Ventas wycenia obligacje o wartości 650 mln dolarów CDN o oprocentowaniu 5.10%, o terminie zapadalności w 2029 r.

Opublikowane ponownie przez Plato

Obserwuje: 0

CHICAGO–(BUSINESS WIRE)–Firma Ventas, Inc. (NYSE: VTR) („Ventas” lub „Spółka”) poinformowała dzisiaj, że wyceniła ofertę prywatną w Kanadzie na kwotę 650 dolarów kanadyjskich milionów obligacji Senior Notes oprocentowanych 5.10% serii J o terminie wykupu w 2029 r. („Obligacje”). Oczekuje się, że sprzedaż Obligacji zakończy się w dniu 5 marca 2024 r., pod warunkiem spełnienia zwyczajowych warunków zamknięcia.

Obligacje są emitowane przez pośrednią spółkę zależną Ventas, będącą w całości jej własnością, Ventas Canada Finance Limited („Emitent”), na zasadzie zwolnienia z prospektu emisyjnego wyłącznie dla „inwestorów akredytowanych”, którzy nie są osobami fizycznymi, chyba że takie osoby są również „dozwolonymi klientami” ”, w każdym przypadku zgodnie z definicją zawartą w obowiązujących kanadyjskich przepisach dotyczących papierów wartościowych. Obligacje będą bezwarunkowo gwarantowane przez Spółkę („Gwarancja”).

Obligacje zapadną w dniu 5 marca 2029 r. Obligacje będą stanowić uprzywilejowane niezabezpieczone zobowiązania Emitenta i będą miały taką samą rangę jak wszystkie inne obecne i przyszłe niezabezpieczone i niepodporządkowane zobowiązania Emitenta. Gwarancja będzie stanowić nadrzędne niezabezpieczone zobowiązanie Gwaranta i będzie miała taką samą rangę jak wszystkie inne obecne i przyszłe niezabezpieczone i niepodporządkowane zobowiązania Spółki. Odsetki od Obligacji będą płatne co pół roku z dołu w dniach 5 marca i 5 września każdego roku, począwszy od 5 września 2024 r. Oczekuje się, że Obligacje otrzymają rating BBB+ (Stabilny) według S&P, Baa1 (Stabilny) według Moody's i BBB (stabilny) według Fitch.

Emitent zamierza wykorzystać wpływy netto z emisji Obligacji w celu spłaty kwot pozostających do spłaty z tytułu istniejącego zadłużenia Emitenta, w tym z tytułu niezabezpieczonej pożyczki terminowej w wysokości 500 milionów dolarów Cdn oraz na inne ogólne cele korporacyjne.

Obligacje nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Ustawą o Papierach Wartościowych z 1933 r., ze zmianami („Ustawa o Papierach Wartościowych”) ani żadnymi stanowymi przepisami dotyczącymi papierów wartościowych i nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych bez rejestracji lub odpowiedniego zwolnienia z wymogi rejestracyjne określone w Ustawie o Papierach Wartościowych i obowiązującym prawie stanowym. Obligacje nie zostały zakwalifikowane do prospektu emisyjnego w żadnej prowincji lub na terytorium Kanady i nie mogą być oferowane ani sprzedawane osobom mającym siedzibę lub zamieszkującym w Kanadzie, z wyjątkiem przypadków zwolnienia z wymogów dotyczących prospektów emisyjnych zgodnie z obowiązującymi kanadyjskimi przepisami dotyczącymi papierów wartościowych.

Niniejsza informacja prasowa nie stanowi oferty sprzedaży lub kupna ani nakłaniania do złożenia oferty kupna lub sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych i nie stanowi oferty, nakłaniania, sprzedaży ani kupna jakichkolwiek papierów wartościowych w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której taka oferta, nagabywanie, sprzedaż lub zakup byłby niezgodny z prawem.

Ventas Inc. (NYSE:VTR) to wiodący fundusz inwestycyjny z listy S&P 500 zajmujący się inwestycjami w nieruchomości, skupiający się na zapewnianiu silnych i zrównoważonych zysków dla akcjonariuszy poprzez tworzenie wyjątkowych warunków, które przynoszą korzyści dużej i rosnącej starzejącej się populacji. Motorem rozwoju Spółki są wspólnoty mieszkaniowe seniorów, które zapewniają mieszkańcom cenne usługi i umożliwiają im rozwój we wspieranych środowiskach. Ventas wykorzystuje swoją niezrównaną wiedzę operacyjną i spostrzeżenia oparte na danych z Ventas Operational Insights^TM platformę, rozległe relacje i silną pozycję finansową, aby osiągnąć swój cel, jakim jest zapewnienie ponadprzeciętnych wyników w około 1,400 nieruchomościach. Portfolio Ventas składa się ze wspólnot mieszkaniowych dla seniorów, budynków ambulatoryjnych, ośrodków badawczych i placówek opieki zdrowotnej w Ameryce Północnej i Wielkiej Brytanii. Firma korzysta z doświadczonego zespołu utalentowanych specjalistów, których łączy dążenie do doskonałości, uczciwości i wspólny cel, jakim jest pomaganie ludziom żyć dłużej, zdrowiej i szczęśliwiej.

Niniejsza informacja prasowa zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości w rozumieniu sekcji 27A Ustawy o papierach wartościowych oraz sekcji 21E Ustawy o giełdzie papierów wartościowych z 1934 r., ze zmianami, a także informacje dotyczące przyszłości w rozumieniu obowiązujących kanadyjskich przepisów dotyczących papierów wartościowych (łącznie zwane „forwardami -wyglądające wypowiedzi”). Te stwierdzenia dotyczące przyszłości obejmują między innymi oświadczenia dotyczące oczekiwań, przekonań, przyszłych planów i strategii, przewidywanych wyników działalności i rozwoju oraz innych kwestii, które nie są faktami historycznymi. Stwierdzenia dotyczące przyszłości obejmują, między innymi, stwierdzenia dotyczące zamiarów, przekonań lub oczekiwań naszych i naszych urzędników, zidentyfikowanych poprzez użycie takich słów, jak „zakłada się”, „może”, „będzie”, „projekt”, „oczekiwać”, „uważać”, „zamierzać”, „przewidywać”, „poszukiwać”, „cel”, „prognoza”, „plan”, „potencjał”, „szansa”, „szacować”, „mógłby”, „byłby”, „ powinien” oraz inne porównywalne i pochodne terminy lub ich odpowiedniki.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości opierają się na przekonaniach kierownictwa, a także na szeregu założeń dotyczących przyszłych wydarzeń. Nie należy nadmiernie polegać na stwierdzeniach dotyczących przyszłości, które nie stanowią gwarancji wykonania i są obarczone szeregiem niepewności i innymi czynnikami, które mogą spowodować, że rzeczywiste zdarzenia lub wyniki będą się istotnie różnić od tych wyrażonych lub sugerowanych przez prognozę- wyglądające wypowiedzi. Nie zobowiązujemy się do aktualizowania tych stwierdzeń wybiegających w przyszłość, które są aktualne wyłącznie na dzień ich sformułowania. Zachęcamy Państwa do uważnego przeglądu ujawnianych przez nas ujawnień dotyczących ryzyka i niepewności, które mogą mieć wpływ na naszą działalność i przyszłe wyniki finansowe, w tym te przedstawione poniżej oraz w naszych dokumentach składanych do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, np. w sekcjach zatytułowanych „Stwierdzenia ostrzegawcze — podsumowanie czynników ryzyka”, „Czynniki ryzyka” oraz „Omówienie i analiza przez kierownictwo sytuacji finansowej i wyników operacji” w naszym Raport roczny na formularzu 10-K za rok zakończony 31 grudnia 2023 r.

Certain factors that could affect our future results and our ability to achieve our stated goals include, but are not limited to: (a) our ability to achieve the anticipated benefits and synergies from, and effectively integrate, our completed or anticipated acquisitions and investments of properties, including our ownership of the properties included in our equitized loan portfolio; (b) our exposure and the exposure of our tenants, managers and borrowers to complex healthcare and other regulation, including evolving laws and regulations regarding data privacy and cybersecurity and environmental matters, and the challenges and expense associated with complying with such regulation; (c) the potential for significant general and commercial claims, legal actions, regulatory proceedings or enforcement actions that could subject us or our tenants, managers or borrowers to increased operating costs, uninsured liabilities, fines or significant operational limitations, including the loss or suspension of or moratoriums on accreditations, licenses or certificates of need, suspension of or nonpayment for new admissions, denial of reimbursement, suspension, decertification or exclusion from federal, state or foreign healthcare programs or the closure of facilities or communities; (d) the impact of market and general economic conditions on us, our tenants, managers and borrowers and in areas in which our properties are geographically concentrated, including macroeconomic trends and financial market events, such as bank failures and other events affecting financial institutions, market volatility, increases in inflation, changes in or elevated interest and exchange rates, tightening of lending standards and reduced availability of credit or capital, geopolitical conditions, supply chain pressures, rising labor costs and historically low unemployment, events that affect consumer confidence, our occupancy rates and resident fee revenues, and the actual and perceived state of the real estate markets, labor markets and public and private capital markets; (e) our reliance and the reliance of our tenants, managers and borrowers on the financial, credit and capital markets and the risk that those markets may be disrupted or become constrained, including as a result of bank failures or concerns or rumors about such events, tightening of lending standards and reduced availability of credit or capital; (f) the secondary and tertiary effects of the COVID-19 pandemic on our business, financial condition and results of operations and the implementation and impact of regulations related to the CARES Act and other stimulus legislation, including the risk that some or all of the CARES Act or other COVID-19 relief payments we or our tenants, managers or borrowers received could be recouped; (g) our ability, and the ability of our tenants, managers and borrowers, to navigate the trends impacting our or their businesses and the industries in which we or they operate, and the financial condition or business prospect of our tenants, managers and borrowers; (h) the risk of bankruptcy, inability to obtain benefits from governmental programs, insolvency or financial deterioration of our tenants, managers, borrowers and other obligors which may, among other things, have an adverse impact on the ability of such parties to make payments or meet their other obligations to us, which could have an adverse impact on our results of operations and financial condition; (i) the risk that the borrowers under our loans or other investments default or that, to the extent we are able to foreclose or otherwise acquire the collateral securing our loans or other investments, we will be required to incur additional expense or indebtedness in connection therewith, that the assets will underperform expectations or that we may not be able to subsequently dispose of all or part of such assets on favorable terms; (j) our current and future amount of outstanding indebtedness, and our ability to access capital and to incur additional debt which is subject to our compliance with covenants in instruments governing our and our subsidiaries’ existing indebtedness; (k) the recognition of reserves, allowances, credit losses or impairment charges are inherently uncertain, may increase or decrease in the future and may not represent or reflect the ultimate value of, or loss that we ultimately realize with respect to, the relevant assets, which could have an adverse impact on our results of operations and financial condition; (l) the non-renewal of any leases or management agreement or defaults by tenants or managers thereunder and the risk of our inability to replace those tenants or managers on a timely basis or on favorable terms, if at all; (m) our ability to identify and consummate future investments in or dispositions of healthcare assets and effectively manage our portfolio opportunities and our investments in co-investment vehicles, joint ventures and minority interests, including our ability to dispose of such assets on favorable terms as a result of rights of first offer or rights of first refusal in favor of third parties; (n) risks related to development, redevelopment and construction projects, including costs associated with inflation, rising or elevated interest rates, labor conditions and supply chain pressures, and risks related to increased construction and development in markets in which our properties are located, including adverse effect on our future occupancy rates; (o) our ability to attract and retain talented employees; (p) the limitations and significant requirements imposed upon our business as a result of our status as a REIT and the adverse consequences (including the possible loss of our status as a REIT) that would result if we are not able to comply with such requirements; (q) the ownership limits contained in our certificate of incorporation with respect to our capital stock in order to preserve our qualification as a REIT, which may delay, defer or prevent a change of control of our company; (r) the risk of changes in healthcare law or regulation or in tax laws, guidance and interpretations, particularly as applied to REITs, that could adversely affect us or our tenants, managers or borrowers; (s) increases in our borrowing costs as a result of becoming more leveraged, including in connection with acquisitions or other investment activity and rising or elevated interest rates; (t) our reliance on third-party managers and tenants to operate or exert substantial control over properties they manage for or rent from us, which limits our control and influence over such operations and results; (u) our exposure to various operational risks, liabilities and claims from our operating assets; (v) our dependency on a limited number of tenants and managers for a significant portion of our revenues and operating income; (w) our exposure to particular risks due to our specific asset classes and operating markets, such as adverse changes affecting our specific asset classes and the real estate industry, the competitiveness or financial viability of hospitals on or near the campuses where our outpatient medical buildings are located, our relationships with universities, the level of expense and uncertainty of our research tenants, and the limitation of our uses of some properties we own that are subject to ground lease, air rights or other restrictive agreements; (x) the risk of damage to our reputation; (y) the availability, adequacy and pricing of insurance coverage provided by our policies and policies maintained by our tenants, managers or other counterparties; (z) the risk of exposure to unknown liabilities from our investments in properties or businesses; (aa) the occurrence of cybersecurity threats and incidents that could disrupt our or our tenants’, managers’ or borrower’s operations, result in the loss of confidential or personal information or damage our business relationships and reputation; (bb) the failure to maintain effective internal controls, which could harm our business, results of operations and financial condition; (cc) the impact of merger, acquisition and investment activity in the healthcare industry or otherwise affecting our tenants, managers or borrowers; (dd) disruptions to the management and operations of our business and the uncertainties caused by activist investors; (ee) the risk of catastrophic or extreme weather and other natural events and the physical effects of climate change; (ff) the risk of potential dilution resulting from future sales or issuances of our equity securities; and (gg) the other factors set forth in our periodic filings with the Securities and Exchange Commission.

Kontakt

Ventas spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

BJ Granta

(877) 4-VENTAS