Singapore klar til å bli et Wealthtech-kraftsenter

Singapores velstandsteknologisektor vokser i et raskt tempo. Midt i skyhøye risikofinansiering og blomstrende bruk av robotrådgivere, er bystaten på vei til å bli et ledende riktteknologisenter i Asia-Pacific (APAC), sier en ny rapport fra KPMG og Endowus, en lokal digital rådgiver.

Rapporten, som utseende på fremgangen i formuesteknologiutviklingen, peker på økende investeringsaktivitet i landet, og bemerker at i løpet av de siste fire årene har risikofinansiering til Singapore-baserte formuesteknologier vokst syv ganger fra USD 23 millioner i 2017 til USD 161 millioner i 2021, og drastisk overgått Asias doble vekst fra 1.1 milliarder dollar til 2.2 milliarder dollar.

I samme periode tredoblet Singapores andel av den totale asiatiske formuesteknologifinansieringen til 2 % til 7 %, noe som indikerer en positiv trend med økte kapitaltilførsler rettet til singaporske formuesteknologiselskaper.

Singapores formuesteknologiselskaper er fortsatt i stor grad ganske unge og i utviklingsfasen, med en tredjedel av lokale startups som ble grunnlagt bare i løpet av de siste tre årene, bemerker rapporten. Imidlertid har venture-avtaler begynt å bevege seg fra engel og frø til tidlig stadium, og venture-størrelser øker jevnt, noe som viser at sektoren modnes.

Engle- og frøavtaler falt fra en andel på 60 % av alle avtaler i 2017 til 39 % i 2021. Senfaseavtaler representerte 11 % av alle formuesteknologiavtaler i 2021, mens de var fraværende i 2017 og tidligere.

Andel av Singapore wealthtech venture-avtaler etter trinn, Kilde: KPMG; Endowus, 2022

I samme periode økte median venture-størrelsen jevnt og trutt, og steg fra rundt 2 millioner dollar i 2017 til rundt 7 millioner dollar i 2021.

Singapore median venture-størrelse (US$M) innen wealthtech, Kilde: KPMG; Endowus, 2022

Boost venture-finansieringsaktivitet har vært drevet av økende bruk av robo-rådgivere i bystaten der minst tre av Singapores største robo-rådgivere har rapportert om sterke verdier under forvaltning (AUM) siden 2020, bemerker rapporten.

Endowus, for eksempel, som spenner over både privat formue og offentlig pensjonssparing, sa i august at det hadde vært vitne til en økning på 120 % i kundemassen det siste året, med AUM på over 2 milliarder S$.

StashAway, en robo-rådgiver som investerer kundenes penger i børshandlede fond (ETF), rapportert AUM-vekst på mer enn 300 % år-til-år (YoY) i 2020. Syfe, en robo-rådgiver som tilbyr fullt administrerte investeringsporteføljer, ekko samme vekstbane, med AUM firedoblet i første halvdel av 2021.

Ytterligere vekst forventes fremover ettersom singaporske rikdomsteknologistartups begynner å ekspandere utenlands. Endowus skal lansere sin formueforvaltningstjeneste i Hong Kong senere i år etter å ha mottatt godkjenning fra Securities and Futures Commission (SFC). Som Endowus, Syfe valgte Hong Kong som sin første markedsutvidelse. Og StashAway har allerede operasjoner på tvers Malaysia, Hong Kongden De forente arabiske emirater (UAE) og Thailand.

Asia driver velstandsvekst

APAC har vært vitne til massiv verdiskaping, drevet av rask økonomisk vekst i Kina og India. Fra 2021 utgjorde Asias finansielle formue 52.3 billioner dollar, og tok omtrent 20 % av den globale formuen.

Innen 2026 forventes regionen å overgå Europa som det nest største regionale rikdomsknutepunktet, med både individer med høy nettoverdi (HNWI) og individer med ultrahøy nettoverdi (UHNWI) som vil vokse blant de raskeste i alle regioner , ifølge til Knight Frank, et eiendomskonsulentfirma.

Mellom 2021 og 2026 er Singapore anslått å være vitne til en 268% vekst i UHNWI-befolkningen til rundt 6,000.

Anslått økning i UHNWIs etter region 2016–2026, Kilde: Knight Frank, 2022

Singapores politiske stabilitet, skatteinsentiver og støttende regulatoriske miljø har posisjonert bystaten som et ledende knutepunkt for formuesforvaltning både regionalt og globalt, heter det i rapporten. Og med sin veletablerte informasjonsteknologi (IT) infrastruktur og spirende oppstartsscene, er nasjonen klar til å bli et topp rikdomsteknologiknutepunkt.

Parallelt har akselerert digitalisering og endrede kundepreferanser ført til en økning i bruken av digitale finansielle tjenester, noe som gir næring til velstandsteknologi.

Fremover vil leverandører av digital formue måtte forme tilbudene sine i henhold til kundenes behov. Flere undersøkelser har pekt på økende interesse for klimabaserte investeringer, spesielt blant den yngre generasjonen av millennium- og Gen Z-investorer, bemerkes det.

I tillegg fortsetter digitale eiendeler, inkludert kryptovalutaer og ikke-fungible tokens (NFT), å se sterk forbrukerinteresse blant både institusjonelle og private investorer.

Utvalgt bildekreditt: redigert fra Freepik og Unsplash