Ventas-priser Cdn$650 millioner av 5.10% Senior Notes med forfall i 2029

Ventas-priser Cdn$650 millioner av 5.10% Senior Notes med forfall i 2029

Tidsstempel: 29. februar 2024 8:07

CHICAGO–(BUSINESS WIRE)–Ventas, Inc. (NYSE: VTR) ("Ventas" eller "Selskapet") sa i dag at de har priset et privat tilbud i Canada på 650 Cdn millioner av 5.10 % Senior Notes, Series J med forfall i 2029 («Notene»). Salget av Obligasjonene forventes å avsluttes 5. mars 2024, med forbehold om tilfredsstillelse av vanlige lukkebetingelser.

Ventas-priser Cdn$650 millioner av 5.10% Senior Notes forfaller 2029 PlatoBlockchain Data Intelligence. Vertikalt søk. Ai.
Ventas-priser Cdn$650 millioner av 5.10% Senior Notes forfaller 2029 PlatoBlockchain Data Intelligence. Vertikalt søk. Ai.

Sertifikatene utstedes av Ventas' indirekte, heleide datterselskap, Ventas Canada Finance Limited («Utstederen»), på prospektunntatt basis, kun til «akkrediterte investorer» som ikke er enkeltpersoner, med mindre slike individer også er «tillatte kunder» ", i hvert tilfelle som definert under gjeldende kanadiske verdipapirlover. Sertifikatene vil være ubetinget garantert av selskapet (“Garantien”).

Sertifikatene vil forfalle 5. mars 2029. Sertifikatene vil utgjøre senior usikrede forpliktelser for Utstederen og vil rangeres likt med alle andre nåværende og fremtidige usikrede og ikke-underordnede forpliktelser til Utstederen. Garantien vil utgjøre en senior usikret forpliktelse for garantisten og vil rangeres likt med alle andre nåværende og fremtidige usikrede og uunderordnede forpliktelser fra selskapet. Renter på Obligasjonene skal betales halvårlig på etterskudd 5. mars og 5. september hvert år, med start 5. september 2024. Obligasjonene forventes å bli vurdert til BBB+ (Stable) av S&P, Baa1 (Stable) av Moody's og BBB (Stable) av Fitch.

Utsteder har til hensikt å bruke nettoprovenyet fra tilbudet av Obligasjonene å tilbakebetale utestående beløp under Utsteders eksisterende gjeld, inkludert under dens Cdn$500 millioner usikrede lånefasilitet, og for andre generelle bedriftsformål.

Sedlene har ikke blitt og vil ikke bli registrert under Securities Act of 1933, som endret ("Securities Act"), eller noen statlige verdipapirlover, og kan ikke tilbys eller selges i USA uten registrering eller gjeldende unntak fra registreringskravene i Securities Act og gjeldende statlige lover. Sertifikatene har ikke blitt kvalifisert ved hjelp av prospekt i noen provins eller territorium i Canada og kan ikke tilbys eller selges til personer lokalisert eller bosatt i Canada med unntak av unntak fra prospektkravene i gjeldende kanadiske verdipapirlover.

Denne pressemeldingen utgjør ikke et tilbud om å selge eller kjøpe eller oppfordring til et tilbud om å kjøpe eller selge verdipapirer og skal ikke utgjøre et tilbud, oppfordring, salg eller kjøp av verdipapirer i noen jurisdiksjon der slik tilbud, oppfordring, salg eller kjøp ville være ulovlig.

Ventas Inc. (NYSE:VTR) er en ledende S&P 500 eiendomsinvesteringsfond som fokuserer på å levere sterk, bærekraftig aksjonæravkastning ved å muliggjøre eksepsjonelle miljøer som gagner en stor og voksende aldrende befolkning. Selskapets vekst er drevet av dets seniorboligsamfunn, som gir verdifulle tjenester til beboerne og gjør dem i stand til å trives i støttede miljøer. Ventas utnytter sin uovertrufne driftsekspertise, datadrevet innsikt fra Ventas Operational InsightsTM plattform, omfattende relasjoner og sterk finansiell posisjon for å nå målet om å levere overdimensjonert ytelse på tvers av omtrent 1,400 eiendommer. Ventas-porteføljen består av seniorbofellesskap, polikliniske medisinske bygninger, forskningssentre og helsetjenester i Nord-Amerika og Storbritannia. Selskapet drar nytte av et erfarent team av dyktige fagfolk som deler en forpliktelse til fortreffelighet, integritet og et felles formål om å hjelpe folk til å leve lengre, sunnere og lykkeligere liv.

Denne pressemeldingen inneholder fremtidsrettede uttalelser i betydningen av § 27A i Securities Act, og § 21E i Securities Exchange Act av 1934, som endret og fremtidsrettet informasjon i henhold til gjeldende kanadiske verdipapirlover (samlet, "forward" -looking statements"). Disse fremtidsrettede uttalelsene inkluderer blant annet uttalelser om forventninger, tro, fremtidige planer og strategier, forventede resultater fra drift og utvikling og andre forhold som ikke er historiske fakta. Fremtidsrettede uttalelser inkluderer blant annet uttalelser angående vår og våre offiserers hensikt, tro eller forventning som identifiseres ved bruk av ord som "anta", "kan", "vil", "projisere", "forvente, «tro», «har til hensikt», «forutse», «søke», «mål», «forutsi», «planlegge», «potensial», «mulighet», «anslå», «kunne», «ville» bør" og andre sammenlignbare og avledede termer eller det negative ved disse.

Fremtidsrettede utsagn er basert på ledelsens tro så vel som på en rekke forutsetninger om fremtidige hendelser. Du bør ikke stole på disse fremtidsrettede utsagnene, som ikke er en garanti for ytelse og er underlagt en rekke usikkerhetsmomenter og andre faktorer som kan føre til at faktiske hendelser eller resultater avviker vesentlig fra de som er uttrykt eller antydet av fremtidig- ser utsagn. Vi påtar oss ikke en plikt til å oppdatere disse fremtidsrettede utsagnene, som kun gjelder fra datoen de blir gitt. Vi oppfordrer deg til å nøye gjennomgå avsløringene vi gir om risiko og usikkerhet som kan påvirke vår virksomhet og fremtidige økonomiske resultater, inkludert de som er gjort nedenfor og i våre innleveringer til Securities and Exchange Commission, for eksempel i avsnittene med tittelen "Advarselserklæringer - Sammendrag av risikofaktorer", "Risikofaktorer" og "Ledelsens diskusjon og analyse av økonomiske tilstand og resultater av operasjoner" i vår Årsrapport på skjema 10-K for året som ble avsluttet 31. desember 2023.

Certain factors that could affect our future results and our ability to achieve our stated goals include, but are not limited to: (a) our ability to achieve the anticipated benefits and synergies from, and effectively integrate, our completed or anticipated acquisitions and investments of properties, including our ownership of the properties included in our equitized loan portfolio; (b) our exposure and the exposure of our tenants, managers and borrowers to complex healthcare and other regulation, including evolving laws and regulations regarding data privacy and cybersecurity and environmental matters, and the challenges and expense associated with complying with such regulation; (c) the potential for significant general and commercial claims, legal actions, regulatory proceedings or enforcement actions that could subject us or our tenants, managers or borrowers to increased operating costs, uninsured liabilities, fines or significant operational limitations, including the loss or suspension of or moratoriums on accreditations, licenses or certificates of need, suspension of or nonpayment for new admissions, denial of reimbursement, suspension, decertification or exclusion from federal, state or foreign healthcare programs or the closure of facilities or communities; (d) the impact of market and general economic conditions on us, our tenants, managers and borrowers and in areas in which our properties are geographically concentrated, including macroeconomic trends and financial market events, such as bank failures and other events affecting financial institutions, market volatility, increases in inflation, changes in or elevated interest and exchange rates, tightening of lending standards and reduced availability of credit or capital, geopolitical conditions, supply chain pressures, rising labor costs and historically low unemployment, events that affect consumer confidence, our occupancy rates and resident fee revenues, and the actual and perceived state of the real estate markets, labor markets and public and private capital markets; (e) our reliance and the reliance of our tenants, managers and borrowers on the financial, credit and capital markets and the risk that those markets may be disrupted or become constrained, including as a result of bank failures or concerns or rumors about such events, tightening of lending standards and reduced availability of credit or capital; (f) the secondary and tertiary effects of the COVID-19 pandemic on our business, financial condition and results of operations and the implementation and impact of regulations related to the CARES Act and other stimulus legislation, including the risk that some or all of the CARES Act or other COVID-19 relief payments we or our tenants, managers or borrowers received could be recouped; (g) our ability, and the ability of our tenants, managers and borrowers, to navigate the trends impacting our or their businesses and the industries in which we or they operate, and the financial condition or business prospect of our tenants, managers and borrowers; (h) the risk of bankruptcy, inability to obtain benefits from governmental programs, insolvency or financial deterioration of our tenants, managers, borrowers and other obligors which may, among other things, have an adverse impact on the ability of such parties to make payments or meet their other obligations to us, which could have an adverse impact on our results of operations and financial condition; (i) the risk that the borrowers under our loans or other investments default or that, to the extent we are able to foreclose or otherwise acquire the collateral securing our loans or other investments, we will be required to incur additional expense or indebtedness in connection therewith, that the assets will underperform expectations or that we may not be able to subsequently dispose of all or part of such assets on favorable terms; (j) our current and future amount of outstanding indebtedness, and our ability to access capital and to incur additional debt which is subject to our compliance with covenants in instruments governing our and our subsidiaries’ existing indebtedness; (k) the recognition of reserves, allowances, credit losses or impairment charges are inherently uncertain, may increase or decrease in the future and may not represent or reflect the ultimate value of, or loss that we ultimately realize with respect to, the relevant assets, which could have an adverse impact on our results of operations and financial condition; (l) the non-renewal of any leases or management agreement or defaults by tenants or managers thereunder and the risk of our inability to replace those tenants or managers on a timely basis or on favorable terms, if at all; (m) our ability to identify and consummate future investments in or dispositions of healthcare assets and effectively manage our portfolio opportunities and our investments in co-investment vehicles, joint ventures and minority interests, including our ability to dispose of such assets on favorable terms as a result of rights of first offer or rights of first refusal in favor of third parties; (n) risks related to development, redevelopment and construction projects, including costs associated with inflation, rising or elevated interest rates, labor conditions and supply chain pressures, and risks related to increased construction and development in markets in which our properties are located, including adverse effect on our future occupancy rates; (o) our ability to attract and retain talented employees; (p) the limitations and significant requirements imposed upon our business as a result of our status as a REIT and the adverse consequences (including the possible loss of our status as a REIT) that would result if we are not able to comply with such requirements; (q) the ownership limits contained in our certificate of incorporation with respect to our capital stock in order to preserve our qualification as a REIT, which may delay, defer or prevent a change of control of our company; (r) the risk of changes in healthcare law or regulation or in tax laws, guidance and interpretations, particularly as applied to REITs, that could adversely affect us or our tenants, managers or borrowers; (s) increases in our borrowing costs as a result of becoming more leveraged, including in connection with acquisitions or other investment activity and rising or elevated interest rates; (t) our reliance on third-party managers and tenants to operate or exert substantial control over properties they manage for or rent from us, which limits our control and influence over such operations and results; (u) our exposure to various operational risks, liabilities and claims from our operating assets; (v) our dependency on a limited number of tenants and managers for a significant portion of our revenues and operating income; (w) our exposure to particular risks due to our specific asset classes and operating markets, such as adverse changes affecting our specific asset classes and the real estate industry, the competitiveness or financial viability of hospitals on or near the campuses where our outpatient medical buildings are located, our relationships with universities, the level of expense and uncertainty of our research tenants, and the limitation of our uses of some properties we own that are subject to ground lease, air rights or other restrictive agreements; (x) the risk of damage to our reputation; (y) the availability, adequacy and pricing of insurance coverage provided by our policies and policies maintained by our tenants, managers or other counterparties; (z) the risk of exposure to unknown liabilities from our investments in properties or businesses; (aa) the occurrence of cybersecurity threats and incidents that could disrupt our or our tenants’, managers’ or borrower’s operations, result in the loss of confidential or personal information or damage our business relationships and reputation; (bb) the failure to maintain effective internal controls, which could harm our business, results of operations and financial condition; (cc) the impact of merger, acquisition and investment activity in the healthcare industry or otherwise affecting our tenants, managers or borrowers; (dd) disruptions to the management and operations of our business and the uncertainties caused by activist investors; (ee) the risk of catastrophic or extreme weather and other natural events and the physical effects of climate change; (ff) the risk of potential dilution resulting from future sales or issuances of our equity securities; and (gg) the other factors set forth in our periodic filings with the Securities and Exchange Commission.

Kontakter

Ventas, Inc.

BJ Grant

(877) 4-VENTAS

Tidstempel:

Mer fra Fintech-nyheter