Finanse na nowo: wynagrodzenie Alchemix rugpull i Aave v. 2.5! 16-23 czerwca

Po blisko miesiącu konsultacji z ekspertami branżowymi i dziennikarzami w Cointelegraph i poza nim, z dumą przedstawiamy nowy segment dla Finance Redefined, czyli najważniejszego biuletynu branżowego DeFi: analizy on-chain. 

Reporterzy często sięgają do rejestrów publicznych, aby wzmocnić historie, a blockchain nie jest inny. Wszystko od analizy portfel fałszywego artysty Banksy NFT do śledzenia portfeli exploitów w następstwie włamań, dane są często wykorzystywane, ale prawdopodobnie nie w takim stopniu, w jakim mogłyby być.

Na przykład istnieje portfel powszechnie znany jako portfel Marka Cubana, seryjnego przedsiębiorcy i właściciela Dallas Mavericks. Wiele razy dokuczał sobie pośrednio i bezpośrednio — adres jest właścicielem markcuban.eth, na litość boską. A jednak, kiedy on… ogłasza że zainwestował w Polygon (lub stabilny shitcoin, RIP Titan) to nowość, ale kiedy wykonuje ruchy na portfelu w czasie rzeczywistym…. branża krypto-wiadomości ignoruje to?

Raportowanie transakcji portfelowych jest jednak obarczone komplikacjami. Jak powiedział mi Sam Trabucco z Alameda Research w Miami, „doxxed” portfele Alameda wiedzą, że są doxxed („skażone” to termin, którego używają wewnętrznie), a próba zinterpretowania zakupu z jednego „znanego” portfela może być tylko przelotna niewielka część znacznie większego obrazu — Alameda może zabezpieczać się innym aktem, a jako takie publiczne kupno/sprzedaż ostatecznie nie jest oznaką szerszej opinii na temat aktywów.

Sprawdź ten wątek na temat osób, które próbują odkryć, co Alameda robi z CRV jako przykład — gonienie ogona i narracyjne przerzucanie się jest ekstremalne:

Wyciek alfa!
Zastanawialiście się, dlaczego Sam rzuca swojego $CVX codziennie?? Ale rn, on kupuje!!https://t.co/e7kKO1e2QG
1/Prawdopodobnie kontroluje cenę, aby gromadzić coraz więcej! To może być dobry znak, @ Convexfinance. => FTX wkrótce?

— Ade- maksymalista $CRV (@MrFro92) 15 czerwca 2021 r.

Dodatkowo, pomimo wielu dowodów, jeśli Mark Cuban kiedykolwiek wyszedł i powiedział, że portfel nie jest jego — nie ma znaczenia, czy ma ENS, nie ma znaczenia, czy w przeszłości twierdził, że jest jego — my, jako nie ma możliwości definitywnego udowodnienia, że ​​jest inaczej, i jako takie wyraźne powiązanie osoby lub instytucji z portfelem jest niedopuszczalne niezależnie od jakichkolwiek poszlak. 

Więc chodziliśmy na palcach, zastanawialiśmy się i myśleliśmy i myśleliśmy o tym więcej. Dane on-chain są zarówno publiczne, jak i bardzo słabo wykorzystywane przez serwisy informacyjne, ale z perspektywy dziennikarskiej są to nowy typ źródła i naprawdę niezbadany grunt etyczny.

Niektóre decyzje językowe, które podjęliśmy, mogą wydawać się nieco tępe, ale są mierzone i uważamy, że są właściwe. Pozwól nam wiedzieć co myślisz.

Mamy nadzieję, że spodobała Ci się nasza pierwsza część, dzięki uprzejmości Billa Zeroxa aka @0xbill:

Analiza wynagrodzeń Alchemix rugpull 

Zdesperowani członkowie społeczności zazwyczaj błagają programistów o zwrot skradzionych funduszy, a kanały mediów społecznościowych stają się chaotyczne – pełne historii o tragicznych stratach i zubożałych pielęgniarkach. Ma więc sens tylko to, że w pierwszym „odwróconym dywaniku” w historii DeFi to programiści błagają społeczność o zwrot środków. Duża różnica polega na tym, że zamiast ignorować prośby, jak to często robią wyzyskiwacze, społeczność najwyraźniej odpowiedziała.

W zeszłym tygodniu w Alchemix wystąpił błąd że użytkownicy odeszli z 2262 ETH (prawie 4.5 miliona USD, nawet przy niedawnym spadku cen) w tak zwanym pierwszym w historii „odwróconym dywaniku”. Zamiast korzystać z funduszy skarbowych lub wybijać nowy token, kroki, które podjęły inne protokoły, aby odzyskać straty po błędzie lub włamaniu, zespół Alchemix jest pytać użytkowników którzy skorzystali na zwrocie ETH.

W zamian Alchemix obiecuje użytkownikom 1 ALCX na 1 zwrócony ETH. Jeśli użytkownicy, którzy odnieśli korzyści z błędu, zwrócą pełną kwotę ETH, którą byli w stanie wypłacić, zespół twierdzi, że hojni eksploatatorzy otrzymają również „specjalny” NFT, który zawiera „nieokreśloną jeszcze funkcjonalność w Alchemix DAO”. ”

Jeśli skorzystałeś z odwróconego dywanu, rozważ stanie się legendą Alchemix i zwróceniem darmowych pieniędzy.

Liczy się każdy bit, a wszyscy kontrybutorzy zostaną zapamiętani https://t.co/GqkkIBG9Ma

- łopatki (@scupytrooples) 21 czerwca 2021 r.

Chociaż niekonwencjonalne — jak najlepsze w DeFi — na pozór ich prośba do społeczności okazała się sukcesem. Spojrzenie pod maskę ujawnia jednak, że większość funduszy została przekazana od jednego altruistycznego dewelopera Alchemist, podczas gdy konta, które odeszły z największą liczbą ETH, nie wykazują żadnych oznak, że zwrócą fundusze.

Dane on-chain pokazują, że większość „zwróconych” funduszy pochodziła od członków społeczności przekazujących ETH, w przeciwieństwie do użytkowników zwracających ETH, do czego pozwolił im ten błąd.

1129.85 ETH zostało zwrócone na dzisiejsze popołudnie. Podsumowując, 358.21 ETH (~32%) pochodzi od użytkowników, którzy skorzystali z błędu, podczas gdy 771.64 ETH (~68%) zostało przekazane przez członków społeczności.

Największą do tej pory darowizną jest oszałamiająca 730 ETH od pozornego dewelopera Alchemist z uchwytem ENS n4n0.eth. Nie otrzymali ETH z exploita, więc przypuszczalnie sięgają do własnych kieszeni – świadectwo ich wiary w Alchemix i ich chęci dopełnienia protokołu.

Kiedy został wywołany w niezgodzie Alchemix, n4n0 po prostu powiedział: „Jestem w tym dla technologii”.

Profil na Twitterze o tej samej nazwie określa ich rolę jako „codemonkey @ http://alchemix.fi".

Poza darowizną 4 ETH firmy n0n730.eth, 196 innych adresów przekazało łącznie 41.64 ETH. Podczas gdy niektóre adresy mogą spekulować, że ci, którzy dokonają darowizny, będą kwalifikować się do przyszłych zrzutów, odpowiedź pokazuje również, że społeczność chce, aby Alchemix odniósł sukces.

Patrząc na adresy, które otrzymały nadmiar ETH z exploita, 20 największych adresów odeszło z prawie 1800 ETH, od 25 do 500 ETH. Spośród nich, jak dotąd, tylko cztery adresy zwróciły pełną kwotę, z którą się udało, łącznie 174 ETH.

Jeden z tych adresów, themockingjay.eth, zwrócił 40 ETH, które mogli wycofać z powodu błędu. Z ich adresu wynika, że ​​są aktywnymi użytkownikami DeFi i zwolennikami wczesnych Alchemików, co sami wykazali małpować w pula 2 kilka dni po uruchomieniu protokołu.

Zerion obecnie pokazuje wartość netto themockingjay.eth na ponad 2 miliony dolarów, pokazując, że są one charakterystyczne dla użytkowników DeFi, którzy są w stanie wspierać protokół, a nie przenosić z funduszami.

Z obietnicą NFT i szansą na życie w historii Alchemix/DeFi/Crypto na zawsze, być może odpowiedź tutaj nie powinna być niespodzianką.

Zarejestruj się, aby otrzymywać cotygodniowe wiadomości DeFi, zanim trafią one na główną stronę!

Aave 2.5 i zrzuty w przyszłości

Podobnie jak wiele protokołów DeFi, Aave nie odczuwa tak bardzo „bólów wzrostu”, jak projekt rozwija skrzydła. 

Były odwieczny top 10 w rankingach witryn internetowych, teraz jest ostatecznym numerem 1 w DeFi z prawie 17 miliardami dolarów w TVL dzięki bardzo udanemu programowi wydobywania płynności. Jednak w wywiadzie ze współzałożycielem Cointelegraph Aave, Stani Kulechov, wtrącił się na ten sam problem napotykają teraz dziesiątki protokołów: jak kontynuować wybuchowy wzrost w coraz bardziej skomplikowanym systemie?

„Teraz pytanie brzmi, jak rozwijamy się w tym samym tempie, a także zwiększamy wzrost w miarę pojawiania się nowych projektów, nowych pomysłów i innowacji w całym ekosystemie?” On zapytał.

Pierwszym krokiem dla Aave jest zastosowanie tego, co działa w nowych środowiskach. Zespół pracuje nad mostem zarządzania, który może pozwolić użytkownikom głosować na warstwę 1 w celu podejmowania decyzji, które będą miały zastosowanie do różnych implementacji warstwy 2 na rynku, umożliwiając „zdecentralizowane podejmowanie decyzji między łańcuchami”, mówi Kulechov. Ta nowa funkcja będzie dostępna w ciągu kilku tygodni.

Nadchodzą jednak również większe zmiany:

„Wierzymy, że przyszłość to wieloaktywa i wielopoziomowe zarządzanie. […] Oznacza to, że będziemy mieć bardziej inkluzywne podejmowanie decyzji w społeczności”.

Zarządzanie wieloma zasobami — powiedzmy, posiadacze AAVE i BAL głosują nad propozycją specyficzną dla AAVE — będzie oczywiście całkowicie nowym eksperymentem i wiąże się ze specyficznymi względami dla społeczności. 

W opinii Staniego to, jakie aktywa inne niż AAVE powinny decydować o losie Aave, w dużej mierze zależą od synergii. Ostatecznie to posiadacze AAVE będą głosować nad tym, kto się do niego dostanie, ale Stani wskazał na protokoły takie jak Balancer – którzy mają nadchodząca głęboka integracja z Aave w celu zdeponowania niewykorzystanej płynności AMM do puli pożyczek – jako pierwszorzędna opcja w ramach zarządzania wieloma aktywami. Podobnie MakerDAO buduje system, w którym protokół deponuje DAI w Aave, a następnie wykorzystuje aDAI jako zabezpieczenie w specjalnych skarbcach, aby pomóc w kryzysach płynności – kolejna głęboka integracja, która prawdopodobnie uzasadniałaby włączenie MKR do zarządzania wieloma aktywami.

Jest to część szerszej struktury dla głównego zespołu Aave, który odchodzi od projektu po ostatecznym uruchomieniu Aave v3. W tym momencie główni użytkownicy protokołu Aave (w tym inne protokoły które mogą korzystać z Aave), powinni decydować o jego parametrach.

W rezultacie może nadejść dzień, w którym najważniejsze głosy na temat zarządzania Aave będą pochodzić z adresów kontrolowanych przez inne społeczności zarządzające.

A co by było, gdyby istniał protokół mediów społecznościowych zbudowany na bazie protokołu DeFi ..?

- Aave (@AaveAave) 17 kwietnia 2021 r.

Ale co zrobi główny zespół programistów po premierze Aave v3? Protokoły mediów społecznościowych? Moda na blockchainie? I czy będzie to wiązało się z potencjalnie lukratywnymi zrzutami dla obecnych posiadaczy AAVE? Kulechow był skąpy w szczegółach (pomimo jego dziwnych tweetów na ten temat tu i tam), ale był filozoficzny, jeśli chodzi o możliwe zrzuty:

„Dwie kluczowe zasady to dystrybucja — w jaki sposób wzmocnić społeczność Aave podczas dystrybucji nowych zasobów — a po drugie, w jaki sposób możesz wykorzystać ekonomię tokenów, aby wzmocnić swój produkt i społeczność”.

Jako przykład upodmiotowienia społeczności, Stani wskazał postawioną Aave, stAAVE, która służy do zabezpieczenia protokołu jako funduszu ubezpieczeniowego w przypadku zdarzenia niedoboru. Deponowanie w tym funduszu nagradza użytkowników większą liczbą AAVE, a tym samym większą mocą zarządzania — ostatecznie wykorzystując token do nagradzania głębszego zaangażowania. 

Rozwój modelu awaryjnego — znany również jako Aavenomics, dokument, który ułożył laid sposób, w jaki protokół przyciągnąłby płynność, a bezpieczeństwo wspierające tę płynność – zajęło sześć miesięcy. Stani powiedział, że zespół zdecydował się na model, w którym „token AAVE staje się sposobem na przeniesienie ryzyka na członków społeczności, ponieważ to oni podejmują decyzje oparte na ryzyku”. To zmusza społeczność do większego zaangażowania, ponieważ ponoszą ryzyko, ale proporcjonalnie je wynagradza.

Kulechow wyraził sceptycyzm, że nowe tokeny będą potrzebne do nowych projektów głównego zespołu, ponieważ „możesz budować wartość za pomocą nowych protokołów bezpośrednio w posiadanym ekosystemie i wzmacniać tam obecną wartość”. Zauważył również, że model Synthetix, który doprowadzi do powstania czterech nowych tokenów w nadchodzących miesiącach może mieć wady: „Ryzyko polega na tym, że jeśli wejdziesz na rynek z pięcioma nowymi tokenami, możesz w pewnym sensie rozcieńczyć główny zasób i społeczność, a także podzielić swoją społeczność”.

Potencjalne duże zrzuty na bok, na razie skupiamy się na nadchodzącym „Aave v. 2.5”, przedostatnim ulepszeniu przed v3.

Wejdź w dekadę DeFi

- stani.eth = (⬤_⬤) = (@StaniKulechov) 17 czerwca 2021 r.

Aave 2.5 skupia się na ograniczaniu ryzyka. Aktualizacja obejmie limity dostaw i pożyczek dla niektórych aktywów oraz ulepszone mechanizmy likwidacji – co Stani nazywa „ostateczną wersją przed ostatecznym protokołem, który chcieliśmy zbudować (v3)”, a następnie społeczność przejmie cały protokół i jego rozwój . Zespół Parafi Capital, który współautor propozycji eksploracji płynności dla Aave są jednymi z głównych architektów remontu. 

Ostatecznie, podczas gdy zespół Aave kontynuuje iterację i uczy się od innych protokołów, Stani mówi, że rodzaj śmiałych eksperymentów, które Aave przeprowadził (i nadal przeprowadza) jest najlepszą ścieżką dla kosmosu:

„Najlepszym sposobem na robienie rzeczy jest eksperymentowanie. W rzeczywistości musisz ponieść porażkę z ekonomią tokenów, zanim znajdziesz coś, co faktycznie działa”. 

Źródło: https://cointelegraph.com/news/finance-redefined-alchemix-rugpull-remuneration-and-aave-v-2-5-june-16-23