Analiza zachowania sieci może pomóc startupom Web 3.0 znaleźć odpowiednich inwestorów

Post gościa HodlX  Prześlij swój post

 

Podczas hossy w 2021 r. finansowanie venture capital (VC) dla firm Web 3.0 i startupów blockchain osiągnęło rekord $ 25.2 mld. Już w czerwcu 2022 r. VC zainwestowały $ 3.67 mld w projektach Web 3.0 pomimo trwającej bessy. Większość tej inwestycji pochodziła od inwestorów instytucjonalnych i dużych korporacji.

Jednak istniejące mechanizmy finansowania często są sprzeczne z podstawowymi zasadami decentralizacji i własności społeczności Web 3.0, co sprawia, że ​​są bardzo problematyczne. Tak bardzo, że założyciel i były dyrektor generalny Twittera, Jack Dorsey, raz tweetował że użytkownicy nie posiadają Web 3.0 - VC i ich spółki komandytowe (LP) tak. Można nie do końca zgodzić się z komentarzem Dorseya, ale ma on swoje zalety.

Społeczność Web 3.0 musi podjąć niezbędne kroki, aby przejść w kierunku bardziej zdecentralizowanego ekosystemu inwestycyjnego. Ale łatwiej powiedzieć niż zrobić. Znalezienie odpowiednich inwestorów detalicznych jest wciąż wyzwaniem dla twórców i twórców Web 3.0.

Znalezienie wiarygodnych inwestorów - ton potrzebuje godziny

Finansowanie startupów Web 3.0 to proces symbiotyczny, w którym inwestorzy i założyciele dzielą wzajemną relację. Po pierwsze, twórcy projektów muszą ocenić nastroje inwestorów i zrozumieć, jakie projekty są skłonni finansować.

Założyciele muszą również znaleźć odpowiednich inwestorów, którzy mają podobny cel i wizję jak oni. Ponieważ nawet jeśli niektórzy inwestorzy są entuzjastycznie nastawieni do potencjału startupu, mogą nie nadawać się do długoterminowego finansowania.

Od 2021 r. powstające zdecentralizowane platformy coraz bardziej demokratyzują finansowanie kapitału wysokiego ryzyka, zwiększając udział inwestorów detalicznych. Poza dystrybucją kapitału platformy te pomagają również startupom budować aktywne społeczności użytkowników. Jednak ogólnie rzecz biorąc, znalezienie inwestorów zdolnych do długoterminowej wartości jest nadal wyzwaniem dla założycieli Web 3.0.

Według Forward Partners raport tylko od 2021 r. 47% założycieli uważają, że ich inwestorzy mają wystarczającą wiedzę lub doświadczenie w dziedzinie domeny. Co więcej, 92% założycieli czuje się oszukanych, ponieważ nie otrzymują oczekiwanego wsparcia. To zmusza założycieli Web 3.0 do poniesienia dodatkowego ciężaru przeprowadzenia due diligence i weryfikacji inwestorów przed zaakceptowaniem propozycji finansowania.

Analiza łańcuchowa - tszukanie inwestorów jest teraz łatwiejsze

Technologia Blockchain przechowuje dane niezmiennie w rozproszonej księdze, generując ogromny cyfrowy repertuar niezniszczalnych danych. Publiczne sieci blockchain, takie jak Ethereum (ETH.) umożliwiają analitykom na całym świecie swobodne badanie danych w sieci.

To ujawnia kluczowe informacje na temat rynek sentymenty i pomaga zrozumieć aktywność inwestorów i przewidzieć ich zachowanie. W ten sposób analiza on-chain przebija się przez szum i nadmierny nacisk na dominujące trendy rynkowe, skupiając się zamiast tego na podstawach. Przynosi korzyści zarówno założycielom, jak i inwestorom.

Z jednej strony inwestorzy mogą używać wskaźników, takich jak liczba aktywnych adresów portfela i codzienne transakcje, aby określić zapotrzebowanie rynkowe projektu. Mogą również mierzyć wartość transakcyjną tokena za pomocą parametrów, takich jak stosunek wartości sieci do transakcji (NVT).

Wysoki wskaźnik NVT pomaga odróżnić wartość spekulacyjną od wartości użytkowej, co jest kluczem do rozpoznania przewartościowanych projektów i tokenów. Co więcej, inwestorzy mogą używać wskaźnika NVT w połączeniu ze wskaźnikiem cena-zysk, aby zrozumieć kondycję finansową firmy przed zainwestowaniem.

Z drugiej strony deweloperzy projektów mogą korzystać z metryk w łańcuchu, takich jak zrealizowana kapitalizacja i fale HODL, aby lepiej zrozumieć zachowanie inwestorów. Środki te wykorzystują mechanizm niewydanych transakcji wyjściowych (UTXO) w celu określenia, w jaki sposób portfele przechowują lub przesyłają aktywa, takie jak Bitcoin (BTC).

Zrealizowana kapitalizacja pomaga zidentyfikować inwestorów długoterminowych. Założyciele mogą przewidzieć przegrzanie rynku i warunki inwestowania spekulacyjnego, jeśli zrealizowana kapitalizacja zacznie odchodzić od kapitalizacji rynkowej. Inwestorzy spekulacyjni zazwyczaj nie wspierają długoterminowo projektów Web 3.0, ponieważ ich głównym celem jest księgowanie zysków z wahań cen.

Model UTXO pozwala również założycielom projektów określić, ilu inwestorów HODLuje, obliczając czas, w którym nie przenoszą swoich tokenów. Zachowanie HODLing sugeruje, że inwestorzy są pewni przyszłych wyników aktywów. HODLing prowadzi do kontrolowanej cyrkulacji podaży i wywiera pozytywną presję na ceny tokenów.

Wypełnianie luk dzięki analizie on-chain

Obecna bessa zmienia się w długą i ponurą zimę na kryptowalutach, która mocno obciąża branżę. Ale jak pokazała poprzednia kryptowalutowa zima, jest to idealny czas dla startupów na tworzenie swoich najlepszych produktów. Założyciele Web 3.0 z długoterminową wizją przejdą teraz w stan hibernacji, aby skupić się na rozwoju innowacyjnych technologii, tylko po to, by stać się silniejszymi.

Zamiast bawić się szumem i zadziwiającymi liczbami, innowatorzy muszą teraz skupić się na budowaniu społeczności i zapewnianiu zrównoważonego wzrostu. Web 3.0 potrzebuje start-upów i inwestorów, którzy nie są zaangażowani w grę tylko po to, by szybko zarobić. I tutaj analiza on-chain zapewnia bardzo potrzebną przejrzystość. Zapewnia również unikalny wgląd w status projektu i zachowanie inwestorów.

Dlatego wykorzystanie tej metody pomaga wypełnić lukę między startupami a inwestorami, przy jednoczesnym przestrzeganiu zasad, takich jak decentralizacja i własność społeczności. Podążając tą ścieżką, założyciele Web 3.0 mogą znaleźć odpowiednich inwestorów i dostarczyć swoje najlepsze produkty w nadchodzących latach, osiągając nowe wyżyny za każdym razem.

---

Hatu Sheikh jest współzałożycielem Nóż Maker, budując przyszłość kapitału wysokiego ryzyka.

 

Polecany obraz: Shutterstock/Tithi Luadthong/Sensvector