Kunngjøring av den oppdaterte Salesforce-koblingen (V2) for Amazon Kendra

Amazon Kendra er en svært nøyaktig og enkel å bruke intelligent søketjeneste drevet av maskinlæring (ML). Amazon Kendra tilbyr en pakke med datakildekoblinger for å forenkle prosessen med å innta og indeksere innholdet ditt, uansett hvor det befinner seg.

Verdifulle data i organisasjoner lagres i både strukturerte og ustrukturerte depoter. En bedriftssøkeløsning skal kunne trekke sammen data på tvers av flere strukturerte og ustrukturerte depoter for å indeksere og søke på.

Et slikt datalager er Salesforce. Salesforce er et omfattende CRM-verktøy for å administrere support-, salgs- og markedsføringsteam. Det er en intelligent, proaktiv, AI-drevet plattform som gir ansatte den informasjonen de trenger for å ta de beste beslutningene for hver kunde. Det er ryggraden i verdens mest kundesentrerte organisasjoner og hjelper bedrifter med å sette kunden i sentrum for alt de gjør.

Vi er glade for å kunngjøre at vi har oppdatert Salesforce-koblingen for Amazon Kendra for å legge til enda flere funksjoner. I denne versjonen (V2) har vi lagt til støtte for Salesforce Lightning i tillegg til Classic. Du kan nå velge å gjennomsøke vedlegg og også hente inn identitets-/ACL-informasjon for å gjøre søkene dine mer detaljerte. Vi støtter nå 20 standardenheter, og du kan velge å indeksere flere felt.

Du kan importere følgende enheter (og vedlegg for de som er merket med *):

• Kontoer*
• Kampanje*
• partner
• Prisbok
• Sak*
• Kontakt*
• Kontrakt*
• Document
• Gruppe
• Idé
• Lede*
• Mulighet*
• Produkt
• Profil
• Løsning*
• Oppgave*
• Bruker*
• skravling*
• Kunnskapsartikler
• Egendefinerte objekter*

Løsningsoversikt

Med Amazon Kendra kan du konfigurere flere datakilder for å gi et sentralt sted å søke på tvers av dokumentlageret ditt. For vår løsning viser vi hvordan du indekserer et Salesforce-depot eller -mappe ved å bruke Amazon Kendra-koblingen for Salesforce. Løsningen består av følgende trinn:

1. Opprett og konfigurer en app på Salesforce og få tilkoblingsdetaljene.
2. Opprett en Salesforce-datakilde via Amazon Kendra-konsollen.
3. Indekser dataene i Salesforce-depotet.
4. Kjør en prøvespørring for å få informasjonen.
5. Filtrer søket etter brukere eller grupper.

Forutsetninger

For å prøve ut Amazon Kendra-kontakten for Salesforce, trenger du følgende:

Konfigurer en Salesforce-app og innhent tilkoblingsdetaljer

Før vi konfigurerer Salesforce-datakilden, trenger vi noen få detaljer om Salesforce-depotet ditt. La oss samle dem på forhånd (se Autorisasjon gjennom tilkoblede apper og OAuth 2.0 for flere detaljer).

1. Gå til https://login.salesforce.com/ og logg på med legitimasjonen din.

2. Velg i navigasjonsruten Sett opp Hjem.
3. Under Apps, velg App Manager.

   Dette oppdaterer høyre rute.

4. Velg Ny tilkoblet app.

   

5. Plukke ut Aktiver OAuth-innstillinger å utvide API (Aktiver OAuth-innstillinger) seksjon.
6. Til Tilbakeringings-URL, Tast inn https://login.salesforce.com/services/oauth2/token.
7. Til Valgte OAuth-omfang, velg eclair_api og velg høyre pilikon.
8. Plukke ut Introspect All Tokens.

   

9. Velg Spar.En advarsel vises som sier "Det kan ta opptil 10 minutter før endringer trer i kraft."
10. Velg Fortsett å erkjenne.
11. Velg på bekreftelsessiden Administrer forbrukerdetaljer.

    

12. Kopier og lagre verdiene for Forbrukernøkkel og Forbrukerhemmelighet å bruke senere når du konfigurerer din Amazon Kendra-datakilde.

    Deretter genererer vi et sikkerhetstoken.

13. På hjemmesiden velger du Vis profil ikonet og velg innstillinger.

    

14. Utvid i navigasjonsruten Mine personlige opplysninger Og velg Tilbakestill My Security Token.

    Sikkerhetstokenet sendes til e-posten du brukte da du konfigurerte appen. Følgende skjermbilde viser et eksempel på e-post.

    

15. Lagre sikkerhetstokenet som skal brukes når du konfigurerer Salesforce-koblingen til Amazon Kendra.

Konfigurer Amazon Kendra-kontakten for Salesforce

For å konfigurere Amazon Kendra-kontakten, fullfør følgende trinn:

1. Velg på Amazon Kendra-konsollen Lag en indeks.

   

2. Til Indeksnavn, skriv inn et navn for indeksen (f.eks. my-salesforce-index).
3. Skriv inn en valgfri beskrivelse.
4. Velg Lag en ny rolle.
5. Til Rollenavn, skriv inn et IAM-rollenavn.
6. Konfigurer valgfrie krypteringsinnstillinger og tagger.
7. Velg neste.

   

8. på Konfigurer brukertilgangskontroll seksjon, la innstillingene stå som standard og velg neste.

   

9. Plukke ut Utviklerutgave Og velg Opprett.

   Dette oppretter og sprer IAM-rollen og oppretter deretter Amazon Kendra-indeksen, som kan ta opptil 30 minutter.

10. Gå tilbake til Amazon Kendra-konsollen og velg Datakilder i navigasjonsruten.

    

11. Rull ned og finn Salesforce Online-kobling V2.0, og velg Legg til kontakt.

    

12. Til Navn på datakilde, skriv inn et navn (for eksempel, my-salesforce-datasourcev2).
13. Skriv inn en valgfri beskrivelse.
14. Velg neste.

    

15. Til Salesforce URL, skriv inn URL-en øverst i nettleseren når du logger på Salesforce.
16. Til Konfigurer VPC og sikkerhetsgruppe, la standarden (Ingen VPC).
17. Hold Identitetssøkerobot er på valgt. Dette importerer identitet/ACL-informasjon til indeksen.
18. Til IAM-rolle, velg Lag en ny rolle.
19. Skriv inn et rollenavn, for eksempel AmazonKendra-salesforce-datasourcev2.
20. Velg neste.

    

21. på Autentisering delen velger Opprett og legg til ny hemmelighet.

    

22. Skriv inn detaljene du samlet inn mens du konfigurerte Salesforce-appen:
    1. Hemmelig navn – Navnet du ga hemmeligheten din.
    2. Brukernavn – Brukernavnet du bruker for å logge på Salesforce.
    3. Passord – Passordet du bruker for å logge på Salesforce.
    4. Sikkerhetstoken – Sikkerhetstokenet du mottok i e-posten din mens du gikk gjennom oppsettet i Salesforce.
    5. Forbrukernøkkel – Nøkkelen som genereres mens du gikk gjennom oppsettet i Salesforce.
    6. Forbrukerhemmelighet – Hemmeligheten som ble generert mens du gikk gjennom oppsettet i Salesforce.
    7. Autentiserings-URL - Tast inn https://login.salesforce.com/services/oauth2/token.
23. Velg Spar.

    Neste side er forhåndsutfylt med navnet på hemmeligheten.

24. Velg neste.

    

25. Plukke ut Alle standardobjekter og Inkluder alle vedlegg.
26. Til Synkroniser kjøreplanen, velg Kjør på forespørsel.
27. Velg neste.

    

28. Behold alle standardinnstillingene i Feltkartlegginger delen og velg neste.
29. Velg på anmeldelsessiden Legg til datakilde.

    

30. Velg Synkroniser nå.

    

Dette indekserer alt innholdet i Salesforce i henhold til konfigurasjonen din. Du vil se en suksessmelding øverst på siden og også i synkroniseringsloggen.

Test løsningen

Nå som du har tatt inn innholdet fra Salesforce-kontoen din i Amazon Kendra-indeksen din, kan du teste noen søk.

1. Gå til indeksen din og velg Søk etter indeksert innhold i navigasjonsruten.
   
2. Skriv inn et søkeord og trykk Enter.

   En av funksjonene til datakilden er at den henter inn ACL-informasjonen sammen med innholdet i Salesforce. Du kan bruke dette til å begrense søkene dine etter brukere eller grupper.

3. Gå tilbake til søkesiden og utvid Testsøk med brukernavn eller grupper.Velge Bruk brukernavn eller grupper.

   

4. Til Brukernavn, skriv inn brukernavnet ditt og velg Påfør.

   Det vises en melding som sier Attributter brukt.

5. Skriv inn en ny testforespørsel og trykk Enter.

   

Gratulerer! Du har brukt Amazon Kendra til å finne svar og innsikt basert på innholdet som er indeksert fra Salesforce-kontoen din.

konklusjonen

Med Salesforce-koblingen for Amazon Kendra kan organisasjoner benytte seg av depotet med informasjon som er lagret på kontoen deres på en sikker måte ved hjelp av intelligent søk drevet av Amazon Kendra.

I dette innlegget introduserte vi deg for det grunnleggende, men det er mange tilleggsfunksjoner som vi ikke dekket. For eksempel:

• Du kan aktivere brukerbasert tilgangskontroll for Amazon Kendra-indeksen din og begrense tilgangen til brukere og grupper du konfigurerer
• Du kan tilordne flere felt til Amazon Kendra-indeksattributter og aktivere dem for fasetering, søk og visning i søkeresultatene
• Du kan integrere Salesforce-datakilden med Custom Document Enrichment-funksjonen (CDE) i Amazon Kendra for å utføre ytterligere attributtkartleggingslogikk og til og med tilpasset innholdstransformasjon under inntak

For å lære om disse mulighetene og mer, se Amazon Kendra utviklerveiledning.

---

Om forfatteren

Ashish Lagwankar er Senior Enterprise Solutions Architect hos AWS. Hans kjerneinteresser inkluderer AI/ML, serverløs og containerteknologi. Ashish er basert i Boston, MA-området og liker å lese, utendørs og tilbringe tid med familien.