Post Przegląd bogactwa aspektu by Chelsi Walker pojawiła się najpierw na Benzinga. Wizyta Benzinga aby uzyskać więcej takich świetnych treści.
okno.LOAD_MODULE_LAYOUT = prawda;
Spis treści [Pokazać]
Przegląd bogactwa aspektów
Założona w 2016 roku firma Facet Wealth dostrzegła ogromną lukę w sektorze zarządzania majątkiem i podjęła pracę, aby ją wypełnić. Facet zaprojektował swoją platformę osobistego planowania finansowego, aby zaspokoić potrzeby osób, które mogą zostać pominięte w innych typach firm zajmujących się planowaniem finansowym. Od tysiącletniego inwestora po rozwijające się rodziny planujące finansowo narodziny dziecka i emerytów, Facet wierzy w udostępnianie dobrobytu wszystkim, niezależnie od ich wartości netto.
Oprócz szerokiej gamy przystępnych cenowo planowania finansowego i inwestycja usług zarządzania, Facet Wealth ma mnóstwo zasobów edukacyjnych. Facet nie tylko chce zarządzać Twoimi pieniędzmi, ale także pomaga Ci je zrozumieć. Jako klient będziesz mieć dostęp tylko na zaproszenie do seminariów internetowych i innych materiałów edukacyjnych klasy A. Facet chce jak najlepiej wykorzystać doświadczenie klienta, zapewniając, że zarówno czerpiecie korzyści z relacji z certyfikowanym specjalistą ds. planowania finansowego, jak i jesteście upoważnieni do dokonywania świadomych wyborów finansowych.
Usługi oferowane
Facet Wealth działa przede wszystkim jako w pełni zdalna firma zajmująca się planowaniem finansowym i zarządzaniem majątkiem. Facet oferuje pełną gamę usług planowania finansowego w środowisku wirtualnym, w ramach którego będziesz mieć bezpośrednią linię komunikacji z osobistym certyfikowanym przez Facet Wealth profesjonalnym planistą finansowym™. Możesz planować wirtualne spotkania ze swoim doradcą, planując spotkania zgodnie z harmonogramem.
Poziom wskazówek, które otrzymujesz od swojego doradcy, jest w pełni konfigurowalny. Jeśli potrzebujesz planisty finansowego, ale nie doradcy inwestycyjnego, jest to wykonalne. Możesz również wybrać, aby Twój Facet Wealth CFP® Professional doradzał Ci w zakresie strategii inwestycyjnej bez bezpośredniego zarządzania portfelem. Możesz też przejść na pełne leczenie i zdecydować się zarówno na planowanie finansowe, jak i zarządzanie inwestycjami. Najlepsza część? Zarządzanie inwestycjami jest już wliczone w twoją roczną opłatę, więc nie będziesz płacić dodatkowo za tę usługę.
Podejście do planowania finansowego Facet jest holistyczne: bierze pod uwagę całe twoje życie oraz to, kim jesteś jako osoba i klient, tworząc unikalny plan finansowy. Wzywasz strzały. Możesz zdecydować się na kompleksowe planowanie finansowe, jeśli chcesz objąć wszystkie swoje bazy. Lub wybierz i wybierz obszary, w których potrzebujesz kierunku.
Być może chcesz zacząć planować przejście na emeryturę, ale potrzebujesz pomocy w podjęciu decyzji, które konto emerytalne jest dla Ciebie najlepsze, np IRA or 401 (k). A może chcesz znaleźć sposoby na generowanie pasywnego dochodu, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo finansowe po przejściu na emeryturę. Bez względu na to, jakie są Twoje konkretne obawy, doradcy Facet Wealth okażą eksperta w każdym z poniższych obszarów i nie tylko:
- Analiza i zarządzanie przepływami pieniężnymi
- Planowanie emerytury
- Planowanie uczelni
- Zarządzanie i redukcja zadłużenia
- Zapis i planowanie spadkowe
- Praktyczne doradztwo w zakresie zarządzania inwestycjami
- Planowanie podatków
- Planowanie ubezpieczeń
- Doradztwo w zakresie zarządzania zakładowym planem emerytalnym
- Plany opcji na akcje
Facet oferuje również rozwiązania dla pracodawców. Facet ułatwia dodawanie ich usług planowania finansowego do dostępnych świadczeń lub dodatków dla pracowników, zdejmując ciężar z twoich barków, jednocześnie dodając atrakcyjną zachętę dla pracowników, co jest świetnym sposobem na przyciągnięcie i zatrzymanie wartościowych pracowników.
Aby dać Twojemu doradcy prawdziwy rozeznanie w Twoich bieżących finansach, Facet bardzo ułatwia łączenie zewnętrznych rachunków bankowych i inwestycyjnych za pomocą Finity lub Plaid. Dzięki temu Twój doradca będzie na bieżąco informowany o szczegółach, takich jak przepływy pieniężne i budżet, a także aktywa poza kierownictwem, dzięki czemu będą mogli zapewnić Ci najlepsze wskazówki.
Minimalne konta
Ogromne zainteresowanie korzystaniem z Facet Wealth jako swojego Planer Finansowy jest to, że nie ustala minimalnych limitów konta dla żadnego ze swoich klientów. Facet podkreśla wagę osobistej, dogłębnej relacji klient-doradca. Pomyśl o tym prawie jak o małżeństwie – będą dobre, złe i brzydkie, ale twój doradca Facet Wealth będzie stały, celebrując twoje wzloty i ujeżdżając twoje upadki tuż obok ciebie.
Właśnie dlatego nie ustala minimalnych kwot konta — nie jesteś środkiem do zarabiania dolara na Facet. Jesteś człowiekiem, który może mieć czasem lepsze finansowo niż inne i to jest w porządku. Facet czeka na dłuższą metę.
Struktury opłat i ceny
Facet pobiera zryczałtowaną roczną opłatę za usługi planowania finansowego i inwestycji, a nie procent aktywów, którymi zarządza. Facet Wealth również nie ustala minimalnego salda dla swoich klientów.
Doradcy współpracujący z Facet są płatnymi planistami finansowymi, którzy nie otrzymują prowizji od sprzedaży niektórych produktów, więc zryczałtowana opłata w pełni pokrywa wszelkie usługi, z których korzystasz.
Struktura opłat ryczałtowych ułatwia konsumentom ustalenie, ile zapłacą za te usługi. To może wydawać się nieco niejednoznaczne, ale Facet stara się zapewnić, że otrzymasz uczciwą ofertę. Nie zapłacisz za usługi, z których nie korzystasz, więc Twoja rzeczywista opłata będzie mieścić się gdzieś w wyżej wymienionym zakresie, całkowicie w oparciu o to, jak złożone są Twoje finanse i poziom wsparcia finansowego, którego potrzebujesz.
Jak otworzyć konto
Facet Wealth zaprojektował swoje autorskie usługi z myślą o Amerykanach na co dzień. Uważa, że edukacja finansowa, upodmiotowienie i porady ekspertów powinny być dostępne dla każdego, kto tego chce.
Rozpoczęcie pracy z Facet jest tak proste, jak to tylko możliwe. Zaplanujesz swoją pierwszą 30-minutową rozmowę wprowadzającą online, wybierając godzinę, która pasuje do Twojego harmonogramu. Zaplanowanie wprowadzenia klienta jest tak proste, jak wypełnienie szybkiego kwestionariusza, zawierającego podstawowe informacje, takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail, wraz z krótkim streszczeniem głównych celów finansowych.
Po podjęciu decyzji o skorzystaniu z usług Facet Wealth CFP® Professionals, skonfigurujesz swój osobisty pulpit nawigacyjny.
Ten uproszczony i intuicyjny pulpit nawigacyjny jest Twoim panelem sterowania, miejscem spotkań i centrum monitorowania dla relacji klient-doradca. Tutaj zmapujesz swój obecny stan finansowy i sporządzisz bilans przepływów pieniężnych i sposobu wydawania pieniędzy. Gdy Twój planista finansowy ma solidne pojęcie o tym, kim jesteś i co jest dla Ciebie ważne (zarówno pod względem finansowym, jak i innym), wspólnie wyznaczysz cele jako mierniki postępu.
W tym momencie Twój doradca finansowy Facet Wealth przystąpi do pracy nad konstruowaniem Twojego planu finansowego. Będzie to wyglądać jak długoterminowy plan, który atakuje Twoje cele finansowe ze wszystkich stron za pomocą zdefiniowanych, praktycznych kroków, które możesz podjąć, aby je osiągnąć.
Twój cyfrowy pulpit nawigacyjny działa wtedy jako zestaw narzędzi, których Ty i Twój CFP™ Professional używasz do analizowania i omawiania wszystkich aspektów Twojego planu finansowego i celów oraz decydowania, jak i kiedy dostosować się do zmieniających się standardów i dostosować swoją strategię, aby im sprostać.
Skorzystaj z promocji oferowanych obecnie przez Facet Wealth. Ponadto nowo podpisani klienci mogą zarówno podarować, jak i zyskać 1 bezpłatny miesiąc za pośrednictwem programu poleceń klientów.
Styl inwestowania w bogactwo Facet
Po nawiązaniu solidnej relacji z certyfikowanym specjalistą ds. planowania finansowego Facet Wealth™, zaprojektują oni portfel dostosowany do Twojej sytuacji finansowej, długoterminowych celów finansowych i tolerancji na ryzyko. Twój portfel będzie się składał z tanich indeksowych funduszy giełdowych (ETF) wybranych spośród 13 klas aktywów.
Facet Wealth jest w stanie bezpośrednio zarządzać Twoim portfelem, jeśli zdecydujesz się korzystać z 1 z 4 opiekunów: Charles Schwab, Apex, Fidelity lub TD Ameritrade. Możesz również skorzystać z porady swojego doradcy Facet, aby samodzielnie zarządzać swoim portfelem.
Facet Wealth, najlepszy na rynku zdalny planista finansowy i przełom w branży, jest jednym z najlepszych dostępnych obecnie cyfrowych doradców finansowych. Rozrzucając niezliczone listy „najlepszych” i zdobywając liczne wyróżnienia, Facet Wealth porzucił tradycję wysokich minimów konta i wysokich opłat opartych na zarządzanych aktywach, aby udostępnić fachowe porady finansowe i edukację każdemu, nawet jeśli nie masz wysoka wartość netto.
Jeśli myślałeś, że nie zarobiłeś wystarczająco dużo, by potrzebować doradcy finansowego lub zacząć inwestować, pomyśl jeszcze raz. Już dziś zaplanuj wprowadzenie klienta do Facet Wealth. Pracujesz wystarczająco ciężko na swoje pieniądze — nadszedł czas, aby Twoje pieniądze zaczęły pracować również dla Ciebie.
Często Zadawane Pytania
Czy powinieneś zatrudnić doradcę finansowego?
Tak, powinieneś zatrudnić doradcę finansowego, który pomoże Ci zarządzać inwestycjami, oszczędnościami i przyszłością finansową.
Ile kosztuje doradca finansowy?
Możesz zapłacić doradcy finansowemu szereg opłat, ale struktura opłat ryczałtowych jest zazwyczaj najtańsza dla konsumentów.
Post Przegląd bogactwa aspektu by Chelsi Walker pojawiła się najpierw na Benzinga. Wizyta Benzinga aby uzyskać więcej takich świetnych treści.
- "
- &
- 2016
- a
- dostęp
- dostępny
- Konto
- działać
- działania
- dodatek
- Korzyść
- Rada
- doradca
- doradcy
- doradczy
- Wszystkie kategorie
- wzdłuż
- już
- amerykański
- analiza
- w czasie rzeczywistym sprawiają,
- roczny
- ktoś
- pociągający
- podejście
- na około
- kapitał
- Aktywa
- samochód
- dostępny
- Niemowlę
- Bank
- Podstawy
- jest
- uważa,
- Korzyści
- BEST
- Bit
- granica
- wezwanie
- zdobyć
- Gotówka
- Przepływy pieniężne
- pewien
- Dyplomowani
- Opłaty
- Charles
- Charles Schwab
- wybory
- Dodaj
- Klasy
- klientów
- Komunikacja
- kompleks
- złożoności
- w składzie
- wszechstronny
- rozważa
- Konsumenci
- zawartość
- treść
- kontrola
- mógłby
- pokrywa
- Aktualny
- Obecnie
- Klientów
- konfigurowalny
- tablica rozdzielcza
- sprawa
- postanowiła
- dedykowane
- głęboko
- Wnętrze
- zaprojektowany
- detale
- rozwinięty
- cyfrowy
- kierować
- bezpośrednio
- dyskutować
- Wyświetlacz
- Nie
- Dolar
- marzenia
- Edukacja
- edukacyjny
- pracowników
- upoważniony
- upodmiotowienie
- zapewnienie
- Środowisko
- majątek
- ETF
- codzienny
- wszyscy
- w obrocie giełdowym
- doświadczenie
- ekspert
- oko
- sprawiedliwy
- rodzin
- członków Twojej rodziny
- FAQ
- Opłaty
- wierność
- Finanse
- budżetowy
- Firma
- i terminów, a
- pływ
- następujący
- Dla konsumentów
- Nasz formularz
- Darmowy
- od
- pełny
- fundusze
- przyszłość
- zyskuje
- szczelina
- ogólnie
- Generować
- prezent
- Gole
- dobry
- wspaniały
- Rozwój
- pomoc
- tutaj
- Wysoki
- zatrudnić
- W jaki sposób
- HTTPS
- Piasta
- olbrzymi
- człowiek
- pomysł
- znaczenie
- ważny
- włączony
- Dochód
- wskaźnik
- przemysł
- poinformowany
- wprowadzający
- intuicyjny
- inwestycja
- Inwestycje
- inwestor
- IT
- Trzymać
- Wiedzieć
- prowadzić
- poziom
- Linia
- LINK
- wykazy
- długo
- długoterminowy
- Popatrz
- robić
- WYKONUJE
- Dokonywanie
- zarządzanie
- i konserwacjami
- zarządzający
- mapa
- Materia
- znaczy
- Spotkania
- Metryka
- może
- Tysiącletni
- nic
- minimum
- pieniądze
- monitorowanie
- Miesiąc
- jeszcze
- większość
- Nawigacja
- wymagania
- netto
- liczny
- Oferty
- W porządku
- Online
- koncepcja
- Option
- Inne
- Inaczej
- ogólny
- płyta
- część
- pasywny
- Zapłacić
- Ludzie
- procent
- profity
- osoba
- osobisty
- Personalizowany
- planowanie
- plany
- Platforma
- gracz
- punkt
- teczka
- pierwotny
- Produkty
- profesjonalny
- specjalistów
- Program
- własność
- dobrobyt
- zapewniać
- że
- Szybki
- zasięg
- ocena
- otrzymać
- Skierowanie
- program Polecający
- związek
- zdalny
- wymagać
- Zasoby
- przeglądu
- Ryzyko
- sektor
- bezpieczeństwo
- wybrany
- Sprzedawanie
- rozsądek
- usługa
- Usługi
- zestaw
- Prosty
- So
- solidny
- Rozwiązania
- kilka
- gdzieś
- specyficzny
- wydać
- Spot
- standardy
- początek
- rozpoczęty
- rozpocznie
- Stan
- stany magazynowe
- Strategia
- biorąc
- TD
- TD Ameritrade
- Połączenia
- Przez
- czas
- czasy
- już dziś
- razem
- tolerancja
- Ton
- narzędzia
- Top
- tradycyjny
- leczenie
- typy
- dla
- zrozumieć
- zrozumienie
- wyjątkowy
- posługiwać się
- wykorzystać
- Wideo
- Wirtualny
- sposoby
- Bogactwo
- zarządzanie majątkiem
- Seminaria
- Co
- Co to jest
- Podczas
- KIM
- zwycięski
- w ciągu
- bez
- Praca
- pracujący
- Stanowisko pracy
- działa
- wartość
- Twój
- youtube