Druga wiodąca firma doradcza dla pełnomocników Glass Lewis rekomenduje akcjonariuszom Q4 Inc. Głosuj ZA proponowanym przejęciem przez Sumeru Equity Partners

Opublikowane ponownie przez Plato

Obserwuje: 0

Obie wiodące firmy doradztwa dla pełnomocników – ISS i Glass Lewis – rekomendują obecnie wsparcie dla Porozumienia
Glass Lewis podkreśla, że transakcja stanowi „znaczącą” premię dla Akcjonariuszy i „atrakcyjną” szansę strategiczną
Q4 wzywa Akcjonariuszy do głosowania ZA proponowanym Porozumieniem z dużym wyprzedzeniem przed godziną 22:2024 czasu Toronto w dniu 10 stycznia XNUMX r.

TORONTO–(BUSINESS WIRE)–Q4 Inc. (TSX:QFOR) („Q4” lub „Spółka”), wiodąca platforma dostępu do rynków kapitałowych, ogłosiła dzisiaj, że niezależna firma doradcza dla inwestorów proxy Glass Lewis & Co. („Glass Lewis” ) zaleca posiadaczom („Akcjonariusze”) akcji zwykłych Spółki („Akcje Zwykłe”) głosowanie „DLA” proponowaną transakcję układową („Przejęcie”), w ramach której Q4 zostanie przejęta przez nowo utworzony podmiot kontrolowany przez Sumeru Equity Partners („Sumeru”), wiodącą firmę inwestycyjną skoncentrowaną na technologii. Wcześniej firma doradcza dla pełnomocników Institutional Shareholder Services Inc. („ISS”) również rekomendowała Porozumienie. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („Nadzwyczajne Zgromadzenie”) związane z proponowanym Porozumieniem odbędzie się 24 stycznia 2024 r. o godzinie 10:00 (czasu torontońskiego).

W swoim raporcie zalecającym wsparcie dla Porozumienia Glass Lewis zauważa:

„Ogółem uważamy, że zarząd przedstawił wystarczające argumenty na poparcie swojego poglądu, że strategiczna możliwość przedstawiona przez Kupującego jest atrakcyjna”.
„Jeśli chodzi o uzasadnienie transakcji, podkreślamy, że oferta całkowicie gotówkowa zapewnia akcjonariuszom pewną i natychmiastową wartość i płynność przy znaczących krótko- i długoterminowych premiach rynkowych…”
„Ponieważ uważamy, że założenia i metodologie stosowane przez [Stifel Nicolaus Canada Inc.] są zasadniczo rozsądne, uważamy, że opinia o rzetelności stanowi podstawę do sugerowania, że wynagrodzenie za połączenie mieści się w uczciwym i rozsądnym zakresie z punktu widzenia Akcjonariusze za IV kwartał.”
„Komentując reakcję rynku po ogłoszeniu, uważamy, że stale wąski i pozytywny spread arbitrażowy od czasu ogłoszenia sugeruje, że rynek oczekuje zamknięcia transakcji i że pojawienie się w tym momencie jakiejkolwiek lepszej oferty jest mało prawdopodobne”.

Wcześniej ISS podkreślała także zalety transakcji:¹

„Oferta stanowi znaczną premię w stosunku do ceny, na którą nie miała ona wpływu, a wycena wydaje się wiarygodna”.
„Ostatecznie proces sprzedaży został przeprowadzony na zasadach porównywalnych z innymi niedawnymi znaczącymi transakcjami dotyczącymi oprogramowania w Kanadzie i pomógł ułatwić ustalenie ceny”.

Julie Silcock, niezależny dyrektor i przewodnicząca Specjalnej Komisji Rady Dyrektorów za czwarty kwartał, powiedziała: „Dołączenie Glassa Lewisa do ISS we wspieraniu proponowanego Porozumienia z Sumeru stanowi dalsze potwierdzenie uczciwości transakcji. Jak stwierdziły obie niezależne firmy doradcze dla inwestorów, Porozumienie odzwierciedla znaczną premię, która została osiągnięta w wyniku solidnego procesu przeglądu strategicznego, a także zapewnia Akcjonariuszom pewność i płynność w czwartym kwartale. Zachęcamy Akcjonariuszy do głosowania za proponowanym Porozumieniem na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu.”

Q4 zachęca wszystkich Akcjonariuszy do stosowania się do zaleceń ISS i Glass Lewis i głosowania „DLA„proponowane Porozumienie do dnia 22 stycznia 2024 r. do godziny 10:XNUMX (czasu torontońskiego).

Ze względu na wagę czasu zachęca się Akcjonariuszy do głosowania on-line lub telefonicznie w sposób opisany w załączonym formularzu do głosowania oraz na stronie internetowej Q4 pod adresem: https://investors.q4inc.com/Special-Meeting.

Termin głosowania przez pełnomocnika upływa 22 stycznia 2024 r. o godzinie 10:XNUMX czasu torontońskiego.

Pytania i pomoc dla akcjonariuszy

Akcjonariusze, którzy mają pytania dotyczące Porozumienia lub potrzebują pomocy przy głosowaniu, mogą skontaktować się z Laurel Hill Advisory Group, doradcą Spółki ds. komunikacji z akcjonariuszami i agentem ds. pozyskiwania pełnomocników pod adresem:

Grupa doradcza Laurel Hill

Bezpłatny numer w Ameryce Północnej: 1-877-452-7184 (+1 416-304-0211 poza Ameryką Północną)

E-mail: pomoc@laurelhill.com.

O firmie Q4 Inc.

Q4 Inc. (TSX: QFOR) to wiodąca platforma dostępu do rynków kapitałowych, która zmienia sposób, w jaki emitenci, inwestorzy i strona sprzedająca skutecznie łączą się, komunikują i współdziałają.

Platforma Q4 ułatwia interakcje na rynkach kapitałowych za pośrednictwem produktów internetowych IR, rozwiązań w zakresie wydarzeń wirtualnych, analityki zaangażowania, CRM relacji inwestorskich, analizy akcjonariuszy i rynku, nadzoru i narzędzi ESG. Platforma Q4 to jedyna holistyczna platforma dostępu do rynków kapitałowych, która cyfrowo zarządza połączeniami, analizuje wpływ i ukierunkowuje odpowiednie zaangażowanie, aby pomóc spółkom publicznym pracować szybciej i mądrzej.

Firma jest zaufanym partnerem ponad 2,500 spółek publicznych na całym świecie, w tym wielu najbardziej szanowanych marek na świecie, i utrzymuje nagradzaną kulturę, w której członkowie zespołu rozwijają się i prosperują.

Siedziba Q4 znajduje się w Toronto, a biura w Nowym Jorku i Londynie. Dowiedz się więcej na inwestorzy.Q4inc.com.

O firmie Sumeru Equity Partners

Sumeru Equity Partners zapewnia kapitał wzrostu na styku ludzi i innowacyjnych technologii. Sumeru stara się ośmielić innowacyjnych założycieli i zespoły zarządzające poprzez partnerstwo kapitałowe i skalowalne. Sumeru zainwestował ponad 3 miliardy dolarów w ponad pięćdziesiąt platform i inwestycji dodatkowych w zakresie rozwiązań SaaS dla przedsiębiorstw i wertykalnych, analityki danych, technologii edukacyjnych, oprogramowania infrastrukturalnego i cyberbezpieczeństwa. Firma zazwyczaj inwestuje w spółki w całej Ameryce Północnej i Europie. Aby uzyskać więcej informacji prosimy odwiedzić sumeruquity.com.

Uwaga Uwaga dotycząca informacji dotyczących przyszłości

Niniejsza informacja prasowa zawiera „informacje dotyczące przyszłości” i „stwierdzenia dotyczące przyszłości” (łącznie „stwierdzenia dotyczące przyszłości”) w rozumieniu obowiązujących przepisów dotyczących papierów wartościowych. Stwierdzenia dotyczące przyszłości obejmują między innymi stwierdzenia dotyczące zakupu przez Kupującego wszystkich wyemitowanych i pozostających w obrocie Akcji Zwykłych, uzasadnienie zawarcia przez Zarząd Umowy Przejściowej, przewidywany termin i różne etapy które mają zostać zakończone w związku z Umową, w tym uzyskanie zgód Akcjonariusza i sądu, przewidywany termin zamknięcia Umowy.

W niektórych przypadkach, ale nie we wszystkich, stwierdzenia dotyczące przyszłości można rozpoznać po użyciu terminologii wybiegającej w przyszłość, takiej jak „plany”, „cele”, „oczekuje” lub „nie oczekuje”, „oczekuje się”, „istnieje szansa”, „jest umiejscowiony”, „szacuje”, „zamierza”, „zakłada”, „przewiduje” lub „nie przewiduje” lub „uważa” lub odmiany takich słów i wyrażeń lub stwierdza, że określone działania, zdarzenia lub rezultaty „mogą”, „mogłyby”, „byłoby”, „mogłyby”, „będą” lub „zostaną podjęte”, „wystąpią” lub „zostaną osiągnięte”. Ponadto wszelkie stwierdzenia odnoszące się do oczekiwań, prognoz lub innych charakterystyk przyszłych zdarzeń lub okoliczności zawierają stwierdzenia wybiegające w przyszłość. Stwierdzenia dotyczące przyszłości nie stanowią faktów historycznych ani gwarancji ani zapewnień co do przyszłych wyników, lecz reprezentują obecne przekonania, oczekiwania, szacunki i prognozy kierownictwa dotyczące przyszłych wydarzeń i wyników operacyjnych. Stwierdzenia dotyczące przyszłości z konieczności opierają się na szeregu opinii, założeń i szacunków, które choć uznawane przez Spółkę za rozsądne na dzień publikacji niniejszego komunikatu, są obarczone nieodłączną niepewnością, ryzykiem i zmianami okoliczności, które mogą znacząco różnić się od przewidywanych poprzez stwierdzenia dotyczące przyszłości. Do ważnych czynników, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki będą się różnić, być może istotnie, od tych wskazanych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości, zalicza się między innymi możliwość, że proponowane Porozumienie nie zostanie sfinalizowane na warunkach lub w terminie obecnie rozważana lub w ogóle możliwość rozwiązania Umowy Przekładowej w pewnych okolicznościach, zdolność Zarządu do rozpatrzenia i zatwierdzenia Lepszej Propozycji dla Spółki oraz inne czynniki ryzyka zidentyfikowane w części „Czynniki ryzyka” w raporcie Spółki w najnowszym formularzu informacji rocznych oraz w dyskusjach i analizach kierownictwa za rok zakończony 31 grudnia 2022 r. oraz w dyskusjach i analizach kierownictwa za okres zakończony 30 września 2023 r., a także w innych raportach okresowych, które Spółka złożyła i może składać w przyszłości komisje papierów wartościowych lub podobne organy regulacyjne w Kanadzie, z których wszystkie są dostępne w profilu Spółki SEDAR+ pod adresem www.sedarplus.ca. Czynniki te nie stanowią pełnej listy czynników, które mogą mieć wpływ na Spółkę. Należy jednak dokładnie rozważyć takie czynniki ryzyka. Nie ma pewności, że takie szacunki i założenia okażą się prawidłowe. Nie należy nadmiernie polegać na stwierdzeniach dotyczących przyszłości, które są aktualne jedynie na dzień publikacji tej informacji.

Chociaż Spółka podjęła próbę zidentyfikowania ważnych czynników ryzyka, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki będą znacząco różnić się od tych zawartych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości, mogą istnieć inne czynniki ryzyka, które nie są nam obecnie znane lub które obecnie naszym zdaniem nie są istotne i które mogą również spowodować rzeczywiste wyniki lub przyszłe zdarzenia będą się istotnie różnić od tych wyrażonych w takich stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Nie ma pewności, że takie informacje okażą się dokładne, ponieważ rzeczywiste wyniki i przyszłe zdarzenia mogą znacząco różnić się od przewidywanych w takich informacjach. W związku z tym nie należy nadmiernie polegać na stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Stwierdzenia dotyczące przyszłości reprezentują oczekiwania Spółki na dzień publikacji niniejszego komunikatu (lub na dzień, w którym stwierdzono inaczej) i mogą ulec zmianie po tej dacie. Jednakże Spółka wyrzeka się jakichkolwiek zamiarów i nie zobowiązuje się do aktualizowania ani korygowania jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości, czy to w wyniku nowych informacji, przyszłych wydarzeń czy z innych powodów, z wyjątkiem przypadków wymaganych na mocy obowiązujących kanadyjskich przepisów dotyczących papierów wartościowych. Wszystkie stwierdzenia dotyczące przyszłości zawarte w niniejszym komunikacie są wyraźnie zastrzeżone przez powyższe ostrzeżenia.

_____________________________

¹ Nie ubiegano się ani nie uzyskano pozwolenia na cytowanie ISS.

Kontakt

Inwestorzy
Grupa doradcza Laurel Hill

Ameryka Północna numer bezpłatny: 1-877-452-7184

Odbieranie połączeń poza Ameryką Północną: 1-416-304-0211

pomoc@laurelhill.com

Edwarda Millera

Dyrektor, Relacje inwestorskie

(437) 291-1554

ir@q4inc.com

Media
Partnerzy Longacre Square