Innlegget Facet Wealth Review by Chelsi Walker dukket først på Benzinga. Besøk Benzinga for å få mer flott innhold som dette.
window.LOAD_MODULE_LAYOUT = sant;
Innholdsfortegnelse [Show]
Oversikt over Facet Wealth
Facet Wealth ble grunnlagt i 2016 og så et stort gap i formuesforvaltningssektoren og la ned arbeidet med å fylle det. Facet utviklet sin personlige planleggingsplattform for å betjene behovene til folk som kan bli utelatt hos andre typer finansplanleggingsfirmaer. Fra tusenårsinvestoren til voksende familier som planlegger en baby til pensjonister, tror Facet på å gjøre velstand tilgjengelig for alle uavhengig av deres nettoformue.
I tillegg til sitt brede utvalg av rimelig økonomisk planlegging og investering administrasjonstjenester, Facet Wealth har tonnevis av pedagogiske ressurser. Facet ønsker ikke bare å administrere pengene dine, de vil hjelpe deg å forstå dem også. Som kunde har du kun invitasjonstilgang til webinarer og annet finansiell utdanningsinnhold i klasse A. Facet ønsker å få mest mulig ut av kundeopplevelsen din, og sikre at du både drar nytte av forholdet ditt til din sertifiserte Financial Planner™ Professional og har myndighet til å ta informerte økonomiske valg.
Tjenester tilbys
Facet Wealth opererer primært som et fullstendig eksternt finansiell planleggings- og formuesforvaltningsfirma. Facet tilbyr en komplett liste over finansplanleggingstjenester i et virtuelt miljø, der du vil ha en direkte kommunikasjonslinje med din personlige Facet Wealth-sertifiserte Financial Planner™ Professional. Du kan planlegge virtuelle møter med rådgiveren din, planlegge avtaler rundt timeplanen din.
Nivået på veiledningen du mottar fra rådgiveren din kan tilpasses fullt ut. Hvis du trenger en finansiell planlegger, men ikke en investeringsrådgiver, er det gjennomførbart. Du kan også velge å få din Facet Wealth CFP® Professional til å gi deg råd om investeringsstrategien din uten å direkte administrere porteføljen din. Eller du kan gå for full behandling og velge både finansiell planlegging og investeringsstyring. Den beste delen? Investeringsforvaltning er allerede inkludert i årsavgiften din, så du betaler ikke ekstra for denne tjenesten.
Facets økonomiske planleggingstilnærming er helhetlig: Den tar hensyn til hele livet ditt og hvem du er som person og klient for å danne din unike økonomiske plan. Du slår skuddet. Du kan velge omfattende økonomisk planlegging hvis du vil dekke alle basene dine. Eller velg og velg hvilke områder du trenger retning.
Kanskje du vil begynne å planlegge for pensjonisttilværelsen, men trenger hjelp til å bestemme hvilken pensjonskonto som er best for deg, som en IRA or 401 (k). Eller kanskje du vil finne måter å generere passiv inntekt for å sikre din økonomiske sikkerhet etter pensjonering. Uansett hva dine spesifikke bekymringer er, gir rådgiverne hos Facet Wealth et ekspertblikk til noen eller alle av følgende områder og mer:
- Kontantstrømanalyse og styring
- Pensjonsplanlegging
- College planlegging
- Gjeldshåndtering og reduksjon
- Arv og eiendomsplanlegging
- Hands-on rådgivende investeringsforvaltning
- Skatteplanlegging
- Forsikringsplanlegging
- Rådgivende arbeidsplass pensjonering plan ledelse
- Aksjeopsjonsplaner
Facet tilbyr også løsninger til arbeidsgivere. Facet gjør det enkelt å legge til sine økonomiske planleggingstjenester til de tilgjengelige ansattfordelene eller fordelene dine, og ta byrden fra skuldrene dine samtidig som de legger til et tiltalende insentiv for ansatte, en fin måte å tiltrekke seg – og beholde – verdifulle ansatte.
For å gi rådgiveren din en sann følelse av din nåværende økonomi, gjør Facet det superenkelt å koble sammen eksterne bank- og investeringskontoer ved hjelp av Finicity eller Plaid. Dette vil holde rådgiveren din oppdatert på detaljer som kontantstrøm og budsjettering sammen med eiendeler utenfor ledelsen, slik at de kan gi deg den beste veiledningen.
Kontominimum
En stor trekning for å bruke Facet Wealth som din økonomisk planlegger er at den ikke setter kontominimum for noen av kundene sine. Facet understreker viktigheten av et personlig, dyptgående klient-rådgiverforhold. Tenk på det nesten som et ekteskap – det vil være det gode, det dårlige og det stygge, men Facet Wealth-rådgiveren din vil være konstant, og feire høydepunktene dine og ri ut nedturene rett ved siden av deg.
Dette er grunnen til at det ikke setter kontominimum - du er ikke et middel til å tjene en dollar til Facet. Du er et menneske som kan ha noen tider som er økonomisk bedre enn andre, og det er greit. Fasett er på lang sikt.
Gebyrstrukturer og priser
Facet krever en fast årlig avgift for sine finansielle planleggings- og investeringstjenester i stedet for en prosentandel av en eiendel under forvaltning. Facet Wealth setter heller ikke en minimumsbalanse for sine kunder.
Rådgivere som jobber med Facet er finansplanleggere som ikke mottar provisjoner fra å selge deg visse produkter, så fastavgiften dekker fullt ut alle tjenester du bruker.
Flateavgiftsstrukturen gjør det lettere for forbrukere å vite hvor mye de vil betale for disse tjenestene. Dette kan virke litt tvetydig, men Facet streber etter å sikre at du får en rettferdig avtale. Du betaler ikke for tjenester du ikke bruker, så det faktiske gebyret ditt vil falle et sted i det nevnte området basert utelukkende på hvor kompleks økonomien din er og nivået på økonomisk veiledning du trenger.
Hvordan åpne en konto
Facet Wealth designet sine proprietære tjenester med den daglige amerikaneren i tankene. Den mener at økonomisk utdanning, myndiggjøring og ekspertveiledning bør være tilgjengelig for alle som ønsker det.
Å komme i gang med Facet er så enkelt som mulig. Du planlegger den første 30-minutters introduksjonssamtalen på nettet, og velger et tidspunkt som passer til timeplanen din. Å planlegge klientintroduksjonen er like enkelt som å fylle ut et raskt spørreskjema, og gi grunnleggende informasjon som navn og e-post sammen med en kort oversikt over dine primære økonomiske mål.
Når du har bestemt deg for å bruke tjenestene til Facet Wealth CFP® Professionals, blir du satt opp med ditt personlige dashbord.
Dette dashbordet er strømlinjeformet og intuitivt og er ditt kontrollpanel, møtested og overvåkingsknutepunkt for ditt kunde-rådgiverforhold. Her vil du kartlegge din nåværende økonomiske tilstand og gjøre oversikt over kontantstrømmen din og hvordan du bruker pengene dine. Når den økonomiske planleggeren din har en solid ide om hvem du er og hva som er viktig for deg (både økonomisk og ellers), vil du sette mål sammen som beregninger for fremgang.
På dette tidspunktet vil din Facet Wealth-finansielle rådgiver begynne å jobbe med å konstruere din økonomiske planlegging. Dette vil se ut som en langsiktig plan som angriper dine økonomiske mål fra alle vinkler med definerte, handlingsrettede skritt du kan ta for å nå dem.
Ditt digitale dashbord fungerer deretter som settet med verktøy du og din CFP™ Professional bruker for å analysere og diskutere alle fasetter av din økonomiske plan og mål, og bestemme hvordan og når du skal justere til endrede standarder og tilpasse strategien din for å møte dem.
Dra nytte av kampanjene Facet Wealth tilbyr for øyeblikket. Nysignerte kunder kan også både gi gave og få 1 gratis måned gjennom klienthenvisningsprogrammet.
Fasett rikdom investeringsstil
Når du har utviklet et solid forhold til din Facet Wealth-sertifiserte Financial Planner™ Professional, vil de utforme en portefølje tilpasset din økonomiske stilling, dine langsiktige økonomiske mål og din risikotoleranse. Porteføljen din vil være sammensatt av lavkostindeksbørshandlede fond (ETFer) valgt fra en rekke av 13 aktivaklasser.
Facet Wealth er i stand til å administrere porteføljen din direkte hvis du velger å bruke 1 av 4 depotmottakere: Charles Schwab, Apex, Fidelity eller TD Ameritrade. Du kan også handle etter råd fra din Facet-rådgiver for å administrere porteføljen din selv.
Facet Wealth, en best-in-show ekstern finansiell planlegger og bransjeforstyrrer, er en av de beste digitale finansielle rådgiverne som er tilgjengelige i dag. Med utallige "best-of"-lister og vunnet en rekke utmerkelser, har Facet Wealth gjort opp med tradisjonen med høye kontominimum og høye gebyrer basert på eiendeler under forvaltning for å gjøre ekspert økonomisk rådgivning og utdanning tilgjengelig for alle, selv om du ikke har en høy nettoformue.
Hvis du trodde du ikke tjente nok til å trenge en finansiell rådgiver eller begynne å investere, tenk om igjen. Planlegg kundeintroduksjonen din med Facet Wealth i dag. Du jobber hardt nok for pengene dine - det er på tide at pengene dine begynner å jobbe for deg også.
Ofte Stilte Spørsmål
Bør du ansette en finansiell rådgiver?
Ja, du bør ansette en finansiell rådgiver for å hjelpe deg med å administrere dine investeringer, sparing og økonomisk fremtid.
Hvor mye koster en finansiell rådgiver?
Du kan betale en finansiell rådgiver en rekke gebyrer, men en flat-fee-struktur er generelt billigst for forbrukere.
Innlegget Facet Wealth Review by Chelsi Walker dukket først på Benzinga. Besøk Benzinga for å få mer flott innhold som dette.
- "
- &
- 2016
- a
- adgang
- tilgjengelig
- Logg inn
- Handling
- handlinger
- tillegg
- Fordel
- råd
- rådgiver
- rådgivere
- rådgivende
- Alle
- sammen
- allerede
- amerikansk
- analyse
- analysere
- årlig
- noen
- tiltrekkende
- tilnærming
- rundt
- eiendel
- Eiendeler
- auto
- tilgjengelig
- Baby
- Bank
- Grunnleggende
- være
- mener
- Fordeler
- BEST
- Bit
- grensen
- ring
- fangst
- Kontanter
- kontantstrøm
- viss
- Sertifisert
- avgifter
- Charles
- charles schwab
- valg
- Velg
- klasser
- klienter
- Kommunikasjon
- komplekse
- kompleksiteten
- komponert
- omfattende
- anser
- Forbrukere
- innhold
- innhold
- kontroll
- kunne
- dekke
- Gjeldende
- I dag
- Kunder
- tilpasses
- dashbord
- avtale
- besluttet
- dedikert
- dyp
- utforming
- designet
- detaljer
- utviklet
- digitalt
- direkte
- direkte
- diskutere
- Vise
- ikke
- Dollar
- drømmer
- Kunnskap
- pedagogisk
- emalje
- ansatte
- empowered
- myndiggjøring
- sikrer
- Miljø
- eiendom
- ETF
- hverdagen
- alle
- børsnotert
- erfaring
- Expert
- øye
- rettferdig
- familier
- familie
- FAQ
- avgifter
- fidelity
- økonomi
- finansiell
- Firm
- Først
- flyten
- etter
- For forbrukere
- skjema
- Gratis
- fra
- fullt
- midler
- framtid
- få
- mellomrom
- generelt
- generere
- gave
- Mål
- god
- flott
- Økende
- hjelpe
- her.
- Høy
- leie
- Hvordan
- HTTPS
- Hub
- stort
- menneskelig
- Tanken
- betydning
- viktig
- inkludert
- Inntekt
- indeks
- industri
- informert
- innledende
- intuitiv
- investering
- Investeringer
- investor
- IT
- Hold
- Vet
- føre
- Nivå
- linje
- LINK
- lister
- Lang
- langsiktig
- Se
- gjøre
- GJØR AT
- Making
- administrer
- ledelse
- administrerende
- kart
- Saken
- midler
- møter
- Metrics
- kunne
- Millennial
- tankene
- minimum
- penger
- overvåking
- Måned
- mer
- mest
- Naviger
- behov
- nett
- mange
- Tilbud
- Okay
- på nett
- åpen
- Alternativ
- Annen
- ellers
- samlet
- panel
- del
- passiv
- Betale
- Ansatte
- prosent
- fordeler
- person
- personlig
- Personlig
- planlegging
- planer
- plattform
- spiller
- Point
- portefølje
- primære
- Produkter
- profesjonell
- fagfolk
- program
- proprietær
- velstand
- gi
- gi
- Rask
- område
- vurdering
- motta
- Henvisning
- henvisningprogram
- forholdet
- fjernkontroll
- krever
- Ressurser
- anmeldelse
- Risiko
- sektor
- sikkerhet
- valgt
- Å Sell
- forstand
- tjeneste
- Tjenester
- sett
- Enkelt
- So
- solid
- Solutions
- noen
- et sted
- spesifikk
- bruke
- Spot
- standarder
- Begynn
- startet
- starter
- Tilstand
- lager
- Strategi
- ta
- TD
- TD Ameritrade
- De
- Gjennom
- tid
- ganger
- i dag
- sammen
- toleranse
- Tone
- verktøy
- topp
- tradisjon
- behandling
- typer
- etter
- forstå
- forståelse
- unik
- bruke
- bruke
- video
- virtuelle
- måter
- Rikdom
- formuesforvaltning
- Webinarer
- Hva
- Hva er
- mens
- HVEM
- vinne
- innenfor
- uten
- Arbeid
- arbeid
- Arbeidsplassen
- virker
- verdt
- Din
- youtube