TOKYO, 30. oktober 2020 – (JCN Newswire) – Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI) sendte i dag en revidert hylleregistreringserklæring til generaldirektøren for Kanto Local Finance Bureau som forberedelse til den planlagte utstedelsen av en grønn bedriftsobligasjon (1) i det japanske markedet. Flyttingen representerer selskapets første utstedelse av denne typen.
MHI Senior Vice President og Chief Financial Officer (CFO) Hisato Kozawa beskrev betydningen av selskapets første grønne obligasjonsutstedelse som følger: "Siden det ble grunnlagt har MHI bidratt til fremgang i samfunnet med utallige produkter og teknologier. Midlene som samles inn ved å utstede denne grønne obligasjonen vil bli brukt til å adressere miljøspørsmål og dermed lette oppnåelsen av et karbonisert samfunn, og vi tror vi kan bidra til det samfunnet ved å tilby en velbalansert energiinfrastruktur. På denne måten vil utstedelsen av grønne obligasjoner bidra til å løse energispørsmål som et middel for å oppnå dekarbonisering, en hjørnestein i våre vesentlighetsinitiativer.»
1. Mål og bakgrunn
MHI bidrar til å løse globale problemer gjennom verdensomspennende levering av produkter og teknologier som støtter infrastruktur, både som forbedrer folks liv og driver industrien fremover. Gjennom vår forretningsdrift bidrar vi til fremgang i verden som et selskap engasjert i "monozukuri" - det tradisjonelle japanske konseptet for håndverk - basert på vår bedriftsfilosofi som er beskrevet i "Våre prinsipper."
MHI Group tar proaktivt opp miljøhensyn gjennom sin støtte til "Declaration on Challenge Zero." Challenge Zero (Challenge Net Zero Carbon Innovation) er et nytt initiativ der japanske selskaper og organisasjoner vil fremme og støtte verdensomspennende innovative tiltak for å oppnå en avkarbonisert verden – det langsiktige målet for Parisavtalen, det internasjonale rammeverket fokusert på å adressere klima endring.
Som et tiltak for å muliggjøre en avkarbonisert verden, vil MHI Group bringe miljøforbedrende effekt ved å drive fornybar energi/ren energivirksomhet (vindkraftutstyr/virksomhet,
hydrogenkraftutstyr/virksomhet, og geotermisk kraftutstyr/virksomhet), som er bruksformålet som er fastsatt for denne fondsemisjonen. Etter hvert tar vi sikte på å bidra til å oppnå "å sikre tilgang til rimelig, pålitelig, bærekraftig og moderne energi for alle", som er det syvende målet for bærekraftig utvikling definert av FN.
2. Oversikt over utstedelsen
Obligasjonsnavn: Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. 36th Unsecured Corporate Bond (med Inter-bond pari passu-klausul) (MHI Green Bond)
Modenhet: Fastsettes
Utstedelsesbeløp: Fastsettes
Utstedelsestid: Fastsettes
Bruk av inntekter: Nye eller eksisterende virksomheter eller prosjekter knyttet til fornybar energi eller ren energi (vind-, hydrogen- og geotermiske kraftsystemer)
Lead-managing underwriters: Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd.; SMBC Nikko Securities Inc.; Mizuho Securities Co., Ltd.; Nomura Securities Co., Ltd.; Daiwa Securities Co., Ltd.; Merrill Lynch Japan Securities Co., Ltd.(2)
Grønn obligasjonsstruktureringsagent(3): Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd.
3. Utarbeidelse av Green Bond-rammeverket og innhenting av annenparts mening
Som forberedelse til utstedelse av sin grønne obligasjon har MHI Group utarbeidet "Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. Green Bond Framework" som registrerer intensjonene angående de fire elementene fastsatt i Green Bond Guidelines fra International Capital Market Association (ICMA): 1) bruk av inntekter; 2) prosess for prosjektevaluering og utvelgelse; 3) forvaltning av inntektene; og 4) rapportering.
Med hensyn til evaluering av den grønne obligasjonens egnethet, har selskapet mottatt en annenpartsuttalelse (SPO) fra Sustainalytics, en tredjepartsinstitusjon, som attesterer obligasjonens samsvar med ICMAs "Green Bond Principles 2018" og "Green Bond Guidelines" (2020-utgaven) utstedt av det japanske miljødepartementet.
4. Oversikt over grønne prosjekter
MHI Groups virksomhet innen vindkraftsystemer går tilbake til 1982 da selskapet leverte sin første kommersielle enhet i Japan. Siden den gang har vi levert til sammen mer enn 4,200 vindturbiner (ca. 4.4 gigawatt) på verdensbasis. I 2014 etablerte vi et joint venture med Vestas Wind Systems A/S (Vestas) i Danmark dedikert til virksomhet innen offshore vindkraftsystemer. Kjent som MHI Vestas Offshore Wind A/S (MVOW), har JV vokst til en topp global aktør innen vindsystemer. Den 29. oktober 2020 inngikk MHI en avtale med Vestas om å overføre sine aksjer i MVOW til Vestas og å erverve en eierandel på 2.5 % i Vestas, for å styrke konkurranseevnen på dette feltet ved å forene utvikling og produksjon, inkludert vindsystemer på land, under Vestas. Avtalen styrker også MHI Groups partnerskap med Vestas innen vindkraftsystemer, for eksempel ved at MHI inntar én plass i Vestas-styret. I tillegg, i juli 2020, med et øye på den samlede verdikjeden for offshore vindsystemer, etablerte vi et JV med Copenhagen Infrastructure Partners P/S (CIP), også i Danmark, for å utvikle et havvindkraftprosjekt i Hokkaido. I samarbeid med CIP går MHI nå inn på hjemmemarkedet for offshore vindkraftsystemer.
MHI Group har en robust merittliste innen produksjon og levering av ulike produkter relatert til hydrogen, inkludert hydrogenproduksjonssystemer og rakettmotorer som bruker hydrogen som flytende drivstoff. Vi har også rikelig erfaring med bruk av hydrogen for å generere elektrisitet: nærmere bestemt en historie med bruk av hydrogenholdig biproduktgass som strekker seg over rundt 50 år, tilbake til 1970-tallet. Innenfor storskala gassturbiner har vi oppnådd 30 vol% hydrogen blandet forbrenningsteknologi, hovedsakelig muliggjort gjennom utvikling av proprietær forbrenningskammerteknologi. I tillegg deltar MHI Group i en mulighetsstudie for et prosjekt som retter seg mot overgang til 100 % hydrogenfyring innen 2025 ved en del (440 megawatt) av et naturgassfyrt GTCC (gassturbin kombinert syklus) kraftverk i Nederland. Planene krever nesten en fullstendig reduksjon av anleggets nåværende CO2-utslipp (ca. 1.3 millioner tonn per år).
MHI Group har kontinuerlig arbeidet over mange år for å utvikle nye geotermiske kraftteknologier. For eksempel var vi først i verden med å bruke «tofase flyt og transport» i kombinasjon med et «dobbeltblits»-system, som i dag er en global standard i geotermiske kraftverk. Våre geotermiske anlegg, som er basert på resultater fra forskning akkumulert over mange år, viser i dag sin høye ytelse og høye driftshastigheter over hele verden. Som et eksempel oppnådde Los Azufres III geotermiske anlegg som ble innviet i Mexico i 2015 en driftsrate på 99.6 % innen ett år etter oppstart. MHI Group har en overflod av kunnskap, erfaring og teknologier innen geotermiske kraftsystemer, og i dag rangerer vi først i verden i antall totale leveranser. Fremover vil vi fortsette å tilby overlegne geotermiske teknologier som muliggjør stabile forsyninger av elektrisk kraft.
(1) En usikret straight obligasjon utstedt kun for å finansiere grønne prosjekter: det vil si prosjekter som vil resultere i miljøforbedring. Den første obligasjonen utpekt som en "grønn obligasjon" ble utstedt i 2008 av International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), et medlem av World Bank Group. Omfanget av det grønne obligasjonsmarkedet har senere utvidet seg som svar på økende oppmerksomhet fokusert på miljøet og slike obligasjoners potensiale til å bidra til initiativ på miljøområder.
(2) Med virkning fra 1. november 2020 vil Merrill Lynch Japan Securities endre sitt handelsnavn til BofA Securities, Inc.
(3) En grønn obligasjonsstrukturerende agent støtter utstedelsen av en grønn obligasjon i stor grad ved å gi råd til utstederen om hvordan man utarbeider en grønn obligasjonsramme og hvordan man får en SPO.
- "
- 2020
- adgang
- oppkjøp
- Avtale
- Alle
- AREA
- Bank
- borde
- Obligasjoner
- virksomhet
- bedrifter
- ring
- hovedstad
- karbon
- utfordre
- endring
- sjef
- Klima forandringer
- kommersiell
- Selskaper
- Selskapet
- fortsette
- bidratt
- Gjeldende
- leveransene
- levering
- Danmark
- utvikle
- Utvikling
- kjøring
- Effektiv
- Elektrisk
- elektrisitet
- Utslipp
- energi
- Miljø
- miljømessige
- øye
- finansiere
- finansiell
- Først
- flyten
- Forward
- Rammeverk
- Brensel
- fond
- midler
- GAS
- Global
- Grønn
- Gruppe
- retningslinjer
- Høy
- historie
- Hvordan
- Hvordan
- Inc.
- Inkludert
- bransjer
- industri
- Infrastruktur
- Initiative
- Innovasjon
- Institusjon
- internasjonalt
- saker
- Japan
- Juli
- kunnskap
- Flytende
- lokal
- ledelse
- produksjon
- marked
- måle
- Mexico
- millioner
- blandet
- morgan stanley
- flytte
- nett
- Nederland
- Offiser
- drift
- Drift
- Mening
- rekkefølge
- paris
- Partnerskap
- porsjoner
- ytelse
- filosofi
- spiller
- makt
- president
- Produksjon
- Produkter
- prosjekt
- prosjekter
- fremme
- priser
- Registrering
- fornybar energi
- forskning
- svar
- Resultater
- Skala
- Verdipapirer
- sett
- Aksjer
- Samfunnet
- stanley
- Oppstart
- Uttalelse
- Studer
- innsendt
- støtte
- Støtter
- bærekraftig
- system
- Systemer
- Technologies
- Teknologi
- Nederland
- tid
- Tone
- topp
- spor
- handel
- transportere
- forent
- verdi
- venture-
- Vice President
- vind
- innenfor
- verden
- Verdensbanken
- verdensomspennende
- år
- år
- null