Bigtechs vs Banks: APAC Consumers' Trust in Financial Services Shifts

I Asia-Pacific (APAC) krever bankkunder bedre nettopplevelser og viser vilje til å dele sine personlige data hvis det betyr at de får tilpassede produkter og tjenester. Kunder viser også økt tillit til bigtech-selskaper for å oppfylle sine banktjenester, og noen sier til og med at de ville stole mer på et bigtech-firma enn en tradisjonell bank.

Dette er noen av funnene avslørt av en ny APAC-fokusert studie utført av forretnings- og teknologiadministrasjonskonsulentselskapet Capco. Undersøkelsen Bank of the Future, utgitt i november 2022 spurte 4,800+ respondenter i Singapore, Hong Kong, Greater Bay Area (unntatt Hong Kong), Thailand og Malaysia i løpet av september og oktober 2022 for å forstå forbrukernes forventninger og holdninger til finansielle tjenester i regionen.

Resultater fra studien viser at detaljhandel i APAC gjennomgår en dyp transformasjon, drevet av endret kundeatferd og preferanser.

Spesielt ble APAC-bankkunder funnet å være ivrige mobilbrukere, med mobile enheter som dukket opp som det foretrukne tilgangsverktøyet i de fleste jurisdiksjoner. Tre fjerdedeler av alle respondentene angir at de har tilgang til banktjenester ved hjelp av mobiltelefonapper, med bruken som er den høyeste i Thailand med 85 %, fulgt av Singapore med 81 % og Malaysia med 75 %.

Sammenligning på tvers av markeder: prosentandel som bruker mobiler/wearables for å få tilgang til banktjenester, Kilde: Bank of the Future-undersøkelsen, Capco, 2022

Rom for forbedring

Høye nivåer av nett- og mobilbruk stimulerer forbrukernes etterspørsel etter forbedringer, fant studien, med åtte av ti respondenter på tvers av APAC som deler at de ønsket en bedre nettopplevelse fra bankleverandøren.

I Singapore nevnte kunder enklere og klarere navigasjon (59 %), mobilapper (51 %) og ansiktsidentifikasjon og fingeravtrykkpålogginger (46 %) som de tre beste forbedringene de helst ville se. Studien avslørte også at på tvers av APAC krever kunder nå skreddersydde produkter, som viser høy vilje til å dele sine personlige data for å få tilgang til personlige tilbud.

I en videointervjuserie av Fintech New Singapore er bransjeeksperter enige om at hyperpersonalisering er en avgjørende strategi for at banker skal forbli konkurransedyktige mot fremveksten av bigtech.

[Innebygd innhold]

Åpenhet for datadeling ble funnet å være den høyeste i Thailand, hvor 51 % av respondentene sa at de "definitivt" ville være glade for å dele mer personlige data for å få personlige produkter og tjenester, etterfulgt av Greater Bay Area (unntatt Hong Kong) på 29 %, og Malaysia på 28 %.

Vil du gjerne dele flere personlige data for å låse opp personlige produkter, tjenester eller tilbud som passer bedre til dine behov?: Sammenligning på tvers av markeder av de som svarer «Ja, definitivt!», Kilde: Bank of the Future-undersøkelsen, Capco, 2022

Bigtech-selskaper får tillit

APAC-bankkunder delte også deres preferanse for å ha alle sine finansielle tjenester på ett sted, og favoriserte en "alt-i-ett"-tilnærming fremfor å forholde seg til en samling spesialistleverandører.

I Singapore indikerte 59 % av de spurte at de foretrekker "alt-i-ett-finansielle tjenester", en trend som ble gjentatt av en lignende rasjon av forbrukere i Hong Kong. Thailandske respondenter, i mellomtiden, lente seg enda sterkere mot «alt-i-ett»-tilnærmingen, med 76 % av respondentene som sa at de foretrakk å få tilgang til sine finansielle tjenester gjennom én portal.

På tvers av APAC er forbrukere også stadig mer komfortable med å bruke fintech-løsninger og digitale finansielle tjenester levert av ikke-tradisjonelle aktører, fant studien. Av de 4,800+ personene som ble spurt av Capco, sa åtte av ti at deres tillit til å bruke mobile og digitale banktjenester hadde vokst de siste to årene. Faktisk sa seks av ti respondenter at de nå ville stole mer på et storteknologifirma enn en tradisjonell bank for å utføre banktjenester.

Denne tillitserklæringen til digitale utfordrere var mest uttalt i Kinas Greater Bay Area (unntatt Hong Kong) hvor 77 % av forbrukerne hevdet at de ville stole på et bigtech-selskap mer enn en etablert bank.

I hvilken grad vil du stole like mye på et bigtech-firma som en bank for å utføre banktjenestene dine?, Kilde: Bank of the Future-undersøkelsen, Capco, 2022

Fremveksten av digital bankvirksomhet

Endring av kundeatferd og forventninger i APAC kommer midt i økningen av digitale utfordrere i regionens detaljbankområde. De siste årene har finansregulatorer i jurisdiksjoner som Hong Kong, Singapore, Malaysia og Filippinene tildelt digitale banklisenser til nye aktører i et forsøk på å øke konkurransen og oppmuntre til innovasjon. Flere av disse tilbudene er allerede lansert, bl.a GXS Bank og Neste i Singapore, så vel som Tyme Bank og Maya Bank på Filippinene, og forventes å ryste opp i bransjen.

I 2021 var APAC hjem til 68 digitale banker, ifølge til en rapport fra den sveitsiske leverandøren av digital bankteknologi Banking, Payments: Context (BPC) og det nederlandske fintech-konsulentfirmaet Fincog. Disse aktørene begynte å se betydelig kundeattraksjon i 2018, og samlet totalt 437.2 millioner kunder i 2021.

Totalt kundeoppkjøp av neobanker i APAC 2016-2021, Kilde: Digital Banking in Asia-Pacific, Fincog, BPC

Utvalgt bildekreditt: redigert fra Freepik og Unsplash

• SEO-drevet innhold og PR-distribusjon. Bli forsterket i dag.
• Platoblokkkjede. Web3 Metaverse Intelligence. Kunnskap forsterket. Tilgang her.
• kilde: https://fintechnews.sg/68287/virtual-banking/bigtechs-vs-banks-apac-consumers-trust-in-financial-services-shifts/