W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym efektywne zarządzanie należnościami (AR) i rozrachunki z dostawcami (AP) ma kluczowe znaczenie dla utrzymania zdrowego przepływu środków pieniężnych. Faktury są tu istotną częścią. Tworzenie i przetwarzanie faktur to kluczowe etapy tych procesów.
wyrocznia NetSuite solidny system zarządzania fakturami oferuje potężne rozwiązanie do automatyzacji i usprawnienia procesu fakturowania, zwiększając wydajność i poprawiając wyniki finansowe.
Ten kompleksowy przewodnik szczegółowo opisuje możliwości Oracle NetSuite zarówno w zakresie AR, jak i AP, umożliwiając Ci przejęcie kontroli nad operacjami finansowymi. Omówimy także automatyzację NetSuite i sztuczną inteligencję, aby uprościć niektóre ręczne procesy w AR i AP.
Ten przewodnik dotyczący zarządzania fakturami NetSuite obejmuje następujące aspekty:
- Rozrachunki z odbiorcami – Tworzenie i aktualizacja faktur sprzedaży, dostosowywanie przepływów pracy AR
- Rozrachunki z dostawcami – Tworzenie i aktualizacja rachunków dostawców, przeprowadzanie dopasowywania PO, dostosowywanie przepływów pracy AP
Fakturowanie NetSuite – należności (AR)
Zbieranie płatności od klientów może być nieustannym wyzwaniem dla wielu firm. Funkcje AR NetSuite wyposażają Cię w narzędzia przyspieszające proces i poprawiające współczynnik zbierania danych:
Tworzenie faktury
Generuj faktury szybko i łatwo, konwertując zamówienia sprzedaży bezpośrednio na faktury. Eliminuje to potrzebę podwójnego wprowadzania danych, zapewniając dokładność i oszczędzając cenny czas.
W obszarze Transakcje-> Sprzedaż-> Kliknij „Utwórz faktury”
Kliknij „Nowa transakcja”
- Na powyższym ekranie możesz wybrać formularz. Wprowadź Klienta i datę wystawienia faktury.
- Masz możliwość wyboru wielu walut i odpowiedniego kursu wymiany.
- W sekcji pozycji możesz uwzględnić pozycje pojedyncze, za które wystawiana jest faktura. W kolejnych zakładkach możesz dodać dodatkowe adresy rozliczeniowe oraz dane podatkowe.
- Zapewnij swoim klientom wygodny i bezproblemowy sposób otrzymywania faktur. NetSuite umożliwia wysyłanie faktur drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej lub oferuje bezpieczny portal internetowy zapewniający dostęp i opcje samoobsługi.
Konfigurowalne szablony faktur NetSuite
Zaprojektuj profesjonalne szablony, które odzwierciedlają tożsamość Twojej marki i przekazują istotne informacje, takie jak szczegóły produktu, ceny, warunki płatności i terminy.
Możesz wybrać różne szablony faktur w obszarze Dostosowanie->Formularze->Formy transakcji.
Tutaj możesz zobaczyć różne dostępne szablony. Filtruj według typu dla faktury. Możesz utworzyć nowy szablon i wybrać typ jako Faktura.
Możesz wybrać z istniejącego szablonu i kliknąć Dostosuj, aby edytować
W szablonie wydruku możesz wybrać niestandardowe szablony HTML, które umożliwiają rozszerzoną modyfikację i projektowanie
Możesz wybrać różne szablony faktur na ekranie głównym w obszarze Dostosowanie->Formularze->Zaawansowane szablony PDF/HTML. Załączony zrzut ekranu przedstawia wygląd ekranu edytora.
- Możesz nacisnąć przycisk „+”, aby uwzględnić pola w całym NetSuite.
- Pola mogą zawierać nazwę firmy, fakturę, pozycje zamówienia itp.
- Po utworzeniu faktury pola w szablonie są automatycznie wypełniane zgodnie z fakturą.
Zapewnia to płynny sposób wstępnego definiowania szablonów i wizualizacji ich wyglądu. Możesz także importować szablony HTML.
Masz dalsze opcje dostosowywania, takie jak dołączanie obrazów, dzielenie na wiele kolumn, dodawanie numerów stron i nie tylko.
Istnieją dalsze funkcje ułatwiające obsługę należności i faktur w NetSuite.
- Wiele opcji dostawy: Możesz je zapisywać i pobierać w formacie PDF lub wysyłać faktury bezpośrednio do klientów pocztą elektroniczną.
- Automatyczne przypomnienia o płatnościach: Nie pozwól, aby zaległe faktury prześlizgnęły się przez szczeliny. NetSuite umożliwia ustawienie automatycznych przypomnień o płatnościach, które powiadamiają klientów o zaległych płatnościach. Możesz dostosować czas i częstotliwość tych przypomnień, aby nakłonić klientów do szybkiej płatności.
- Widoczność płatności w czasie rzeczywistym: Uzyskaj wgląd w czasie rzeczywistym w proces starzenia się AR. NetSuite udostępnia szczegółowe raporty, które kategoryzują Twoje należności na podstawie terminów wymagalności, umożliwiając identyfikację zaległych płatności i ustalanie priorytetów działań windykacyjnych.
Dalsze dostosowania dzięki SuiteApp
Połączenia Aplikacja do fakturowania elektronicznego został zaprojektowany do obsługi następujących dostosowań:
- Niestandardowe metody wysyłania—Administrator musi utworzyć metody przesyłania dokumentów elektronicznych dostępne do wyboru w rekordzie transakcji i rekordzie paczki dokumentów elektronicznych. Metody wysyłania muszą być zaimplementowane jako niestandardowe wtyczki, a nie skrypty.
- Planowanie generowania e-dokumentów wychodzących— Aplikacja Electronic Invoicing SuiteApp umożliwia administratorowi wdrożenie skryptu w celu jednoczesnego generowania wielu dokumentów elektronicznych zamiast ręcznego generowania dokumentów elektronicznych dla każdej transakcji.
- Planowanie wysyłki wychodzących dokumentów elektronicznych – Podobnie jak skrypt do zbiorczego generowania e-dokumentów, aplikacja Electronic Invoicing SuiteApp posiada również skrypt do automatycznego, zaplanowanego wysyłania wychodzących e-dokumentów. Skrypt wysyła tylko wychodzące dokumenty elektroniczne, które mają status Gotowy do wysłania.
Przetwarzanie faktur: Zobowiązania (AP)
Dla wielu firm zarządzanie zobowiązaniami wiąże się z dużą ilością dokumentów i żmudnym wprowadzaniem danych. NetSuite umożliwia skonfigurowanie kompleksowego systemu zarządzania fakturami od dostawców, który obejmuje faktury powiązane z PO i faktury samodzielne, a także możliwości kojarzenia dwu- i trójstronnego.
Oto jak możesz wykonać jedną z podstawowych operacji AP (tworzenie rachunku) w NetSuite:
- W Transakcje->Zobowiązania->Rachunki możesz dodać nowy rachunek i zobaczyć istniejące.
- Rachunek utworzony ręcznie wymaga dodatkowych informacji o pozycjach zamówienia, kwocie, podatkach itp.
- Po dodaniu rachunku możesz go przejrzeć i zatwierdzić
2- i 3-kierunkowe dopasowanie PO
Rachunek dostawcy można także dopasować do istniejącego zamówienia zakupu, przechodząc do Zamówienie zakupu -> Lista zamówień zakupu, gdzie można „Otrzymać” rachunek, a następnie „Wystawić rachunek” za zamówienie zakupu, dopasowując do niego rachunek dostawcy.
Dopasowanie rachunku do zamówienia zakupu powoduje zmianę statusu zamówienia z „Rachunek w toku” na „W pełni zafakturowany”. Można także przeprowadzić częściowe dopasowanie zamówienia zakupu, aktualizując tylko wymagane pozycje zamówienia – może to jednak okazać się żmudnym procesem, który należy wykonywać ręcznie dla każdego rachunku od pojedynczego dostawcy.
Ta funkcja w NetSuite jest również powiązana z żądaniami płatności – rachunek od dostawcy może również zostać zatwierdzony jako rachunek zapłacony. Jest to jednak również proces dość ręczny, który jest również podatny na błędy. Tutaj pojawia się potrzeba automatyzacji i procesów opartych na sztucznej inteligencji.
Zadania AP, które najprawdopodobniej skorzystają na automatyzacji, to te, w których można skrócić czas przetwarzania lub zwiększyć dokładność, oszczędzając w ten sposób pieniądze. W porównaniu z obróbką ręczną, Automatyzacja AP może znacznie usprawnić następujące kroki:
- Wprowadzanie danych. Automatyzacja pobieranie danych z faktur i innych dokumentów źródłowych jest szybsze i mniej podatne na błędy niż ręczne wprowadzanie danych.
- Dopasowanie faktury. Faktury mogą być automatycznie dopasowywane do dokumentów potwierdzających, takich jak zamówienia zakupu i dokumenty odbiorcze (dopasowanie trójstronne). To automatyczne dopasowywanie jest szybsze i dokładniejsze niż dopasowywanie ręczne, szczególnie w przypadku firm, które w przeciwnym razie musiałyby dopasowywać dokumenty przechowywane w różnych lokalizacjach.
- Kodowanie faktur. Możesz ustalić reguły, które automatycznie ustawią prawidłowe ogólne kod księgi dla każdej faktury, eliminując czas i niespójności nieodłącznie związane z ręcznym kodowaniem.
- Trasa zatwierdzenia. Elektroniczne kierowanie do wszystkich niezbędnych osób zatwierdzających jest szybsze niż ręczne wysyłanie dokumentów do każdego z nich, a także zapewnia lepsze śledzenie w trakcie przepływu pracy.
Aplikacja Payment Automation SuiteApp umożliwia automatyzację płatności dostawców oraz efektywne zarządzanie przepływami pracy zakupu i uzgadniania. Automatyzacja płatności jest częścią Płatny moduł AP Automation. Ta aplikacja SuiteApp ma swoje ograniczenia i to tutaj integracje innych firm i inne aplikacje SuiteApp wchodzą w grę wstępną i zapewniają dodatkowe korzyści:
Ta aplikacja SuiteApp ma swoje ograniczenia i to tutaj integracje innych firm i inne aplikacje SuiteApp wchodzą w grę wstępną i zapewniają dodatkowe korzyści:
- Integruj i pobieraj faktury, zamówienia zakupu itp. z większej liczby źródeł. Koniec z przeciąganiem i upuszczaniem, wysyłaniem e-maili lub podłączaniem Dysku Google itp.
- Złożone ustawienia zatwierdzania z przypomnieniami o zatwierdzaniu i śledzeniu
- Sztuczna inteligencja dopasowująca faktury, zamówienia zakupu i wszystkie dostępne projekty.
- Więcej opcji płatności i integracji z Stripe, Wise, Revolut i ACH.
Nanonet: Twój mistrz automatyzacji AP
Nanonets to potężne rozwiązanie do automatyzacji punktów dostępowych, które wykorzystuje magię sztucznej inteligencji (AI) do usprawnienia przetwarzania faktur i bezproblemowo integruje się z NetSuite i innymi integracjami
Zaufana przez ponad 10,000 XNUMX marek firma Nanonets jest wyposażona w najlepsze w swojej klasie oprogramowanie do rozpoznawania faktur i oprogramowanie AI umożliwiające dokładne rozpoznawanie i przetwarzanie AP.
Oto rzut oka na to, jak Nanonets automatyzuje przepływ pracy NetSuite AP:
- Automatyczne odbieranie faktur: Import faktur do Nanonets z wielu źródeł jest najlepszy w swojej klasie pod względem dokładności i zasięgu integracji.
- Automatyczne wprowadzanie danych: Nanonets wyodrębnia uporządkowane dane z Twoich faktur, niezależnie od formatu faktury i tego, czy faktura jest skanowana, czy cyfrowa.
- Automatyczna weryfikacja: Dopasowanie dwukierunkowe i poza nią. Dopasuj informacje na fakturze do otwartych zamówień zakupu, dowodów dostawy i innych dokumentów AP. Całkowicie unikaj żmudnego procesu dopasowywania NetSuite.
- Wielostopniowy proces zatwierdzania: Wysyłaj automatyczne powiadomienia właściwej osobie w organizacji w celu przeglądu faktur przed zatwierdzeniem. Użytkownicy nie muszą płacić za licencje NetSuite, aby zatwierdzać faktury.
- Zautomatyzowane planowanie i przetwarzanie płatności: Opłacaj faktury dowolną metodą płatności
- Synchronizacja w czasie rzeczywistym: Zaimportuj plan kont NetSuite i utwórz reguły kodowania dokumentów od dostawców.
Automatyzując te krytyczne zadania, Nanonets znacznie zmniejsza wysiłek ręczny, minimalizuje błędy i przyspiesza proces AP, umożliwiając Twojemu zespołowi skupienie się na bardziej strategicznych przedsięwzięciach.
Uwolnij moc integracji natywnych
Integracja Nanonets z NetSuite odblokowuje wiele korzyści dla firm każdej wielkości. Oto niektóre z najbardziej przekonujących zalet:
- Zmniejszony wysiłek: Nanonets automatyzuje przetwarzanie faktur, odciążając Twój zespół AP.
- Zwiększona dokładność: Integracja redukuje błędy i zapewnia integralność danych.
- Szybsze przetwarzanie: Automatyzuj zadania, aby przyspieszyć zatwierdzanie i płatności.
- Zwiększona widoczność: Uzyskuj szczegółowe informacje dzięki pulpitom nawigacyjnym działającym w czasie rzeczywistym.
- Poprawiona zgodność: Zapewnia usprawniony i możliwy do kontrolowania proces AP.
Integracja Nanonets z NetSuite może zautomatyzować i zoptymalizować operacje na rachunkach z dostawcami. To połączenie może usprawnić proces AP, obniżyć koszty i umożliwić zespołowi skupienie się na bardziej strategicznych inicjatywach.
Zrób pierwszy krok w kierunku automatyzacji AP
Nanonets automatyzuje płatności, zapewniając wydajność, dokładność i solidny proces finansowy. Wykorzystaj sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe, aby przewodzić w zarządzaniu finansami. Eliminuj błędy, automatyzuj zadania i bezproblemowo integruj AP. Zobacz, jak Nanonets dostosowuje rozwiązania, korzystając z bezpłatnej wersji demonstracyjnej. Wejdź w przyszłość finansów z Nanonets.
- Dystrybucja treści i PR oparta na SEO. Uzyskaj wzmocnienie już dziś.
- PlatoData.Network Pionowe generatywne AI. Wzmocnij się. Dostęp tutaj.
- PlatoAiStream. Inteligencja Web3. Wiedza wzmocniona. Dostęp tutaj.
- PlatonESG. Węgiel Czysta technologia, Energia, Środowisko, Słoneczny, Gospodarowanie odpadami. Dostęp tutaj.
- Platon Zdrowie. Inteligencja w zakresie biotechnologii i badań klinicznych. Dostęp tutaj.
- Źródło: https://nanonets.com/blog/managing-invoices-in-netsuite/
- :ma
- :Jest
- :Gdzie
- $W GÓRĘ
- 10
- 2000
- 411
- a
- O nas
- powyżej
- dostęp
- dostępny
- Stosownie
- Konta
- Rachunki płatne
- precyzja
- dokładny
- dokładnie
- o
- w poprzek
- Dodaj
- w dodatku
- Dodatkowy
- Dodatkowe informacje
- Adresy
- zaawansowany
- Zalety
- przed
- Starzenie się
- AI
- Wszystkie kategorie
- dopuszczać
- Pozwalać
- pozwala
- również
- ilość
- an
- i
- każdy
- automatyzacja aplikacji
- zatwierdzenie
- Zatwierdzenia
- Zatwierdzać
- zatwierdzony
- AR
- SĄ
- sztuczny
- sztuczna inteligencja
- Sztuczna inteligencja (AI)
- AS
- aspekty
- At
- podlegający audytowi
- zautomatyzować
- zautomatyzowane
- automaty
- automatycznie
- automatycznie
- automatyzacja
- Automatyzacja
- dostępny
- uniknąć
- na podstawie
- podstawowy
- BE
- zanim
- jest
- korzyści
- Korzyści
- BEST
- Ulepsz Swój
- Poza
- Rachunek
- billing
- Banknoty
- pobudzanie
- obie
- Dolny
- marka
- marek
- przerwa
- biznes
- biznes
- przycisk
- by
- CAN
- możliwości
- zdobyć
- nieść
- noszenie
- Gotówka
- Przepływy pieniężne
- kategoryzować
- wymiana pieniędzy
- Wykres
- Dodaj
- kliknij
- kod
- Kodowanie
- kolekcja
- kolumny
- połączenie
- jak
- byliśmy spójni, od początku
- komunikować
- sukcesy firma
- w porównaniu
- zniewalający
- całkowicie
- spełnienie
- wszechstronny
- Podłączanie
- stały
- kontrola
- Wygodny
- 轉換
- skorygowania
- Koszty:
- pokrycie
- Okładki
- Stwórz
- stworzony
- tworzy
- Tworzenie
- tworzenie
- krytyczny
- istotny
- waluty
- zwyczaj
- klient
- Klientów
- dostosuj
- dostosowywanie
- dostosować
- Ciąć
- Deski rozdzielcze
- dane
- wprowadzanie danych
- Data
- Daty
- głęboko
- określić
- dostawa
- próbny
- rozwijać
- zaprojektowany
- projekty
- szczegółowe
- detale
- różne
- cyfrowy
- bezpośrednio
- dyskutować
- do
- dokumenty
- darowizna
- pobieranie
- napęd
- jazdy
- Spadek
- z powodu
- każdy
- z łatwością
- redaktor
- efektywność
- wydajny
- skutecznie
- wysiłek
- starania
- Elektroniczny
- elektronicznie
- Elementy
- wyeliminować
- eliminuje
- eliminując
- upoważniać
- uprawniającej
- Umożliwia
- starania
- zapewnia
- zapewnienie
- Wchodzę
- wprowadzenie
- wejście
- Środowisko
- wyposażyć
- błąd
- Błędy
- szczególnie
- niezbędny
- zapewniają
- itp
- Każdy
- wymiana
- Kurs wymiany
- Przede wszystkim system został opracowany
- przyśpieszyć coś
- przyspiesza
- dużym
- Wyciągi
- ułatwiać
- dość
- w szybkim tempie
- szybciej
- Korzyści
- Łąka
- wypełniony
- filtrować
- finansować
- budżetowy
- i terminów, a
- pływ
- Skupiać
- następujący
- W razie zamówieenia projektu
- Nasz formularz
- format
- formularze
- Darmowy
- uwolnienie
- Częstotliwość
- od
- w pełni
- funkcjonować
- dalej
- przyszłość
- Wzrost
- Ogólne
- Generować
- generujący
- Dać
- Dojrzeć
- będzie
- poprowadzi
- Have
- zdrowy
- stąd
- tutaj
- Dobranie (Hit)
- Strona główna
- W jaki sposób
- Jednak
- HTML
- HTTPS
- zidentyfikować
- tożsamość
- zdjęcia
- realizowane
- importować
- podnieść
- poprawy
- in
- zawierać
- obejmuje
- niespójności
- Zwiększać
- Informacja
- nieodłączny
- inicjatywy
- spostrzeżenia
- zamiast
- integrować
- Integruje się
- integracja
- integracje
- integralność
- Inteligencja
- najnowszych
- faktura
- Zarządzanie fakturami
- przetwarzanie faktury
- faktury
- fakturowanie
- dotyczy
- niezależny
- IT
- szt
- JEGO
- prowadzić
- nauka
- mniej
- niech
- pozwala
- Dźwignia
- wykorzystuje
- licencje
- lubić
- Prawdopodobnie
- Ograniczenia
- Linia
- Lista
- lokalizacji
- logo
- Popatrz
- WYGLĄD
- maszyna
- uczenie maszynowe
- magia
- Utrzymywanie
- zarządzanie
- i konserwacjami
- zarządzający
- podręcznik
- ręcznie
- wiele
- Mecz
- dopasowane
- dopasowywanie
- metody
- może
- minimalizuje
- pieniądze
- jeszcze
- większość
- Góra
- wielokrotność
- musi
- Nazwa
- rodzimy
- niezbędny
- Potrzebować
- wymagania
- Nowości
- Nie
- Uwagi
- z naszej
- of
- oferta
- Oferty
- on
- ONE
- te
- Online
- tylko
- koncepcja
- operacje
- Optymalizacja
- Option
- Opcje
- or
- wyrocznia
- Pakiet Oracle NetSuite
- zamówienie
- Zlecenia
- organizacja
- Inne
- Inaczej
- na zewnątrz
- wybitny
- koniec
- pakiet
- strona
- płatny
- Papierkowa robota
- część
- Zapłacić
- płatność
- płatności
- w oczekiwaniu
- osoba
- plato
- Analiza danych Platona
- PlatoDane
- PO
- po pasujące
- Portal
- PoS
- power
- mocny
- wycena
- Priorytet
- wygląda tak
- procesów
- przetwarzanie
- Produkt
- profesjonalny
- zapewnia
- zakup
- zamówienie zakupu
- szybciej
- szybko
- Kurs
- gotowy
- w czasie rzeczywistym
- wpływy
- należności
- otrzymać
- odbieranie
- uznanie
- pojednanie
- rekord
- zmniejszyć
- zmniejsza
- odzwierciedlić
- Raporty
- wywołań
- wymagany
- Efekt
- przeglądu
- Revolut
- prawo
- krzepki
- Routing
- reguły
- s
- sole
- Zapisz
- zapisywane
- oszczędność
- skany
- zaplanowane
- szeregowanie
- Ekran
- scenariusz
- skrypty
- bezszwowy
- płynnie
- Sekcja
- bezpieczne
- widzieć
- wybierać
- wybierając
- wybór
- Samoobsługa
- wysłać
- wysyłanie
- wysyła
- zestaw
- w panelu ustawień
- znacznie
- upraszczać
- jednocześnie
- pojedynczy
- rozmiary
- Tworzenie
- rozwiązanie
- Rozwiązania
- kilka
- Źródło
- Źródła
- standalone
- Rynek
- Ewolucja krok po kroku
- Cel
- przechowywany
- Strategiczny
- opływowy
- usprawniony
- pas
- zbudowany
- Walka
- kolejny
- taki
- wsparcie
- Wspierający
- SVG
- system
- Brać
- zadania
- podatek
- Podatki
- zespół
- nudny
- szablon
- Szablony
- REGULAMIN
- niż
- że
- Połączenia
- Przyszłość
- Linia
- ich
- Im
- następnie
- Te
- one
- innych firm
- to
- tych
- Przez
- poprzez
- Krawaty
- czas
- wyczucie czasu
- do
- już dziś
- narzędzia
- w kierunku
- w kierunku
- Śledzenie
- transakcja
- SKRĘCAĆ
- rodzaj
- dla
- odblokowuje
- aktualizowanie
- Użytkownicy
- za pomocą
- Cenny
- różnorodny
- sprzedawca
- sprzedawców
- Weryfikacja
- przez
- widoczność
- wyobrażać sobie
- Droga..
- we
- DOBRZE
- Co
- czy
- którego
- będzie
- MĄDRY
- w
- workflow
- przepływów pracy
- by
- You
- Twój
- zefirnet