Orion forhåndsviser AI-drevet porteføljesammenligningsverktøy på Future Proof

Kombinasjon av BeFi med AI gir rådgivere mulighet til å utdype kundeforhold i stor skala ved å evaluere scenarier og ta beslutninger som aldri før

Den mangeårige visjonen til Eric Clarke, toppen av Orions integrerte teknologisuite, vil offisielt bli lansert på Ascent 2024

OMAHA, Neb .– (BUSINESS WIRE) -Orion Advisor Solutions, en ledende leverandør av velstandsteknologiløsninger for tillitsrådgivere, avslørte toppen av Orions integrerte teknologisuite på scenen kl. Fremtids bevis i Huntington Beach, California I en tid der teknologi altfor ofte kan skape avstand, Orion grunnlegger og administrerende direktør Eric Clarke, Chief Behavioral Officer Dr. Daniel Crosby og teknologidirektør Mike Wilson demonstrert hvordan tillitsmenn kan utnytte en kombinasjon av kunstig intelligens (AI) og atferdsfinansiering (BeFi) for å dyrke et rikere, mer effektfullt kundeengasjement ved å bruke Orions transformative nye Portfolio Comparison-verktøy.

I dagens raskt utviklende finansielle landskap, sliter rådgivere ofte med utfordringen med å vise frem den direkte effekten av porteføljebeslutninger på risiko, allokering, skatteimplikasjoner og mer. Tradisjonelle metoder fører ofte til forsinkede responstider på grunn av ineffektiv, frakoblet teknologi og hyppige rekalibreringer. Med Orions nye Portfolio Comparison-verktøy, blir oppgaver som en gang krevde flere konsulentfirmaer på tvers av ulike plattformer, nå konsolidert i en rådgivers integrerte dashbord. Presentasjonsklare porteføljescenarier er klare i løpet av få minutter, noe som forkorter tilbakemeldingssløyfen med kunder og gir rådgivere og teamene deres mulighet til å skalere virksomhetene sine.

Orions banebrytende Portfolio Comparison-verktøy revolusjonerer denne prosessen, og tilbyr uovertruffen funksjonalitet og hastighet:

• Scenariovisualiseringer: Rådgivere kan tydeligere demonstrere de potensielle effektene av porteføljebeslutninger, inkludert risikofaktorer, skatteimplikasjoner og allokeringsendringer.
• Forbedret presisjon: Verktøyet reduserer behovet for gjetting og stadige justeringer i beslutningstaking.
• Sentralisert arbeidsflyt: Flere oppgaver kan administreres innenfor én enhetlig plattform, noe som forenkler rådgiverens operasjoner.
• Tilpasset klientengasjement: AI-drevne fortellinger kan tilpasses for å tilpasse seg ulike investorkunnskapsnivåer og atferdsegenskaper, noe som tilrettelegger for bedre kommunikasjon.
• Integrasjon av Orion-systemer: Verktøyet trekker på data fra Orions tilkoblede formuesteknologistabel, inkludert porteføljeregnskap, Orion Risk Intelligence, Eclipse Trade Rebalance-motor, Redtail CRM, Communities-modellmarkedsplassen og Orion-plattformens fulle kraft for å gi en omfattende oversikt.

Clarke sa: "Dette er en sann justering av en rådgivers arbeidsflyt med all teknologien i Orions styrehus. Fra BeFi og Orion Risk Intelligence til Orion Planning, Orion Trading og AI, teamet vårt har bygget en spennende neste generasjon av Orion – og har satt alt sammen for å skape en ende-til-ende, forbedret opplevelse for både rådgiveren og deres klient. Jeg kunne ikke vært stoltere av å kunngjøre Portfolio Comparison-verktøyet hos Future Proof, hvor de beste hodene i bransjen er samlet for å bygge fremtiden for formuesforvaltning.»

Ved å kombinere porteføljeregnskapsvurdering og kostnadsgrunnlagsinformasjon med kraftige analytiske evner fra Orion Risk Intelligence, kan rådgivere enkelt navigere i «hva hvis»-samtaler og beslutningstaking. Denne sømløse integrasjonen forbedres ytterligere ved å inkludere Eclipse'S handelsflyter og robust rebalanseringsmotor. Orions BeFi20 vurdering er integrert i porteføljesammenligningsverktøyet, og gir rådgivere emosjonell og holdningsmessig innsikt i sine klienter, slik at de kan legge til rette for mer meningsfulle samtaler, og hjelpe klienter til å føle seg forstått. I tillegg blir AI-generering av naturlig språk brukt til å produsere fortellinger designet for å hjelpe rådgivere med å forklare potensielt komplekse investeringskonsepter på en måte som er relaterbar og forståelig for kundene deres. I denne tiden med kunstig intelligens hjelper Orions verktøy rådgivere med å skape tillit og utdype kundeforhold.

Fra og med november vil Orions Portfolio Comparison-verktøy være tilgjengelig for utvalgte betagrupper for rådgivere. Innen Ascent 2024, planlagt til 12.–15. mars 2024, i San Diego, California, vil verktøyet være åpent for alle rådgivere som bruker Orion Advantage.

Besøk www.orion.com/no-comparison for å registrere deg for oppdateringer og gjennomgå tilleggsinformasjon, inkludert vanlige spørsmål.

2524-OAT-9/11/2023

Tilgang til tjenestene som presenteres gis utelukkende som en tjeneste til finansielle rådgivere. Orion Risk Intelligence gir ikke anbefalinger eller bestemmer egnetheten til noen sikkerhet eller strategi. Tidligere ytelse av et verdipapir eller en strategi garanterer ikke fremtidige resultater. Orion Risk Intelligence forskning og verktøy er kun gitt for informasjonsformål. Selv om informasjonen anses som pålitelig, garanterer ikke Orion Risk Intelligence dens nøyaktighet, fullstendighet eller egnethet for noe formål, og gir ingen garantier med hensyn til resultatene som kan oppnås fra bruken.

Om Orion Advisor Solutions

Orion er en ledende leverandør av den teknologiaktiverte tillitsprosessen som transformerer forholdet mellom rådgiver og klient ved å gjøre det mulig for finansielle rådgivere å prospektere, planlegge, investere og oppnå i én enkelt, tilkoblet, teknologidrevet opplevelse. Kombinert skaper våre merkevareenheter, Orion Advisor Tech, Orion Portfolio Solutions, Brinker Capital Investments, Redtail Technology og Orion OCIO et komplett tilbud som gir bedrifter mulighet til å tiltrekke seg nye kunder sømløst, koble mål mer meningsfullt til investeringsstrategier og -resultater, og til slutt spore fremgang mot hver investors unike definisjon av økonomisk suksess. Med tillegg av Redtail og Orion OCIO, betjener den kombinerte plattformen 3.8 billioner dollar i eiendeler under administrasjon og 64.3 milliarder dollar i formueforvaltningsplattform (per 30. juni 2023). Med støtte for over fem millioner teknologikontoer og tusenvis av uavhengige rådgivningsfirmaer, er Orion den foretrukne plattformen for alle vekstfokuserte rådgivningsfirmaer som ønsker å styrke sine kunderelasjoner, få et konkurransefortrinn i en overfylt markedsplass og bygge sterke, lønnsomme virksomheter. Lær mer på www.orion.com.

Kontakter

På Orions vegne:
StreetCred PR
orion@streetcredpr.com

Kendra Galante
kendra@streetcredpr.com
402-740-2047

Alexandra Lynn
alexandra@streetcredpr.com
929-317-4240

• SEO-drevet innhold og PR-distribusjon. Bli forsterket i dag.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrk deg selv. Tilgang her.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Kunnskap forsterket. Tilgang her.
• PlatoESG. Bil / elbiler, Karbon, CleanTech, Energi, Miljø, Solenergi, Avfallshåndtering. Tilgang her.
• PlatoHelse. Bioteknologisk og klinisk etterretning. Tilgang her.
• ChartPrime. Hev handelsspillet ditt med ChartPrime. Tilgang her.
• BlockOffsets. Modernisering av eierskap for miljøkompensasjon. Tilgang her.
• kilde: https://www.fintechnews.org/orion-previews-ai-powered-portfolio-comparison-tool-at-future-proof/