Banker ser på Fintechs som den største trusselen mot deres grenseoverskridende betalingsvirksomhet – Fintech Singapore

by Fintech News Singapore November 27, 2023

Tradisjonelle långivere mister markedsandeler i grenseoverskridende betalinger til ikke-banker, med digitale utfordrere og fintech-startups som raskt vinner terreng ved å løse noen av de mest kritiske problemene i sektoren, inkludert høye gebyrer, ineffektivitet og langsomme transaksjonshastigheter, en ny rapport sier det amerikanske bankkonsernet Citi.

Rapporten, med tittelen "Future of Cross-Border Payments: Who Will Be Moving $250 billion in the Next Five Years?", utforsker utfordringene og mulighetene som bransjedeltakere står overfor når de navigerer i skiftet i det grenseoverskridende betalingsmarkedet, og deler resultatene fra en undersøkelse blant mer enn 100 av bankens finansinstitusjonskunder som forsøkte å forstå etablerte operatørers strategiske prioriteringer og kamper når det gjelder betalinger over landegrensene.

Funn av studien viser at tradisjonelle bankinstitusjoner taper terreng til nye markedsaktører, og ser nå fintech-selskaper som sine største trusler.

Av de over 100 finansinstitusjonskundene som ble spurt, delte 43 % at de hadde mistet minst 5 %–10 % av markedsandelen i grenseoverskridende betalinger, og en enda større befolkning (89 %) spådde at minst 5–10 % ville gå tapt for fintech-selskaper og disruptorer i løpet av de neste fem til ti årene, med 58 % av respondentene som forventer å tape over 10 %.

Markedsandel tapt til disruptorer, Kilde: Future of Cross-Border Payments: Who Will Be Moving $250 billion in the Next Five Years?, Citi GPS, sep 2023

Finansinstitusjoner ser på fintech-selskaper som den største trusselen mot deres markedsandeler, med 60 % av de spurte spurte om fintech som sine største konkurrenter i løpet av de neste fem årene, foran banker (20 %), disruptorer (18 %) og kortordninger ( 4 %).

Disse nye aktørene oppfattes som sterke utfordrere ettersom de bruker teknologi og data for å gi overlegne brukeropplevelser, hastighet og personlige tjenester.

Bankenes største konkurranse innen grenseoverskridende betalinger de neste fem årene, Kilde: Future of Cross-Border Payments: Who Will Be Moving $250 billion in the Next Five Years?, Citi GPS, sep 2023

Disse funnene gjenspeiler de fra annen forskning som fant at nye markedsdeltakere raskt griper inn i bankenes markedsandeler. Mellom 2014 og 2021 økte ikke-bankers markedsandel i grenseoverskridende betalinger til 12 % fra 5 %, en gevinst som Citi tilskrev fintech-selskapers bedre produkttilbud, større bekvemmelighet og lavere priser. Innen 2024 anslås det at ikke-banker vil kunne eie opptil 17 % av betalingsmarkedet over landegrensene, slik at bankene har en markedsandel på 83 %.

Transformasjonen av det grenseoverskridende betalingsmarkedet

Intens konkurranse, men også teknologiske fremskritt og regulatoriske initiativer som åpne banktjenester, kombineres for å skape en dyp transformasjon i det grenseoverskridende betalingslandskapet.

Applikasjonsprogrammeringsgrensesnitt (API)-tilkobling blir stadig mer utbredt, noe som muliggjør sømløs integrasjon og kommunikasjon mellom ulike finansielle systemer. Denne utviklingen mot sanntidsdatautveksling øker hastigheten og effektiviteten til grenseoverskridende transaksjoner.

Regulering fremmer også i økende grad innovasjon via initiativer som åpne banktjenester. Disse initiativene får nye aktører til å komme inn som leverer teknologi smidig og utnytter digitale kundeopplevelser som en differensierende faktor. Dette bidrar til et mer konkurransedyktig og dynamisk betalingsmiljø på tvers av landegrensene.

Samtidig gir fremveksten av blokkjedeteknologi og digitale valutaer potensialet for sikrere og transparente transaksjoner over landegrensene. Spesielt blokkjedebaserte betalingsnettverk kan revolusjonere sektoren ved å levere umiddelbare og mer effektive transaksjoner med og 24×7-operabilitet.

En annen teknologi skissert i Citi-rapporten er kunstig intelligens (AI), en teknologi som blir stadig mer  bli en katalysator for endring i betalingsmarkedet. Prediktiv analyse drevet av AI kan brukes til å forbedre risikostyring, lette krysssalg og gi en mer personlig brukeropplevelse, mens AI-drevne løsninger kan bidra til forbedret effektivitet og nøyaktighet i transaksjoner over landegrensene.

Funnene fra Citi-studien avslører at finansinstitusjoner erkjenner potensialet til disse teknologiene, med mer enn 80 % av de spurte som startet at de hadde startet sin API-reise. APIer ble identifisert som en kritisk teknologi for forbedring av kundeopplevelsen (83 %), etterfulgt av data (50 %), AI (43 %) og digitale eiendeler (39 %).

Mest virkningsfulle teknologier for å forbedre kundeopplevelsen, Kilde: Future of Cross-Border Payments: Who Will Be Moving $250 billion in the Next Five Years?, Citi GPS, sep 2023

Grenseoverskridende betalinger er en stor og voksende virksomhet som samlet omsatte rundt 240 milliarder USD globalt i 2022, anslår McKinsey and Company. Citi forventer at markedet vil opprettholde middels til høy ensifret vekst i løpet av de neste fem årene.

Bank of England forventer at verdien av grenseoverskridende betalinger vil øke fra nesten 150 billioner USD i 2017 til over 250 billioner USD innen 2027, noe som tilsvarer en økning på over 100 billioner USD på bare 10 år.

Globale inntekter fra grenseoverskridende betalinger, 2022, Kilde: Future of Cross-Border Payments: Who Will Be Moving $250 billion in the Next Five Years?, Citi GPS, sep 2023

• SEO-drevet innhold og PR-distribusjon. Bli forsterket i dag.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrk deg selv. Tilgang her.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Kunnskap forsterket. Tilgang her.
• PlatoESG. Karbon, CleanTech, Energi, Miljø, Solenergi, Avfallshåndtering. Tilgang her.
• PlatoHelse. Bioteknologisk og klinisk etterretning. Tilgang her.
• kilde: https://fintechnews.sg/81095/payments/digital-challengers-are-gaining-ground-against-banks-in-cross-border-payments/