Orion geeft een voorproefje van AI-aangedreven portfoliovergelijkingstool op Future Proof

Door BeFi te combineren met AI kunnen adviseurs de klantrelaties op grote schaal verdiepen door scenario's te evalueren en beslissingen te nemen als nooit tevoren

De al lang bestaande visie van Eric Clarke, het hoogtepunt van de geïntegreerde technologiesuite van Orion, wordt officieel gelanceerd op Ascent 2024

OMAHA, Neb. - (BUSINESS WIRE) -Orion Adviseur Oplossingen, een vooraanstaand leverancier van vermogenstechoplossingen voor fiduciaire adviseurs, onthulde op het podium van Orion’s geïntegreerde technologiesuite het hoogtepunt van Toekomstbestendig in Huntington Beach, Californië. In een tijd waarin technologie maar al te vaak afstand kan creëren, Orion-oprichter en CEO Erik Clarke, Hoofd Gedragsfunctionaris Dr. Daniel Crosby en Technologie EVP Mike Wilson demonstreerde hoe fiduciaires een combinatie van kunstmatige intelligentie (AI) en gedragsfinanciering (BeFi) kunnen gebruiken om een ​​rijkere en impactvollere klantbetrokkenheid te cultiveren met behulp van de transformatieve nieuwe Portfolio Comparison-tool van Orion.

In het snel evoluerende financiële landschap van vandaag worstelen adviseurs vaak met de uitdaging om de directe impact van portefeuillebeslissingen op risico, allocatie, fiscale implicaties en meer onder de aandacht te brengen. Traditionele methoden leiden vaak tot vertraagde responstijden als gevolg van inefficiënte, losgekoppelde technologie en frequente herkalibraties. Met de nieuwe Portfolio Comparison-tool van Orion worden taken waarvoor ooit meerdere medewerkers van adviesbureaus op verschillende platforms nodig waren, nu geconsolideerd in het geïntegreerde dashboard van een adviseur. Portefeuillescenario's die klaar zijn voor presentaties zijn binnen enkele minuten gereed, waardoor de feedbacklus met klanten wordt verkort en adviseurs en hun teams in staat worden gesteld hun bedrijf op te schalen.

De baanbrekende Portfolio Comparison-tool van Orion zorgt voor een revolutie in dit proces en biedt ongeëvenaarde functionaliteit en snelheid:

• Scenariovisualisaties: Adviseurs kunnen de potentiële effecten van portefeuillebeslissingen duidelijker aantonen, inclusief risicofactoren, fiscale implicaties en veranderingen in de allocatie.
• Verbeterde precisie: De tool vermindert de noodzaak van giswerk en constante aanpassingen in de besluitvorming.
• Gecentraliseerde workflow: Meerdere taken kunnen worden beheerd binnen één uniform platform, waardoor de activiteiten van de adviseur worden vereenvoudigd.
• Klantbetrokkenheid op maat: AI-gestuurde verhalen kunnen worden gepersonaliseerd om aan te sluiten bij de verschillende kennisniveaus en gedragskenmerken van beleggers, waardoor betere communicatie mogelijk wordt gemaakt.
• Integratie van Orion-systemen: De tool maakt gebruik van gegevens uit Orion’s verbonden rijkdomtechstack, waaronder portefeuilleboekhouding, Orion Risk Intelligence, Eclipse Trade Rebalance-engine, Redtail CRM, Communities-modelmarktplaats en de volledige kracht van het Orion-platform om een ​​alomvattend beeld te bieden.

Clarke zei: “Dit is een echte afstemming van de workflow van een adviseur op alle technologie in de stuurhut van Orion. Van BeFi en Orion Risk Intelligence tot Orion Planning, Orion Trading en AI, ons team heeft een opwindende nieuwe generatie Orion opgebouwd, waarbij alles samen is gebracht om een ​​end-to-end verbeterde ervaring te creëren voor zowel de adviseur als de klant. Ik kan niet trotser zijn om de Portfolio Comparison-tool aan te kondigen op Future Proof, waar de knapste koppen uit de sector samenkomen om te bouwen aan de toekomst van vermogensbeheer.”

Door de waardering van portefeuilleboekhoudingen en informatie over de kostenbasis te combineren met krachtige analytische mogelijkheden van Orion Risk Intelligence, kunnen adviseurs moeiteloos door 'wat als'-gesprekken en besluitvorming navigeren. Deze naadloze integratie wordt nog verder verbeterd door de toevoeging van Eclipse's handelsworkflows en een robuuste herbalanceringsengine. Orion's BeFi20 assessment is geïntegreerd in de portfoliovergelijkingstool, waardoor adviseurs emotionele en attitude-inzichten krijgen in hun klanten, zodat ze betekenisvollere gesprekken kunnen voeren, waardoor klanten zich begrepen voelen. Bovendien wordt AI-ontwikkeling van natuurlijke taal gebruikt om verhalen te produceren die zijn ontworpen om adviseurs te helpen potentieel complexe beleggingsconcepten uit te leggen op een manier die herkenbaar en begrijpelijk is voor hun klanten. In dit tijdperk van AI helpt de tool van Orion adviseurs om vertrouwen te koesteren en de klantrelaties te verdiepen.

Vanaf november zal de Portfolio Comparison-tool van Orion toegankelijk zijn voor geselecteerde bètagroepen van adviseurs. Tegen Ascent 2024, gepland voor 12-15 maart 2024, in San Diego, Californië, zal de tool openstaan ​​voor alle adviseurs die gebruik maken van Orion-voordeel.

Bezoek www.orion.com/no-vergelijking om u aan te melden voor updates en aanvullende informatie te bekijken, inclusief veelgestelde vragen.

2524-OAT-9/11/2023

De toegang tot de aangeboden diensten wordt uitsluitend verleend als service aan financiële adviseurs. Orion Risk Intelligence doet geen aanbevelingen en bepaalt niet de geschiktheid van enige beveiliging of strategie. In het verleden behaalde resultaten van een effect of strategie bieden geen garantie voor toekomstige resultaten. Het onderzoek en de hulpmiddelen van Orion Risk Intelligence worden uitsluitend voor informatieve doeleinden verstrekt. Hoewel de informatie betrouwbaar wordt geacht, garandeert Orion Risk Intelligence de juistheid, volledigheid of geschiktheid voor welk doel dan ook niet, en geeft geen garanties met betrekking tot de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik ervan.

Over Orion Advisor Solutions

Orion is een vooraanstaande aanbieder van het op technologie gebaseerde fiduciaire proces dat de relatie tussen adviseur en klant transformeert door financiële adviseurs in staat te stellen te prospecteren, plannen, investeren en bereiken binnen één enkele, verbonden, technologiegedreven ervaring. Gecombineerd creëren onze merkentiteiten, Orion Advisor Tech, Orion Portfolio Solutions, Brinker Capital Investments, Redtail Technology en Orion OCIO een compleet aanbod dat bedrijven in staat stelt naadloos nieuwe klanten aan te trekken, doelen betekenisvoller te verbinden met investeringsstrategieën en -resultaten, en uiteindelijk de vooruitgang in de richting van de unieke definitie van financieel succes voor elke belegger. Met de toevoeging van Redtail en Orion OCIO bedient het gecombineerde platform $3.8 biljoen aan activa onder beheer en $64.3 miljard aan platformactiva voor vermogensbeheer (per 30 juni 2023). Orion ondersteunt meer dan vijf miljoen technologieaccounts en duizenden onafhankelijke adviesbureaus en is het platform bij uitstek voor alle op groei gerichte adviesbureaus die hun klantrelaties willen versterken, een concurrentievoordeel willen verwerven op een drukke markt en sterke, winstgevende bedrijven willen opbouwen. Meer informatie op www.orion.com.

Contacten

Namens Orion:
StreetCred PR
orion@streetcredpr.com

Kendra Galante
kendra@streetcredpr.com
402-740-2047

Alexandra Lynn
alexandra@streetcredpr.com
929-317-4240

• Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
• PlatoData.Network Verticale generatieve AI. Versterk jezelf. Toegang hier.
• PlatoAiStream. Web3-intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
• PlatoESG. Automotive / EV's, carbon, CleanTech, Energie, Milieu, Zonne, Afvalbeheer. Toegang hier.
• Plato Gezondheid. Intelligentie op het gebied van biotech en klinische proeven. Toegang hier.
• ChartPrime. Verhoog uw handelsspel met ChartPrime. Toegang hier.
• BlockOffsets. Eigendom voor milieucompensatie moderniseren. Toegang hier.
• Bron: https://www.fintechnews.org/orion-previews-ai-powered-portfolio-comparison-tool-at-future-proof/