Coinbase kunngjør foreslått privat tilbud på 1.5 milliarder dollar

Ikke avskrekket av varselet fra United States Securities and Exchange Commission (SEC), Coinbase annonsert i går, at det ville samle inn 1.5 milliarder dollar gjennom et gjeldstilbud.

USAs største børs er ute etter å styrke sin balanse gjennom lavkostkapital og for generelle bedriftsformål. Det inkluderer potensielle investeringer og oppkjøp av andre selskaper, produkter eller teknologi, ifølge en pressemelding.

Dette vil bli oppnådd ved å tilby 1.5 milliarder dollar samlet hovedstol av selskapets Senior Notes med forfall i 2028 og 2031. Det samme vil bli garantert fullt ut Coinbase Inc., et heleid Coinbase-datterselskap som fungerer som dets holdingselskap. Avslutningen av tilbudet er underlagt markeds- og andre forhold, bemerket selskapet.

I tillegg vil sedlene og garantien tilbys og selges ved hjelp av et privat tilbudsmemorandum til kun de som selskapet mener er kvalifiserte institusjonelle kjøpere i henhold til verdipapirlover i og utenfor USA. Den annonserte la videre til,

"Verken sedlene eller den relaterte garantien har blitt, eller vil bli, registrert under Securities Act eller verdipapirloven i noen annen jurisdiksjon, og med mindre det er registrert, kan det ikke tilbys eller selges i USA, unntatt i henhold til gjeldende unntak fra slike registreringskrav."

Med over 5.6 milliarder dollar i daglig kryptohandel, er Coinbase en av verdens største kryptovalutabørser. Og siden den ble børsnotert i april i år, er den også en av inngangsportene for institusjonelle investorer til å få indirekte kryptoeksponering.

Bank- og finansstorheter som JP Morgan og Goldman Sachs er kjent for holde millioner verdi av Coinbase-aksjer, reduserer deres potensielle risiko, men kommer med på kryptoaksjonen. Ettersom børsen registrerte hele 160 millioner dollar i overskudd i løpet av det siste kvartalet, har det kommet ut som et alternativ for investorer å sette store penger i krypto.

Dessuten hadde børsen nylig annonsert at det vil være det investere 500 millioner dollar til å kjøpe tokens som Bitcoin, Ethereum, og DeFi-tokens, med mulighet for en økning i allokeringer etter hvert som kryptoøkonomien modnes. Disse siste tilbudene kan like gjerne være et skritt mot ytterligere å øke investoroppmerksomheten mot det raskt voksende selskapet.

Disse anfallene av finansiell ekspansjon har kommet på et tidspunkt da SEC har truet med saksøking den Nasdaq-noterte børsen over sitt kommende kryptolåneprogram. Coinbase-sjef Brian Armstrong påpekt at en rekke andre kryptoselskaper allerede tilbyr lignende utlånstjenester til sine kunder.

Kilde: https://ambcrypto.com/coinbase-announces-proposed-private-offering-of-1-5-billion/