Banki postrzegają fintechy jako największe zagrożenie dla swojej działalności w zakresie płatności transgranicznych – Fintech Singapore

by Fintech News Singapur Listopad 27, 2023

Tradycyjni pożyczkodawcy tracą udział w rynku płatności transgranicznych na rzecz podmiotów niebędących bankami, a cyfrowi pretendenci i start-upy z branży fintech szybko zyskują na popularności, rozwiązując niektóre z najbardziej krytycznych problemów w tym sektorze, w tym wysokie opłaty, nieefektywność i niskie prędkości transakcji – wynika z nowego raportu przez amerykańską grupę bankową Citi.

W raporcie zatytułowanym „Przyszłość płatności transgranicznych: kto przeniesie 250 bilionów dolarów w ciągu najbliższych pięciu lat?”, odkrywa wyzwania i możliwości stojące przed uczestnikami branży w obliczu zmian na rynku płatności transgranicznych, dzieląc się wynikami ankiety przeprowadzonej wśród ponad 100 klientów instytucji finansowych banku, którzy starali się zrozumieć strategiczne priorytety i zmagania operatorów zasiedziałych w zakresie płatności transgraniczne.

Wyniki badania pokazują, że tradycyjne instytucje bankowe tracą pozycję na rzecz nowych uczestników rynku i obecnie postrzegają firmy fintech jako największe zagrożenie.

Spośród ponad 100 ankietowanych klientów instytucji finansowych 43% stwierdziło, że utraciło co najmniej 5–10% udziału w rynku płatności transgranicznych, a jeszcze większa populacja (89%) przewidywała, że ​​co najmniej 5–10% w ciągu najbliższych pięciu do dziesięciu lat zostaną utracone na rzecz firm fintechowych i podmiotów zakłócających rozwój, przy czym 58% respondentów spodziewa się utraty ponad 10%.

Udział w rynku utracony na rzecz podmiotów zakłócających, Źródło: Future of Cross-Border Payments: Kto przeniesie 250 bilionów dolarów w ciągu najbliższych pięciu lat?, Citi GPS, wrzesień 2023 r.

Instytucje finansowe postrzegają firmy fintech jako największe zagrożenie dla swoich udziałów w rynku – 60% ankietowanych wskazało fintechy jako swoich największych konkurentów w ciągu najbliższych pięciu lat, przed bankami (20%), zakłócaczami (18%) i systemami kart ( 4%).

Ci nowi gracze są postrzegani jako silni rywale, ponieważ wykorzystują technologię i dane w celu zapewnienia użytkownikom najwyższej jakości doświadczeń, szybkości i spersonalizowanych usług.

Największa konkurencja banków w płatnościach transgranicznych w ciągu najbliższych pięciu lat, Źródło: Future of Cross-Border Payments: Who Will Be Moving $250 Trillion in the Next Five Years?, Citi GPS, wrzesień 2023

Ustalenia te pokrywają się z wynikami innych badań, które wykazały, że nowi uczestnicy rynku szybko wkraczają w udział banków w rynku. W latach 2014–2021 udział podmiotów pozabankowych w rynku płatności transgranicznych wzrósł do 12% z 5%, co Citi przypisał lepszej ofercie produktów firm fintech, większej wygodzie i niższym cenom. Przewiduje się, że do 2024 r. podmioty niebędące bankami mogą posiadać do 17% rynku płatności transgranicznych, pozostawiając bankom 83% udziału w rynku.

Transformacja rynku płatności transgranicznych

Intensywna konkurencja, ale także postęp technologiczny i inicjatywy regulacyjne, takie jak otwarta bankowość, powodują głęboką transformację w krajobrazie płatności transgranicznych.

Łączność z interfejsem programowania aplikacji (API) staje się coraz bardziej powszechna, umożliwiając bezproblemową integrację i komunikację między różnymi systemami finansowymi. To przejście w kierunku wymiany danych w czasie rzeczywistym zwiększa szybkość i efektywność transakcji transgranicznych.

Regulacje w coraz większym stopniu wspierają innowacje poprzez inicjatywy takie jak otwarta bankowość. Inicjatywy te zachęcają do wejścia na rynek nowych graczy, którzy sprawnie dostarczają technologię i wykorzystują doświadczenia klientów cyfrowych jako czynnik wyróżniający. Przyczynia się to do stworzenia bardziej konkurencyjnego i dynamicznego środowiska płatności transgranicznych.

Jednocześnie pojawienie się technologii blockchain i walut cyfrowych oferuje potencjał bezpieczniejszych i przejrzystych transakcji transgranicznych. W szczególności sieci płatnicze oparte na blockchainie mogą zrewolucjonizować sektor, zapewniając natychmiastowe i wydajniejsze transakcje z możliwością działania 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Kolejną technologią zarysowaną w raporcie Citi jest sztuczna inteligencja (AI), technologia, której pojawia się coraz więcej  stać się katalizatorem zmian na rynku płatności. Analitykę predykcyjną wspomaganą przez sztuczną inteligencję można wykorzystać do usprawnienia zarządzania ryzykiem, ułatwienia sprzedaży krzyżowej i zapewnienia bardziej spersonalizowanej obsługi użytkownika, natomiast rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji mogą przyczynić się do poprawy wydajności i dokładności transakcji transgranicznych.

Wyniki badania Citi pokazują, że instytucje finansowe dostrzegają potencjał tych technologii – ponad 80% ankietowanych rozpoczęło swoją przygodę z API. Interfejsy API uznano za technologię kluczową dla poprawy jakości obsługi klienta (83%), a następnie dane (50%), sztuczną inteligencję (43%) i zasoby cyfrowe (39%).

Najbardziej wpływowe technologie poprawiające jakość obsługi klienta, Źródło: Future of Cross-Border Payments: Kto przeniesie 250 bilionów dolarów w ciągu następnych pięciu lat?, Citi GPS, wrzesień 2023 r.

Płatności transgraniczne to duży i rozwijający się biznes, którego łączne przychody na całym świecie w 240 r. wyniosły około 2022 miliardów dolarów, według szacunków McKinsey and Company. Citi spodziewa się, że w ciągu najbliższych pięciu lat rynek utrzyma średnio- lub wysoki jednocyfrowy wzrost.

Bank Anglii przewiduje, że wartość płatności transgranicznych wzrośnie z prawie 150 bln dolarów w 2017 r. do ponad 250 bln dolarów w 2027 r., co oznacza wzrost o ponad 100 bln dolarów w ciągu zaledwie 10 lat.

Globalne przychody z płatności transgranicznych, 2022 r., Źródło: Future of Cross-Border Payments: Kto przeniesie 250 bilionów dolarów w ciągu najbliższych pięciu lat?, Citi GPS, wrzesień 2023 r.

• Dystrybucja treści i PR oparta na SEO. Uzyskaj wzmocnienie już dziś.
• PlatoData.Network Pionowe generatywne AI. Wzmocnij się. Dostęp tutaj.
• PlatoAiStream. Inteligencja Web3. Wiedza wzmocniona. Dostęp tutaj.
• PlatonESG. Węgiel Czysta technologia, Energia, Środowisko, Słoneczny, Gospodarowanie odpadami. Dostęp tutaj.
• Platon Zdrowie. Inteligencja w zakresie biotechnologii i badań klinicznych. Dostęp tutaj.
• Źródło: https://fintechnews.sg/81095/payments/digital-challengers-are-gaining-ground-against-banks-in-cross-border-payments/