Et venture-studio for DeFi

I fjor høst la jeg venninnen min Sesha med «DeFi er fantastisk. La oss bruke flaggskipmodellen på DeFi." Den modellen er et "venturestudio", der vi gjør arbeidet med å lage og spinne ut en serie protokoller.

Venture-studioer lykkes ved å produsere ekstra enhjørninger. I følge CB Insights fortsetter omtrent 1.28 % av finansierte selskaper å bli enhjørninger. Idealab rapporterer en suksessrate på 5 %, og Flaggskip banebrytende rapporterer en suksessrate på 25 %.

Flaggskip banebrytende selskapeDet tar 6–8 år å nå børsnoteringen. En av deres mest suksessrike er Moderna, som gikk opp for å redde verden med Covid-vaksiner. De startet selskapet i 2010 for å jobbe med RNA-terapi. Åtte år senere var det på vei for suksess da børsnoteringen samlet inn $620 millioner til en verdi på $7.5 milliarder. Elleve år senere, i 2021, rapporterte Moderna sitt første overskudd.

DeFi lykkes ved å øke hastigheten. Mange DeFi-protokoller når skala og likviditet innen ett eller to år etter etableringen. Raskere avkastning betyr høyere IRR.

Gode ​​verdivurderinger

Et venturestudio tjener en stor andel av hver oppstart ved å grunnlegge og lede. Dette gjør at investorer i venturestudio kan få en god pris før forhåndssalg på de resulterende tokens.

Vi får fantastisk avkastning på de tidligste stadiene. I vår første kohort av prosjekter brukte vi rundt 25 50 USD hver på opprettelse og validering. Denne prosessen kan ta lang tid og involvere mye høyt priset talent. Men, det er ikke dyrt. Til gjengjeld får vi (omtrent) en innledende andel på XNUMX % av et prosjekt som kan ha en verdi på flere millioner dollar i et symbolsk forhåndssalg.

Enda viktigere, denne prosessen er GØY. Vi gjenoppbygger finansielle tjenester på blokkjeden. Det er et overbevisende oppdrag. Vi er i stand til å tiltrekke oss bransjeeksperter som ønsker å gjenoppbygge sine finansielle tjenester.

Delte evner skaper konkurransefortrinn

Et venturestudio utvikler spesialiserte ferdigheter og evner for å gi lanseringene et konkurransefortrinn. Vi bygger et lanseringsteam for raskt å levere betaimplementeringer, og en rekrutteringsevne for å legge til langsiktige bidragsytere.

En særegen evne er vår struktur for å lage og validere produkter med bransjefokuserte team.

En annen særegen evne er compliance taktikk. Overholdelsestaktikker kan redusere risiko og utvide alternativene for amerikanske investorer.

Kapital for å komme til tokensalg

Tokenbaserte prosjekter har en vanskelig tid i begynnelsen av livet når de trenger finansiering, men har ikke nok programvare til å tilby et system som er "tilstrekkelig desentralisert" til å overholde amerikansk verdipapirlov. Mange av dem ignorerer dette problemet. Det skaper imidlertid en risiko for SEC-håndhevelseshandlinger hvis prosjektet blir vellykket.

Et studio gir kapital og ressurser til å finansiere et utviklingsteam til de kan selge et token for et "desentralisert" system. Dette sikrer at prosjekter samler inn penger til gode verdier, med likvide tokens, i stedet for med billigere aksjeavtaler eller ikke-kompatible, ikke-amerikanske tokens. Besparelsene går til eiere av venturestudio og investorer.

Forbedret sjanse for storseier

Den ekspanderende porteføljen til et venturestudio gir investorer flere sjanser til å få en stor gevinst. Investorer på tidlig stadium tjener mesteparten av pengene sine fra omtrent 1 % av avtalene som har enhjørning-utbetalinger. For å få uttellingen bør en tidligfaseportefølje ha minst 100 investeringer, og ideelt sett vil den ha 500 investeringer. En investering i et venturestudio er en enkel måte å utvide en portefølje til en populær kategori.

Målet vårt er å lansere rundt 10 produkter per år, som gir minst én utgang på $50 millioner.

Lavere risiko for teammedlemmer

Entreprenører tar en risiko ved å jobbe med ett produkt om gangen. Vi kan gi dem en sjanse til å bytte noen av aksjene sine inn i en portefølje. Hvis vi produserer minst én stor gevinst, vil den delte porteføljen bli veldig meningsfull.

Høyere trefffrekvens

Med støtte fra våre kolleger, vi kan våge å drømme. Vi kan bryte inn i kategorier som er utenfor rekkevidden til et hackathon-team. Vi kan bryte inn i kategorier av DeFi for den virkelige verden som har begrenset konkurranse, og øke sannsynligheten for at hvert prosjekt kan bli en stor vinner.

Spinout-modellen for venturestudio er riktig for DeFi

DeFi vokser ved å spinne ut protokoller som har uavhengig styring. Et selskap som Amazon kan vokse ved å utvide antallet produkter det kontrollerer. Den utvikler markeder og plattformer ved å legge til produkter i ett selskap. Det fungerer ikke i DeFi. DeFi er åpen kildekode. Ethereum Foundation eier ikke protokollene som bruker plattformen.

Et DeFi-team som produserer flere produkter vil naturlig skape spinouts. En venture studio-modell er deres naturlige tilstand. Noen lag har skapt verdier for milliarder av dollar det siste året ved å skape protokoller, inkludert Andre Cronjes Yearn-gruppe, Compound og Terra.

Oppdraget

Det er vårt oppdrag å produsere DeFi for den virkelige verden, i stedet for for kryptohandlere. Med studiomodellen kan vi umiddelbart fokusere på denne attraktive kategorien.

Maxos bygger DeFi for den virkelige verden. Bli med oss ​​på Discord for å bli involvert i produktene og protokollene vi jobber med. Hvis du er en akkreditert investor som er interessert i Maxos LLC-seed-runden, vennligst kontakt meg på Discord ("Andy Singleton"), DM på Twitter (@andysingleton) eller eller Linkedin.

Source: https://andysingleton.medium.com/a-venture-studio-for-defi-463f80d785d3?source=rss——-8—————–cryptocurrency