Slik importerer du kontakter og kontaktdetaljer til Salesforce

CRM-løsninger er nyttige i nesten alle domener i en virksomhet – markedsføring, salg, kundeservice, digital handel og andre områder som har direkte med kunder å gjøre.  

I følge Gartner, i 2020 ledet Salesforce det verdensomspennende CRM-markedet i toppdomenene markedsføring, salg og service.

Salesforce brukes først og fremst til å vedlikeholde kundedata som navn, nettsteder, e-post-IDer, telefonnumre, sosiale mediedata osv. fra flere kilder. Den kategoriserer og organiserer også kundedetaljer slik at kundeservice kan tilpasses.

Denne artikkelen er en veiledning for hvordan du importerer kontakter og detaljer til Salesforce.

Regelmessig import av kundedata til Salesforce CRM er avgjørende for å holde data oppdatert. Eventuelle forsinkelser eller feil ved import av kundedata til Salesforce kan føre til problemer som:

• Ugyldig kundeinformasjon som adresser og telefonnumre
• Dårlig oppfølging av tjenester, noe som kan påvirke kunde-bedrifts tillit og forhold
• Feil utvinning av intelligens fra data, noe som kan avskrekke prosessforbedringer
• Feilkommunikasjon eller enda verre, misforståelser, som kan føre til tap av troverdighet
• Forsyningskjedeproblemer på grunn av feil eller utdatert informasjon om kunder
• Bortkastet tid
• Tap av salg på grunn av alt det ovennevnte

En oppdatert kundedatabase kan også hjelpe med å identifisere nye potensielle kunder, som igjen kan hjelpe salgsteam med å planlegge avtaler og markedsføringsstrategier.  

Bortsett fra å få inn nye kunder, kan tjenesteeffektiviteten muliggjort av en fullstendig og oppdatert kunderegistrering bidra til å øke kundetilfredsheten og beholde. Selv en liten prosentandel av lojale kunder kan bidra til nesten 60% av et selskaps inntekter.

Kontaktdetaljer kan importeres (som en csv) til Salesforce ved å følge disse trinnene:

• Logg på Salesforce
• Klikk på "Kontakter" i Salesforce-dashbordet
• Klikk på "Importer"-fanen og følg instruksjonene
• Tilordne kontaktfeltene dine med eksisterende felt i Salesforce-feltene, eller opprett nye
• Klikk "Start import"
• Bekreft at de nye kontaktene er riktig importert i kontaktskjermbildet

For å importere data leser Salesforce Data Loader, trekker ut og laster inn data fra kommadelte verdier (CSV)-filer eller fra en databasetilkobling.

Som man kan se fra metoden ovenfor, trenger import av data til Salesforce et semi-strukturert dataformat. Denne metoden er uegnet for ustrukturerte data.  

Følgende metode tar for seg import av ustrukturerte data til Salesforce og automatisering av hele denne arbeidsflyten ende-til-ende.

Importer ustrukturerte data automatisk til Salesforce

Nanonets er en AI-basert OCR-programvare som automatiserer alle typer datatransformasjonsarbeidsflyt.

Nanonetter kan gjenkjenne og trekke ut data fra e-poster, e-postvedlegg, PDF-er, bilder, dokumenter, regneark og andre typer datakilder.

Den kan deretter konvertere dataene til et hvilket som helst semi-strukturert eller strukturert format som kan integreres i CRM-er som Salesforce, ERP-er eller andre forretningsapplikasjoner.

Følg disse trinnene for å automatisk importere data til Salesforce med Nanonets:

Opprett en konto

Meld deg på for å komme i gang med nanonetter.

Last opp noen eksempler på e-postskjermbilder eller PDF-er. Merk kontaktdataene eller feltene du vil trekke ut fra dem, og tren opp parseren din. AI vil lære å identifisere lignende kontaktdata basert på eksemplene du viser – jo flere jo bedre.

Definer kilden(e)

Hvis kontaktdetaljene dine primært finnes i innkommende e-poster, sett opp en Nanonets-mottaksadresse og videresend alle relevante e-poster automatisk til den e-post-IDen.

Du kan også sette opp en automatisk import av filer fra skylagring, databaser eller koble til andre kilder via API.

Sett opp importarbeidsflyten

Lag hele arbeidsflyten ved å koble kilden til den tilpassede kontaktinformasjonsekstrakteren du nettopp har trent. Du kan også definere parsingregler for å transformere/behandle de utpakkede dataene til passende utdataformater – csv i tilfellet med Salesforce.

Definer til slutt destinasjonen du vil eksportere de raffinerte dataene til. Du kan eksportere dataene direkte til Salesforce, eksterne databaser eller koble til via Nanonets' API.

Nanonetter kan også kobles til hvilken som helst app du ønsker via Zapier.

Ta bort

CRM-verktøy som Salesforce er avgjørende for bedrifter for aktiv, automatisert administrasjon av kundeinformasjon. CRM-er bidrar til å minimere repeterende hverdagslige oppgaver.  

Oppdatering av kontaktlister og kundedata i CRM-er er avgjørende for å få ut alle fordelene med den automatiserte plattformen.

Å bygge en automatisert arbeidsflyt for å håndtere denne aktiviteten i nesten sanntid, ville tillate salgs- og markedsføringsteam å fokusere på muligheter med høyere verdi med direkte innvirkning på bunnlinjen.