Na pierwszym miejscu są sprawcy: jak zbudować zwycięski ekosystem DeFi w 2023 r

Nawet gdy czasy monet spożywczych już dawno minęły, przeciętna oferta sprzedaży platformy DeFi wydaje się nieco przesadzona, jeśli nie wręcz ogólna. I nie bez powodu: wydaje się, że najlepsi stratedzy DeFi wyczerpali swoje podręczniki. Ta sama taktyka, która działała jak doskonale nastrojony instrument w złotych czasach DeFi w latach 2020 i 2021, w 2022 r. prawie nie poruszyła igłą, a w 2023 r. całkowicie się zatrzymała.

Standardowe wydobywanie płynności było kiedyś modne w Web3 – teraz jest tak proste i bezczelne, jak tylko pojawiają się zachęty. Podobnie sztuczki mające na celu zapewnienie płynności wampirów poprzez emisję tokenów zarządzania z wyprzedzeniem są ledwo możliwe do rozpowszechniania na Crypto Twitterze, nie mówiąc już o trafieniu na pierwsze strony gazet w jego wiodących publikacjach à la SushiSwap około 2020 roku.

Rzeczywistość jest taka, że ​​DeFi zarówno dojrzało, jak i ewoluowało. Budowanie bazy użytkowników nie jest już tak proste jak kiedyś. Niemniej jednak DeFi w dalszym ciągu oferuje nowe możliwości zakłócania i konkurowania z operatorami zasiedziałymi. Kluczem jest dotarcie do użytkowników DeFi tam, gdzie są najbardziej przekonujące, a co nie jest już w sferze rynków spot i hodowli plonów – to w dzikim świecie przestępców.

Kontrakty wieczyste: kolejne główne pole bitwy DeFi

Kontrakty wieczyste – lub „perps”, jak trafnie je skracano na kryptograficznym Twitterze – to zasadniczo zmodyfikowane kontrakty futures, które nie mają daty wygaśnięcia. Podobnie jak tradycyjne kontrakty futures, instrumenty perpetualne umożliwiają inwestorom pożyczanie kapitału i otwieranie lewarowanych pozycji na określonych aktywach. Ponieważ instrumenty wieczyste nigdy nie wygasają, są one zawsze rozliczane w środkach pieniężnych i mogą być utrzymywane na czas nieokreślony.

Zdobywając popularność ze względu na swoją użyteczność zarówno w stawianiu zabezpieczeń, jak i inwestycjach o wysokie stawki, sprawcy zgromadzili ogromny kapitał i zainteresowanie ze strony traderów kryptowalut. Dla CoinGecko, łączna kapitalizacja rynkowa tokenów wymiany wieczystej wynosi obecnie ponad 1.1 miliarda dolarów i nierzadko zdarza się, że 24-godzinny wolumen obrotu kontraktami wieczystymi przekracza 100 milionów dolarów.

Na razie perpetualiści nie wykazują oznak spowolnienia.

Właściwe pozyskiwanie sprawców: punkt wejścia na scenę DeFi w 2023 r

Obecnie niewielka grupa elitarnych protokołów DeFi zdominowała swapy, rynki pożyczkowe, przekazywanie zleceń i agregację płynności. Ich wolumen jest zdumiewający, ich płynność jest niezrównana, a bazy użytkowników są lojalne, ogromne i rosną. Nie jest tajemnicą: próba włamania się na scenę DeFi w 2023 r. poprzez atakowanie rynków spot i swapów jest daremnym przedsięwzięciem.

Jednak na letnim rynku, który od dwóch lat wykazuje tendencję spadkową i ulega zmianom, kontrakty wieczyste stały się ulubionym rozwiązaniem wśród traderów, którzy lubią szaleć. Traderzy na rynku kryptowalut są znani ze swojego nienasyconego apetytu na ryzyko i stają się coraz bardziej aktywni na giełdach wieczystych. Bez względu na to, w którą stronę pójdzie rynek, perps dają inwestorom swobodę obstawiania długich lub krótkich zakładów oraz dźwignię pozwalającą na podniesienie stawek i wykorzystanie kapitału, gdy mają rację.

W środowiskach, w których stawka jest wysoka, liczy się każdy szczegół. Kontrakty wieczyste to produkty zróżnicowane i skomplikowane, podobnie jak giełdy wieczyste, na których opierają się transakcje. Traderzy korzystający z depozytu zabezpieczającego nieustannie poszukują nowych funkcji, bardziej przejrzystego doświadczenia i interfejsu, obsługi nowych aktywów i oczywiście większej dźwigni.

Obecni operatorzy DeFi zdobyli doświadczenie na rynku kasowym do perfekcji. Ich stawki, głębokość płynności i funkcje routingu są trudne do dopasowania, nie mówiąc już o zakłócaniu. Ale na scenie wieczystej drzwi są szeroko otwarte, aby pozyskać użytkowników. Rozwiązywanie problemów traderów wieczystych poprzez uproszczenie przepływów procesów, zapewnienie bardziej intuicyjnego interfejsu i oferowanie prostej, uczciwej struktury opłat to złoty bilet na wejście istniejących traderów nie tylko na nową giełdę wieczystą, ale także na zupełnie nowy ekosystem DeFi.

Przepis na idealnego sprawcę

Jeśli chodzi o zainteresowanie inwestorów wieczystych, istnieją trzy kluczowe elementy potrzebne do opracowania doskonałych sprawców.

Pierwszym z nich jest wybór odpowiedniego łańcucha. Kryptowalne kontrakty wieczyste zostały po raz pierwszy wprowadzone przez BitMEX po ich uruchomieniu w 2014 r., a nie tak dawno temu CEX zdominowały rynek instrumentów perpetualnych dzięki swoim wyrafinowanym mechanizmom likwidacyjnym i bogatym animatorom rynku. W 2023 r. niezwykle ważne będzie wybranie sieci, która będzie w stanie właściwie obsługiwać w pełni funkcjonalną giełdę wieczystą, zapewniać wysoką wydajność i kontrolować opłaty transakcyjne.

Po drugie, najważniejsze funkcje, których użytkownicy oczekują, muszą być dostępne. Oznacza to wsparcie dla najpopularniejszych kryptowalut, aktywów blue chipów i monet stabilnych, znaczną dwucyfrową dźwignię finansową oraz silne zachęty do zapewniania płynności. Są to podstawowe elementy każdej udanej, wieczystej wymiany i nie mają one substytutów.

I wreszcie, co nie mniej ważne, konieczne jest zapewnienie obecnym i przyszłym użytkownikom bezpłatnych treści edukacyjnych. Umowy bezterminowe są zarówno niezwykle uczciwe, jak i niezwykle niebezpieczne. Pomaganie użytkownikom w interpretowaniu panelu analitycznego platformy, uzyskiwaniu szczegółowego zrozumienia funkcji likwidacyjnych i właściwej ocenie wymagań dotyczących zabezpieczeń, to bardzo duże znaczenie. Takie treści nie tylko pomagają użytkownikom zapoznać się z platformą, ale także pokazują im, że zespół programistów dba o swoją społeczność. Nie ma nic lepszego niż zrobienie czegoś więcej, aby użytkownicy robili to dobrze; to coś, czego każdy chce widzieć więcej w Web3.

Zadowoleni inwestorzy wieczyści stają się lojalnymi członkami społeczności

Gdy inwestorzy wieczyści będą zadowoleni ze swojego doświadczenia na giełdzie wieczystej, zaczną interesować się odkrywaniem, co jeszcze ma do zaoferowania ich natywny ekosystem DeFi. W końcu, jeśli zdecentralizowana platforma może oferować dużą dźwignię finansową, przeprowadzać szybkie likwidacje i zapewniać zachęty związane z płynnością obejmującą wiele aktywów, uruchomienie zdecentralizowanej giełdy V3 (DEX) i wspieranie aktywnego zarządzania płynnością musi być proste.

To jest ścieżka do pozyskiwania nowych użytkowników na scenie DeFi w 2023 roku. Użytkownicy nie mogą się doczekać, aż kolejny gigant DeFi otworzy sklep w punkcie zerowym i zbuduje kolejne imperium DeFi. Sekret polega na tym, aby zacząć od perpów, a nie od zamiany.

Aleksy Atlas jest założycielem hubu Kinetix DeFi.