Du kan velge hva du vil se, lytte til og kjøpe når du vil, noe som gjenspeiler din smak og verdier i dine valg. Vi er på samme spor med investeringsbeslutningene våre. Produktleverandører gir råd til investeringsrådgivere om hvordan de kan bruke teknologi for å beholde sine pålitelige posisjoner hos kunder.
"Kunder i dag vil ha investeringer i samsvar med deres verdier," sa Morningstar-sjef Kunal Kapoor i sin åpningstale på Morningstar Investment Conference i 2022. Kundene ønsker at deres personlige preferanser gjenspeiles i deres porteføljer, i tillegg til å oppnå avkastning og håndtere risiko.
"Aktiv personalisering er den nye aktive investeringen," sa Kapoor. "Tilpass porteføljen din i stor skala: det er temaet du vil høre stemme igjen og igjen."
Morningstar-konferansens FinTech Showcase, som inneholdt presentasjoner om 18 produkter, levert med disse fem temaene:
- Tilbyr porteføljepersonalisering og dataautomatisering i stor skala.
- Fokusere på kundeverdier og bygge porteføljer som reflekterer disse verdiene samtidig som de gir avkastning.
- Gir rådgivere muligheten til å legge til nye, komplekse produkter (nemlig krypto og livrenter) med letthet.
- Gjør uavhengig økonomisk rådgivning bedre og rimeligere.
- Bruke teknologi som gir finansielle rådgivere mer tid til å bruke med kunder i stedet for på administrasjon.
Følgende selskaper, oppført i presentasjonsrekkefølge, deltok i FinTech Showcase.
Vector Space Biosciences
Bruker AI-teknologiene sine på finansielle tjenester for å finne "skjulte relasjoner" mellom globale arrangementer og offentlige selskaper. Resultatet er en automatisk generert omsettelig kurv av aksjer eller kryptotokens for å gi økonomisk beskyttelse gjennom shorts eller andre handelsstrategier.
Pre-rek
Setter anbefalinger i tjeneste for renteinvesteringer generelt kun tilgjengelig for store institusjoner. Målet er å gjøre rentemarkedene mer tilgjengelige, transparente og koblet sammen ved å bruke anbefalinger (tenk Yelp) for å gi mindre institusjonelle investorer markedsdata og kunnskap.
Storslått
Gir rådgivere AI-teknologi som gjør dem i stand til lettere å avdekke investeringsprodukter som er i tråd med kundens preferanser og verdier. Tjenesten er utviklet for å hjelpe rådgivere med å lage mer personlige porteføljer og modeller og for å gi kapitalforvaltere en digital distribusjonskanal til rådgivere. "Personlig tilpassede effektforslag bidrar til å utdype forholdet mellom rådgiver og klienter, og for at klienter kan se effekten deres portefølje har," sa Matt Barley, salgsdirektør for rådgivere.
trove
Gjør det mulig for afrikanske investorer å investere i globale verdipapirer enkelt og rimelig. Appen kombinert med Morningstar-forskning tar sikte på afrikanske investorer, enten på kontinentet eller i diasporaen, med investeringsutdanning, lave investeringsminimum og brøkdeltilgang til aksjer i globale verdipapirer.
Vise
Bygger tilpassede porteføljer som uttrykker personlige preferanser og ønsker i stor skala. Applikasjonen utfører porteføljekonstruksjon og investeringsoppfyllelse for rådgivere, basert på deres økonomiske plan for individuelle kunder. Firmaet kaller det Wealth 3.0 Intelligent Investing, i motsetning til Wealth 2.0 ETFer og indeksfond og Wealth 1.0 Mutual Funds.
Livsutbytte
Minimerer skatter over tid for å gi ekstra investering alfa selv når klienter tilbakebetaler kontoer. Bedriftsteknologiselskapet hjelper til med å estimere de ofte komplekse skatteimplikasjonene av investeringer akkumulert over en levetid og optimaliserer skattestrukturene for å fange opp ytterligere formue.
Benetic
Gir rådgivere en markedsplass for tredjepartstjenestene de trenger for å administrere en pensjoneringspraksis. Firmaet fakturerer seg selv som "amazon.com of retirement benefits" som gir rådgivere tilgang til tredjeparter og holder styr på forslag og forretningsflyt gjennom en Amazon-lignende brukeropplevelse.
HøydeNull
Gjør det mulig for finansielle rådgivere og formuesforvaltere å investere i digitale eiendeler på vegne av sine kunder på en sikker og digital måte. Firmaet tilbyr en åpen arkitekturplattform som gir rådgivere valg for direkte eller sekundære digitale aktivainvesteringer, forvaltere og handelsbørser.
Meetami-innovasjoner
https://www.amipro.ca/software
Hjelper rådgivere med å navigere i digitale eiendeler ved å tilby utdannings- og investeringsstyringssystemer. Gitt at mange kunder spør om eller investerer i digitale eiendeler allerede, er firmaets mål å støtte rådgivere til å bygge en digital eiendelpraksis og beholde eller få inntekter.
DriveWealth
Tilbyr teknologi som raskt og enkelt legger til nye produkter til en rådgivningspraksis. Ved å bruke APIer og et felles grensesnitt for alle aktivaklasser hjelper selskapet rådgivere med å lage lønnsomme produkter for undertjente og underinvesterte kunder.
altruist
Bygger og skalerer investeringsrådgivningspraksisen gjennom rimelig teknologi. Uavhengige rådgivere kan utnytte de digitale verktøyene og arbeidsflytene som tidligere kun var tilgjengelig for større firmaer gjennom en integrert, rimelig og tilpassbar teknologistabel.
Wizest
Styrer handelsbeslutninger med investorutvalgte eksperter. Traders kan liste opp porteføljevalgene sine og vise avkastning, mens investorer kan velge et team av tradere å mønstre sine porteføljer etter, omtrent som et fantasy-fotballlag. "Våre investorer kan lære av ekspertene de følger," sa Axel Thibon, grunnlegger og administrerende direktør. «Ekspertene får følgere, eksponering og merkevarebygging. Investorene får selvvalgt, men veiledet investeringstilnærming: "gjør det med meg, ikke gjør det selv eller gjør det for meg."
Etikk
Styrker formuesrådgivere og investorer til å lage porteføljer som søker å tilpasse personlige verdier med økonomiske mål. Kapitalforvalteren hjelper individuelle investorer og finansielle rådgivere med å investere i verdipapirer som oppnår individualiserte resultater for bærekraftig investering.
Luma Financial Technologies
Søker å enkelt strukturerte produkter og livrenter. Firmaets API-tilkoblinger og plattformteknologier gjør det lettere for finansielle rådgivere å forstå, tilby og administrere disse produktene, og gir dem tilleggsprodukter med et bredt utvalg av utstedere og transportører.
AlphaSense
Finner raskt markedsinnsikt gjennom en AI-basert og målrettet søkemotor. I motsetning til generelle søkemotorer, samler selskapet resultater fra relevante økonomiske datakilder og organisasjoner; deretter analyserer den resultater til funn av interesse for rådgivere og handelsmenn som undersøker markedstrender og selskaper.
Backstop Solutions Group
https://www.backstopsolutions.com/
Tilbyr en arbeidsflytapplikasjon for forskningsstyring for institusjonelle investorer som forvalter private equity, eiendom, hedgefond og andre alternative investeringer. Målet er å automatisere og effektivisere informasjon om investeringsforvaltning gjennom konsistente prosesser på tvers av aktivaklasser i et forsøk på å gi større fokus og innsikt for investeringsforvaltere.
Halo Investing Structured Products
https://haloinvesting.com/building-a-protected-portfolio/structured-notes/
Driver en markedsplassplattform som gjør det enklere for investeringsrådgivere å tilby strukturerte notater til kundeporteføljer. Disse gjeldsinstrumentene som er nummer tre i kapitalmarkedene, er vanskelige å kjøpe for investorer fordi de er komplekse og krever høye investeringsminimum. Halo tilbyr en uavhengig plattform som viser disse notatene for å gi et mer gjennomsiktig og lettere tilgjengelig marked.
Halo Investing Outsourced Insurance Desk
Gjør det enklere for rådgivere å legge livrenter til kundeporteføljer. dette er en annen på den økende populariteten til livrenter. Plattformen gir uavhengige rådgivere til å bygge sin produktlinje og administrere arvede investeringer uten å bruke ekstra tid eller ansette spesialisert personale.
- maur økonomisk
- blockchain
- blockchain konferanse fintech
- klokkespill fintech
- coinbase
- coingenius
- kryptokonferanse fintech
- fintech
- fintech-app
- fintech innovasjon
- Fintech stiger
- investeringsrådgivere
- Morgenstjernen
- OpenSea
- PayPal
- paytech
- utbetalingsvei
- PFM-Rikdom
- plato
- plato ai
- Platon Data Intelligence
- PlatonData
- platogaming
- razorpay
- Revolut
- Ripple
- firkantet fintech
- stripe
- tencent fintech
- formuesforvaltning
- rikdomsteknologi
- Xero
- zephyrnet
