Tidligere Wells Fargo, BoA private bankers lanserer formuesforvaltningsfirmaet Fidelis Capital

En gruppe tidligere private banksjefer i Wells Fargo og Bank of America har lansert et nytt formueforvaltningsfirma i USA, Fidelis Capital.

Det nye rådgivereide firmaet skal samle mer enn 200 års kollektiv privatbankerfaring fra finansspesialister som har gitt råd om nesten 6 milliarder dollar i klienteiendeler hos sine tidligere arbeidsgivere.

Fidelis har team basert i Florida og Texas og har til hensikt å imøtekomme enkeltpersoner med høy nettoverdi, og gi personlig tilgang til eksperter på investeringer og kapitalforvaltning; formue, eiendom og skatteplanlegging; og personlig risikostyring, blant andre tjenester.

Fidelis Capitals medgründer og co-chief investeringsansvarlig Neale Ellis sier at private banking-modellen "har endret seg drastisk" de siste årene. Det nye firmaets oppgave, sier Ellis, er å "gi familier, institusjoner og andre private bankkunder med ultrahøy nettoverdi av et team som ikke kan håndtere noen, men alle deres økonomiske saker".

Kontoret i Dallas, Texas vil bli drevet av Ellis, tidligere Bank of America, og Fidelis-president Matthew Ellis, tidligere Wells Fargo.

Kontoret i Tampa i Florida vil bli ledet av Matthew Michaels, en veteran fra finanstjenester med 25 års erfaring, og Paul Ayotte, begge tidligere fra Wells Fargo.

Fidelis-sjef Rick Simonetti tilbrakte 22 år som senior administrerende direktør i den sørlige regionen og nasjonal sjef for formueplanlegging i Wells Fargo Private Wealth Management.