Wintermute OTC-handelsvolume registreert 400% groei in 2023: rapport

Wintermute – de populaire marktmaker en liquiditeitsverschaffer – was in 2023 getuige van een aanhoudende groei in alle bedrijfssectoren, ondanks de marktdaling.

In een nieuw rapport stelt het platform dat het over-the-counter (OTC)-volume het hele jaar door met meer dan 400% is gestegen, omdat de volumes zich buiten de beurzen verplaatsten.

Tijdens de eerste helft van 2023 daalde het OTC-handelsvolume van Wintermute, ook al bleef het aantal individuele transacties stabiel. Dit keerde echter in zijn voordeel in de tweede helft van het jaar van het platform, toen het aantal unieke transacties verzesvoudigde tot 29 miljoen. Tegelijkertijd bedroeg het wekelijkse OTC-volume van Wintermute in dezelfde periode $2 miljard.

De OTC-volumes van Wintermute zijn verviervoudigd

Volgens het rapport ervoer Wintermute een aanzienlijke stijging van de handelsactiviteit in de tweede helft van 2 toen de markten aan kracht wonnen. Het platform was getuige van een ruim zesvoudige toename van het aantal transacties, tot een totaal van ruim 2023 miljoen. Tegelijkertijd noteerde het zijn hoogste OTC-volumeweek, met meer dan $29 miljard in deze periode.

Dit betekent een opmerkelijke stijging van ruim 20% in de handel in afzonderlijke activa vergeleken met de eerste helft van 1.

De OTC-handelsvolumes voor Layer 1-activa weerspiegelden de algemene trend van de totale OTC-volumes van Wintermute, die tussen de tweede helft van 2 en de eerste helft van 2022 met ongeveer de helft daalden, voordat ze in de tweede helft van 1 een opmerkelijke stijging van 2023% kenden. Met name binnen het Layer 350-ecosysteem is het Ethereum Ecosystem domineerde, goed voor een marktaandeel van 2% van de volumes die via de OTC-desk werden verhandeld.

De ecosystemen van Solana, Avalanche, Cardano en Polkadot vormen de top 5 Layer 1-platforms in termen van volumes tijdens de tweede helft van 2. In tegenstelling tot Ethereum vertoonde de meerderheid van deze andere Layer 2023-systemen veerkracht en een toename van het handelsvolume in de eerste helft van 1, waarbij Polkadot de grootste was. opmerkelijke uitzondering aangezien deze in de eerste helft van 1 een lichte daling kende.

Laag 2-platforms vertoonden ongeveer 30 keer minder handelsactiviteit vergeleken met Laag 1-platforms, waarbij de Polygon-, Arbitrum- en Optimism-ecosystemen in verhouding voorop liepen. Wintermute constateerde een consistente activiteit en groei in Layer 2s, en registreerde een substantiële groei van 160% tussen de tweede helft van 2 en de tweede helft van 2022.

DeFi blijft sterk

Wintermute rapporteerde een zevenvoudige groei in nominale volumes van H2 2022 tot H2 2023 in de DeFi
categorie. Het marktaandeel daalde echter van 16% naar 11%.

Yield Farming-activa werden het meest verhandeld binnen de DeFi-categorie, gevolgd door Oracles-, Lending- en DEX-tokens.

De Britse cryptomarktmaker ontdekte dat de dominantie van Yield Farming-activa het hele jaar door sterk bleef en ongeveer 35% van de DeFi-volumes handhaafde. In dezelfde periode zijn de theoretische verhandelde volumes ruim negen keer zo groot geworden. Ondertussen herstelden de activa van Oracle zich sterk na een lichte daling in beide volumes, die 26% vertegenwoordigden van alle verhandelde volumes in de DeFi-categorie in de tweede helft van 2.

Bovendien kenden DEX-activa in dezelfde periode ook een aanzienlijke daling van het DeFi-marktaandeel, maar zagen ze een stijging van meer dan 3.4x in de theoretische verhandelde volumes. Kredietgerelateerde activa daarentegen wonnen tussen de eerste en de tweede helft van 10 met 1 procentpunten extra marktaandeel, van 2% naar 2023%.

Vorig jaar was Wintermute dat wel gehackt voor $ 160 miljoen. Deskundigen later vermeende dat de exploit een insiderjob had kunnen zijn, een claim die door het platform werd afgewezen.