Indonesia forventes å være Sørøst-Asias største BNPL-marked innen 2025

BNPL har blitt et populært betalingsalternativ i Indonesia på grunn av dets bekvemmelighet og fleksibilitet. Med relativt lav økonomisk inkludering og enda lavere kredittkortpenetrasjon, tilbyr BNPL den indonesiske offentligheten et alternativ til å betale et lavere forhåndsbeløp for umiddelbare tilfredsstillelser til lavere eller noen ganger null rente. 

Funnene i en rapport viste at BNPLs interesse for forbrukersøk vokste 16 ganger i ASEAN-markedet, hovedsakelig drevet av Indonesia.

Landets BNPL brutto merchandise verdi (GMV) forventes å nå USD 25.3 milliarder innen 2028, ifølge Q3 2022-oppdateringen av Indonesia BNPL forretnings- og investeringsmuligheter.

Denne trenden med digitale utlån skyldes at et stort antall underbankede forbrukere mangler tilgang til kreditt- og betalingsplattformer, noe som resulterer i at forbrukere henvender seg til alternativer som BNPL for å finansiere kjøpene sine. 

Et voksende marked: BNPL i Indonesia

I følge Q3-rapporten forventes betalingsadopsjon av BNPL å kartlegge en sammensatt årlig vekstrate (CAGR) på 32.5 prosent i løpet av 2022 til 2028, en liten nedgang fra de 44.4 prosentene som er anslått i Q1 rapport. BNPL GMV forventes imidlertid å nå USD 25.3 milliarder innen 2028, en økning fra den opprinnelige prognosen på USD 24.2 milliarder i Q1-rapporten.

Rapporten forventer også at BNPL-bruken vil øke sammen med den økende internettpenetrasjonsraten i Indonesia, som er 68 prosent i 2021 og den høyeste i hele Sørøst-Asia-regionen og forventes å nå 79 prosent innen 2025.

UOB Bank sin rapporten fant at indonesere er mer tilbøyelige til å prøve BNPL på grunn av registreringskampanjer og kampanjehenvisninger (51 prosent), konkurransedyktige renter sammenlignet med kredittkort (51 prosent) og ingen kredittkort (28 prosent). Den raske godkjenningen av søknader (mindre enn en time) og nullrentelånene bidro også til BNPLs popularitet blant indonesiske forbrukere.

I mellomtiden, 2C2P forventer Indonesia å være det største BNPL-markedet i Sørøst-Asia innen 2025, med det totale BNPL-forbruket på e-handel anslått å øke 8.7 ganger sammenlignet med 2020. 

Landsjef for 2C2P Indonesia, Muhammad Arifin Adi Nugroho, sa: "Tilstedeværelsen av nye alternativer som e-lommebok og BNPL gir tilgang til personer som ikke tidligere har blitt berørt av konvensjonelle finansielle tjenester. Disse millioner av nye brukere er et nytt kundesegment som lokale bedrifter trenger å imøtekomme." 

Mettet B2C-sektor? Målrett mot B2B-sektoren 

Rapporten fremhevet at med det stadig mer konkurransedyktige B2C BNPL-markedet, flytter firmaer fokus til B2B-sektorene for å få flere andeler i Indonesias BNPL-marked.

GoTos nylige bevegelse i markedet illustrerer konkurranseevnen til B2C BNPL-markedet. En fusjon mellom Indonesias to mest verdifulle oppstartsbedrifter, rideheil-giganten Gojek og e-handelsfirmaet Tokopedia, firmaet utvider sine BNPL-utlånsprodukter for å imøtekomme Indonesias betydelige befolkning av forbrukere som mangler tilgang til tradisjonell kreditt. 

Patrick Cao, president for GoTo, forklarer at firmaet utvider sine kredittutlånstjenester for å muliggjøre betalinger i avdrag for høyverdige varer som mobiltelefoner, på grunn av den lave kredittkortpenetrasjonen i landet på 3 prosent til 6 prosent, og også potensialet for vekst av finansiell inkludering i landet.

Når det gjelder B2B-markedet, gjør Fairbanc, en indonesisk og Silicon Valley-basert teknologiplattform, det mulig for B2B BNPL-tjenester for indonesiske MSMEs å kjøpe inventar på BNPL-kreditt i samarbeid med store forbrukermerker med mange selgere i økosystemet. Plattformen tilbyr kreditt til forhandlere uten bank uten behov for smarttelefoner eller digital kompetanse.

Med en nylig sikring av midler på til sammen USD 4.8 millioner fra ventures og oppstartsbedrifter, har Fairbanc over 350,000 75,000 kjøpmenn, hvorav XNUMX XNUMX kjøpmenn allerede kjøper varelager på BNPL, og har partnerskap med store multinasjonale forbrukermerker med store handelsøkosystemer som Unilever, Nestlé og Coca Cola.

Styrking av nettverk i butikk

Etter hvert som BNPL-markedet vokser, ønsker tjenesteleverandørene å utvide og styrke bruken i butikker over hele landet.

Akulaku utvider sine tilbud på sin BNPL-plattform Akulaku PayLater og samarbeider med over 4,000 plattformer og butikker over hele Sørøst-Asia, inkludert Bukalapak og JD.ID. 

Akulaku PayLater er tilgjengelig i over 40,000 XNUMX offline-butikker over hele Indonesia, inkludert nærbutikker og kinoer, og tilbyr et praktisk betalingsalternativ for både online og personlige kjøp. Den lanserte også en ny funksjon for øyeblikkelig utsjekking som gir en sømløs forbrukeropplevelse og fortsetter å tiltrekke flere kunder til BNPL-plattformen.

Akulaku har nylig landet en investering på USD 200 millioner fra den japanske megabanken Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG). Dette følger etter 100 millioner dollar i finansiering stengt fra Siam Commercial Bank ("SCB"), Thailands ledende fullservicebank.

Akulakus finansdirektør, Fan Zhang, sa: "Som land i Sørøst-Asia fortsetter å gjenopprette nedstengninger etter COVID-19, vil det totale kredittmarkedet fortsette å vokse i en raskere hastighet. Akulaku er forpliktet til innovasjon ved å forbedre vår kjerneteknologi og risikokapasitet og utvikle ytterligere teknologiske og finansielle produkter og tjenester. Vi planlegger å utvide partnerskapene våre med selgere både online og offline i de kommende årene.»

Åpne betalingsprodukter for å drive adopsjon og transaksjonsvolum 

BNPL-firmaer utforsker også partnerskap med selgere for å la kundene deres handle fra handelspartnere for å øke bruken av tjenestene deres.

kreditive, en av de ledende digitale kredittplattformene for privatkunder i Indonesia, lanserte Infinite Card i samarbeid med Mastercard for å åpne tilgang til millioner av Mastercard-aktiverte netthandlere. Kortet lar Kredivos kunder bruke Kredivos kredittgrense på tvers av alle Mastercards nettbutikker.

AsiaPay Indonesia, et datterselskap av AsiaPay Group, og Indodana kunngjør et felles partnerskap som lar forbrukere betale i kassen ved å bruke PayLater-tjenester med avbetalingsalternativer på online, mobil og offline detaljhandelsenheter over hele Indonesia. 

AsiaPay-sjef Joseph Chan sa: "BNPL utvikler seg raskt rundt om i verden, og spiller en positiv rolle i å lindre økonomisk press, fremme forbruk og øke den digitale økonomien. Vi er glade for å samarbeide med Indodana for å la våre BimoPay-selgere oppnå en høyere salgskonvertering og tilby kundene deres en mer praktisk betalingsopplevelse i den nåværende vanskelige tiden."

Baksiden av å bruke BNPL i Indonesia

På spørsmål om potensialet ved å etterlate forbrukere i gjeld som de ikke kunne betale tilbake, svarte Cao, president for Gå til, sa selskapets data om sine kunder vil hjelpe hviteliste forbrukere og generere bedre kredittscore. I en kredittlånapplikasjon der brukere kan få sin godkjent med bare en enkel selfie og personlige detaljer, har BNPL kommet under lupen på grunn av potensialet for å la forbrukere drukne i gjeld.

Ligwina Hananto, grunnlegger og administrerende direktør i QM Financials sa, "Manglen på finansiell kompetanse blant indonesere, spesielt de som bor på landsbygda, kan sette mange i sårbare posisjoner. Spesielt når det gjelder usikrede lån med høye renter.» Hananto la til: "Nå kan folk få lån fra forskjellige fintech-applikasjoner. Uten å forstå de faktiske risikoene og konsekvensene, kan den kulturelle skammen forbundet med å ha gjeld raskt avta.»

Sekar Putih Djarot, en talsperson for Indonesian Financial Services Authority, fremhevet også baksiden av å bruke BNPL og ba forbrukere om å være mer informert og klar over naturen til BNPL-tjenester. "... folk må forstå at BNPL er en form for gjeld, så de må kunne måle sin økonomiske evne før de bestemmer seg for å bruke den," sa Djarot.