Redaktørens notat: Patrick Heffernan er praksisleder og hovedanalytiker for teknologibedriftsforskning.

HAMPTON, NH – Her er de tre trendene som setter scenen for slutten av 2022.

IT-tjenester vil fortsette å vokse i en god eller dårlig økonomi

Når vi starter de siste fire månedene av 2022, kan det å prøve å lese de makroøkonomiske tebladene for tegn på en lavkonjunktur, en bedring eller noe midt imellom være et lurt ærend, siden de fleste pålitelige markører for tiden gir blandede signaler. I stedet for tillit og sikkerhet rundt brede økonomiske forhold, er vi fokusert på utfordringer og muligheter som dukker opp for leverandører av IT-tjenester og ledelseskonsulentvirksomhet.

  • Med teknologileverandører som senker ansettelseskadensene eller til og med reduserer antall ansatte, kan leverandører av IT-tjenester finne mer talent tilgjengelig, noe som kan lette nedgangspresset og tillate noen leverandører å redusere avhengigheten av underleverandører. Hvis M&A-aktiviteten forblir dempet, forventer TBR at leverandører av IT-tjenester og konsulentselskaper i økende grad vil ansette teknologierfarne talenter for å støtte inntektsvekst.
  • TBR forventer at inntektene fra IT-tjenester vil fortsette å vokse, selv i tilfelle en global resesjon. IT-systemer har blitt bedriftsverktøy, en nødvendig kostnad som må opprettholdes og til og med konsekvent forbedres for å holde kostnadene og støtte vekst. Gjennom undersøkelser og dybdeintervjuer med IT-kjøpere ser TBR en tilbakevendende følelse om at IT-budsjettene vil holde seg stabile eller vokse gjennom slutten av 2022 og langt inn i 2023.

India-sentriske leverandører av IT-tjenester, som Tata Consultancy Services (TCS) og Infosys, kan være best posisjonert for å takle betydelig økonomisk press, delvis på grunn av deres rimeligere talentbase og flere tiår med investeringer i automatisering. Å bygge fasiliteter og rekruttere i Indias andre-lags byer kan også gi de India-sentriske leverandørene en pute i tilfelle en nedtur. I tillegg forventer TBR at leverandører av IT-tjenester i økende grad vil investere i Latin- og Sør-Amerika for å sikre seg mot overeksponering for Indias risiko.

En pause i avkarboniseringsstøtte kan gi en åpning for mindre aktive leverandører

I TBRs første Avkarbonisering Markedslandskap, vi bemerket at "selv om noen firmaer har vært aktive i løpet av de siste tiårene med å utvikle og handle på dekarboniseringsstrategier, ble mange indusert - det være seg fra konkurranse, interessenter eller regulatorisk utvikling - til å forbedre, oppdatere, revidere eller direkte kunngjøre nye nett- nullmål, som de siste årene har blitt noe av et omfattende mål på et firmas samlede avkarboniseringsinnsats. Kritikere av nett-null slagordet hevder at det er nok en forkledning for passivitet ettersom firmaer ganske enkelt kan fortsette virksomheten som vanlig mens de satser på begynnende karbonbindingsteknikker eller andre uprøvde teknologier."

Leverandører av IT-tjenester og konsulentselskaper som har vært trege med å investere i og offentlig kunngjøre aggressive avkarboniseringsinitiativer og evner, kan finne at deres tilnærming gir fordeler ettersom de kan fokusere budskapene sine på lavkostløsninger som kombinerer avkarbonisering med følsomhet for en usikker makroøkonomisk bilde. I stedet for skreddersydde - og potensielt dyre - engasjementer, kan kjøpere vike unna store investeringer hvis netto null forsvinner som en bedriftsprioritet.

For disse leverandørene har TBR identifisert som ledere for avkarbonisering, basert på både deres egne forpliktelser og deres tjenester og løsninger for kunder, vil opprettholdelse av tillit og demonstrasjon av åpenhet rundt avkarboniseringsarbeid fortsatt være den kritiske suksessfaktoren. Fortsetter fra rapporten sitert ovenfor, "Å overvinne denne skjebnen er opp til ledelsen for å sikre åpenhet og organisatorisk forpliktelse ved å rapportere fremgang for utslippsreduksjon, verifisere og revidere med uavhengige parter, og integrere GHG [klimagass] regnskapsprosessen i finansiell rapportering."

TBR mener at Europa vil forbli prøvebanen, og demonstrere for ledelseskonsulenter, IT-tjenesteleverandører, kunder og regulatorer hva som kan og ikke kan skje i avkarbonisering. Leverandører som er mest aktive i Europa vil forbli i forkant, selv om energipress og en vedvarende krig i Ukraina demper den generelle entusiasme for avkarbonisering.

[Innebygd innhold]

En ny verdensorden, brakt videre av Kyndryl, Atos, kanskje EY, og definitivt VARs

Kyndryls splittelse fra IBM skapte en ny kraft innen IT-tjenester, en leverandør på 19 milliarder dollar med "en etablert kundebase, dyktige talenter, IP og ekspertise rundt modernisering og administrasjon av kunders virksomhetskritiske systemer," som TBR bemerket i vår første rapportere om selskapet. Med Atos som forventer å dele seg i to separate selskaper og rykter om at EY kan finne ut sin konsulentpraksis, virker hele IT-tjenestene og ledelseskonsulentlandskapet klar for en ny verdensorden.

  • I følge TBRs 2Q22 Atos-rapport, "akselererer Atos sin transformasjonsvei, med planer i løpet av de neste 12 til 18 månedene om å dele seg opp i to separate enheter - Tech Foundations (TFCo eller nye Atos) og SpinCo (eller Evidian) - for å låse opp verdi for kunder, ansatte og aksjonærer. … Evidian, som vil se en akselerert investering på €0.4 milliarder i løpet av de neste fem årene, vil jobbe innen digital transformasjon, big data og cybersikkerhet. New Atos, som skal omstruktureres gjennom en plan på 1 milliard euro mellom 2022 og 2026, vil jobbe innen administrerte infrastrukturtjenester, digital arbeidsplass og profesjonelle tjenester. Begrunnelsen bak den planlagte splittelsen er at de to segmentene har ulik ytelse, forretningsmodeller, dynamikk og strategier; Derfor gir ikke en ensartet tilnærming med de to segmentene som holder seg innenfor ett selskap overlegen ytelse.» Atos’ frakobling ser ut til å følge Kyndryls vei, og de to nye selskapene vil sannsynligvis ha et solid partnerskap som ligner på Kyndryl og IBM for å levere helhetlige løsninger som dekker livssyklusen med råd og konstruksjon.
  • I motsetning til dette vil EY kutte av sin rådgivningspraksis for å opprette et frittstående forvaltningsrådgivningsselskap uten skatte-, revisjons- og risikoforpliktelser og restriksjoner, og det vil tvinge de resterende fire store firmaene til å justere sine strategier og investeringer for å møte den nye konkurransetrusselen . Alliert med Infosys, Microsoft og til og med Kyndryl, kan det nye EY-konsulentfirmaet utfordre hele spekteret av leverandører av digital transformasjon, fra McKinsey & Co. til Accenture til Wipro.

Utenfor radaren for mange, men potensielt mer forstyrrende på lang sikt, har TBR bemerket at alle leverandører i IT-området, inkludert sky- og maskinvaresentriske leverandører og verdiøkende forhandlere, streber etter å orkestrere tjenester og ta seg inn i det stadig voksende markedet for administrerte tjenester. VAR-ene har etablert kundebaser og evnen til å se, i sanntid, skiftende IT-budsjetter og krav, noe som kan gi dem – hvis de kan flytte forretningsmodeller bort fra en transaksjon-alltid tankesett – den beste muligheten til å utvikle seg raskt i dette området .

(C) TBR