplossing om in de loop van de tijd te leren en te verbeteren, zorgt voor een hoge nauwkeurigheid bij het extraheren van gegevens, waardoor de kans op menselijke fouten bij handmatige gegevensinvoer wordt verkleind.

Het mooie van Nanonets ligt in de naadloze integratie met Salesforce. De gegevens die door Nanonets worden geëxtraheerd, kunnen automatisch worden ingevuld in de juiste velden in Salesforce. Factuurgegevens kunnen bijvoorbeeld naar het Salesforce Billing-systeem worden gestuurd, verkooporderdetails kunnen verkooporders en verkoopkansen bijwerken en klantgegevens uit onboarding-documenten kunnen in Service Cloud worden ingevoerd.

In wezen dient Nanonets als de brug die ongestructureerde data uit verschillende documenten verbindt met de gestructureerde omgeving van Salesforce. Dit bespaart niet alleen veel tijd en middelen die nodig zijn voor handmatige gegevensinvoer, maar zorgt ook voor de betrouwbaarheid van gegevens binnen het Salesforce-systeem. Bijgevolg kunnen bedrijven gebruikmaken van hoogwaardige, nauwkeurige gegevens om strategische beslissingen te nemen, de klantenservice te verbeteren en de algehele operationele efficiëntie te verbeteren.

Bovendien betekent de schaalbaarheid van Nanonets dat het groeiende datavolumes aankan terwijl bedrijven uitbreiden, waardoor de datakwaliteit en procesefficiëntie consistent blijven. Naleving is een ander gebied waarop Nanonets aanzienlijke voordelen biedt. Het helpt bij het extraheren en classificeren van gegevens die moeten worden bewaard voor wettelijke vereisten, en helpt bedrijven om compliant te blijven en klaar te zijn voor audits of onderzoeken.

Kortom, Nanonets biedt een krachtige, geautomatiseerde oplossing voor OCR en data-extractie, die, wanneer geïntegreerd met Salesforce, de effectiviteit van het CRM-platform aanzienlijk kan verbeteren. Het stelt bedrijven in staat om te profiteren van hun data, waardoor het een strategisch bezit wordt dat klantbetrokkenheid, operationele efficiëntie en bedrijfsgroei stimuleert. Naarmate we verder het digitale tijdperk ingaan, zullen oplossingen zoals Nanonets onmisbaar worden voor bedrijven die hun gegevens optimaal willen benutten. De synergie van Nanonets en Salesforce biedt een kijkje in de toekomst van gegevensbeheer, een toekomst waarin gegevensextractie en -interpretatie naadloos, nauwkeurig en inherent intelligent zijn.

• Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
• PlatoData.Network Verticale generatieve AI. Versterk jezelf. Toegang hier.
• PlatoAiStream. Web3-intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
• PlatoESG. Automotive / EV's, carbon, CleanTech, Energie, Milieu, Zonne, Afvalbeheer. Toegang hier.
• BlockOffsets. Eigendom voor milieucompensatie moderniseren. Toegang hier.
• Bron: https://nanonets.com/blog/salesforce-ocr-and-pdf-data-extraction/