Synergy House Berhad verkrijgt goedkeuring voor ACE-marktnotering, neemt Kenanga IB in dienst als underwriter

KUALA LUMPUR, 17 april 2023 - (ACN Newswire) - SYNERGY HOUSE BERHAD, een grensoverschrijdende e-commerceverkoper en meubelexporteur van ready-to-assemble (RTA) meubelen voor in huis, heeft een underwriting-overeenkomst gesloten met Kenanga Investment Bank Berhad (Kenanga IB) voor de aanstaande beursintroductie van de groep ( IPO) op de ACE-markt van Bursa Malaysia Securities Berhad.

Uitvoerend directeur van Synergy House Berhad Teh Yee Luen en Tan Eu Tah; Executive Director, Head of Group Investment Banking and Islamic Banking van Kenanga Investment Bank Berhad Datuk Roslan Hj Tik, en waarnemend hoofd Corporate Finance van Kenanga Investment Bank Berhad Alvin Ooi [LR]

Voorafgaand aan het aangaan van de overeenkomst had de Groep eerder de goedkeuring verkregen van Bursa Securities voor toelating tot de officiële lijst en voor de notering van haar aandelen op de ACE-markt van Bursa Securities.

Samen met de notering zal de IPO-oefening van Synergy in totaal 130.0 miljoen aandelen omvatten, inclusief een openbare uitgifte van 80.0 miljoen nieuwe aandelen die 16.0% van het uitgebreide geplaatste aandelenkapitaal vertegenwoordigen. De IPO-aandelen van de openbare uitgifte zullen op de volgende manier worden toegewezen:

1. 25.0 miljoen aandelen die 5.0% vertegenwoordigen van het uitgebreide geplaatste aandelenkapitaal dat via ballotage zal worden toegewezen aan het Maleisische publiek;
2. 12.5 miljoen aandelen die 2.5% van het uitgebreide geplaatste aandelenkapitaal vertegenwoordigen, toe te wijzen aan in aanmerking komende bestuurders, werknemers en personen die hebben bijgedragen aan de Groep (“In aanmerking komende personen”);
3. 30.0 miljoen aandelen die 6.0% vertegenwoordigen van de uitgebreide uitgegeven aandelen die zullen worden toegewezen aan geselecteerde investeerders door middel van onderhandse plaatsing; En
4. 12.5 miljoen aandelen die 2.5% van het uitgebreide geplaatste aandelenkapitaal vertegenwoordigen, toe te wijzen aan Bumiputera-investeerders, goedgekeurd door het Ministerie van Internationale Handel en Industrie (“MITI”).

De IPO-oefening omvat ook een aanbod tot verkoop van 50.0 miljoen bestaande aandelen die 10.0% van het uitgebreide geplaatste aandelenkapitaal vertegenwoordigen, dat beschikbaar zal worden gesteld door middel van onderhandse plaatsing aan Bumiputera-investeerders die zijn goedgekeurd door de MITI.

Volgens de underwriting-overeenkomst zal Kenanga IB de 25.0 miljoen nieuwe aandelen onderschrijven die beschikbaar worden gesteld aan het Maleisische publiek en de 12.5 miljoen bestaande aandelen die beschikbaar worden gesteld aan in aanmerking komende personen.

Uitvoerend directeur van Synergy House, dhr. Tan Eu Tah zei: “De ondertekening van de underwritingovereenkomst is een belangrijke mijlpaal voor ons omdat het ons een stap dichter bij een beursgenoteerde onderneming brengt. We willen Bursa Securities graag bedanken voor het verlenen van goedkeuring voor onze notering. We zijn ook verheugd Kenanga IB aan boord te hebben als onze hoofdadviseur, sponsor, underwriter en plaatsingsagent. Onze IPO zal ons het kapitaal verschaffen om ons bedrijf te laten groeien, welk bedrijfsmodel we sinds 2004 hebben aangenomen. Sinds 2004 hebben we ons uitsluitend gericht op het ontwerp, de ontwikkeling en de verkoop van RTA-huismeubilair en besteden we alle productiewerkzaamheden uit aan externe fabrikanten.

Uitvoerend directeur van Synergy House, de heer Teh Yee Luen zei: “De fondsen die via de IPO zijn opgehaald, zullen ons in staat stellen om ons business-to-consumer (“B2C”)-segment, waarmee we in 2012 zijn begonnen, verder te laten groeien. segment zijn gestegen van RM2 miljoen in het boekjaar eindigend (“FYE”) 1.99 december 31 tot RM2019 miljoen in FYE 24.78 december 31 bij een samengesteld jaarlijks groeipercentage van 2021%. Samen met onze strategie om ons B252.88C-segment verder te laten groeien, zal een deel van onze IPO-opbrengsten worden gebruikt om voorraden voor ons B2C-segment te kopen en voor de implementatie van reclame- en promotiestrategieën voor e-commerce.

Uitvoerend directeur, hoofd van Group Investment Banking en Islamic Banking van Kenanga IB, Datuk Roslan Hj Tik zei: “We willen Synergy House bedanken voor het feit dat ze ons aan boord hebben voor de IPO-oefening van de groep. De beslissing van de Groep om zich uitsluitend te concentreren op het ontwerp, de ontwikkeling en de verkoop van RTA-meubels voor in huis was cruciaal voor haar groei. Wij zijn van mening dat de Groep in staat zal zijn om haar ontwerp- en ontwikkelingscapaciteiten te blijven benutten om haar activiteiten via de beursnotering verder uit te breiden. Onze beste wensen aan de Groep op deze nieuwe reis en we kijken ernaar uit om Synergy House te ondersteunen bij zijn toekomstige inspanningen.”

Synergie House Bhd: https://www.synergyhouseberhad.com/

Onderwerp: samenvatting van het persbericht
Bron: Synergy House Bhd
Sectoren: Detailhandel en e-commerce, Dagelijkse financiën, Dagelijks nieuws, Regionaal
https://www.acnnewswire.com

Van het Asia Corporate News Network

Copyright © 2023 ACN Newswire. Alle rechten voorbehouden. Een divisie van Asia Corporate News Network.

• Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
• De toekomst slaan met Adryenn Ashley. Toegang hier.
• Bron: https://www.acnnewswire.com/press-release/english/83092/