1 września 2023 r. w Malezji uruchomiono pierwszy z pięciu licencjonowanych banków cyfrowych. W perspektywie krótkoterminowej wpływ tych banków cyfrowych będzie skromny, biorąc pod uwagę ich ograniczenia regulacyjne i wąski zakres zainteresowań. Stanowią jednak nową siłę, która powinna wygenerować co najmniej jedną nową dużą grupę bankową, która będzie w stanie dorównać obecnej wielkiej trójce Maybank, CIMB i Public Bank.
Pierwszym bankiem jest GX Bank, spółka zależna GXS Bank z siedzibą w Singapurze, spółka joint venture pomiędzy Grab i SingTel. Udziałowcem są także Kuok Brothers.
Pei Si Lai, dyrektor generalny nowego podmiotu, twierdzi, że całkowicie cyfrowe banki muszą stworzyć nowe sposoby pracy, wprowadzić nowe technologie, budować biznes na alternatywnych danych i stać się skalowalne. Muszą to robić, działając pod surowymi ograniczeniami.
„Jesteśmy w basenie dla dzieci” – powiedziała Lai na konferencji. „Oznacza to, że mamy bariery ochronne, ale mamy przestrzeń do testowania i uczenia się bez wpływu na ogólną branżę finansową”.
Pływanie w basenie dla dzieci
GX ma duże ambicje: Lai twierdzi, że celem jest stworzenie banku cyfrowego, który będzie mógł eksportować swój model na inne rynki.
Jednak przez najbliższe trzy lata sektor bankowości cyfrowej pozostanie bardzo mały. To jest zgodne z projektem. Bank centralny Bank Negara Malaysia stworzył system tak, aby pozostał niszowy, aby banki mogły eksperymentować z alternatywnymi modelami punktacji danych, zdalnym wdrażaniem i innymi funkcjami bez narażania całej branży bankowej na ryzyko.
Jaki mały? Każda z baz depozytowych pięciu banków jest ograniczona do kwoty 3 miliardów RM (640 milionów dolarów). Łącznie będą one stanowić około 1 proc. całej bazy depozytowej banków. Tylko jeden zasiedziały bank, Maybank, zgłosił depozyty detaliczne na kwotę 640 miliardów RM (137 miliardów dolarów) w 2022 r., czyli około 48 razy więcej niż górny limit pięciu banków wyłącznie cyfrowych.
Bank Negara wydał licencje w kwietniu 2022 roku, dając im dwuletni termin na uruchomienie. Pozostali czterej gracze muszą zacząć działać do kwietnia 2024 r. Wszyscy walczą o personel i walczą o dostawców, głównie globalne fintechy, których potrzebują do montażu niezbędnych komponentów. Nie ma wystarczającej liczby rodzimych fintechów i inżynierów, aby umożliwić tym start-upom bankowym budowanie własnych stosów, przynajmniej nie przed ostatecznym terminem uruchomienia.
Są to Boost, fintechowe ramię telco Axiata, we współpracy z RHB Bank; Sea (Shopee, Sea Money itp.) i YTL, rodzinny konglomerat infrastrukturalny; japoński konglomerat Aeon (supermarkety i galerie handlowe wraz z ramionami finansowymi i kredytowymi); oraz KAF Investment Bank, lokalny bank inwestycyjny i dom maklerski. Aeon i KAF mają licencję dla islamskich banków cyfrowych.
Brak zagrożenia dla urzędników
Bank Negara stworzył tę kategorię banków, aby rozwiązać problem niedostatecznie obsługiwanych konsumentów i małych przedsiębiorstw. Nie jest tak, jak sugerują niektórzy DigFin, aby skłonić operatorów zasiedziałych do cyfryzacji. Operatorzy zasiedziali są już cyfrowi.
„Wszystko, co może zrobić bank wyłącznie cyfrowy, możemy zrobić i my” – powiedział Shailesh Grover, dyrektor ds. innowacji cyfrowych w Hong Leong Bank.
Kanags Surendran, szef segmentów cyfrowych i osobistych w CIMB, dodaje, że ponad 90 procent transakcji, które bank ułatwia, ma charakter cyfrowy, z czego cztery na pięć przeprowadzane są za pomocą telefonów komórkowych. „Konsumenci wyprzedzili bankowość internetową” – powiedział.
To prawda, że obecni na rynku operatorzy nadal borykają się z podstawowymi nawykami operacyjnymi, izolowanymi danymi i starszymi systemami. Jednak problem Bank Negara z dużymi bankami, takimi jak Maybank, CIMB i Public Bank, polega na tym, że skierowały one cyfryzację na utrzymanie swojego udziału w rynku i zwiększenie jego rentowności, a nie na adresowanie pomocy dla niedostatecznie obsługiwanych osób.
Nowe banki działające wyłącznie cyfrowo będą musiały akceptować te limity depozytów przez trzy lata. Bez bazy depozytowej ich akcja kredytowa będzie ograniczona. Będą zmuszeni w większym stopniu polegać na dochodach z opłat z tytułu płatności i innych transakcji, ale to przynosi zyski tylko wtedy, gdy jest duży wolumen.
Wprowadzaj innowacje, aby przetrwać
Nie oznacza to jednak, że te banki są nieistotne. Oznacza to po prostu, że rozpoczęcie transmisji na żywo to początek okresu eksperymentów, a nie bezpośredniej rywalizacji.
„Branża staje się coraz bardziej błyskawiczna i spersonalizowana” – powiedział Lai. „Potrzebujemy technologii, która umożliwi iterację w miarę uczenia się, jak obsługiwać ten segment docelowy”.
Ponieważ banki te mają obowiązek ścigać osoby niedostatecznie obsługiwane, będą się uczyć, jak korzystać z narzędzi cyfrowych do wdrażania klientów, obsługi i oceny zdolności kredytowej.
Mają nadzieję przyciągnąć klientów poprzez prostotę i wygodę, zwłaszcza poprzez pozbycie się formalności. Operatorom wciąż brakuje całościowego obrazu swoich klientów, dlatego osoba ubiegająca się o nowy produkt, czy to kartę, czy pożyczkę, jest traktowana jak obca osoba.
Operatorzy obecni na rynku mogą również posiadać możliwości cyfrowe, ale ich pracownicy zostali przeszkoleni w zakresie sprawdzania okien i przetwarzania na pamięć, więc ich doświadczenia nie są porównywalne z, powiedzmy, zakupami na platformie e-commerce.
Nowa grupa banków ma nadzieję stworzyć superwydajny biznes oparty na chmurze, który koncentruje się na kliencie, a nie na produkcie. Mają wykorzystać najbliższe kilka lat na udoskonalenie swoich systemów scoringowych i stać się ekspertami w przekształcaniu alternatywnych danych w dochodowe sposoby udzielania pożyczek.
Kto jest uwzględniony?
Klient „niedostatecznie obsłużony” jest dziś dla banków kosztem, dlatego operatorzy zasiedziali ignorują ten segment. Celem Bank Negara jest wykorzystanie banków wyłącznie cyfrowych do przekształcenia tych osób i przedsiębiorstw w „uwzględnionych finansowo”.
Chociaż Bank Negara ma harmonogram „przekształcenia” banków cyfrowych w pełnoprawnych pożyczkodawców, tak naprawdę zależy mu na dojrzałości bazy klientów. Do czasu zniesienia ograniczeń nałożonych na banki cyfrowe osoby „niedostatecznie obsługiwane” powinny stać się normalnymi klientami. Wtedy banki cyfrowe będą musiały mieć nadzieję, że ich doskonała obsługa klientów i być może lojalność klientów umożliwi im rozwój.
To jest nadzieja. Ale jak duża jest grupa niedostatecznie obsłużona i jaki procent tych osób będzie można pozyskać z banków?
Włączenie finansowe ma sens tylko wtedy, gdy istnieje skala. Malezja ma małą populację, liczącą około 34 milionów ludzi. Według Banku Negara 96 procent Malezyjczyków ma konto depozytowe. To nie Indonezja.
W innym sensie nie jest to Indonezja: warunki kredytu dostępne dla osób o niedostatecznej obsłudze w Malezji nie są pirackie. Według Fitch pożyczki niezabezpieczone w Malezji są oprocentowane w wysokości od 15 do 18 procent. Banki cyfrowe prawdopodobnie mogą oferować atrakcyjniejsze kredyty, ale prawdopodobnie niewiele atrakcyjniejsze.
Możliwości wzrostu znajdują się w finansowaniu. Tylko 45 procent MŚP ma dostęp do finansowania, w tym kart kredytowych. Tylko 42 procent konsumentów posiada ubezpieczenie lub takąful (ubezpieczenie islamskie). Choć gotówka pozostaje dominującą formą płatności w Malezji, od czasu Covid-74 odsetek osób posiadających konto cyfrowe (bank lub fintech) wzrósł do XNUMX proc.
W obliczu e-portfeli
Dostawcy e-portfeli stali się głównymi graczami po pandemii, na czele z wspieranymi przez CIMB Touch'n'Go, Grab i Boost, a także dostawcami średniej wielkości, takimi jak BigPay, Alipay i WeChat Pay. Nowe banki cyfrowe albo będą musiały włączyć je do swojej oferty (tj. GX Bank wykorzysta Grab Pay), albo przyjąć je bezpośrednio.
Jako urządzenia do przechowywania wartości, e-portfele mają ograniczenia dotyczące wielkości konta i nie są ubezpieczone. Są jednak już wszechobecne w miastach i oferują wiele takich samych usług transakcyjnych, jakie muszą świadczyć banki cyfrowe. Portfele elektroniczne mają nawet palce w wodach kredytowych dzięki produktom takim jak pożyczki typu „kup teraz” i „spłacaj później”.
Pocieszające dla banków cyfrowych jest to, że Covid przyspieszył korzystanie z portfeli cyfrowych – Bank Negara podaje, że 42 procent Malezyjczyków użyło ich po raz pierwszy od czasu Covid-XNUMX. To sprawia, że ludzie są otwarci na inne cyfrowe usługi finansowe, więc nowe banki będą naciskać na otwarte drzwi.
Najlepszy przypadek
Cele Banku Negara w zakresie włączenia finansowego nie polegają na otwarciu rachunku bankowego, ale na zachęcaniu osób starszych, osób zamieszkujących obszary wiejskie i o niskich dochodach do ufania aplikacjom cyfrowym, podejmowania kroków w celu ochrony poprzez ubezpieczenie i poprawy wiedzy finansowej. Oczekuje się, że w pełni cyfrowe banki wkroczą na rynek dzięki tym wskaźnikom, ale to nie to samo, co prowadzenie dochodowego banku.
W pewnym momencie banki cyfrowe będą musiały stawić czoła operatorom zasiedziałym, którzy są w stanie wprowadzić innowacje, aby stawić czoła zagrożeniu, jeśli taki może stać się nowy bank cyfrowy. Największe banki są bardzo rentowne i mają zasoby, aby reagować.
Najlepszym przypadkiem dla nowicjuszy jest to, że któryś z nich przedostaje się do wiarygodnych rozmiarów i trafia do pierwszej dziesiątki. Będzie to wymagało znalezienia właściwej równowagi pomiędzy ograniczeniem kosztów i przyciągnięciem wystarczającej liczby klientów, którzy będą mogli udoskonalić swoje mechanizmy decyzyjne. Jeżeli jeden bank cyfrowy będzie w stanie tego dokonać, przekształcając jednocześnie część populacji z „niedostatecznie obsługiwanej” w „włączoną”, wówczas Bank Negara będzie mógł uznać system licencjonowania za sukces.
- Dystrybucja treści i PR oparta na SEO. Uzyskaj wzmocnienie już dziś.
- PlatoData.Network Pionowe generatywne AI. Wzmocnij się. Dostęp tutaj.
- PlatoAiStream. Inteligencja Web3. Wiedza wzmocniona. Dostęp tutaj.
- PlatonESG. Motoryzacja / pojazdy elektryczne, Węgiel Czysta technologia, Energia, Środowisko, Słoneczny, Gospodarowanie odpadami. Dostęp tutaj.
- Platon Zdrowie. Inteligencja w zakresie biotechnologii i badań klinicznych. Dostęp tutaj.
- ChartPrime. Podnieś poziom swojej gry handlowej dzięki ChartPrime. Dostęp tutaj.
- Przesunięcia bloków. Modernizacja własności offsetu środowiskowego. Dostęp tutaj.
- Źródło: https://www.digfingroup.com/grab-malaysia-digital-bank/
- :ma
- :Jest
- :nie
- 1
- 15%
- 2022
- 2023
- 2024
- a
- O nas
- Akceptuj
- dostęp
- Stosownie
- Konto
- adres
- Dodaje
- Po
- przed
- Alipay
- Wszystkie kategorie
- wzdłuż
- już
- również
- alternatywny
- Chociaż
- Ambicje
- an
- i
- Stosowanie
- mobilne i webowe
- kwiecień
- Kwiecień 2024
- SĄ
- ARM
- Ramiona
- AS
- oszacowanie
- At
- przyciągnięcie
- przyciąganie
- atrakcyjny
- dostępny
- Bilans
- Bank
- konto bankowe
- bankowość
- Bankowość
- sektor bankowy
- sektor bankowy
- Banki
- baza
- podstawowy
- walczyć
- BE
- stają się
- staje
- być
- zanim
- jest
- BEST
- pomiędzy
- Duży
- Bigpay
- Miliard
- podnieść
- pośrednictwo
- bracia
- budować
- wybudowany
- biznes
- biznes
- ale
- by
- CAN
- możliwości
- zdolny
- Czapki
- karta
- Kartki okolicznosciowe
- walizka
- Gotówka
- Kategoria
- centralny
- Bank centralny
- ceo
- opłata
- szef
- CIMB
- Miasta
- klientów
- zbiorowo
- porównywalny
- konkurencja
- składniki
- przeprowadzone
- Konferencja
- konglomerat
- Ograniczenia
- Konsumenci
- Wygodny
- Koszty:
- Koszty:
- pokrywa
- Covidien
- Stwórz
- stworzony
- wiarygodny
- kredyt
- Karty Kredytowe
- wole
- klient
- doświadczenie klienta
- Lojalność klientów
- Klientów
- dane
- ostateczny termin
- kaucja
- depozyty
- Wnętrze
- rozwijać
- cyfrowy
- bank cyfrowy
- bankowość cyfrowa
- innowacje cyfrowe
- cyfrowe portfele
- digitalizacja
- do
- robi
- dominujący
- Drzwi
- e-commerce
- E-portfele
- każdy
- łatwo
- bądź
- Starsi
- umożliwiać
- zachęcający
- Inżynierowie
- silniki
- dość
- jednostka
- Środowisko
- szczególnie
- itp
- Parzyste
- spodziewany
- doświadczenie
- eksperyment
- eksperci
- eksport
- Twarz
- ułatwia
- udogodnienia
- Korzyści
- opłata
- kilka
- walczący
- finansować
- budżetowy
- włączenie finansowe
- Znajomość finansów
- usługi finansowe
- finansowanie
- znalezieniu
- FINTECH
- fintechy
- i terminów, a
- pierwszy raz
- Fitch
- pięć
- Skupiać
- koncentruje
- następujący
- W razie zamówieenia projektu
- wytrzymałość
- Nasz formularz
- cztery
- od
- pełnoprawny
- Bramy
- Ogólne
- Generować
- otrzymać
- miejsce
- dany
- Dający
- Globalne
- Go
- cel
- Gole
- będzie
- chwycić
- większy
- Zarządzanie
- Grover
- Rosnąć
- Wzrost
- gx
- Bank GXS
- Have
- he
- głowa
- ciężki
- holistyczne
- Hong
- nadzieję
- nadzieję
- W jaki sposób
- How To
- HTTPS
- ie
- if
- Rezultat
- wpływ
- podnieść
- in
- włączony
- Włącznie z
- włączenie
- Dochód
- włączać
- Beneficjant
- Indonezja
- przemysł
- Infrastruktura
- innowacyjne
- Innowacja
- natychmiastowy
- ubezpieczenie
- odsetki
- Stopy procentowe
- najnowszych
- przedstawiać
- inwestycja
- Islamski
- Wydany
- IT
- iteracja
- JEGO
- Japonki
- Łączy
- połączenie
- Joint Venture
- jpg
- właśnie
- tylko jeden
- konserwacja
- Brak
- uruchomić
- UCZYĆ SIĘ
- nauka
- najmniej
- Doprowadziło
- Dziedzictwo
- wypożyczać
- kredytodawców
- pożyczanie
- Dźwignia
- Upoważniony
- licencje
- Koncesjonowanie
- LIMIT
- Limity
- podszewka
- umiejętność czytania i pisania
- relacja na żywo
- pożyczka
- Kredyty
- miejscowy
- Partia
- Lojalność
- głównie
- poważny
- robić
- WYKONUJE
- Dokonywanie
- Malezja
- wiele
- rynek
- udział w rynku
- rynki
- Mecz
- dojrzały
- Może..
- może
- oznaczać
- znaczy
- Poznaj nasz
- Metryka
- milion
- Aplikacje mobilne
- telefony komórkowe
- model
- modele
- skromny
- pieniądze
- jeszcze
- musi
- wąski
- niezbędny
- Potrzebować
- Nowości
- nowy produkt
- Nowi przybysze
- Następny
- nisza
- normalna
- of
- oferta
- oferuje
- Oficer
- on
- Wprowadzenie
- ONE
- tylko
- koncepcja
- otwarcie
- operacyjny
- operacyjny
- or
- zamówienie
- Inne
- na zewnątrz
- koniec
- ogólny
- własny
- pandemiczny
- Papierkowa robota
- Współpraca
- Zapłacić
- płatność
- płatności
- Ludzie
- procent
- procent
- okres
- osobisty
- Personalizowany
- telefony
- Zdjęcia
- Miejsce
- Platforma
- plato
- Analiza danych Platona
- PlatoDane
- gracze
- punkt
- basen
- populacja
- część
- prawdopodobnie
- Problem
- przetwarzanie
- Produkt
- Produkty
- rentowny
- chronić
- zapewniać
- dostawców
- publiczny
- czysto
- Popychanie
- położyć
- Putting
- ceny
- raczej
- naprawdę
- reżim
- regulacyjne
- polegać
- pozostawać
- szczątki
- zdalny
- Zgłoszone
- Raportowanie
- reprezentować
- wymagać
- Zasoby
- Odpowiadać
- Ograniczenia
- detaliczny
- wspornikowy
- Pozbyć się
- prawo
- Wzrosła
- Ryzyko
- bieganie
- Wiejski
- Powiedział
- taki sam
- powiedzieć
- mówią
- skalowalny
- Skala
- rozkład
- zakres
- punktacji
- SEA
- sektor
- widzieć
- segment
- Segmenty
- rozsądek
- wrzesień
- służyć
- Usługi
- Share
- akcjonariusz
- Shopee
- Zakupy
- Short
- powinien
- Srebro
- ponieważ
- Singtel
- Rozmiar
- mały
- małych firm
- MŚP
- So
- kilka
- Ktoś
- Typ przestrzeni
- Półki na książki
- Personel
- początek
- Startups
- Cel
- Nadal
- Walka
- subsydiarny
- sukces
- taki
- przełożony
- systemy
- sprzęt
- Brać
- cel
- Technologia
- Telco
- dziesięć
- semestr
- REGULAMIN
- test
- niż
- że
- Połączenia
- ich
- Im
- sami
- następnie
- Tam.
- Te
- one
- rzecz
- to
- tych
- groźba
- trzy
- czas
- czasy
- do
- narzędzia
- Top
- Pierwsza dziesiątka
- Kwota produktów:
- w kierunku
- przeszkolony
- transakcyjny
- transakcje
- Przekształcać
- transformatorowy
- Zaufaj
- Obrócenie
- wszechobecny
- dla
- zaniżone
- niezabezpieczony
- posługiwać się
- używany
- sprzedawców
- przedsięwzięcie
- początku.
- Tom
- Portfele
- chce
- Wody
- Droga..
- sposoby
- we
- Web-based
- WeChat Pay
- poszedł
- Co
- który
- Podczas
- dlaczego
- będzie
- w
- bez
- pracujący
- lat
- zefirnet