Asia Pacific er motoren for verdens fremtidige vekst for kontantløse betalinger, drevet av disse fire viktige betalingstrendene

To år etter digitaliseringen som ble ansporet av COVID-19-pandemien, fortsetter Asia Pacifics voksende digitale betalingsmarked å vokse. Omfavnelsen av mobilpenger, e-lommebøker og QR-koder av både forbrukere, bedrifter og regulatorer betyr at regionen vil utforske nyere betalingstrender i dybden i 2023 og utover.

PwC ser globale kontantløse betalingsvolumer øke med mer enn 80 % til nesten 1.9 billioner transaksjoner innen 2025. Asia Pacific anslås å stå for hoveddelen av denne vekstspurten, med 1.03 billioner transaksjoner innen 2025, opp 109 % fra 494 milliarder transaksjoner i 2020.

Visse jurisdiksjoner, som Vietnam, er ansporet av regulatorstøtte. I november 2021 godkjente den vietnamesiske regjeringen et prosjekt om utvikling av kontantløs betaling i perioden 2021-2025. For å bidra til å fremme kontantløse betalinger i offentlige tjenester, har The National Payment Corporation of Vietnam (NAPAS). tilkoblet betalingsinfrastruktur mellom 45 lokaliteter og 15 departementer, avdelinger og etater som yter offentlige tjenester.

Med forventet langsommere global vekst prognosert i de kommende årene, er det avgjørende for suksess og overlevelse å velge de riktige vertikalene som stemmer overens med betalingsleverandørenes forretningsmål. Her er fire nøkkeltrender som vil forme betalingsområdet i Asia-Stillehavsområdet i 2023 og 2024: betalinger over landegrensene, digitale valutaer, kjøp nå, betal senere (BNPL) og fremveksten av neobanker.

Investeringer i øyeblikkelige grenseoverskridende oppgjør

Både regulatorer og betalingsaktører i Asia-Stillehavet gjenoppfinner grenseoverskridende betalinger, drevet av forbrukernes etterspørsel etter umiddelbare, rimelige betalinger.

Mens PwC forventer at global betalingsstandardisering muliggjør grenseoverskridende tilkobling av innenlandske øyeblikkelig løsninger, dukker det opp regionale løsninger og globale ikke-bankløsninger basert på kryptovaluta og digitale lommebøker for å møte betalingsgapet.

Innenfor Sørøst-Asia jobber regulatorer med å skape grenseoverskridende koblinger, og inngår en rekke bilaterale og multilaterale ordninger. Disse inkluderer Memorandum of understanding (MoU) signert mellom Sørøst-asiatiske betalingssystemoperatører NETS, PayNet, samt National ITMX (ITMX) i Thailand, Vietnams NAPAS og PT Rintis Sejahtera (Rintis) i Indonesia, for å muliggjøre sanntids betalinger over landegrensene ved å koble til deres respektive betalingsinfrastrukturer.

Disse operatørene er medlemmer av Asian Payment Network (APN), som er tenkt å begynne i ASEAN-land og etter hvert vokse til å inkludere flere nasjoner i Asia-Stillehavsområdet.

Fintechs og apper selv knytter opp til infrastrukturleverandører for å støtte deres grenseoverskridende ambisjoner. I september 2022, vietnamesisk e-handelsplattformspiller Kjøp 2 Selg samarbeidet med Mastercard for å aktivere flere betalingstyper via én tilkobling. Tinkoff, en av verdens største digitale banker som betjener 18.5 millioner kunder, ble valgt Finastra Fusion Essence Cloud kjernebankløsning for å drive den planlagte utvidelsen til Filippinene.

Regulatorer omfavner digitale valutaer

Med den akselererte digitaliseringen forårsaket av COVID-19-nedstenginger, har sentralbanker i Asia-Stillehavsområdet utforsket å utstede digitale tokens som er knyttet til deres egne fiat-penger. Disse kalles sentralbanks digitale valutaer (CBDCs): digitale dollar som har samme verdi som kontanter eller papirdollar.

Det er to typer CBDCs: engros og detaljhandel. Engros-CBDC-er er ment for oppgjør av interbankoverføringer og relaterte engrostransaksjoner. De tjener samme formål som reserver som holdes i sentralbanken, men med tilleggsfunksjonalitet.

I mellomtiden gjør detaljhandels-CBDC-er sentralbankers digitale penger tilgjengelig for allmennheten, akkurat som kontanter er tilgjengelige for allmennheten som et direkte krav på sentralbanken.

I juni 2022 gjennomførte japansk fintech Soramitsu og det japanske departementet for økonomisk handel og industri en mulighetsstudie om å introdusere en CBDC over hele Asia-Stillehavsregionen. Prosjektet involverer sentralbankene i Vietnam, Fiji og Filippinene. Soramitsu hadde tidligere bygget Kambodsjas CBDC, bakong.

Separat gjennomfører State Bank of Vietnam en pilotimplementering for kryptovaluta basert på blokkjede i perioden 2021-2023. Dette følger en beslutning fra april 2020 fra Finansdepartementet om å studere virtuelle eiendeler og kryptovalutaer.

Kina ble verdens første store økonomi som piloterte en digital valuta (e-yuan eller e-CNY) midt i pandemien i april 2020. Fra september 2022 kan e-CNY skryte av over 1.2 milliarder brukere.

I mellomtiden Reserve Bank of India (RBI) er satt til å pilotere den digitale valutaen e-rupee. I et konseptnotat fra oktober 2022 vil e-rupee CBDC bli utgitt i to former: engros for interbankoppgjør og detaljhandel for publikum.

Mer tillit til BNPL

Mastercards New Payments Index (NPI) publisert i august 2022, fant at Asia Pacific er foran kurven med BNPL, som 50% av forbrukerne over hele regionen er komfortable med å bruke BNPL.

Asia Pacific-forbrukere benytter vanligvis BNPL-tilbud for sine lave/ingen rentebetalinger, i nødssituasjoner og når de ønsker å fremskynde større kjøp. Ser vi fremover, 55 % av regionens forbrukere vil sannsynligvis bruke BNPL i 2021.

Regionen er hjemsted for en av verdens største BNPL-aktører innen Australias etterbetaling (kjøpt av Square for 29 milliarder dollar), samt Indias Pine Labs (verdsettelse på 7 milliarder dollar), Japans Paidy (kjøpt av Paypal for 2.7 milliarder dollar), Singapores Atom (verdsettelse på 2 milliarder dollar), og Indonesias Akulaku (1 milliarder dollar).

Selv murstein-og-mørtel-bedrifter har blitt trukket til BNPL-spillet. I Vietnam, forbrukerfinansieringsselskap Hjemmekreditt planlegger å investere 200 milliarder VND (8.35 millioner dollar) i å bygge sin egen BNPL-tjeneste.

Men mens forbrukernes etterspørsel er høy, går BNPL-firmaer vanligvis med tap. En rapport fra april 2022 anslår at regionens BNPL-spillere vil møte en samlet tap på USD 5.2 milliarder innen 2025.

Neobanks og superapper øker

En rapport fra januar 2022 fant det Asia Pacific var hjemsted for 68 neobanker – Det tallet har definitivt økt nå. India leder regionen med 14 neobanker, med Hong Kong med 12. Omvendt er Kina, som hevder 220 millioner neobankkunder, bare hjemsted for fire neobanker.

Samtidig, mer Asia Pacific superapper vasser inn i neobanking og digital bankplass.

In Vietnam der det ikke er et eget lisensieringsregime, må ambisiøse digitale banker enten samarbeide med eller fungere som en enhet av lisensierte etablerte banker. Det er ruten tatt av enhjørning og superapp MoMo, som kjøpte en eierandel på 49 % i Credit Viet Securities i juni 2022. Andre lokale digitale banker er bl.a. Timo og TNEX.

Ettersom betalingsområdet i Asia og Stillehavsområdet fortsetter å vokse, trenger både banker og fintechs en fleksibel infrastrukturløsning som kan oppfylle alle deres betalingssenterbehov, samtidig som de akselererer grenseoverskridende betalinger, aksepterer digitale valutaer og leverer nye, innovative løsninger via en moderne API- aktivert arkitektur.

Finastra's Fusion Global PAYplus (Fusion GPP) er en betalingssenterløsning som hjelper betalingsleverandører med å svare på markedsutfordringer samtidig som de opprettholder samsvar, er lydhøre for endringer og katalyserer betalingstransformasjonen. Den tilbyr den dypeste pakken av betalingstjenester – som spenner over betalinger med høy verdi, massebetalinger med umiddelbare betalinger og alternative betalingsskinner som Visa-Direct – i én enkelt løsning.

Basert på en moderne API- og mikrotjenesteaktivert plattform med en opprinnelig ISO20022-datamodell, kan Fusion GPP enkelt, raskt og forutsigbart integreres med en finansinstitusjons eksisterende teknologiinfrastruktur, noe som muliggjør konsolidering av siloer av eldre betalingsoperasjoner til en enkelt plattform som kan distribueres globalt, men kontrollert lokalt – og reduserer dermed risiko, forenkler administrasjonen og reduserer driftskostnadene.

Utvalgt bildekreditt: Redigert fra Freepik