Synergy House Berhad får godkjenning for ACE-markedsnotering, engasjerer Kenanga IB som underwriter

KUALA LUMPUR, 17. april 2023 - (ACN Newswire) - SYNERGY HOUSE BERHAD, en grenseoverskridende e-handelselger og møbeleksportør av ferdigmonterte (RTA) hjemmemøbler, har inngått en garantiavtale med Kenanga Investment Bank Berhad (Kenanga IB) for konsernets kommende børsnotering ( IPO) på ACE Market of Bursa Malaysia Securities Berhad.

administrerende direktør for Synergy House Berhad Teh Yee Luen og Tan Eu Tah; Administrerende direktør, leder for Group Investment Banking og Islamic Banking i Kenanga Investment Bank Berhad Datuk Roslan Hj Tik, og fungerende leder for Corporate Finance i Kenanga Investment Bank Berhad Alvin Ooi [LR]

Før avtalen ble inngått, hadde konsernet tidligere innhentet godkjenning fra Bursa Securities for opptak på den offisielle listen samt notering av sine aksjer på ACE Market of Bursa Securities.

I forbindelse med børsnoteringen vil Synergys børsnotering omfatte totalt 130.0 millioner aksjer inkludert en offentlig emisjon på 80.0 millioner nye aksjer som representerer 16.0 % av den utvidede utstedte aksjekapitalen. IPO-aksjene fra den offentlige emisjonen vil bli tildelt på følgende måte:

1. 25.0 millioner aksjer som representerer 5.0 % av den utvidede utstedte aksjekapitalen som skal tildeles via stemmeseddel til den malaysiske offentligheten;
2. 12.5 millioner aksjer som representerer 2.5 % av den utvidede utstedte aksjekapitalen som skal tildeles kvalifiserte styremedlemmer, ansatte og personer som har bidratt til konsernet (“Kvalifiserte personer”);
3. 30.0 millioner aksjer som representerer 6.0 % av de utvidede utstedte aksjene som skal tildeles utvalgte investorer ved rettet emisjon; og
4. 12.5 millioner aksjer som representerer 2.5 % av den utvidede utstedte aksjekapitalen som skal tildeles Bumiputera-investorer godkjent av departementet for internasjonal handel og industri (“MITI”).

IPO-øvelsen inkluderer også et tilbud om salg av 50.0 millioner eksisterende aksjer som representerer 10.0 % av den utvidede utstedte aksjekapitalen som vil bli gjort tilgjengelig ved rettet emisjon til Bumiputera-investorer godkjent av MITI.

I henhold til underwritingsavtalen vil Kenanga IB tegne de 25.0 millioner nye aksjene som er gjort tilgjengelige for den malaysiske offentligheten og de 12.5 millioner eksisterende aksjene som er tilgjengelige for kvalifiserte personer.

Administrerende direktør for Synergy House, Mr. Tan Eu Tah sa: "Signingen av underwritingsavtalen markerer en viktig milepæl for oss, da den bringer oss et skritt nærmere å være et børsnotert selskap. Vi vil gjerne takke Bursa Securities for å ha godkjent vår børsnotering. Vi er også glade for å ha Kenanga IB om bord som vår hovedrådgiver, sponsor, underwriter og plasseringsagent. Vår børsnotering vil gi oss kapitalen til å vokse virksomheten vår, hvilken forretningsmodell vi har tatt i bruk siden 2004. Siden 2004 har vi fokusert utelukkende på design, utvikling og salg av RTA-hjemmøbler og outsourcet all produksjon til tredjepartsprodusenter.»

Administrerende direktør for Synergy House, Mr. Teh Yee Luen sa: "Menlene som samles inn via børsnoteringen vil gjøre oss i stand til å fortsette å vokse vårt business-to-consumer-segment (“B2C”) som vi startet i 2012. Salget vårt fra vår B2C segmentet har økt fra RM1.99 millioner i regnskapsåret avsluttet (“FYE”) 31. desember 2019 til RM24.78 millioner i FYE 31. desember 2021 med en sammensatt årlig vekstrate på 252.88 %. I takt med vår strategi om å fortsette å vokse vårt B2C-segment, vil deler av våre børsnoteringsinntekter bli brukt til å kjøpe varelager for vårt B2C-segment, så vel som til implementering av e-handelsannonsering og markedsføringsstrategier.

Administrerende direktør, leder for Group Investment Banking og Islamic Banking i Kenanga IB, Datuk Roslan Hj Tik sa: "Vi vil gjerne takke Synergy House for å ha oss ombord på konsernets børsnoteringsøvelse. Konsernets beslutning om å fokusere utelukkende på design, utvikling og salg av RTA-hjemmøbler har vært sentral for veksten. Vi tror at konsernet vil være i stand til å fortsette å utnytte sine design- og utviklingsevner for å utvide virksomheten ytterligere gjennom børsnoteringen. Våre beste ønsker til gruppen på denne nye reisen, og vi ser frem til å støtte Synergy House i dets fremtidige bestrebelser."

Synergy House Bhd: https://www.synergyhouseberhad.com/

Tema: Sammendrag av pressemelding
kilde: Synergy House Bhd
Sektorer: Detaljhandel og e-handel, Daglig økonomi, Daily News, Regional
https://www.acnnewswire.com

Fra Asia Corporate News Network

Copyright © 2023 ACN Newswire. Alle rettigheter forbeholdes. En divisjon av Asia Corporate News Network.

• SEO-drevet innhold og PR-distribusjon. Bli forsterket i dag.
• Platoblokkkjede. Web3 Metaverse Intelligence. Kunnskap forsterket. Tilgang her.
• Minting the Future med Adryenn Ashley. Tilgang her.
• kilde: https://www.acnnewswire.com/press-release/english/83092/