OCR- og PDF-datautvinning for Salesforce

Introduksjon

Salesforce er et anerkjent skybasert programvareselskap med hovedkontor i San Francisco, California. Det er mest kjent for sin Customer Relationship Management (CRM)-løsning som gir bedrifter mulighet til å administrere all interaksjon med kunder mer effektivt og effektivt. CRM-plattformen er svært tilpassbar og lar brukere automatisere salg, markedsføring, kundeservice, analyser og applikasjonsutvikling.

Salesforces tjenester er delt inn i flere brede kategorier: Sales Cloud for salgsstyrkeautomatisering, Service Cloud for kundestøtte, Marketing Cloud for digitale markedsføringskampanjer, Commerce Cloud for netthandel og mer. Disse løsningene er sammenkoblet, noe som muliggjør en sømløs flyt av data og innsikt som driver forretningsvekst.

Kunstig intelligens er integrert i plattformen gjennom Salesforce Einstein, som leverer AI-drevet analyse for salg, service og markedsføring. Salesforce tilbyr også Trailhead-plattformen for brukeropplæring og ferdighetsutvikling, og understreker forpliktelsen til brukersuksess.

Behovet for OCR og dokumentdatautvinning for Salesforce

I en tid med digital transformasjon oversvømmes bedrifter med enorme mengder data. Kundeinteraksjoner, forretningstransaksjoner og administrative prosedyrer genererer enorme mengder dokumenter som krever nøye administrasjon. Salesforce, en ledende plattform for Customer Relationship Management (CRM), fungerer som knutepunktet for disse dataene, og forenkler analysen for å drive strategiske forretningsbeslutninger. Effektiviteten til Salesforce er imidlertid betydelig forbedret når den kombineres med teknologier for optisk tegngjenkjenning (OCR) og dokumentdatautvinning.

OCR er en teknologi som konverterer ulike typer dokumenter, inkludert skannede papirdokumenter, PDF-filer eller bilder tatt med et digitalkamera, til redigerbare og søkbare data. Document Data Extraction, derimot, er en prosess som samler inn spesifikk informasjon fra ulike typer dokumenter, og transformerer ustrukturerte data til et strukturert format for videre behandling og analyse.

Manuell datainntasting er ikke bare arbeidskrevende, men også utsatt for feil, noe som kan kompromittere kvaliteten på data i Salesforce. Innføringen av OCR og dokumentdatautvinning eliminerer denne utfordringen. Disse teknologiene strømlinjeformer prosessen med datainntasting ved automatisk å fange, klassifisere og legge inn data i Salesforce. Følgelig øker de effektiviteten, reduserer menneskelige feil og sikrer at nøyaktige data av høy kvalitet er tilgjengelige for forretningsintelligens og beslutningstaking.

Tenk på eksemplet med et selskap som håndterer en rekke fakturaer, kontrakter og skjemaer. OCR-teknologi kan digitalisere disse dokumentene, gjøre dem søkbare og redigerbare, mens Document Data Extraction kan trekke ut relevant informasjon som datoer, beløp, kontraktsvilkår eller kundedetaljer. De utpakkede dataene kan deretter legges inn automatisk i Salesforce, noe som reduserer administrativ arbeidsbelastning og forbedrer den generelle nøyaktigheten til dataene.

OCR- og dokumentdatautvinningsteknologier kan også spille en avgjørende rolle i å forbedre kundeservice og støtte, et kjerneaspekt av Salesforce. Ved å raskt behandle kunderelaterte dokumenter og kommunikasjon, kan de akselerere responstidene og forbedre kvaliteten på kundeservicen. Informasjon fra fysiske dokumenter, e-poster eller digitale skjemaer kan raskt gjøres tilgjengelig for kundeservicerepresentanter, slik at de kan gi mer personlig og rettidig støtte.

I tillegg til effektivitet og nøyaktighet, gir disse teknologiene også et nivå av skalerbarhet som manuelle prosesser rett og slett ikke kan matche. Etter hvert som virksomheter vokser og volumet av dataene deres øker, kan OCR- og dokumentdataekstraksjonsteknologier skaleres tilsvarende, noe som sikrer konsistent datakvalitet og prosesseffektivitet.

Overholdelse er et annet område hvor OCR og dokumentdatautvinning gir betydelige fordeler. Mange bransjer er underlagt reguleringer som krever at visse data skal oppbevares, ofte i bestemte formater. Ved å automatisere utvinning og klassifisering av disse dataene, kan virksomheter sikre at de er i samsvar med regulatoriske krav og har lett tilgang til nødvendige data for revisjoner eller undersøkelser.

Avslutningsvis er integreringen av OCR og dokumentdatautvinning med Salesforce en kraftig synergi. Disse teknologiene forbedrer kapasiteten til Salesforce som et CRM-verktøy ved å forbedre datakvaliteten, øke prosesseffektiviteten, forbedre kundeservicen, muliggjøre skalerbarhet og lette etterlevelse av regelverk. Ettersom bedrifter fortsetter å navigere i det digitale landskapet, vil inkorporering av disse teknologiene i deres datahåndteringsstrategier i økende grad ikke bare bli et konkurransefortrinn, men en nødvendighet.

Eksempler på OCR-arbeidsflyter med Salesforce

Fakturabehandling: Bedrifter mottar utallige fakturaer fra ulike leverandører. Med Nanonets OCR kan disse fakturaene digitaliseres, og relevant informasjon som leverandørnavn, fakturanummer, dato, linjeelementdetaljer og totalbeløp kan trekkes ut. Disse utpakkede dataene kan fylles ut automatisk i Salesforce Billing- eller FinancialForce-systemene. OCR-løsningen muliggjør automatisk avstemming av innkjøpsordrer og fakturaer, og hjelper finansteam med å administrere gjeld mer effektivt.

[Innebygd innhold]

Salgsordreadministrasjon: Bedrifter håndterer ofte fysiske eller digitale salgsordrer. Ved å bruke Nanonets OCR kan viktige data som kundenavn, ordrenummer, produktdetaljer og mengder trekkes ut fra disse dokumentene. Dataene kan deretter importeres til Salesforces salgssky for automatisk å opprette eller oppdatere salgsordrer og tilhørende salgsmulighetsposter. Dette kan effektivisere salgsprosessen og sikre nøyaktigheten av ordredata.

Kundeinnføring: Under kunderegistreringsprosessen samler bedrifter inn ulike dokumenter som identitetsbevis, adressebevis eller økonomiske dokumenter. Nanonets OCR kan brukes til å trekke ut viktige data fra disse dokumentene som kundenavn, adresse, fødselsdato osv. Disse dataene kan brukes til å fylle ut den nye kundens post i Salesforces Service Cloud, fremskynde onboarding-prosessen og sikre nøyaktige kundedata for fremtidige interaksjoner.

Kontraktstyring: Bedrifter håndterer ofte flere typer kontrakter, som leverandørkontrakter, leieavtaler eller kundekontrakter. Nanonets OCR kan brukes til å trekke ut nøkkeldata fra disse kontraktene som kontraktsperiode, fornyelsesdato, klausuler eller involverte parter. Denne informasjonen kan legges inn i Salesforces kontraktsstyringssystem, noe som gjør det mulig for selskaper å holde styr på kontraktsforpliktelser og automatisere fornyelsespåminnelser, og dermed redusere risikoen for kontraktbrudd eller bortfall.

Behandling av forsikringskrav: I forsikringsbransjen innebærer skadebehandling gjennomgang av ulike typer dokumenter, for eksempel ulykkesrapporter, medisinske dokumenter eller kvitteringer. Nanonets OCR kan trekke ut relevante data som kravnummer, forsikringsnummer, beløp som kreves eller kravets art. Disse dataene kan mates inn i Salesforces Insurance Claim Management-system for å fremskynde skadebehandlingstiden, forbedre nøyaktigheten og forbedre kundetilfredsheten.

Hvordan sette opp OCR og dokumentutvinning i Salesforce med Nanonets

Du kan følge trinnene nedenfor for å konfigurere OCR og dokumentutvinning for Salesforce med Nanonets –

• Velg en forhåndsopplært modell basert på din dokumenttype / lag din egen dokumentuttrekker i løpet av minutter.

• Når du har opprettet modellen, naviger til delen Arbeidsflyt i venstre navigasjonsrute.

• På arbeidsflytskjermen går du til eksportfanen og klikker på "Eksporter til Salesforce".

• Klikk på Logg på Salesforce.

• Skriv inn Salesforce-legitimasjonen din.
• Tilbake på Nanonets Salesforce-kortet, tilordne Nanonets-feltene til de tilsvarende kolonnene i Salesforce.
  F.eks.: Fakturanummeret som er fanget i Nanonets, skal fylles ut under 'Faktura-ID' i Salesforce. For å koble disse to enhetene, må de kartlegges i Nanonets eksportmodal.
• Velg en eksportutløser:
  – Filen kan eksporteres så snart den er behandlet ELLER
  – Filen kan kun eksporteres hvis den er merket Godkjent
• Klikk på Ferdig og du er klar.

Når du har lagt til integrasjonen, vil Nanonets sende data hentet fra innkommende filer til Salesforce basert på eksportkonfigurasjonen din.

Nanonetter for OCR og automatisert datautvinning for Salesforce

Når vi går inn i en tid med økende digitale data, står bedrifter overfor utfordringen med å effektivt administrere, tolke og integrere disse dataene i CRM-systemene sine. Salesforce, som en ledende CRM-plattform, forenkler effektiv håndtering av denne informasjonen. Men kraften kan forsterkes betydelig når den integreres med avanserte teknologier som Optical Character Recognition (OCR) og Automated Data Extraction. Nanonetter er et så potent verktøy som tjener dette formålet og revolusjonerer måten bedrifter administrerer dataene sine på.

Nanonets er en maskinlæringsbasert OCR- og datautvinningsløsning som lar bedrifter transformere ustrukturerte data fra ulike dokumenter til strukturert, handlingsvennlig informasjon. Den fungerer sømløst med en myriade av dokumenttyper, som fakturaer, kontrakter, bestillinger og skjemaer, trekker ut viktige data og gjør den klar for analyse og behandling.

Det første trinnet i prosessen innebærer skanning og digitalisering av dokumentene. Nanonets OCR bruker avanserte algoritmer for nøyaktig å gjenkjenne tekst i dokumentene, uavhengig av formatet eller kvaliteten på skanningen. Dette betyr at data fra skannede papirdokumenter, PDF-filer eller til og med bilder enkelt kan konverteres til et redigerbart og søkbart format.

Deretter kommer funksjonen Automated Data Extraction til Nanonets inn i bildet. Den kan identifisere og trekke ut spesifikke datapunkter fra de digitaliserte dokumentene, for eksempel navn, datoer, tall eller andre relevante detaljer. Løsningens evne til å lære og forbedre seg over tid sikrer høy nøyaktighet i datautvinning, og reduserer sjansene for menneskelige feil som følger med manuell datainntasting.

Det fine med Nanonets ligger i den sømløse integrasjonen med Salesforce. Dataene som trekkes ut av Nanonets kan automatisk fylles ut i de aktuelle feltene i Salesforce. For eksempel kan fakturadata sendes til Salesforce Billing-systemet, salgsordredetaljer kan oppdatere salgsordrer og muligheter, og kundedata fra onboarding-dokumenter kan mates inn i Service Cloud.

I hovedsak fungerer Nanonets som broen som kobler ustrukturerte data fra ulike dokumenter med Salesforces strukturerte miljø. Dette sparer ikke bare betydelig tid og ressurser involvert i manuell dataregistrering, men sikrer også påliteligheten til data i Salesforce-systemet. Følgelig kan bedrifter utnytte nøyaktige data av høy kvalitet for å drive strategiske beslutninger, forbedre kundeservicen og forbedre den generelle operasjonelle effektiviteten.

Videre betyr Nanonets skalerbarhet at den kan håndtere økende datamengder etter hvert som virksomheter utvider seg, noe som sikrer at datakvaliteten og prosesseffektiviteten forblir konsistente. Overholdelse er et annet område hvor Nanonets gir betydelige fordeler. Den hjelper til med å trekke ut og klassifisere data som må oppbevares for regulatoriske krav, og hjelper virksomheter med å holde seg kompatible og klare for revisjoner eller undersøkelser.

Avslutningsvis tilbyr Nanonets en kraftig, automatisert løsning for OCR og datautvinning, som, når den er integrert med Salesforce, kan forbedre CRM-plattformens effektivitet betydelig. Det gjør det mulig for bedrifter å utnytte dataene sine, og gjøre dem til en strategisk ressurs som driver kundeengasjement, operasjonell effektivitet og forretningsvekst. Når vi beveger oss lenger inn i den digitale tidsalder, vil løsninger som Nanonets bli uunnværlige for bedrifter som ønsker å utnytte dataene sine til sitt fulle potensial. Synergien til Nanonets og Salesforce gir et glimt inn i fremtiden for dataadministrasjon, en fremtid der datautvinning og tolkning er sømløs, nøyaktig og iboende intelligent.

• SEO-drevet innhold og PR-distribusjon. Bli forsterket i dag.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrk deg selv. Tilgang her.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Kunnskap forsterket. Tilgang her.
• PlatoESG. Bil / elbiler, Karbon, CleanTech, Energi, Miljø, Solenergi, Avfallshåndtering. Tilgang her.
• BlockOffsets. Modernisering av eierskap for miljøkompensasjon. Tilgang her.
• kilde: https://nanonets.com/blog/salesforce-ocr-and-pdf-data-extraction/