TD SYNNEX kondigt resultaten aan van Senior Notes Exchange

FREMONT, Californië & CLEARWATER, Fla.–(BUSINESS WIRE)–Vandaag heeft TD SYNNEX Corporation (het “Bedrijf”) de definitieve resultaten bekendgemaakt van het aanbod van het Bedrijf om de uitstaande niet-geregistreerde biljetten van het Bedrijf om te wisselen voor nieuwe geregistreerde biljetten (het ”).

Onder het Ruilbod bood de Vennootschap aan om tot (i) $ 700,000,000 totale hoofdsom van nieuwe 1.250% Senior Notes met vervaldag 2024, (ii) $ 700,000,000 totale hoofdsom van nieuwe 1.750% Senior Notes met vervaldag 2026, (iii) $ 600,000,000 totale hoofdsom bedrag van nieuwe 2.375% Senior Notes met vervaldag 2028 en (iv) $500,000,000 totale hoofdsom van nieuwe 2.650% Senior Notes met vervaldag 2031 (gezamenlijk de "Exchange Notes"), waarvan de uitgifte is geregistreerd onder de Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de “Securities Act”), voor eenzelfde hoofdsom van zijn niet-geregistreerde (i) $ 700,000,000 totale hoofdsom van zijn uitstaande 1.250% Senior Notes met vervaldag 2024 (de "Uitstaande 2024 Notes"), (ii) $ 700,000,000 totale hoofdsom van zijn uitstaande 1.750% Senior Notes met vervaldag 2026 (de “Uitstaande 2026 Notes”), (iii) $600,000,000 totale hoofdsom van zijn uitstaande 2.375% Senior Notes met vervaldag 2028 (de “Uitstaande 2028 Notes”) en (iv) $500,000,000 totale pri hoofdbedrag van zijn uitstaande 2.650% Senior Notes met vervaldag in 2031 (de “Uitstaande 2031 Notes” en, samen met de Uitstaande 2024 Notes, de Uitstaande 2026 Notes en Uitstaande 2028 Notes, de “Outstanding Notes”). De voorwaarden van de Exchange Notes aangeboden in het Ruilbod zijn in wezen identiek aan de voorwaarden van de respectieve series van de Uitstaande Notes, behalve dat de Exchange Notes zijn geregistreerd onder de Securities Act, en bepaalde overdrachtsbeperkingen, registratierechten en aanvullende rentebepalingen met betrekking tot de Uitstaande Notes zijn niet van toepassing op de Exchange Notes.

Het Ruilbod liep af om 5:00 uur New Yorkse tijd, op 14 juli 2022 (de "Vervaldatum"). Op de Vervaldatum, (i) $700,000,000, of 100.00%, van de totale hoofdsom van Uitstaande 2024 Obligaties, (ii) $698,970,000, of 99.853%, van de totale hoofdsom van Uitstaande 2026 Obligaties, (iii) $600,000,000, of 100.00% van de totale hoofdsom van Uitstaande 2028 Obligaties en (iv) $499,975,000, of 99.995%, van de totale hoofdsom van Uitstaande 2031 Obligaties, was geldig aangeboden en niet geldig ingetrokken.

De Vennootschap accepteerde alle Uitstaande Obligaties die geldig waren aangeboden en niet geldig ingetrokken op de Vervaldatum en gaf een gelijkaardige hoofdsom van Omwisselbare Obligaties uit in ruil voor dergelijke Uitstaande Obligaties. De Vennootschap heeft geen opbrengsten van het Ruilbod ontvangen. De afwikkeling van het Ruilbod zal naar verwachting plaatsvinden op 15 juli 2022.

EXTRA INFORMATIE

Dit persbericht is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en is geen aanbod om de Exchange Notes te ruilen of te verkopen, noch een uitnodiging tot het doen van een aanbod om de Exchange Notes te kopen of te ruilen. Het Ruilbod wordt uitsluitend gedaan in overeenstemming met het prospectus van 14 juni 2022, inclusief eventuele aanvullingen daarop. Het Ruilbod wordt niet gedaan aan houders in enig rechtsgebied waar het uitbrengen of aanvaarden ervan niet in overeenstemming zou zijn met de effecten-, blauwe lucht- of andere wetten van een dergelijk rechtsgebied.

OVER TD SYNNEX

TD SYNNEX (NYSE: SNX) is een toonaangevende wereldwijde distributeur en aggregator van oplossingen voor het IT-ecosysteem. We zijn een innovatieve partner die meer dan 150,000 klanten in meer dan 100 landen helpt om de waarde van technologie-investeringen te maximaliseren, bedrijfsresultaten te demonstreren en groeimogelijkheden te ontsluiten. Het hoofdkantoor is gevestigd in Clearwater, Florida, en Fremont, Californië. De 22,000 medewerkers van TD SYNNEX zijn toegewijd aan het verenigen van boeiende IT-producten, -diensten en -oplossingen van meer dan 1,500 toonaangevende technologieleveranciers. Ons edge-to-cloud-portfolio is verankerd in enkele van de snelst groeiende technologiesegmenten, waaronder cloud, cyberbeveiliging, big data/analyse, IoT, mobiliteit en alles als een service. TD SYNNEX zet zich in om klanten en gemeenschappen van dienst te zijn, en we geloven dat we een positieve impact kunnen hebben op onze mensen en onze planeet door opzettelijk te handelen als een gerespecteerde bedrijfsburger. We streven ernaar een diverse en inclusieve werkgever bij uitstek te zijn voor talent in het hele IT-ecosysteem.

© 2022 TD SYNNEX Corporation. TD SYNNEX, het TD SYNNEX-logo en alle andere bedrijfs-, product- en servicenamen en slogans van TD SYNNEX zijn handelsmerken van TD SYNNEX Corporation. Andere namen en handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

Contacten

Liz Morali

Investor Relations

510-668-8436

ir@synnex.com

Bobby adelaar

Wereldwijde bedrijfscommunicatie

727-538-5864

Bobby.Eagle@techdata.com