Ekstrakcja danych OCR i PDF dla Salesforce

Wprowadzenie

Salesforce to renomowana firma zajmująca się oprogramowaniem w chmurze z siedzibą w San Francisco w Kalifornii. Najbardziej znana jest ze swojego rozwiązania do zarządzania relacjami z klientami (CRM), które umożliwia firmom skuteczniejsze i wydajniejsze zarządzanie wszystkimi interakcjami z klientami. Platforma CRM jest wysoce konfigurowalna i umożliwia użytkownikom automatyzację sprzedaży, marketingu, obsługi klienta, analiz i tworzenia aplikacji.

Usługi Salesforce są podzielone na kilka szerokich kategorii: Sales Cloud do automatyzacji sił sprzedaży, Service Cloud do obsługi klienta, Marketing Cloud do cyfrowych kampanii marketingowych, Commerce Cloud do zakupów online i nie tylko. Rozwiązania te są ze sobą połączone, umożliwiając bezproblemowy przepływ danych i spostrzeżeń, które napędzają rozwój firmy.

Sztuczna inteligencja jest zintegrowana z platformą za pośrednictwem Salesforce Einstein, która zapewnia analizy oparte na sztucznej inteligencji na potrzeby sprzedaży, usług i marketingu. Salesforce oferuje również platformę Trailhead do szkolenia użytkowników i podnoszenia kwalifikacji, podkreślając swoje zaangażowanie w sukces użytkowników.

Potrzeba OCR i ekstrakcji danych z dokumentów dla Salesforce

W dobie cyfrowej transformacji przedsiębiorstwa są zalewane ogromną ilością danych. Interakcje z klientami, transakcje biznesowe i procedury administracyjne generują ogromne ilości dokumentów, które wymagają starannego zarządzania. Salesforce, wiodąca platforma do zarządzania relacjami z klientami (CRM), służy jako centrum tych danych, ułatwiając ich analizę w celu podejmowania strategicznych decyzji biznesowych. Jednak skuteczność Salesforce jest znacznie zwiększona w połączeniu z technologiami optycznego rozpoznawania znaków (OCR) i ekstrakcji danych dokumentów.

OCR to technologia, która konwertuje różne typy dokumentów, w tym zeskanowane dokumenty papierowe, pliki PDF lub obrazy zrobione aparatem cyfrowym, na dane, które można edytować i przeszukiwać. Z drugiej strony ekstrakcja danych z dokumentów to proces, który zbiera określone informacje z różnych typów dokumentów, przekształcając nieustrukturyzowane dane w ustrukturyzowany format do dalszego przetwarzania i analizy.

Ręczne wprowadzanie danych jest nie tylko pracochłonne, ale także podatne na błędy, które mogą negatywnie wpłynąć na jakość danych w Salesforce. Wprowadzenie OCR i wyodrębniania danych z dokumentów eliminuje to wyzwanie. Technologie te usprawniają proces wprowadzania danych poprzez automatyczne przechwytywanie, klasyfikację i wprowadzanie danych do Salesforce. W rezultacie zwiększają wydajność, zmniejszają liczbę błędów ludzkich i zapewniają dostępność dokładnych danych wysokiej jakości na potrzeby analizy biznesowej i podejmowania decyzji.

Rozważmy przykład firmy zajmującej się licznymi fakturami, umowami i formularzami. Technologia OCR może zdigitalizować te dokumenty, umożliwiając ich przeszukiwanie i edytowanie, podczas gdy wyodrębnianie danych z dokumentów może wydobywać istotne informacje, takie jak daty, kwoty, warunki umów lub dane klientów. Wyodrębnione dane można następnie automatycznie wprowadzić do Salesforce, zmniejszając obciążenie administracyjne i poprawiając ogólną dokładność danych.

Technologie OCR i ekstrakcji danych z dokumentów mogą również odgrywać kluczową rolę w usprawnianiu obsługi klienta i wsparcia, co jest kluczowym aspektem Salesforce. Dzięki szybkiemu przetwarzaniu dokumentów i komunikacji związanych z klientami mogą przyspieszyć czas reakcji i poprawić jakość obsługi klienta. Informacje z fizycznych dokumentów, wiadomości e-mail lub formularzy cyfrowych można szybko udostępnić przedstawicielom obsługi klienta, umożliwiając im zapewnienie bardziej spersonalizowanego i terminowego wsparcia.

Oprócz wydajności i dokładności technologie te zapewniają również poziom skalowalności, któremu procesy ręczne po prostu nie mogą się równać. W miarę rozwoju firm i wzrostu ilości ich danych technologie OCR i ekstrakcji danych z dokumentów mogą być odpowiednio skalowane, zapewniając spójną jakość danych i wydajność procesów.

Zgodność to kolejny obszar, w którym OCR i wyodrębnianie danych z dokumentów oferują znaczące korzyści. Wiele branż podlega przepisom, które wymagają przechowywania pewnych danych, często w określonych formatach. Automatyzując pozyskiwanie i klasyfikację tych danych, firmy mogą zapewnić zgodność z wymogami regulacyjnymi i mieć łatwy dostęp do danych niezbędnych do audytów lub dochodzeń.

Podsumowując, integracja OCR i Document Data Extraction z Salesforce to potężna synergia. Technologie te zwiększają możliwości Salesforce jako narzędzia CRM poprzez poprawę jakości danych, zwiększenie wydajności procesów, usprawnienie obsługi klienta, umożliwienie skalowalności i ułatwienie zgodności z przepisami. Ponieważ firmy nadal poruszają się po cyfrowym krajobrazie, włączenie tych technologii do ich strategii zarządzania danymi w coraz większym stopniu stanie się nie tylko przewagą konkurencyjną, ale koniecznością.

Przykłady przepływów pracy OCR z Salesforce

Przetwarzanie faktury: Firmy otrzymują niezliczoną ilość faktur od różnych dostawców. Dzięki Nanonets OCR faktury te można zdigitalizować i wyodrębnić istotne informacje, takie jak nazwa dostawcy, numer faktury, data, szczegóły pozycji i łączna kwota. Te wyodrębnione dane mogą być automatycznie wprowadzane do systemów Salesforce Billing lub FinancialForce. Rozwiązanie OCR umożliwia automatyczne uzgadnianie zamówień zakupu i faktur, pomagając zespołom finansowym w efektywniejszym zarządzaniu zobowiązaniami.

[Osadzone treści]

Zarządzanie zleceniami sprzedaży: Firmy często mają do czynienia z fizycznymi lub cyfrowymi zamówieniami sprzedaży. Korzystając z Nanonets OCR, z tych dokumentów można wyodrębnić istotne dane, takie jak nazwa klienta, numer zamówienia, szczegóły produktu i ilości. Dane można następnie zaimportować do Sales Cloud Salesforce w celu automatycznego tworzenia lub aktualizowania zamówień sprzedaży i powiązanych rekordów szans sprzedaży. Może to usprawnić proces sprzedaży i zapewnić dokładność danych zamówienia.

Wprowadzenie klienta: Podczas procesu wdrażania klienta firmy zbierają różne dokumenty, takie jak dowody tożsamości, potwierdzenie adresu lub dokumenty finansowe. Nanonets OCR można wykorzystać do wyodrębnienia ważnych danych z tych dokumentów, takich jak imię i nazwisko klienta, adres, data urodzenia itp. Dane te można wykorzystać do wypełnienia rekordu nowego klienta w chmurze usług Salesforce, przyspieszając proces wdrażania i zapewniając dokładne dane klienta dla przyszłe interakcje.

Zarządzanie kontraktami: Firmy często mają do czynienia z wieloma rodzajami umów, takimi jak umowy z dostawcami, umowy najmu lub umowy z klientami. Nanonets OCR można wykorzystać do wyodrębnienia kluczowych danych z tych umów, takich jak okres obowiązywania umowy, data odnowienia, klauzule lub zaangażowane strony. Informacje te można wprowadzić do systemu zarządzania umowami Salesforce, umożliwiając firmom śledzenie zobowiązań umownych i automatyzację przypomnień o odnowieniu, zmniejszając w ten sposób ryzyko naruszenia lub wygaśnięcia umowy.

Przetwarzanie roszczeń ubezpieczeniowych: W branży ubezpieczeniowej rozpatrywanie roszczeń obejmuje przeglądanie różnego rodzaju dokumentów, takich jak protokoły wypadków, dokumenty medyczne czy pokwitowania. Nanonets OCR może wyodrębnić istotne dane, takie jak numer roszczenia, numer polisy, kwota roszczenia lub charakter roszczenia. Dane te można wprowadzić do systemu zarządzania roszczeniami ubezpieczeniowymi Salesforce, aby przyspieszyć czas przetwarzania roszczeń, poprawić dokładność i zwiększyć zadowolenie klientów.

Jak skonfigurować OCR i wyodrębnianie dokumentów w Salesforce za pomocą Nanonets

Możesz wykonać poniższe kroki, aby skonfigurować OCR i ekstrakcję dokumentów dla Salesforce za pomocą Nanonets –

• Wybierz wstępnie przeszkolony model na podstawie typu dokumentu / utwórz własny ekstraktor dokumentów w ciągu kilku minut.

• Po utworzeniu modelu przejdź do sekcji Przepływ pracy w lewym okienku nawigacji.

• Na ekranie przepływu pracy przejdź do zakładki eksport i kliknij „Eksportuj do Salesforce”.

• Kliknij Zaloguj się do Salesforce.

• Wprowadź dane uwierzytelniające Salesforce.
• Z powrotem na karcie Nanonets Salesforce zamapuj pola Nanonets na odpowiednie kolumny w Salesforce.
  Np.: Invoice_number przechwycony w Nanonets powinien zostać wypełniony w polu „Identyfikator faktury” w Salesforce. Aby połączyć te dwa podmioty, należy je zmapować w module eksportu Nanonets.
• Wybierz wyzwalacz eksportu:
  – Plik można wyeksportować natychmiast po przetworzeniu LUB
  – Plik można wyeksportować tylko wtedy, gdy jest oznaczony jako Zatwierdzony
• Kliknij Gotowe i gotowe.

Po dodaniu integracji Nanonets wyśle ​​dane wyodrębnione z przychodzących plików do Salesforce na podstawie Twojej konfiguracji eksportu.

Nanonets do OCR i automatycznej ekstrakcji danych dla Salesforce

W miarę jak wkraczamy w erę coraz większej ilości danych cyfrowych, firmy stają przed wyzwaniem skutecznego zarządzania, interpretowania i integrowania tych danych w swoich systemach CRM. Salesforce, jako wiodąca platforma CRM, ułatwia sprawną obsługę tych informacji. Jednak jego moc można znacznie zwiększyć, gdy zintegrować go z zaawansowanymi technologiami, takimi jak optyczne rozpoznawanie znaków (OCR) i automatyczna ekstrakcja danych. Nanonets to jedno z tak potężnych narzędzi, które służy temu celowi i rewolucjonizuje sposób, w jaki firmy zarządzają swoimi danymi.

Nanonets to oparte na uczeniu maszynowym rozwiązanie OCR i ekstrakcji danych, które umożliwia firmom przekształcanie nieustrukturyzowanych danych z różnych dokumentów w ustrukturyzowane, przydatne informacje. Bezproblemowo współpracuje z wieloma typami dokumentów, takimi jak faktury, umowy, zamówienia i formularze, wydobywając kluczowe dane i przygotowując je do analizy i przetwarzania.

Pierwszym etapem procesu jest skanowanie i digitalizacja dokumentów. Nanonets OCR wykorzystuje zaawansowane algorytmy do dokładnego rozpoznawania tekstu w dokumentach, niezależnie od ich formatu czy jakości skanu. Oznacza to, że dane z zeskanowanych dokumentów papierowych, plików PDF, a nawet obrazów można łatwo przekonwertować na edytowalny i przeszukiwalny format.

Następnie do gry wchodzi funkcja automatycznej ekstrakcji danych Nanonets. Może identyfikować i wyodrębniać określone punkty danych ze zdigitalizowanych dokumentów, takie jak nazwiska, daty, liczby lub inne istotne szczegóły. Zdolność rozwiązania do uczenia się i doskonalenia w miarę upływu czasu zapewnia wysoką dokładność pozyskiwania danych, zmniejszając prawdopodobieństwo wystąpienia błędu ludzkiego związanego z ręcznym wprowadzaniem danych.

Piękno Nanonets polega na bezproblemowej integracji z Salesforce. Dane wyodrębnione przez Nanonets mogą być automatycznie wypełniane w odpowiednich polach w Salesforce. Na przykład dane faktur mogą być kierowane do systemu rozliczeniowego Salesforce, szczegóły zamówień sprzedaży mogą aktualizować zamówienia sprzedaży i szanse sprzedaży, a dane klientów z dokumentów wprowadzających mogą być wprowadzane do usługi Service Cloud.

Zasadniczo Nanonets służy jako pomost łączący nieustrukturyzowane dane z różnych dokumentów z ustrukturyzowanym środowiskiem Salesforce. To nie tylko oszczędza czas i zasoby związane z ręcznym wprowadzaniem danych, ale także zapewnia niezawodność danych w systemie Salesforce. W rezultacie firmy mogą wykorzystywać wysokiej jakości, dokładne dane do podejmowania strategicznych decyzji, ulepszania obsługi klienta i poprawy ogólnej wydajności operacyjnej.

Co więcej, skalowalność Nanonets oznacza, że ​​może obsłużyć rosnące ilości danych w miarę rozwoju firm, zapewniając stałą jakość danych i wydajność procesów. Zgodność to kolejny obszar, w którym Nanonets zapewnia znaczące korzyści. Pomaga w wyodrębnianiu i klasyfikowaniu danych, które należy zachować w celu spełnienia wymogów regulacyjnych, pomagając firmom zachować zgodność i przygotować się na audyty lub dochodzenia.

Podsumowując, Nanonets oferuje potężne, zautomatyzowane rozwiązanie do OCR i ekstrakcji danych, które po zintegrowaniu z Salesforce może znacznie zwiększyć efektywność platformy CRM. Umożliwia firmom czerpanie korzyści ze swoich danych, przekształcając je w strategiczny zasób, który napędza zaangażowanie klientów, wydajność operacyjną i rozwój biznesu. W miarę jak wkraczamy w erę cyfrową, rozwiązania takie jak Nanonets staną się nieodzowne dla firm, które chcą wykorzystać pełen potencjał swoich danych. Synergia Nanonets i Salesforce daje wgląd w przyszłość zarządzania danymi, przyszłość, w której pozyskiwanie i interpretacja danych przebiega bezproblemowo, dokładnie i z natury inteligentnie.

• Dystrybucja treści i PR oparta na SEO. Uzyskaj wzmocnienie już dziś.
• PlatoData.Network Pionowe generatywne AI. Wzmocnij się. Dostęp tutaj.
• PlatoAiStream. Inteligencja Web3. Wiedza wzmocniona. Dostęp tutaj.
• PlatonESG. Motoryzacja / pojazdy elektryczne, Węgiel Czysta technologia, Energia, Środowisko, Słoneczny, Gospodarowanie odpadami. Dostęp tutaj.
• Przesunięcia bloków. Modernizacja własności offsetu środowiskowego. Dostęp tutaj.
• Źródło: https://nanonets.com/blog/salesforce-ocr-and-pdf-data-extraction/