Globale finansieringstrender indikerer en rebalansert fintech-sektor i 2024? – Fintech Singapore

Året 2023 markerte et sentralt øyeblikk for fintech-industrien, med de rådende globale finansieringstrendene som innkapslet en periode med introspeksjon og rekalibrering midt i et bakteppe av økonomiske svingninger, inkludert bemerkelsesverdige banksvikt og kraftige nedgangstider for kryptovaluta.

Denne epoken, selv om den var utfordrende, understreket sektorens motstandskraft og dens kapasitet for innovasjon, ved å navigere gjennom verdivurderinger og flo og fjære av «mega»-avtaler for å fortsette sin bane med å gjenskape finansielle tjenester, som diskutert i Financial Technology (FT) Partners Research rapportere, FinTech-reisen fortsetter: Hva du bør se etter i 2024.

Globale finansieringstrender og dynamikk i Fintech-økosystemet

Da fintech-sektoren klarte stormene i 2023, ble det observert en betydelig global transformasjon i årets dominerende finansieringstrender. Volumet av fintech-avtaleaktivitet i 2023 falt med ca. 70 % fra toppen i 2021, tett speiling av tallene fra fem år tidligere. En nedgang i M&A-volum var i stor grad ansvarlig for denne nedgangen, med færre avtaler på over 1 milliard USD som ble annonsert.

Privat kapitalinnhenting avsluttet imidlertid året positivt etter å ha steget i tre kvartaler, med volumer i fjerde kvartal som nådde USD 15 milliarder, en år-til-år økning på 30 %. De offentlige markedene i 2023 så en gjenoppblomstring av internasjonal fintech IPO-aktivitet, selv om debutene og forestillingene var noe underveldende.

Når det gjelder antall avtaler, har både finansiering og M&A holdt seg mer robust sammenlignet med volumet. I løpet av de siste to årene har det vært en helling mot tidligere stadier eller mindre avtaler, med 65 % av finansieringsrunder på under 10 millioner dollar (i motsetning til 46 % i 2021). Seed-finansiering nådde spesielt rekordhøye i 2022, med volumer på over 5 milliarder USD fordelt på 1,100 avtaler. Denne betydelige aktiviteten på startstadiet fortsatte inn i 2023, med både volum og antall avtaler som oversteg de i 2021 og tidligere år.

Dessuten illustrerte tidlig finansiering i Midtøsten, som demonstrert av den islamsk-orienterte kryptoaktiva-børsen Haqqex, den globale tilliten til fintechs potensial ytterligere.

På M&A-fronten er oppkjøpet av Singlife av det japanske forsikringsselskapet Sumitomo Life plasserte Singlifes verdivurdering til SG$4.6 milliarder, som representerer en av Sørøst-Asias mest betydelige forsikringsavtaler. Stormen av avtaleaktivitet vitnet videre om sektorens dynamiske natur og dens attraktivitet for betydelige investeringer.

Innføring av Insurtech 2.0

Forsikringssektoren, tradisjonelt oppfattet som motstandsdyktig mot endringer, har vært vitne til en bølge av innovasjon det siste tiåret, som kulminerte med det rapporten kaller "Insurtech 2.0". Denne nye fasen er preget av en strategisk pivot mot business-to-business (B2B)-modeller, diversifiserte distribusjonskanaler og et økt fokus på garantiytelse.

Insurtech 2.0 søker å bygge på grunnlaget lagt av forgjengeren, som introduserte digitale, forbrukervennlige løsninger, og dermed presset etablerte forsikringsselskaper til å modernisere sine tilbud.

I dette utviklende landskapet har Insurtech 2.0-kandidater som Singapores bolttech og Oona Insurance dukket opp som frontløpere, med suksess med å skaffe betydelige midler og vise frem potensialet for innovasjon innen forsikringsbransjen. bolttech er en plattform som kobler sammen forsikringsselskaper, distributører, forhandlere og kunder, og effektiviserer prosessen med å kjøpe og selge beskyttelses- og forsikringsprodukter. Det samlet inn 196 millioner dollar i serie B-finansiering i fjor, noe som bringer den totale verdsettelsen til 1.6 milliarder dollar.

Oona Forsikring utnytter teknologi for å forenkle forsikringsprosessen, forbedre kundeopplevelsen og forbedre åpenheten. Det samlet inn 350 millioner dollar i serie A-finansiering. Og løse tidlige insurtech-hodepine i India er PolicyBaazar, en online forsikringsmarkedsplass som tar sikte på å bringe åpenhet og forhindre feilsalg og bortfall av forsikring. Den har over ni millioner kunder og tilbyr toppforsikringsplaner fra ledende forsikringsselskaper på det indiske subkontinentet.

Disse enhetene eksemplifiserer sektorens skifte mot å utnytte teknologi for å strømlinjeforme prosesser, forbedre kundeopplevelser og fremme åpenhet, og sette nye standarder for industrien.

B2B Fintech-modeller trekker investorinteresse

De rådende økonomiske forholdene har styrt investorenes preferanse mot B2B fintech modeller, og skiller dem fra deres motparter fra bedrift til forbruker (B2C). Dette skiftet tilskrives de iboende fordelene med B2B-modeller, som lavere markedsføringskostnader og en raskere vei til lønnsomhet, som er spesielt tiltalende i dagens markedsmiljø.

B2B fintech-selskaper, ved å tilby kritisk infrastruktur og tjenester, gjør det mulig for etablerte selskaper å digitalisere virksomheten sin, tilby et mer bærekraftig og effektivt alternativ til den direkte forbrukertilnærmingen. Ikke desto mindre har disse enhetene tradisjonelt konsentrert seg om å utvide sine primære tilbud i stedet for å utforske ulike løsningssett.

Historisk sett har store banker vurderte små og mellomstore bedrifter (SMB) som en lav prioritet, som ofte oppfatter dem som høyrisiko, mens mange mindre banker er teknologisk utrustet til å imøtekomme SMB-er digitalt. I dag betjener etablerte fintech-firmaer som innkjøpere, lønnsbehandlere og alternative långivere SMB-er.

Embedded Finance fremstår som en av de mest lovende B2B fintech-modellene, som letter integreringen av finansielle tjenester innenfor ikke-finansielle plattformer. Denne innovasjonen har fått betydelig fart, kjørt av applikasjoner i bank-som-en-tjeneste (BaaS) og innebygde betalinger.

Modellens suksess er ytterligere illustrert av dominansen til "superapper" i Asia, for eksempel sørøstasiatisk tungvekt Gripe og WeChat fra Kina, som har revolusjonert leveringen og tilgjengeligheten til finansielle tjenester, alt fra mikrolån til "betal senere" til innebygde forsikringsprodukter innenfor samme app-økosystem, som omfatter potensialet til innebygd finans å omforme det umiddelbare økonomiske landskapet.

Utsiktene utover 2024

Ettersom fintech-sektoren går videre inn i 2024, indikerer globale trender at den står på randen av ytterligere transformasjon, drevet av den fortsatte veksten av finansiering i tidlige og vekstfaser, utviklingen av Insurtech 2.0 og fremveksten av B2B-modeller, spesielt innen innebygde modeller. finansiere. Disse trendene gjenspeiler ikke bare bransjens varige tilpasningsevne og forpliktelse til innovasjon, men lover også en dynamisk og transformativ reise fremover.

Fintech-sektoren, midt i forsøkene i 2023, har vist en bemerkelsesverdig kapasitet for motstandskraft og evolusjon. Ved å ta i bruk et strategisk fokus på finansiering i tidlig fase, omfavne den neste bølgen av insurtech-innovasjon og prioritere B2B-modeller, er industrien klar til å fortsette sin oppadgående bane.

Fintech-reisen er langt fra over, med årene fremover satt til å bringe ytterligere fremskritt, forstyrrelser og muligheter. Denne pulserende og stadig utviklende sektoren er fortsatt i forkant med å redefinere det finansielle tjenestelandskapet, og varsler en fremtid der teknologi og finans konvergerer for å skape mer inkluderende, effektive og innovative løsninger.

• SEO-drevet innhold og PR-distribusjon. Bli forsterket i dag.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrk deg selv. Tilgang her.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Kunnskap forsterket. Tilgang her.
• PlatoESG. Karbon, CleanTech, Energi, Miljø, Solenergi, Avfallshåndtering. Tilgang her.
• PlatoHelse. Bioteknologisk og klinisk etterretning. Tilgang her.
• kilde: https://fintechnews.sg/84759/funding/global-funding-trends-indicate-a-rebalanced-fintech-sector-in-2024/