Oczekuje się, że Azja Południowo-Wschodnia pozostanie atrakcyjnym kierunkiem zarówno dla firm private equity (PE), jak i inwestorów kapitału podwyższonego ryzyka (VC), przy czym Indonezja i Singapur pozostają głównym wyborem dla kapitału wysokiego ryzyka w Azji Południowo-Wschodniej, podczas gdy Wietnam i Malezja nabierają tempa.
Stosownie do raportu „Southeast Asia: Private Capital Breakdown” przygotowanego przez PitchBook, Azja Południowo-Wschodnia stała się w ostatnich latach atrakcyjnym regionem dla inwestycji kapitału prywatnego ze względu na szybko rozwijającą się i zróżnicowaną gospodarkę regionu, a także ogromne możliwości inwestycyjne i ważne historia konsumencka.
Azja Południowo-Wschodnia jest domem dla dużej i młodej populacji. Region się zbliża 700 milionów ludzi, a średni wiek populacji wynosi poniżej 30 lat. W porównaniu z Chinami (39.8), USA (38.5) i Japonią (49.5) widać potencjał bazy konsumenckiej Azji Południowo-Wschodniej.
Jednocześnie ekosystem startupów w Azji Południowo-Wschodniej tętni życiem i obecnie może poszczycić się solidną grupą wysokiej jakości startupów, które przyciągają inwestycje zarówno inwestorów lokalnych, jak i zagranicznych.
Czynniki te pozwoliły Azji Południowo-Wschodniej na dynamiczny rozwój w kierunku wschodzącego prywatnego rynku kapitałowego. Z raportu PitchBook wynika, że w latach 2015–2021 liczba transakcji w regionie wzrosła ponad trzykrotnie, co stanowi świadectwo rosnącego krajobrazu inwestycyjnego w Azji Południowo-Wschodniej. Jak wynika z danych, w 2022 r. region odnotował najwyższy poziom w historii, przyciągając transakcje z udziałem kapitału prywatnego o wartości 34.1 mld USD, czyli prawie dwukrotnie więcej niż w 2020 r.
Kapitał prywatny opiera się w dużej mierze na Venture Capital w Azji Południowo-Wschodniej
Analizując trendy na prywatnym rynku kapitałowym, w raporcie zauważono, że inwestycje w Azji Południowo-Wschodniej jak dotąd w dużym stopniu skłaniały się w stronę VC. Wynika to z rodzących się ekosystemów technologicznych w regionie oraz z faktu, że znaczna część działalności inwestycyjnej miała miejsce głównie na wcześniejszych etapach przedsięwzięcia.
Jednak w miarę rozwoju i ekspansji tych start-upów wzrośnie popyt na rundy o większych rozmiarach i kapitał na etapie wzrostu, napędzając działalność PE w regionie.
Według danych PitchBook w 48 r. sfinalizowano 2022 transakcji związanych z rozwojem przedsiębiorstw, co stanowi rekordowy wynik w przypadku regionalnego ekosystemu VC, ale znacznie różni się od innych regionów. Na podstawie liczby transakcji odsetek rund VC o wartości kuponu na północ od 25 mln USD wyniósł poniżej 9% w latach 2020–2023. W 2023 r. tylko 34 transakcje VC z regionu o znanej wartości transakcji przekraczały 10 mln USD.
Z raportu wynika, że dane te świadczą o braku funduszy venture capital zapewniających skalowalność w celu wspierania start-upów potrzebujących znacznych zastrzyków kapitału.
Wietnam wyłania się na kluczowego gracza na scenie start-upów, podczas gdy Malezja oferuje znaczny potencjał wzrostu kapitału wysokiego ryzyka w Azji Południowo-Wschodniej, zwłaszcza że wiele transakcji zostało zawartych przez zamożne osoby lub zamożne rodziny. Tymczasem mniejsze rynki, takie jak Birma, Kambodża i Laos, są ograniczone wielkością rynku i charakteryzują się niewielkim wolumenem inwestycji typu venture. Niemniej jednak, według raportu, rynki te stwarzają dla inwestorów możliwości zagłębienia się w nowe i ewoluujące ekosystemy.
Koncentracja na produktach konsumenckich i oprogramowaniu
Patrząc na działalność inwestycyjną, raport podkreśla dominację produktów i oprogramowania konsumenckiego – trend wynikający z rosnącej bazy konsumentów w regionie, przyjęcia urządzeń mobilnych i zwiększonego wykorzystania technologii po pandemii Covid-19.
W latach 2018–2023 liczba transakcji na oprogramowanie jako odsetek transakcji rocznych stale utrzymywała się na poziomie powyżej 40%, co potwierdza przekonanie inwestorów, że aplikacje technologiczne mogą uwolnić znaczny potencjał wzrostu rynku i ogromne zyski finansowe z ekosystemu Azji Południowo-Wschodniej. Podczas szaleństwa na rynku w 2021 r. kwota kapitału typu venture przeznaczona na transakcje dotyczące oprogramowania stanowiła 46.9% całkowitej wartości transakcji VC w regionie.
Tymczasem firmy B2C ponad dwukrotnie zwiększyły swój udział w rocznej wartości transakcji w tym samym okresie, z 16.8% w 2021 r. do 36.2% w 2023 r.
Inwestorzy zagraniczni chcą utrzymać dominującą pozycję
W ciągu ostatnich lat zaangażowanie kapitału wysokiego ryzyka w Azji Południowo-Wschodniej zmieniało się w odpowiedzi na zmieniające się warunki makroekonomiczne. W latach 2021–2022, w okresie wzmożonego napływu kapitału na całym świecie w związku z pandemią Covid-19, udział inwestorów zagranicznych w regionie wzrósł, stanowiąc ponad 60% transakcji PE i VC w tym okresie.
W 2021 r. inwestorzy zagraniczni przekazali do Azji Południowo-Wschodniej rekordową kwotę 16.7 mld USD, co stanowi oszałamiające 92.1% całkowitej wartości transakcji VC wynoszącej 18.1 mld USD, przy jednoczesnym udziale w 61.2% transakcji zrealizowanych w tym roku.
Patrząc w przyszłość, PitchBook przewiduje, że zainteresowanie kapitałem wysokiego ryzyka w Azji Południowo-Wschodniej wzrośnie w ciągu najbliższych kilku lat. Zacznijmy od tego, że korzystne perspektywy makroekonomiczne i silna sytuacja demograficzna regionu wskazują na stale rozwijający się ekosystem startupów. Również regionalne sukcesy, takie jak Grab i Gojek, pokazują ogromny potencjał rynkowy. Wreszcie, w świetle zwiększonych napięć między USA a Chinami w 2023 r., inwestorzy zagraniczni, szczególnie ci z USA, kierują swoje oczy na inne części regionu Azji i Pacyfiku, w tym Japonię, Indie i Azję Południowo-Wschodnią.
Wyróżniony kredyt graficzny: edytowane z Freepik
- Dystrybucja treści i PR oparta na SEO. Uzyskaj wzmocnienie już dziś.
- PlatoData.Network Pionowe generatywne AI. Wzmocnij się. Dostęp tutaj.
- PlatoAiStream. Inteligencja Web3. Wiedza wzmocniona. Dostęp tutaj.
- PlatonESG. Węgiel Czysta technologia, Energia, Środowisko, Słoneczny, Gospodarowanie odpadami. Dostęp tutaj.
- Platon Zdrowie. Inteligencja w zakresie biotechnologii i badań klinicznych. Dostęp tutaj.
- Źródło: https://fintechnews.sg/93378/funding/singapore-remains-the-top-choice-for-venture-capital-in-southeast-asia/
- :ma
- :Jest
- $W GÓRĘ
- 1
- 16
- 2%
- 2015
- 2018
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 250
- 26%
- 30
- 300
- 36
- 39
- 49
- 7
- 700
- 750
- 8
- a
- powyżej
- Stosownie
- działalność
- Przyjęcie
- wiek
- przed
- AI
- Wszystkie kategorie
- dozwolony
- również
- ilość
- an
- i
- roczny
- przewiduje
- pozorny
- pociągający
- aplikacje
- SĄ
- AS
- Azja
- Azji
- azjatyckiego
- At
- przyciąganie
- autor
- baza
- podstawa
- stają się
- być
- rozpocząć
- wiara
- poniżej
- pomiędzy
- Miliard
- szczyci się
- obie
- awaria
- pączkujący
- ale
- by
- Kambodża
- CAN
- kapitał
- kapitaliści
- Czapki
- wymiana pieniędzy
- Chiny
- wybór
- zamknięte
- Firmy
- w porównaniu
- porównanie
- zniewalający
- Zakończony
- Warunki
- konsekwentnie
- konsument
- Produkty konsumenckie
- zawartość
- liczyć
- COVID-19
- Pandemia COVID-19
- kredyt
- dane
- sprawa
- Promocje
- sięgać
- Kreowanie
- Demografia
- wykazać
- wdrażane
- miejsce przeznaczenia
- inny
- dolarów
- Przewaga
- dominujący
- zrobić
- podwojona
- napędzany
- z powodu
- podczas
- Wcześniej
- gospodarki
- Ekosystem
- Ekosystemy
- podniesiony
- wschodzących
- zakończenia
- zaręczynowy
- sprawiedliwość
- szczególnie
- EVER
- ewoluuje
- Rozszerzać
- spodziewany
- Oczy
- fakt
- Czynniki
- rodzin
- daleko
- Far Cry
- korzystny
- kilka
- W końcu
- budżetowy
- FINTECH
- Wiadomości Fintech
- firmy
- wahał się
- Skupiać
- W razie zamówieenia projektu
- Dla inwestorów
- obcy
- Nasz formularz
- szał
- od
- tankowanie
- fundusze
- zyskuje
- Globalnie
- go-jek
- chwycić
- Rosnąć
- Rozwój
- Wzrost
- potencjał wzrostu
- Have
- ciężko
- podwyższone
- Wysoki
- wysokiej jakości
- Najwyższa
- pasemka
- Strona główna
- Najgorętsze
- HTTPS
- obraz
- ważny
- in
- Włącznie z
- Zwiększać
- wzrosła
- Indie
- osób
- Indonezja
- odsetki
- najnowszych
- inwestycja
- możliwości inwestycyjne
- Inwestycje
- inwestor
- Inwestorzy
- JEGO
- Japonia
- jpg
- Klawisz
- znany
- Brak
- krajobraz
- Laos
- duży
- większe
- poziom
- lekki
- Ograniczony
- miejscowy
- niski
- Makroekonomiczne
- MailChimp
- głównie
- utrzymać
- Dokonywanie
- Malezja
- wiele
- zniszczyć
- rynek
- Trendy rynkowe
- rynki
- Maksymalna szerokość
- W międzyczasie
- milion
- Aplikacje mobilne
- pęd
- Miesiąc
- jeszcze
- dużo
- Myanmar
- powstający
- prawie
- Potrzebować
- Niemniej jednak
- Nowości
- aktualności
- Następny
- Północ
- Uwagi
- już dziś
- numer
- miejsce
- of
- Oferty
- on
- pewnego razu
- tylko
- Szanse
- or
- Inne
- Outlook
- koniec
- P&E
- pandemiczny
- uczestnictwo
- udział
- szczególnie
- strony
- Przeszłość
- Ludzie
- okres
- wybierać
- rurociąg
- księga gości
- plato
- Analiza danych Platona
- PlatoDane
- gracz
- punkt
- populacja
- po COVID-19
- Wiadomości
- potencjał
- teraźniejszość
- prywatny
- Private Equity
- Produkty
- odsetek
- niedawny
- rekord
- nagrany
- region
- regionalny
- regiony
- pozostawać
- pozostały
- szczątki
- raport
- reprezentowanie
- odpowiedź
- powraca
- krzepki
- solidny rurociąg
- rundy
- taki sam
- mówią
- Skalowalność
- scena
- sektor
- Share
- pokazać
- Targi
- znaczący
- Singapur
- Rozmiar
- mniejszy
- So
- dotychczas
- Tworzenie
- Źródło
- na południowy wschód
- Azja Południowo-Wschodnia
- etapy
- oszałamiający
- stojaki
- początek
- startup
- ekosystem startowy
- Startups
- stał
- historie
- Historia
- silny
- znaczny
- sukces
- Historie Sukcesu
- taki
- wsparcie
- Surged
- rosnące
- tech
- Technologia
- Napięcia
- testament
- niż
- że
- Połączenia
- ich
- Te
- to
- tych
- Przez
- bilet
- czas
- do
- Top
- Kwota produktów:
- w kierunku
- Trend
- Trendy
- Obrócenie
- Dwa razy
- odblokować
- us
- Napięcia amerykańsko-chińskie
- US $ 10
- wartość
- Naprawiono
- VC
- VC
- przedsięwzięcie
- venture capital
- wibrujący
- Wietnam
- Tom
- była
- zamożny
- DOBRZE
- były
- jeśli chodzi o komunikację i motywację
- Podczas
- będzie
- w
- w ciągu
- rok
- lat
- młody
- Twój
- zefirnet