Infrastruktura zabita w chmurze, infrastruktura o długiej żywotności!

Chmury pionowe rosną, ponieważ tradycyjne chmury ustępują specjalizacji.

Narracja infrastrukturalna ostatnich 15 lat została zdominowana przez chmurę. Jego rozwój spowodował gwałtowny wzrost innowacji we wszystkim, od sprzętu, przez oprogramowanie, po operacje – i zaowocował największą migracją obciążeń roboczych w historii branży. Kilku hiperskalerów napędza ten wzrost, a ich wpływ jest trudny do przecenienia. Dominują w puli talentów. Dominują wzrost kapitalizacji rynkowej. I to oni dominują w globalnych wydatkach na IT, z kilkoma najlepszymi wydać więcej niż 5 miliardów dolarów w 2019 roku (i co najmniej jeden powyżej 10 mld USD). W rezultacie mają również ogromny wpływ na cały łańcuch dostaw, od chipów po oprogramowanie, którego teraz używają do kierowania programami ograniczonymi do (stosunkowo) wąskiego poglądu na to, jak powinna wyglądać infrastruktura. 

Dzięki tej bardzo dobrze zasłużonej pozycji dominacji przekonali duże części branży, że są jedynymi firmami, które mogą budować skalowalną i opłacalną infrastrukturę chmury, na której reszta branży powinna tworzyć aplikacje do tworzenia treści. (Dopóki oczywiście nie zdecydują się na uruchomienie konkurencyjnych usług). 

Jednak, jak we wszystkich epokach architektonicznych, duże scentralizowane chmury są tylko kolejnym punktem na długim łuku infrastruktury IT. Ich ogromny sukces skutkuje teraz kolejną zmianą, która w naturalny sposób przesuwa obciążenia z powrotem do bardziej wyspecjalizowanej infrastruktury. I ten trend jest głównym tematem tego postu. 

Ta zmiana, nawiasem mówiąc, nie jest żadnym niepowodzeniem ze strony tradycyjnych chmur. W rzeczywistości są nadal stosunkowo wcześnie na swojej drodze do korzystania z tradycyjnego IT i będą to robić przez dziesięciolecia – w miarę rozwoju znacząco. Robią dokładnie to, co powinni, budując bardzo ogólną ofertę wspierającą długi ogon aplikacji IT. 

Jednak w większości, aby zaoferować zasób wyższego poziomu, po prostu łączą zwykłe zasoby niskiego poziomu na nowe sposoby — i optymalizują je pod kątem średniego obciążenia. W rezultacie chmury tradowe są często także ogólny, także nieelastyczne, a ich usługi także Płycizna. W ten sposób budowana jest nowa grupa firm infrastrukturalnych, aby zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na bogate, pionowo zintegrowane usługi. Lub pionowe chmury, jak lubimy je nazywać. 

Chmury pionowe, które są całkowicie skoncentrowane na określonym typie obciążenia lub usłudze w chmurze, są zwykle znacznie bardziej wyrafinowane, znacznie bardziej opłacalne i znacznie wydajniejsze. I chociaż na początku mogą być zbudowane na tradycyjnych, scentralizowanych chmurach, coraz częściej widzimy je również przy użyciu infrastruktury fizycznej specjalnego przeznaczenia. 

Firmy te są teraz w stanie to zrobić, ponieważ (a) aplikacje chmurowe są coraz bardziej luźno powiązane, co pozwala ich programistom wybierać usługi infrastruktury chmurowej, z których korzystają, a co najważniejsze, ponieważ (b) wielkość chmury osiągnęła punkt, w którym rynki tych indywidualnych usług w chmurze są wystarczająco duże, aby wspierać duże, rentowne, niezależne firmy.

I tak pod wieloma względami wkraczamy w nową i niesamowicie ekscytującą erę infrastruktury, w której każda usługa infrastrukturalna (i tak naprawdę każdy wspólny podkomponent aplikacji) jest uczciwą grą, aby zbudować firmę wokół jako wertykalnej chmury. Im lepiej budujesz infrastrukturę, tym lepsza będzie usługa. A ponieważ rynek jest wystarczająco duży, aby to utrzymać, duże chmury centralne są strukturalnie niekorzystnie konkurować. Jak na ironię, podstawowe pytanie do startupów w infrastrukturze przesunęło się z „co jeśli AWS/GCP/Azure zdecyduje się z Tobą konkurować?” na „wdlaczego nie konkurujesz bardziej bezpośrednio z AWS/GCP/Azure?"

Aby oderwać się od abstrakcji, spójrzmy na kilka obszarów, w których to konkretnie zmienia sposób, w jaki budowane są przedsiębiorstwa infrastrukturalne. Wybraliśmy trzy, ale jest wiele innych (i z czasem też chętnie napiszemy):

Deweloperzy front-endu korzystają z back-endu i zbliżają się do nich obliczenia: Tradycyjnie logika obliczeniowa do budowy strony internetowej znajduje się po stronie serwera i jest wdrażana przez zespół zaplecza. Jest jednak o rząd wielkości więcej programistów frontonu, dlatego obserwujemy wzrost liczby struktur, które umożliwiają programistom frontonu tworzenie zaawansowanych aplikacji przy użyciu usług w chmurze bezpośrednio jako zaplecza. Najpopularniejszym stosem emergentnym jest JAMstack.

Interaktywne aplikacje internetowe wyraźnie zyskują dzięki temu, że komputery są bliżej użytkownika. A ponieważ zaplecze jest teraz abstrakcyjne jako zestaw usług, zespoły, które je implementują, mogą zbliżyć je do użytkownika, korzystając z warstwy CDN. I właśnie to obserwujemy teraz. Wiele nowych usług, od baz danych, przez silniki renderujące, po narzędzia do współpracy, jest wdrażanych jako obciążenia i uruchamianych na sieciach CDN nowej generacji, takich jak Fly.io i CloudFlare; zapewnia to zarówno moc front-endowi, jak i wydajność użytkownikom. Oczywiście Fly i CloudFlare budują własną infrastrukturę, ponieważ ostatecznie jest to najlepszy sposób na zapewnienie niskich kosztów i dobrej wydajności, jeśli masz taką możliwość. 

Sztuczna inteligencja napędza nowe rozbudowy sprzętu: Różne obciążenia robocze korzystają z różnych konfiguracji sprzętu i oprogramowania. Do tego stopnia, że ​​uruchamianie obciążenia na platformie niedostosowanej do tego może skutkować rzędami wielkości strat w kosztach i wydajności. Chociaż istnieje wiele klas obciążeń, które należą do tej kategorii i są popularne w całej bazie użytkowników chmury, być może najbardziej godne uwagi są obciążenia sztucznej inteligencji. Powszechnie wiadomo, że Facebook, Google, Microsoft i wiele innych firm zbudowało szyte na miarę klastry do szkolenia AI. 

Obciążenia AI znacznie różnią się od tradycyjnych aplikacji w chmurze zbudowanych na serwerach internetowych i bazach danych. Wyspecjalizowana chmura ma nie tylko inny układ krzemowy zbudowany do obliczeń AI/ML, ale także inny harmonogram, połączenia sieciowe, tryby zarządzania awariami i wiele innych aspektów projektowych dostosowanych do tego celu. Biorąc to wszystko pod uwagę, nic dziwnego, że w ciągu ostatnich kilku lat widzieliśmy, jak chmury skoncentrowane na sztucznej inteligencji, takie jak MosaicML, zyskują na popularności. 

Nie oznacza to, że chmury handlowe nie mogą świadczyć usług ukierunkowanych na sztuczną inteligencję. Wszyscy popularni to robią. Ale to kolejna usługa, obok setek innych. Dlatego dla tych użytkowników, dla których koszt i wydajność obciążenia AI są najważniejsze, zrozumiałe jest, że coraz częściej badają inne opcje. 

Platformy aplikacji na pełny stos: Poprzednie dwa przykłady to poziome komponenty infrastruktury, które znajdują się znacznie poniżej warstwy aplikacji. Jednak zaczynamy również zauważać, że trend przenosi się na platformy aplikacji wyższego poziomu. Jednym z naszych ulubionych przykładów jest praca wykonywana w Mighty. Mighty uruchamia przeglądarkę jako usługę w chmurze, aby przyspieszyć aplikacje internetowe (ładowanie, interaktywność, układanie itp.). Zespół wybrał konkretny sprzęt i zintegrował go z własną przeglądarką Chromium, aby zapewnić wrażenia o rzędy wielkości lepsze niż tradycyjne oferty chmury publicznej dla oprogramowania pulpitu zdalnego, jednocześnie rywalizując z natywnym środowiskiem laptopa.

-

Zanim to omówimy, warto zauważyć, że wiele innowacji technicznych i biznesowych w ciągu ostatniej dekady pomaga urzeczywistnić ten trend. Technicznie rzecz biorąc, łatwiej niż kiedykolwiek oferować goły sprzęt metalowy. A dostawcy sprzętu dostosowali swoje modele biznesowe, aby umożliwić pełne OpEx, a nie CapEx. 

Chcemy również podkreślić, że ten artykuł koncentruje się na firmach infrastrukturalnych, które są budowane przez zespoły infrastrukturalne, których ekspertyza dotyczy, no cóż, infrastruktury. Istnieje wiele takich zespołów, które są w stanie w pełni zbudować skalowalne systemy od sprzętu w górę. W przeszłości rynki po prostu nie były wystarczająco duże, aby utrzymać ten poziom specjalizacji. Ale teraz są. A nadchodzi nowa era infrastruktury. I wszyscy będziemy przez to lepsi. 

***

Wyrażone tutaj poglądy są poglądami poszczególnych cytowanych pracowników AH Capital Management, LLC („a16z”) i nie są poglądami a16z ani jej podmiotów stowarzyszonych. Niektóre informacje w nim zawarte zostały pozyskane ze źródeł zewnętrznych, w tym od spółek portfelowych funduszy zarządzanych przez a16z. Chociaż pochodzi ze źródeł uważanych za wiarygodne, a16z nie zweryfikowała niezależnie takich informacji i nie składa żadnych oświadczeń dotyczących trwałej dokładności informacji lub ich adekwatności w danej sytuacji. Ponadto treści te mogą zawierać reklamy osób trzecich; a16z nie przeglądał takich reklam i nie popiera żadnych zawartych w nich treści reklamowych.

Te treści są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych i nie należy ich traktować jako porady prawnej, biznesowej, inwestycyjnej lub podatkowej. Powinieneś skonsultować się w tych sprawach z własnymi doradcami. Odniesienia do jakichkolwiek papierów wartościowych lub aktywów cyfrowych służą wyłącznie celom ilustracyjnym i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej ani oferty świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego. Ponadto treść ta nie jest skierowana ani przeznaczona do użytku przez jakichkolwiek inwestorów lub potencjalnych inwestorów iw żadnym wypadku nie można na nich polegać przy podejmowaniu decyzji o zainwestowaniu w jakikolwiek fundusz zarządzany przez a16z. (Oferta inwestycji w fundusz a16z zostanie złożona wyłącznie na podstawie memorandum dotyczącego oferty prywatnej, umowy subskrypcyjnej i innej odpowiedniej dokumentacji takiego funduszu i należy ją przeczytać w całości.) Wszelkie inwestycje lub spółki portfelowe wymienione, wymienione lub opisane nie są reprezentatywne dla wszystkich inwestycji w pojazdy zarządzane przez a16z i nie można zapewnić, że inwestycje będą opłacalne lub że inne inwestycje dokonane w przyszłości będą miały podobne cechy lub wyniki. Lista inwestycji dokonanych przez fundusze zarządzane przez Andreessena Horowitza (z wyłączeniem inwestycji, w przypadku których emitent nie wyraził zgody na publiczne ujawnienie przez a16z oraz niezapowiedzianych inwestycji w aktywa cyfrowe będące w obrocie publicznym) jest dostępna pod adresem https://a16z.com/investments /.

Wykresy i wykresy zamieszczone w niniejszym dokumencie służą wyłącznie celom informacyjnym i nie należy na nich polegać przy podejmowaniu jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie wskazują na przyszłe wyniki. Treść mówi dopiero od wskazanej daty. Wszelkie prognozy, szacunki, prognozy, cele, perspektywy i/lub opinie wyrażone w tych materiałach mogą ulec zmianie bez powiadomienia i mogą się różnić lub być sprzeczne z opiniami wyrażanymi przez innych. Dodatkowe ważne informacje można znaleźć na stronie https://a16z.com/disclosures.