- Przychody, strata netto i skorygowana EBITDA za cały rok 2023A odpowiednio 609.5 mln dolarów, (32.2) mln dolarów i 73.0 mln dolarów
- Przychody, strata netto i skorygowana EBITDA wyniosły odpowiednio 144.1 mln USD, (10.3) mln USD i 14.6 mln USD za czwarty kwartał 2023 r.
- Zwiększona całkowita liczba Stingerów™ Sprzedaż jednostek rozpuszczalnych wzrosła o około 18% rok do roku
- Wzrost przychodów międzynarodowych o około 16% rok do roku
HOUSTON – (BUSINESS WIRE) – Nine Energy Service, Inc. („Nine” lub „Spółka”) (NYSE: NINE) odnotowała przychody za czwarty kwartał 2023 r. w wysokości 144.1 mln USD, stratę netto w wysokości (10.3) mln USD, czyli (0.30 USD) ) na akcję rozwodnioną i (0.30 USD) na akcję podstawową oraz skorygowaną EBITDA w wysokości 14.6 mln USD. Spółka przedstawiła pierwotne wytyczne dotyczące przychodów za czwarty kwartał 2023 r. w wysokości od 137.0 do 147.0 mln USD, przy czym rzeczywiste wyniki mieściły się w podanym zakresie.
"Przychody za czwarty kwartał były zgodne z oczekiwaniami i mieściły się w górnej granicy naszych pierwotnych założeń” – powiedziała Ann Fox, prezes i dyrektor generalny Nine Energy Service.
"W 2023 r. rynek ropy i gazu nadal charakteryzował się niestabilnością, a liczba platform wiertniczych w USA spadła o około 20% od końca 2022 r. Wiele z tych spadków na platformach wiertniczych miało miejsce w basenach zagazowanych w związku ze spadkiem średniej ceny gazu ziemnego o ponad 60% rok do roku. Rok 2023 po raz kolejny pokazał, że rynek może szybko się zmieniać, dlatego stworzyliśmy prężną firmę, która potrafi szybko dostosowywać się do warunków rynkowych”.
"Pomimo trudnych warunków rynkowych zespół Nine osiągnął wiele w 2023 r., włączając w to ofertę niepodporządkowanych zabezpieczonych obligacji na rok 2028, przedłużenie naszej linii kredytowej ABL i pełne wykup naszych wcześniejszych obligacji uprzywilejowanych o terminie zapadalności w 2023 r. Ta nowa struktura kapitału zapewnia nam dodatkową elastyczność i determinację -leving nadal jest wysokim priorytetem dla Nine.
"Jestem niezwykle dumny z naszej oferty narzędzi kompletacyjnych i tego, co udało nam się osiągnąć w 2023 roku zarówno dzięki naszym istniejącym narzędziom, jak i wprowadzeniu nowych narzędzi na rynek krajowy i międzynarodowy. Przekroczyliśmy ponad 370,000 XNUMX Skorpionów™ Wtyczki kompozytowe działają od chwili nabycia tej technologii w 2015 r. Pomimo spadku aktywności z roku na rok, zwiększyliśmy całkowitą liczbę wtyczek Stinger™ Sprzedaż jednostek rozpuszczalnych wzrosła o około 18%, co zwiększyło nasze całkowite przychody międzynarodowe o około 16% rok do roku. Wprowadziliśmy także nową technologię dzięki naszej wtyczce Pincer Hybrid Frac Plug i nie możemy się doczekać zwiększenia udziału w rynku dzięki temu narzędziu w 2024 r.”.
"W 2023 roku poczyniliśmy znaczne postępy w zakresie ESG, określając ilościowo emisję gazów cieplarnianych Spółki w latach 2021 i 2022, a dane za 2023 rok będziemy mieć w 2024 roku. Identyfikujemy luki i procedury, aby gromadzenie tych danych było dokładniejsze i wydajniejsze, a także opracowanie strategii potencjalnego ograniczenia emisji w przyszłości.”
"Wracając do czwartego kwartału, poziom aktywności i ceny były w większości stabilne w porównaniu z trzecim kwartałem. Odnotowaliśmy znaczny wzrost sprzedaży naszych narzędzi międzynarodowych kwartał do kwartału, co pomogło w uzyskaniu znacznych marż przyrostowych”.
"Rynek może się szybko zmieniać, ale nie widzę katalizatora wzrostu aktywności w najbliższej przyszłości. Poziom aktywności i ceny w pierwszym kwartale pozostały w większości niezmienne w porównaniu z czwartym kwartałem, w połączeniu z liczbą platform wiertniczych w USA. Z tego powodu spodziewamy się, że przychody w pierwszym kwartale będą stosunkowo płaskie w porównaniu z czwartym kwartałem.”
"Będziemy w dalszym ciągu koncentrować się na naszej strategii polegającej na byciu firmą o niewielkim nakładzie majątku i pracy, łączącą doskonałą obsługę i przyszłościową technologię, aby pomóc naszym klientom obniżyć koszty realizacji. Nasz zespół potrafi radzić sobie z ostrymi zmianami na rynku i szybko czerpać korzyści z poprawy sytuacji na rynkach. Nasze usługi i różnorodność geograficzna zapewniają nam równowagę, dlatego koncentrujemy się na większej dywersyfikacji naszych głównych strumieni przychodów w kierunku narzędzi realizacji i rynków międzynarodowych”.
Wyniki operacyjne
Za rok zakończony 31 grudnia 2023 r. Spółka odnotowała przychody w wysokości 609.5 mln USD, stratę netto w wysokości (32.2) mln USD, czyli (0.97) USD na akcję rozwodnioną i (0.97) USD na akcję podstawową oraz skorygowaną EBITDA w wysokości 73.0 mln USD. Za cały rok 2023 Spółka odnotowała zysk brutto w wysokości 80.2 mln USD oraz skorygowany zysk bruttoB wartości 118.8 mln dolarów. Za rok zakończony 31 grudnia 2023 r. Spółka wygenerowała ROIC na poziomie (10.8)% i skorygowany ROICC Z 8.8%.
W czwartym kwartale 2023 r. Spółka odnotowała przychody w wysokości 144.1 mln USD, zysk brutto w wysokości 16.2 mln USD i skorygowany zysk brutto w wysokości 25.6 mln USD. W czwartym kwartale Spółka wygenerowała ROIC na poziomie (3.4)% i skorygowany ROIC na poziomie 3.9%.
W czwartym kwartale 2023 r. Spółka wykazała koszty ogólnego i administracyjnego („G&A”) w wysokości 12.8 mln USD. Za rok zakończony 31 grudnia 2023 r. Spółka wykazała koszty ogólnego zarządu w wysokości 59.8 mln USD. Koszty amortyzacji („D&A”) w czwartym kwartale 2023 r. wyniosły 9.8 mln USD. Za rok zakończony 31 grudnia 2023 r. Spółka wykazała koszty amortyzacji w wysokości 40.7 mln USD.
Rezerwa podatkowa Spółki za rok zakończony 0.6 grudnia 31 r. wyniosła około 2023 mln USD. Rezerwa za rok 2023 wynika z sytuacji podatkowej Spółki w jurysdykcjach podatkowych stanowych i poza USA.
Płynność i wydatki inwestycyjne
Za rok zakończony 31 grudnia 2023 r. Spółka wykazała, że środki pieniężne netto z działalności operacyjnej wyniosły 45.5 mln USD. Za rok zakończony 31 grudnia 2023 r. Spółka wykazała łączne nakłady inwestycyjne w wysokości około 22.3 mln USD, czyli poniżej pierwotnych szacunków kierownictwa na cały rok 2023 wynoszących od 25 do 35 mln USD.
Na dzień 31 grudnia 2023 r. stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów Nine wynosił 30.8 mln USD, a Spółka dysponowała 28.1 mln USD dostępnych w ramach kredytu odnawialnego, co daje łączną płynność na poziomie 58.9 mln USD na dzień 31 grudnia 2023 r. 31 grudnia 2023 r. W 57.0 roku Spółka posiadała zadłużenie w ramach kredytu odnawialnego na kwotę 31 mln USD. Po dniu 2023 grudnia 5.0 r. Spółka spłaciła dodatkowe XNUMX mln USD zadłużenia w ramach kredytu odnawialnego.
W dniu 6 listopada 2023 roku Spółka zawarła Umowę Dystrybucji Akcji. W kwartale zakończonym 31 grudnia 2023 roku nie doszło do sprzedaży w ramach Umowy Dystrybucji Kapitału.
ABC Definicje tych miar niezgodnych z GAAP można znaleźć na końcu komunikatu prasowego. Miary te mają na celu jedynie dostarczenie dodatkowych informacji i nie powinny być uważane za alternatywę lub bardziej znaczące niż zysk (strata) netto, zysk brutto lub jakakolwiek inna miara ustalona zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości. Niektóre pozycje wyłączone z tych miar stanowią istotne elementy zrozumienia i oceny wyników finansowych spółki, np. koszt kapitału i struktura podatkowa spółki, a także historyczne koszty aktywów podlegających amortyzacji. Nasze obliczenia tych miar mogą nie być porównywalne z innymi miarami innych firm o podobnej nazwie.
Informacje o rozmowie konferencyjnej
Rozmowa zostanie zaplanowana na piątek, 8 marca 2024 r. o godzinie 9:00 czasu centralnego. Uczestnicy mogą dołączyć do połączenia konferencyjnego na żywo, dzwoniąc pod numer amerykański (bezpłatny): (877) 524-8416 lub międzynarodowy: (412) 902-1028 i prosząc o połączenie „Nine Energy Service Earnings Call”. Zachęcamy uczestników do włączenia się do połączenia konferencyjnego na dziesięć do piętnastu minut przed planowaną godziną rozpoczęcia, aby uniknąć opóźnień w rozpoczęciu połączenia konferencyjnego.
Dla tych, którzy nie mogą słuchać rozmowy na żywo, do 22 marca 2024 r. będzie dostępna powtórka rozmowy telefonicznej, pod numerem amerykańskim (bezpłatny numer): (877) 660-6853 lub międzynarodowym: (201) 612- 7415 i wprowadzenie hasła 13739256.
O Nine Energy Service
Nine Energy Service to firma świadcząca usługi związane z polami naftowymi, oferująca rozwiązania wykończeniowe w Ameryce Północnej i za granicą. Firma wnosi wieloletnie doświadczenie i głębokie zaangażowanie w zapewnianie klientom inteligentniejszych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb rozwiązań i światowej klasy zasobów, które zwiększają wydajność. Obsługując globalny przemysł naftowy i gazowy, Nine w dalszym ciągu wyróżnia się najwyższą jakością usług, realizacją odwiertów i najnowocześniejszą technologią. Siedziba Nine znajduje się w Houston w Teksasie, a zakłady operacyjne znajdują się w Permach, Eagle Ford, Haynesville, SCOOP/STACK, Niobrara, Barnett, Bakken, Marcellus, Utica i Kanadzie.
Więcej informacji na temat Spółki można znaleźć na stronie internetowej Nine pod adresem nineenergyservice.com.
Wypowiedzi prognozujące
Powyższe zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości w rozumieniu art. 27A Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. i art. 21E Ustawy o giełdzie papierów wartościowych z 1934 r. Stwierdzenia dotyczące przyszłości to takie, które nie stwierdzają faktów historycznych i dlatego są z natury obarczone ryzykiem i niepewnością. Stwierdzenia dotyczące przyszłości obejmują również stwierdzenia, które odnoszą się do prognoz, niepewnych zdarzeń lub założeń lub są na nich oparte. Zawarte w niniejszym dokumencie stwierdzenia dotyczące przyszłości opierają się na bieżących oczekiwaniach i wiążą się z różnymi rodzajami ryzyka i niepewności, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki będą znacząco różnić się od stwierdzeń dotyczących przyszłości. Takie ryzyko i niepewność obejmują między innymi poziom wydatków kapitałowych i ukończenia odwiertów przez lądowy przemysł naftowy i gazowy, na który może mieć wpływ rozwój geopolityczny i gospodarczy w USA i globalnie, w tym konflikty, niestabilność, akty wojny lub terroryzm w krajach lub regionach produkujących ropę naftową, w szczególności w Rosji, na Bliskim Wschodzie, w Ameryce Południowej i Afryce, a także działania członków Organizacji Krajów Eksportujących Ropę Naftową i innych eksporterów ropy naftowej narody; ogólne warunki gospodarcze i inflacja, w szczególności inflacja kosztów pracy i materiałów; ograniczenia dotyczące sprzętu i łańcucha dostaw; zdolność Spółki do przyciągania i zatrzymywania kluczowych pracowników, personelu technicznego oraz innych wykwalifikowanych i wykwalifikowanych pracowników; zdolność Spółki do utrzymania istniejących cen lub wprowadzenia podwyżek cen naszych produktów i usług; presja cenowa, zmniejszona sprzedaż lub zmniejszony udział w rynku w wyniku intensywnej konkurencji na rynkach produktów Spółki z rozpuszczalnymi zatyczkami; warunki właściwe dla branży usług związanych z polami naftowymi, takie jak wady sprzętu, zobowiązania wynikające z wypadków lub uszkodzeń naszej floty ciężarówek lub innego sprzętu, eksplozje i niekontrolowane przepływy gazu lub płynów ze studni oraz utrata kontroli nad odwiertem; zdolność Spółki do wdrażania i komercjalizacji nowych technologii, usług i narzędzi; zdolność Spółki do rozwijania swojej działalności w zakresie narzędzi wykończeniowych w kraju i za granicą; adekwatność zasobów kapitałowych i płynności Spółki, w tym zdolność do regulowania zobowiązań dłużnych; zdolność Spółki do zarządzania nakładami inwestycyjnymi; zdolność Spółki do dokładnego przewidywania popytu klientów, w tym klientów międzynarodowych; utrata, przerwa lub opóźnienie w działalności jednego lub większej liczby znaczących klientów, w tym niektórych klientów Spółki spoza Stanów Zjednoczonych; utrata lub przerwa w działalności jednego lub większej liczby kluczowych dostawców; poniesienie znacznych kosztów i zobowiązań wynikających z postępowań sądowych; zagrożenia cyberbezpieczeństwa; zmiany w przepisach prawa lub regulacjach dotyczących zagadnień zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska; oraz inne czynniki opisane w sekcjach „Czynniki ryzyka” i „Biznes” ostatnio złożonego przez Spółkę Raportu Rocznego na Formularzu 10-K, a następnie Raportów Kwartalnych na Formularzu 10-Q i Raportów Bieżących na Formularzu 8-K.
NINE ENERGY SERVICE, INC. |
|||||||||||||
SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DOCHODÓW I CAŁKOWITYCH DOCHODÓW (STRAT) |
|||||||||||||
(W tysiącach, z wyjątkiem kwot na akcję i na akcję) |
|||||||||||||
(Niezbadane) |
|||||||||||||
Trzy miesiące się skończyły |
|
Rok zakończony 31 grudnia |
|||||||||||
Grudnia 31, 2023 |
Wrzesień 30, 2023 |
|
2023 |
2022 |
|||||||||
przychody |
$ |
144,073 |
|
$ |
140,617 |
|
$ |
609,526 |
|
$ |
593,382 |
|
|
Koszt i wydatki |
|||||||||||||
Koszt uzyskania przychodów (bez amortyzacji i |
|||||||||||||
amortyzacja wykazana osobno poniżej) |
|
118,514 |
|
|
117,676 |
|
|
490,750 |
|
|
457,093 |
|
|
koszty ogólnoadministracyjne |
|
12,810 |
|
|
13,060 |
|
|
59,817 |
|
|
51,653 |
|
|
Amortyzacja |
|
7,003 |
|
|
7,285 |
|
|
29,141 |
|
|
26,784 |
|
|
Amortyzacja wartości niematerialnych |
|
2,829 |
|
|
2,895 |
|
|
11,516 |
|
|
13,463 |
|
|
Strata z aktualizacji wyceny zobowiązania warunkowego |
|
25 |
|
|
493 |
|
|
437 |
|
|
454 |
|
|
Strata na sprzedaży majątku trwałego |
|
699 |
|
|
21 |
|
|
292 |
|
|
367 |
|
|
Dochód (strata) z działalności |
|
2,193 |
|
|
(813 |
) |
|
17,573 |
|
|
43,568 |
|
|
Koszty odsetek |
|
12,813 |
|
|
12,858 |
|
|
51,119 |
|
|
32,486 |
|
|
Wynik z tytułu odsetek |
|
(324 |
) |
|
(462 |
) |
|
(1,270 |
) |
|
(305 |
) |
|
Zysk na wygaśnięciu zadłużenia |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
(2,843 |
) |
|
Inne dochody |
|
(162 |
) |
|
(162 |
) |
|
(648 |
) |
|
(709 |
) |
|
Dochód (strata) przed opodatkowaniem |
|
(10,134 |
) |
|
(13,047 |
) |
|
(31,628 |
) |
|
14,939 |
|
|
Rezerwa na podatek dochodowy |
|
171 |
|
|
215 |
|
|
585 |
|
|
546 |
|
|
Zysk (strata) netto |
$ |
(10,305 |
) |
$ |
(13,262 |
) |
$ |
(32,213 |
) |
$ |
14,393 |
|
|
Zysk (strata) na akcję |
|||||||||||||
Basic |
$ |
(0.30 |
) |
$ |
(0.39 |
) |
$ |
(0.97 |
) |
$ |
0.47 |
|
|
Rozcieńczony |
$ |
(0.30 |
) |
$ |
(0.39 |
) |
$ |
(0.97 |
) |
$ |
0.45 |
|
|
Średnia ważona akcji w obrocie |
|||||||||||||
Basic |
|
33,850,317 |
|
|
33,659,386 |
|
|
33,282,234 |
|
|
30,930,890 |
|
|
Rozcieńczony |
|
33,850,317 |
|
|
33,659,386 |
|
|
33,282,234 |
|
|
32,251,398 |
|
|
Inne całkowite dochody (strata) po odliczeniu podatku |
|||||||||||||
Korekty z tytułu przeliczenia walut obcych, bez podatku w wysokości 0 USD i 0 USD |
$ |
213 |
|
$ |
(22 |
) |
$ |
(31 |
) |
$ |
(293 |
) |
|
Razem pozostałe całkowite dochody (straty) netto |
|
213 |
|
|
(22 |
) |
|
(31 |
) |
|
(293 |
) |
|
Całkowite dochody (strata) |
$ |
(10,092 |
) |
$ |
(13,284 |
) |
$ |
(32,244 |
) |
$ |
14,100 |
|
NINE ENERGY SERVICE, INC. |
|||||||
SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE BILANSY |
|||||||
(W tysiącach) |
|||||||
(Niezbadane) |
|||||||
Na dzień 31 grudnia |
|||||||
2023 |
|
2022 |
|||||
Aktywa |
|||||||
Aktywa obrotowe |
|||||||
gotówka i odpowiedniki gotówki |
$ |
30,840 |
|
$ |
17,445 |
|
|
Należności netto |
|
88,449 |
|
|
105,277 |
|
|
Należny podatek dochodowy |
|
490 |
|
|
741 |
|
|
Zapasy netto |
|
54,486 |
|
|
62,045 |
|
|
Przedpłaty i inne aktywa obrotowe |
|
9,368 |
|
|
11,217 |
|
|
Aktywa obrotowe ogółem |
|
183,633 |
|
|
196,725 |
|
|
Mienie i wyposażenie netto |
|
82,366 |
|
|
89,717 |
|
|
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania z tytułu leasingu operacyjnego, netto |
|
42,056 |
|
|
36,336 |
|
|
Prawo do użytkowania aktywów z tytułu leasingu finansowego, netto |
|
51 |
|
|
547 |
|
|
Wartości niematerialne i prawne netto |
|
90,429 |
|
|
101,945 |
|
|
Inne aktywa długoterminowe |
|
3,449 |
|
|
1,564 |
|
|
Aktywa ogółem |
$ |
401,984 |
|
$ |
426,834 |
|
|
Pasywa i kapitał własny (deficyt) |
|||||||
Krótkoterminowe zobowiązania |
|||||||
Rachunki płatne |
$ |
33,379 |
|
$ |
42,211 |
|
|
Naliczone wydatki |
|
36,171 |
|
|
28,391 |
|
|
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego |
|
2,859 |
|
|
2,267 |
|
|
Bieżąca część zobowiązań z tytułu leasingu operacyjnego |
|
10,314 |
|
|
7,956 |
|
|
Bieżąca część zobowiązań z tytułu leasingu finansowego |
|
31 |
|
|
178 |
|
|
Wszystkie aktualne zabowiązania |
|
82,754 |
|
|
81,003 |
|
|
Zobowiązania długoterminowe |
|||||||
Długoterminowe zadłużenie |
|
320,520 |
|
|
338,031 |
|
|
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego |
|
32,594 |
|
|
29,370 |
|
|
Inne zobowiązania długoterminowe |
|
1,746 |
|
|
1,937 |
|
|
Zobowiązania ogółem |
|
437,614 |
|
|
450,341 |
|
|
Kapitał własny (deficyt) |
|||||||
Akcje zwykłe (120,000,000 01 35,324,861 akcji autoryzowanych po wartości nominalnej 33,221,266 dolara; 31 2023 31 i 2022 XNUMX XNUMX akcji wyemitowanych i pozostających w obrocie odpowiednio na XNUMX grudnia XNUMX r. i XNUMX grudnia XNUMX r.) |
|
353 |
|
|
332 |
|
|
Dopłaty do kapitału |
|
795,106 |
|
|
775,006 |
|
|
Skumulowane inne całkowite straty |
|
(4,859 |
) |
|
(4,828 |
) |
|
Skumulowany deficyt |
|
(826,230 |
) |
|
(794,017 |
) |
|
Całkowity kapitał własny akcjonariuszy (deficyt) |
|
(35,630 |
) |
|
(23,507 |
) |
|
Zobowiązania ogółem i kapitał własny (deficyt) |
$ |
401,984 |
|
$ |
426,834 |
|
NINE ENERGY SERVICE, INC. |
|||||||
SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH |
|||||||
(W tysiącach) |
|||||||
(Niezbadane) |
|||||||
Rok zakończony 31 grudnia |
|||||||
2023 |
|
2022 |
|||||
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
|||||||
Zysk (strata) netto |
$ |
(32,213 |
) |
$ |
14,393 |
|
|
Korekty w celu uzgodnienia dochodu (straty) netto z przepływem środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej |
|||||||
Amortyzacja |
|
29,141 |
|
|
26,784 |
|
|
Amortyzacja wartości niematerialnych |
|
11,516 |
|
|
13,463 |
|
|
Amortyzacja odroczonych kosztów finansowania |
|
7,413 |
|
|
2,545 |
|
|
Amortyzacja leasingu operacyjnego |
|
12,524 |
|
|
8,670 |
|
|
Rezerwa na (odzyskanie) wątpliwych rachunków |
|
333 |
|
|
(166 |
) |
|
Rezerwa na przeterminowanie zapasów |
|
2,320 |
|
|
2,966 |
|
|
Zaniechanie badań i rozwoju w toku |
|
- |
|
|
1,000 |
|
|
Koszt rekompensaty w formie akcji |
|
2,169 |
|
|
2,440 |
|
|
Zysk na wygaśnięciu zadłużenia |
|
- |
|
|
(2,843 |
) |
|
Strata na sprzedaży majątku trwałego |
|
292 |
|
|
367 |
|
|
Strata z aktualizacji wyceny zobowiązania warunkowego |
|
437 |
|
|
454 |
|
|
Zmiany aktywów i pasywów operacyjnych, pomniejszone o skutki przejęć |
|||||||
Należności netto |
|
16,489 |
|
|
(41,114 |
) |
|
Zapasy netto |
|
5,219 |
|
|
(22,968 |
) |
|
Przedpłaty i inne aktywa obrotowe |
|
1,148 |
|
|
(818 |
) |
|
Rozliczenia międzyokresowe kosztów |
|
1,058 |
|
|
19,476 |
|
|
Otrzymane / zapłacone podatki dochodowe |
|
252 |
|
|
655 |
|
|
Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego |
|
(12,344 |
) |
|
(8,698 |
) |
|
Inne aktywa i pasywa |
|
(245 |
) |
|
66 |
|
|
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej |
|
45,509 |
|
|
16,672 |
|
|
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
|||||||
Wpływy ze sprzedaży majątku trwałego |
|
606 |
|
|
2,959 |
|
|
Wpływy ze strat w mieniu i sprzęcie |
|
840 |
|
|
175 |
|
|
Zakupy nieruchomości i sprzętu |
|
(24,603 |
) |
|
(28,551 |
) |
|
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej |
|
(23,157 |
) |
|
(25,417 |
) |
|
Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
|||||||
Wpływy z linii kredytowej ABL |
|
40,000 |
|
|
24,000 |
|
|
Płatności z tytułu kredytu ABL |
|
(15,000 |
) |
|
(7,000 |
) |
|
Wpływy z ofert jednostek, pomniejszone o rabaty |
|
279,750 |
|
|
- |
|
|
Wykup obligacji uprzywilejowanych o terminie zapadalności w 2023 roku |
|
(307,339 |
) |
|
- |
|
|
Zakup obligacji niepodporządkowanych z terminem spłaty w 2023 roku |
|
- |
|
|
(10,081 |
) |
|
Koszt emisji długu |
|
(6,290 |
) |
|
- |
|
|
Płatności na wekslach Magnum |
|
- |
|
|
(1,125 |
) |
|
Wpływy z zadłużenia krótkoterminowego |
|
4,733 |
|
|
4,086 |
|
|
Spłata zadłużenia krótkoterminowego |
|
(4,141 |
) |
|
(2,787 |
) |
|
Płatności z tytułu leasingu finansowego |
|
(217 |
) |
|
(1,269 |
) |
|
Płatności zobowiązań warunkowych |
|
(387 |
) |
|
(195 |
) |
|
Nabywanie uprawnień do akcji i jednostek magazynowych o ograniczonym dostępie |
|
(2 |
) |
|
(780 |
) |
|
Środki pieniężne netto z (wykorzystanych) działań finansowych |
|
(8,893 |
) |
|
4,849 |
|
|
Wpływ wymiany walut na gotówkę |
|
(64 |
) |
|
(168 |
) |
|
Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów |
|
13,395 |
|
|
(4,064 |
) |
|
gotówka i odpowiedniki gotówki |
|||||||
Początek okresu |
|
17,445 |
|
|
21,509 |
|
|
Koniec okresu |
$ |
30,840 |
|
$ |
17,445 |
|
NINE ENERGY SERVICE, INC. |
|||||||||||||
UZGODNIENIE SKORYGOWANEGO EBITDA |
|||||||||||||
(W tysiącach) |
|||||||||||||
(Niezbadane) |
|||||||||||||
Trzy miesiące się skończyły |
|
Rok zakończony 31 grudnia |
|||||||||||
Grudnia 31, 2023 |
Wrzesień 30, 2023 |
|
2023 |
2022 |
|||||||||
Zysk (strata) netto |
$ |
(10,305 |
) |
$ |
(13,262 |
) |
$ |
(32,213 |
) |
$ |
14,393 |
|
|
Koszty odsetek |
|
12,813 |
|
|
12,858 |
|
|
51,119 |
|
|
32,486 |
|
|
Wynik z tytułu odsetek |
|
(324 |
) |
|
(462 |
) |
|
(1,270 |
) |
|
(305 |
) |
|
Amortyzacja |
|
7,003 |
|
|
7,285 |
|
|
29,141 |
|
|
26,784 |
|
|
Amortyzacja wartości niematerialnych |
|
2,829 |
|
|
2,895 |
|
|
11,516 |
|
|
13,463 |
|
|
Rezerwa na podatek dochodowy |
|
171 |
|
|
215 |
|
|
585 |
|
|
546 |
|
|
EBITDA |
$ |
12,187 |
|
$ |
9,529 |
|
$ |
58,878 |
|
$ |
87,367 |
|
|
Zysk na wygaśnięciu zadłużenia |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
(2,843 |
) |
|
Strata z aktualizacji wyceny zobowiązania warunkowego (1) |
|
25 |
|
|
493 |
|
|
437 |
|
|
454 |
|
|
Opłaty restrukturyzacyjne |
|
823 |
|
|
315 |
|
|
2,027 |
|
|
3,393 |
|
|
Koszty wynagrodzeń w formie akcji i nagród pieniężnych |
|
898 |
|
|
1,208 |
|
|
4,867 |
|
|
4,914 |
|
|
Niektóre koszty refinansowania (2) |
|
- |
|
|
- |
|
|
6,396 |
|
|
- |
|
|
Strata na sprzedaży majątku trwałego |
|
699 |
|
|
21 |
|
|
292 |
|
|
367 |
|
|
Opłaty prawne i rozliczenia (3) |
|
16 |
|
|
29 |
|
|
69 |
|
|
86 |
|
|
skorygowana EBITDA |
$ |
14,648 |
|
$ |
11,595 |
|
$ |
72,966 |
|
$ |
93,738 |
|
(1) Kwoty dotyczą aktualizacji wyceny zobowiązania warunkowego związanego z przejęciem w 2018 roku. |
(2) Kwoty reprezentują opłaty i wydatki związane z naszą ofertą jednostek uczestnictwa oraz inną działalnością refinansującą, w tym pieniężne wynagrodzenie motywacyjne dla pracowników po pomyślnym zakończeniu oferty jednostek, które nie zostały skapitalizowane. |
(3) Kwoty obejmują opłaty i ugody prawne związane z postępowaniami sądowymi wszczętymi na podstawie ustawy o uczciwych standardach pracy i/lub podobnych przepisów stanowych. |
NINE ENERGY SERVICE, INC. |
|||||||||||||
UZGODNIENIE I OBLICZENIE SKORYGOWANEGO ROIC |
|||||||||||||
(W tysiącach) |
|||||||||||||
(Niezbadane) |
|||||||||||||
Trzy miesiące się skończyły |
|
Rok zakończony 31 grudnia |
|||||||||||
Grudnia 31, 2023 |
Wrzesień 30, 2023 |
|
2023 |
2022 |
|||||||||
Zysk (strata) netto |
$ |
(10,305 |
) |
$ |
(13,262 |
) |
$ |
(32,213 |
) |
$ |
14,393 |
|
|
Dodaj z powrotem: |
|||||||||||||
Koszty odsetek |
|
12,813 |
|
|
12,858 |
|
|
51,119 |
|
|
32,486 |
|
|
Wynik z tytułu odsetek |
|
(324 |
) |
|
(462 |
) |
|
(1,270 |
) |
|
(305 |
) |
|
Niektóre koszty refinansowania (1) |
|
- |
|
|
- |
|
|
6,396 |
|
|
- |
|
|
Opłaty restrukturyzacyjne |
|
823 |
|
|
315 |
|
|
2,027 |
|
|
3,393 |
|
|
Zysk na wygaśnięciu zadłużenia |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
(2,843 |
) |
|
Skorygowany zysk operacyjny netto (strata) netto (2) |
$ |
3,007 |
|
$ |
(551 |
) |
$ |
26,059 |
|
$ |
47,124 |
|
|
Łączny kapitał na koniec poprzedniego okresu: |
|||||||||||||
Całkowity deficyt akcjonariuszy |
$ |
(26,116 |
) |
$ |
(13,412 |
) |
$ |
(23,507 |
) |
$ |
(39,267 |
) |
|
Całkowity dług |
|
357,000 |
|
|
372,329 |
|
|
341,606 |
|
|
337,436 |
|
|
Mniej: gotówka i ekwiwalenty gotówki |
|
(12,159 |
) |
|
(41,122 |
) |
|
(17,445 |
) |
|
(21,509 |
) |
|
Łączny kapitał na koniec poprzedniego okresu: |
$ |
318,725 |
|
$ |
317,795 |
|
$ |
300,654 |
|
$ |
276,660 |
|
|
Łączny kapitał na koniec okresu: |
|||||||||||||
Całkowity deficyt akcjonariuszy |
$ |
(35,630 |
) |
$ |
(26,116 |
) |
$ |
(35,630 |
) |
$ |
(23,507 |
) |
|
Całkowity dług |
|
359,859 |
|
|
357,000 |
|
|
359,859 |
|
|
341,606 |
|
|
Mniej: gotówka i ekwiwalenty gotówki |
|
(30,840 |
) |
|
(12,159 |
) |
|
(30,840 |
) |
|
(17,445 |
) |
|
Łączny kapitał na koniec okresu: |
$ |
293,389 |
|
$ |
318,725 |
|
$ |
293,389 |
|
$ |
300,654 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
Średni kapitał całkowity |
$ |
306,057 |
|
$ |
318,260 |
|
$ |
297,022 |
|
$ |
288,657 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
ROIC |
|
-3.4 |
% |
|
-4.2 |
% |
|
-10.8 |
% |
|
5.0 |
% |
|
Skorygowany ROIC (2) |
|
3.9 |
% |
|
-0.7 |
% |
|
8.8 |
% |
|
16.3 |
% |
(1) Kwoty reprezentują opłaty i wydatki związane z naszą ofertą jednostek uczestnictwa oraz inną działalnością refinansującą, w tym pieniężne wynagrodzenie motywacyjne dla pracowników po pomyślnym zakończeniu oferty jednostek, które nie zostały skapitalizowane. |
|
(2) Wcześniej w naszych dokumentach SEC, komunikatach prasowych i innych materiałach dla inwestorów opublikowanych przed 31 grudnia 2023 r. odnosiliśmy się do (a) skorygowanego ROIC jako ROIC oraz (b) skorygowanego zysku (straty) operacyjnej netto po opodatkowaniu według stanu po -podatkowy zysk (strata) operacyjny netto. Nie wprowadziliśmy żadnych zmian w sposobie obliczania tych miar, a jedynie zmieniliśmy ich tytuły, aby wyraźniej identyfikować je jako miary niezgodne z GAAP. |
NINE ENERGY SERVICE, INC. |
|||||||||
UZGODNIENIE SKORYGOWANEGO ZYSKA BRUTTO (STRATA) |
|||||||||
(W tysiącach) |
|||||||||
(Niezbadane) |
|||||||||
Trzy miesiące się skończyły |
|
Rok zakończony 31 grudnia |
|||||||
Grudnia 31, 2023 |
Wrzesień 30, 2023 |
|
2023 |
2022 |
|||||
Obliczanie zysku brutto: |
|||||||||
przychody |
$ |
144,073 |
$ |
140,617 |
$ |
609,526 |
$ |
593,382 |
|
Koszt uzyskania przychodów (bez amortyzacji i |
|||||||||
amortyzacja wykazana osobno poniżej) |
|
118,514 |
|
117,676 |
|
490,750 |
|
457,093 |
|
Amortyzacja (związana z kosztem uzyskania przychodów) |
|
6,513 |
|
6,775 |
|
27,101 |
|
24,909 |
|
Amortyzacja wartości niematerialnych |
|
2,829 |
|
2,895 |
|
11,516 |
|
13,463 |
|
Zysk brutto |
$ |
16,217 |
$ |
13,271 |
$ |
80,159 |
$ |
97,917 |
|
Skorygowane uzgodnienie zysku brutto: |
|||||||||
Zysk brutto |
$ |
16,217 |
$ |
13,271 |
$ |
80,159 |
$ |
97,917 |
|
Amortyzacja (związana z kosztem uzyskania przychodów) |
|
6,513 |
|
6,775 |
|
27,101 |
|
24,909 |
|
Amortyzacja wartości niematerialnych |
|
2,829 |
|
2,895 |
|
11,516 |
|
13,463 |
|
Skorygowany zysk brutto |
$ |
25,559 |
$ |
22,941 |
$ |
118,776 |
$ |
136,289 |
ASkorygowaną EBITDA definiuje się jako EBITDA (która stanowi dochód (stratę) netto przed odsetkami, podatkami oraz amortyzacją) skorygowaną dodatkowo o (i) wartość firmy, wartości niematerialne i prawne i/lub odpisy z tytułu utraty wartości majątku i sprzętu, (ii) transakcje i integrację koszty związane z przejęciami, (iii) opłaty i wydatki związane z oferowaniem naszych jednostek uczestnictwa oraz inną działalnością refinansową, (iv) strata lub zysk z tytułu aktualizacji wyceny zobowiązań warunkowych, (v) strata lub zysk z tytułu wygaśnięcia zadłużenia, (vi) strata lub zysk na sprzedaży jednostek zależnych, (vii) opłaty restrukturyzacyjne, (viii) koszty wynagrodzeń w formie akcji i nagród pieniężnych, (ix) strata lub zysk na sprzedaży majątku i sprzętu oraz (x) inne koszty lub opłaty wyłączające niektóre pozycje które naszym zdaniem nie odzwierciedlają bieżącej działalności naszej firmy, takie jak koszty obsługi prawnej i koszty rozliczeń związane ze sporami sądowymi wykraczającymi poza zwykły tok działalności. Zarząd uważa, że skorygowana EBITDA jest użyteczna, ponieważ pozwala nam skuteczniej oceniać nasze wyniki operacyjne i porównywać wyniki naszej działalności z okresu na okres, bez względu na nasze metody finansowania lub strukturę kapitałową, a także pomaga zidentyfikować podstawowe trendy w naszej działalności, które w przeciwnym razie mogłyby zostać zniekształcone przez wpływ utraty wartości, przejęć i zbyć oraz koszty, które nie odzwierciedlają bieżących wyników naszej działalności.
Kontakt
Kontakt dla inwestorów Nine Energy Service:
Wrzos Schmidt
Wiceprezes ds. rozwoju strategicznego, relacji inwestorskich i marketingu
(281) 730-5113
inwestorzy@nineenergyservice.com
Przeczytaj całą historię tutaj
- Dystrybucja treści i PR oparta na SEO. Uzyskaj wzmocnienie już dziś.
- PlatoData.Network Pionowe generatywne AI. Wzmocnij się. Dostęp tutaj.
- PlatoAiStream. Inteligencja Web3. Wiedza wzmocniona. Dostęp tutaj.
- PlatonESG. Węgiel Czysta technologia, Energia, Środowisko, Słoneczny, Gospodarowanie odpadami. Dostęp tutaj.
- Platon Zdrowie. Inteligencja w zakresie biotechnologii i badań klinicznych. Dostęp tutaj.
- Źródło: https://www.fintechnews.org/nine-energy-service-announces-fourth-quarter-and-full-year-2023-results/
- :Jest
- :nie
- 000
- 01
- 1
- 10
- 11
- 118
- 12
- 120
- 13
- 14
- 140
- 15%
- 16
- 17
- 19
- 1933
- 1934
- 2015
- 2018
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2028
- 21e
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26%
- 27
- 27
- 28
- 29
- 30
- 300
- 31
- 32
- 320
- 33
- 35%
- 36
- 39
- 40
- 41
- 43
- 51
- 54
- 58
- 7
- 72
- 8
- 80
- 87
- 89
- 9
- 97
- a
- zdolność
- Zdolny
- za granicą
- dostęp
- wypadki
- wykonać
- realizowane
- zgodność
- Konta
- Rachunki płatne
- Zgromadzone
- dokładny
- dokładnie
- nabyty
- nabycie
- przejęcia
- działać
- działania
- zajęcia
- działalność
- Dzieje Apostolskie
- rzeczywisty
- Dodaj
- Dodatkowy
- Dodatkowe informacje
- adekwatność
- Skorygowana
- Korekty
- administracyjny
- afektowany
- Afryka
- ponownie
- Umowa
- pozwala
- również
- alternatywy
- am
- Ameryka
- wśród
- amortyzacja
- kwoty
- an
- i
- ann
- Ogłosić
- Ogłasza
- roczny
- każdy
- w przybliżeniu
- SĄ
- powstające
- AS
- pytanie
- oceniając
- kapitał
- Aktywa
- powiązany
- Założenia
- At
- przyciągnięcie
- upoważniony
- dostępność
- dostępny
- średni
- uniknąć
- nagroda
- z powrotem
- zasłona
- Bilans
- na podstawie
- podstawowy
- BE
- bo
- być
- zanim
- Początek
- jest
- uwierzyć
- uważa,
- poniżej
- pomiędzy
- obie
- Przynosi
- przyniósł
- biznes
- Business Wire
- ale
- by
- obliczony
- obliczenie
- wezwanie
- oprawa ołowiana witrażu
- CAN
- Kanada
- nie może
- kapitał
- skapitalizować
- skapitalizowane
- Gotówka
- Katalizator
- Spowodować
- centralny
- pewien
- łańcuch
- wyzwanie
- zmiana
- Zmiany
- Opłaty
- szef
- Dyrektor Naczelny
- dyrektor generalny
- wyraźnie
- klientów
- kolekcja
- COM
- przyjście
- skomercjalizować
- zobowiązanie
- wspólny
- akcje zwykłe
- Firmy
- sukcesy firma
- Firma
- porównywalny
- porównać
- w porównaniu
- Odszkodowanie
- konkurencja
- kompletny
- ukończenia
- składniki
- wszechstronny
- obliczenia
- Warunki
- Konferencja
- konflikty
- spójnik
- za
- Ograniczenia
- skontaktuj się
- zawiera
- kontynuować
- nadal
- ciągły
- kontrola
- Koszty:
- Koszty:
- mógłby
- liczyć
- kraje
- Kurs
- stworzony
- kredyt
- Waluta
- Aktualny
- klient
- Klientów
- dostosowane
- pionierski nowatorski
- najnowocześniejsza technologia
- Bezpieczeństwo cybernetyczne
- uszkodzić
- dane
- Data
- Dług
- grudzień
- Odrzuca
- Spadkowy
- spadek
- głęboko
- DEFICYT
- zdefiniowane
- definicje
- opóźnienie
- opóźnienia
- Kreowanie
- deprecjacja
- opisane
- Mimo
- ustalona
- rozwijanie
- oprogramowania
- wydarzenia
- różnić się
- różnicować
- rozcieńczony
- 分配
- Różnorodność
- do
- Krajowy
- w kraju
- wątpliwy
- na dół
- napęd
- z powodu
- podczas
- orzeł
- Zarobki
- zarobki zadzwoń
- Wschód
- EBITDA
- Gospodarczy
- Warunki ekonomiczne
- efekt
- faktycznie
- ruchomości
- efektywność
- wydajny
- emisje
- pracowników
- zachęcać
- zakończenia
- zakończony
- energia
- wpisana
- wprowadzenie
- Środowisko
- sprzęt
- sprawiedliwość
- odpowiedniki
- ESG
- oceniać
- wydarzenia
- doskonała
- Z wyjątkiem
- wymiana
- wyłączony
- Ekskluzywny
- egzekucja
- wykonawczy
- Naczelny
- Przede wszystkim system został opracowany
- oczekiwać
- oczekiwania
- wydatki
- doświadczenie
- Eksplozje
- eksportowanie
- rozbudowa
- niezwykle
- udogodnienia
- Łatwość
- Czynniki
- fakty
- sprawiedliwy
- Opłaty
- Piętnaście
- wniesiony
- opiłki
- finansować
- budżetowy
- wynik finansowy
- finansowanie
- mieszkanie
- FLOTA
- Elastyczność
- Przepływy
- Skupiać
- koncentruje
- następujący
- W razie zamówieenia projektu
- Ford
- obcy
- obca waluta
- przewidywać
- Nasz formularz
- Naprzód
- przyszłościowe
- Czwarty
- lis
- Darmowy
- Piątek
- od
- pełny
- dalej
- przyszłość
- GAAP
- Wzrost
- zyskuje
- luki
- GAS
- Ogólne
- wygenerowane
- geograficzny
- geopolityczna
- daje
- Globalne
- Globalnie
- Życzliwość
- brutto
- Rosnąć
- poradnictwo
- miał
- Have
- z siedzibą
- Zdrowie
- pomoc
- pomógł
- pomaga
- tutaj
- tutaj
- tego
- Wysoki
- historyczny
- historyczny
- Houston
- W jaki sposób
- How To
- http
- HTTPS
- Hybrydowy
- i
- zidentyfikować
- identyfikacja
- ii
- iii
- Rezultat
- osłabienie
- wdrożenia
- poprawy
- in
- Inc
- Motywacja
- zawierać
- włączony
- Włącznie z
- Dochód
- Zwiększać
- wzrosła
- Zwiększenia
- przyrostowe
- przemysł
- inflacja
- Informacja
- nieodłączny
- właściwie
- niestabilność
- nieuchwytny
- integracja
- zamierzony
- intensywny
- odsetki
- na świecie
- międzynarodowo
- najnowszych
- wprowadzono
- Wprowadzenie
- inwentarz
- inwestowanie
- inwestor
- z udziałem
- Wydany
- problemy
- IT
- szt
- JEGO
- samo
- przystąpić
- jpg
- jurysdykcje
- Klawisz
- praca
- Prawo
- Laws
- dzierżawa
- Regulamin
- postępowanie sądowe
- mniej
- poziom
- poziomy
- zadłużenie
- odpowiedzialność
- lekki
- Płynność
- słuchać
- Spór
- relacja na żywo
- długoterminowy
- Popatrz
- poszukuje
- od
- Partia
- niższy
- zrobiony
- utrzymać
- robić
- zarządzanie
- i konserwacjami
- sposób
- wiele
- March
- marginesy
- rynek
- warunki rynkowe
- udział w rynku
- rynki
- materialnie
- materiały
- Może..
- znaczenie
- wymowny
- zmierzyć
- środków
- Poznaj nasz
- Użytkownicy
- metody
- Środkowy
- Bliski Wschód
- milion
- minut
- miesięcy
- jeszcze
- większość
- przeważnie
- przeniesienie
- Narodów
- Naturalny
- Natural Gas
- Nawigacja
- netto
- Nowości
- Nowe technologie
- dziewięć
- Nie
- Północ
- Ameryka Północna
- Uwagi
- listopad
- numer
- NYSE
- obowiązek
- więzy
- of
- oferuje
- Oferty
- Oficer
- Olej
- Olej i gaz
- on
- pewnego razu
- ONE
- trwający
- tylko
- operacyjny
- operacje
- or
- zwykły
- organizacja
- oryginalny
- Inne
- Inaczej
- ludzkiej,
- na zewnątrz
- zewnętrzne
- wybitny
- koniec
- płatny
- Uczestnicy
- szczególnie
- płatności
- dla
- jest gwarancją najlepszej jakości, które mogą dostarczyć Ci Twoje monitory,
- okres
- Personel
- Ropa naftowa
- Miejsce
- plato
- Analiza danych Platona
- PlatoDane
- Proszę
- wtyczka
- część
- position
- potencjalnie
- przewidzieć
- opłacony z góry
- prezydent
- naciśnij
- Informacja prasowa
- Wiadomości
- Ciśnienia
- poprzednio
- Cena
- Cennik
- wycena
- Wcześniejszy
- priorytet
- procedury
- Obrady
- dochód
- wygląda tak
- produkcji
- Produkty
- Zysk
- Postęp
- Projekcje
- własność
- ochrona
- dumny
- zapewniać
- pod warunkiem,
- zapewnia
- zaopatrzenie
- publicznie
- zakupy
- Zgodnie
- Q1
- Q3
- wykwalifikowany
- jakość
- Kwartał
- kwartalnie
- szybko
- zacytować
- zasięg
- Czytaj
- czytelnicy
- należności
- niedawno
- pojednanie
- regeneracja
- odkupienie
- zmniejszyć
- Zredukowany
- odnosić się
- , o którym mowa
- odzwierciedlić
- odblaskowy
- Uważać
- w sprawie
- regiony
- regulamin
- związane z
- relacje
- stosunkowo
- zwolnić
- prasowe
- poleganie
- odtworzyć
- raport
- Zgłoszone
- Raporty
- reprezentować
- wymagany
- Badania naukowe
- Zasoby
- odpowiednio
- ograniczony
- Restrukturyzacja
- dalsze
- wynikły
- Efekt
- zachować
- dochód
- przychody
- rewizje
- takielunek
- prawo
- ryzyko
- run
- Rosja
- s
- Bezpieczeństwo
- Powiedział
- sprzedaż
- sole
- zaplanowane
- SEK
- Sekcja
- działy
- zabezpieczone
- Papiery wartościowe
- senior
- wrzesień
- usługa
- Usługi
- firma usługowa
- służąc
- osada
- Rozliczenia
- Share
- Akcje
- ostry
- przesunięcie
- krótkoterminowy
- powinien
- pokazane
- znaczący
- podobny
- Podobnie
- ponieważ
- wykwalifikowany
- mądrzejszy
- sprzedany
- Rozwiązania
- Południe
- Ameryka Południowa
- mówić
- Spędzanie
- stabilny
- standardy
- początek
- Stan
- oświadczenia
- Zjednoczone
- stany magazynowe
- Historia
- Strategiczny
- Strategia
- Strumienie
- silny
- Struktura
- przedmiot
- kolejny
- Następnie
- udany
- taki
- przełożony
- dostawcy
- Dostawa
- łańcuch dostaw
- przewyższał
- podatek
- Podatki
- zespół
- Techniczny
- Technologies
- Technologia
- dziesięć
- Terroryzm
- texas
- niż
- że
- Połączenia
- ich
- Im
- w związku z tym
- Te
- rzeczy
- to
- tych
- tysiące
- trzy
- Przez
- czas
- pod tytulem
- tytuły
- do
- narzędzie
- narzędzia
- Kwota produktów:
- transakcja
- Tłumaczenie
- Trendy
- Samochody ciężarowe
- nas
- niebadane
- Niepewny
- niepewności
- niepowstrzymany
- dla
- zasadniczy
- zrozumienie
- zobowiązuje się
- Zjednoczony
- United States
- jednostek
- Aktualizacja
- us
- posługiwać się
- używany
- użyteczny
- wartość
- różnorodny
- Przeciw
- Ubranie
- Odwiedzić
- lotny
- wojna
- była
- we
- Strona internetowa
- DOBRZE
- były
- Co
- który
- KIM
- dlaczego
- będzie
- Drut
- w
- w ciągu
- bez
- pracowników
- klasa światowa
- X
- rok
- lat
- zefirnet