Wydaje się, że globalny flirt z usługami „Kup teraz zapłać później” (BNPL) dobiega końca, ponieważ nowe dane dotyczące płatności konsumenckich ujawniają znaczny spadek apetytu na tę kontrowersyjną metodę płatności kredytowych.
BNPL odnotował gwałtowny wzrost i stał się ulubieńcem inwestorów kapitału wysokiego ryzyka podczas kwarantanny, gdy klienci e-commerce, bezczynni w domu, wykorzystali szansę, jaką zapewnia krótkoterminowe finansowanie, aby rozłożyć koszty zarówno zaimprowizowanych, jak i celowych zakupów online na kilka płatności. Zazwyczaj atrakcyjnością usług BNPL nie były żadne odsetki – co stanowiło bardzo atrakcyjną ofertę dla konsumentów, którzy w przeciwnym razie mogliby ominąć uznaniowe zakupy online, szczególnie w niepewnych warunkach gospodarczych.
W istocie Zysk z usług BNPL poprzez nakładanie na akceptantów opłat za przetwarzanie transakcji, a czasami poprzez nakładanie opłat lub odsetek za zwłokę na klientów, którzy nie płacą terminowo. Model ten umożliwia im dostarczanie konsumentom wszechstronnych rozwiązań płatniczych, jednocześnie generując dochody i upraszczając znaczące przejęcia.
W ostatnich latach ta atrakcyjna propozycja przyczyniła się do wzrostu liczby firm BNPL na całym świecie, okazując się kusząca zarówno w gospodarkach rozwiniętych, w których często korzysta się z kart kredytowych, poszukujących alternatywnych źródeł finansowania, jak i w krajach wschodzących, gdzie dostęp do konwencjonalnych kredytów był trudniejszy, szczególnie dla młodych i niepełnosprawnych na obszarach wiejskich.
Spadek dla operatorów BNPL w regionie Azji i Pacyfiku
Jednakże obecnie wydaje się, że sektor BNPL znajduje się w fazie schyłku, a wiele usług BNPL wycofuje się lub całkowicie zaprzestaje działalności. Zaobserwowała to Australia, w której znajduje się jedna z najważniejszych usług BNPL na świecie – Afterpay spadek od 2023 r.
Po upadku australijskiej spółki Openpay na początku lutego 2023 r., co pozostawiło długi w wysokości 18.2 mln dolarów australijskich, ZIP rozpoczął w marcu 2023 r. decyzję o zaostrzeniu kontroli finansowej i zadeklarował wycofanie się z Indii, Filipin, Turcji, Czech, Republiki Południowej Afryki, Polski, Singapur, Wielka Brytania, Meksyk i Bliski Wschód.
Rzeczywiście wycofali się z 10 z 14 rynków międzynarodowych, które obsługiwali. Decyzja ta, wśród wiadomości o Strata w wysokości 240 mln AUD w 2022 r, a następnie wartość akcji spadła o 95% od lutego 2021 r. (poprzednio notowana na poziomie 12 USD w porównaniu z 0.5 USD w 2023 r.).
Scenariusz wydaje się równie ponury w Azji, gdzie przyjęcie BNPL i pojawienie się nowych usług BNPL wydawało się nastąpić praktycznie z dnia na dzień. Na przykład malezyjski BNPL IOUpay został wprowadzony na Australijską Giełdę Papierów Wartościowych (ASX) i ogłosił dominację na rynku niemal przed rozpoczęciem świadczenia usług.
W ciągu niecałych dwóch lat oskarżenia o znaczne oszustwa doprowadziły do zawirowań finansowych i znacznego nadszarpnięcia reputacji firmy. Saga nasiliła się, gdy IOUpay odkrył, że jej były dyrektor finansowy, Kenneth Kuan, rzekomo manipulował funduszami firmy.
Podejrzany Stwierdzono, że zdefraudowano 19 milionów dolarów od firmy w latach 2022–2023. Następnie IOUpay został zmuszony do przejścia do administracji i jeszcze nie wrócił do zdrowia.
Platforma zakupów i nagród ShopBack ogłosiła, że zakończy swoją ofertę BNPL, która powstała w następstwie przejęcie przez tę firmę BNPL huolah w listopadzie 2021, obowiązuje od marca 2024 r. w Singapurze i Malezji.
Zapytany o pozostałe raty ShopBack podkreślił konieczność dokonywania przez klientów szybkich płatności, aby uniknąć opłat za zwłokę. Ta odpowiedź ilustruje kruchość modelu przychodów BNPL i niskie marże zysku w przypadku zaniku podwyższonych szacunków inwestorów.
Jednocześnie Atome wprowadzono na rynek w Wietnamie w kwietniu 2022 r. i spotkał się z dużym uznaniem, rozpoczynając od próby z udziałem ponad 20 partnerów detalicznych. W ciągu roku, Atome zaprzestał działalności w Wietnamieoraz lokalny BNPL Ree-pay nie zdołał zapełnić tej pustki pozostawione przez Atome, ponieważ jego oferta jest niedostępna na wielu wietnamskich platformach e-commerce.
W maju 2023 r. Trasy Lou Walsh, regionalny dyrektor generalny Atome, złożył rezygnację z pełnienia funkcji został współzałożycielem i dyrektorem generalnym Fluid, firma zajmująca się płatnościami B2B. To było po czym nastąpiła rezygnacja dyrektora generalnego Davida Chena w lutym 2024 r. objął stanowisko dyrektora ds. kredytów konsumenckich w indonezyjskiej spółce GoTo Financial. Obaj byli przywódcy niegdyś prominentnego Atome zdecydowali się całkowicie opuścić sektor – zaufanie do modelu usług BNPL wśród kluczowych operatorów, podobnie jak wśród inwestorów, wydaje się niskie.
Singapurska firma BNPL Pace również zdecydował się na dobrowolne rozwiązanie w sierpniu 2023 r., podając jako uzasadnienie rosnące zadłużenie. Podobny do Zaawansowana grupa wywiadowcza, macierzysta firma Atom i ShopBack wspierany przez Temasek, Pace miał to już wcześniej zabezpieczone 8-cyfrowe inwestycje, jednak te zastrzyki kapitałowe były niewystarczające, aby utrzymać malejącą liczbę usług BNPL.
Pomimo przewidywań mówiących o 450% wzroście wykorzystania do 2027 r indyjski rynek BNPL, ZestMoney, wyceniana wcześniej na 445 mln dolarów, ogłosiła zamknięcie po nieudanej próbie znalezienia nabywcy. Po odejściu założycieli i niepowodzeniu rozmów o przejęciu z indyjskim fintechem PhonePe, Ostatecznie ZestMoney został sprzedany firmie świadczącej usługi finansowe DMI Group w styczniu 2024 r. po najniższych cenach, przy czym każdy inwestor traci pieniądze, a DMI zasadniczo wykorzystuje wykup do pozyskiwania talentów Zest.
W jaki sposób usługi BNPL poszły nie tak?
Podstawowe założenie BNPL w krajach rozwijających się, polegające na gwarantowaniu małych pożyczek dla wschodzących klientów z branży finansów cyfrowych i w ten sposób przyciąganiu wielu znanych inwestorów, było gorące w okresach pozostawania w domu i zachęcało początkujących użytkowników do korzystania z nich gospodarka cyfrowa.
Jednak wraz ze wzrostem stóp procentowych status quo stóp BNPL zostało zakwestionowane i nie było możliwe jego utrzymanie przy mniej optymistycznych perspektywach gospodarczych. I nie dotyczyło to tylko regionów rozwijających się, gdzie były start-upy BNPL, takie jak Klarna, Affirm i Afterpay w obliczu znacznych strat i utraty płynności kiedy inwestorzy wycofali się z wcześniejszych szacunków, które szły w miliony i miliardy dolarów.
Konkurencja ze strony tradycyjnej bankowości, ale także dobrze wyposażonych finansowo gigantów cyfrowych, takich jak Wziąć i Shopee w Azji Południowo-Wschodniej czy Apple i PayPal w USA również zagroziły wypłacalności firmy wiele wyspecjalizowanych usług BNPL, które nie były w stanie konkurować dzięki zasięgowi platformy, ponadprzeciętnym rezerwom kapitałowym, natychmiast rozpoznawalnym markom i dużej bazie klientów, kiedy rozpoczęli integrowanie własnych programów płatności ratalnych.
Te platformy i superaplikacje przejęły znaczną część udziału w rynku, który był domeną start-upów działających wyłącznie w BNPL, i mogły sobie pozwolić na oferowanie przynoszących straty funkcji „zapłać później”, za czym ostatecznie dedykowani dostawcy nie byli w stanie nadążyć.
W połączeniu z presje regulacyjne w powstającej przestrzeni kosmicznej, malejący popyt ze strony użytkowników w związku z zawężającymi się budżetami i coraz mniejsze zyski z modelu biznesowego ostatecznie opartego na zakupach impulsowych, dynamika wydaje się być skierowana przeciwko start-upom BNPL i skierowanym w stronę skonsolidowanych operatorów platform, którzy mogą być prawdziwą przyszłością „kup teraz”, zapłacić później'.
- Dystrybucja treści i PR oparta na SEO. Uzyskaj wzmocnienie już dziś.
- PlatoData.Network Pionowe generatywne AI. Wzmocnij się. Dostęp tutaj.
- PlatoAiStream. Inteligencja Web3. Wiedza wzmocniona. Dostęp tutaj.
- PlatonESG. Węgiel Czysta technologia, Energia, Środowisko, Słoneczny, Gospodarowanie odpadami. Dostęp tutaj.
- Platon Zdrowie. Inteligencja w zakresie biotechnologii i badań klinicznych. Dostęp tutaj.
- Źródło: https://fintechnews.sg/93168/lending/the-rise-and-fall-of-bnpl-is-the-due-date-near-for-pay-later-services/
- :ma
- :Jest
- :nie
- :Gdzie
- $W GÓRĘ
- 10
- 14
- 20
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 250
- 300
- 32
- 7
- 95%
- a
- O nas
- dostęp
- Oskarżenia
- nabycie
- przejęcia
- w poprzek
- administracja
- Przyjęcie
- zaawansowany
- pozwolić sobie
- Afryka
- Po
- przed
- Wszystkie kategorie
- rzekomo
- prawie
- również
- alternatywny
- alternatywne finansowanie
- całkowicie
- Wśród
- wśród
- wśród
- an
- i
- ogłosił
- każdy
- pociągający
- pojawia się
- apetyt
- Apple
- podejście
- mobilne i webowe
- kwiecień
- SĄ
- obszary
- AS
- Azja
- ASX
- At
- atom
- przyciąga
- atrakcja
- atrakcyjny
- Sierpnia
- Australia
- australijski
- uniknąć
- B2B
- z powrotem
- Bankowość
- na podstawie
- podstawowy
- BE
- stał
- stają się
- być
- zanim
- rozpoczął
- pomiędzy
- miliardy
- rozszerzenie BNPL
- obie
- Dolny
- marek
- BRIDGE
- Budżety
- biznes
- Model biznesowy
- kupować
- kup teraz zapłać później
- kup teraz zapłać później (BNPL)
- Wykupić
- Kupuje
- by
- bypass
- kapitał
- kapitaliści
- Czapki
- Zajęte
- karta
- ceo
- zakwestionowany
- Opłaty
- ładowanie
- szef
- wybrał
- zamknięcie
- Współzałożyciel
- przyjście
- początek
- Firmy
- sukcesy firma
- Firma
- w porównaniu
- konkurencja
- Warunki
- pewność siebie
- konsument
- Konsumenci
- kontroli
- Konwencjonalny
- mógłby
- kredyt
- Karta kredytowa
- klient
- Klientów
- Republika Czeska
- dane
- Data
- David
- Śmierć
- Decydowanie
- decyzja
- Deklarowana
- upadek
- Spadkowy
- dedykowane
- Kreowanie
- rozwijanie
- rozwijający się świat
- ZROBIŁ
- cyfrowy
- Gospodarka cyfrowa
- Finanse cyfrowe
- zmniejsza się
- uznaniowy
- rozprowadzać
- dolarów
- domena
- Przewaga
- upadek
- Spadek
- z powodu
- podczas
- e-commerce
- Wcześniej
- Wcześnie
- Zarobek
- Wschód
- Gospodarczy
- Warunki ekonomiczne
- gospodarki
- gospodarka
- bądź
- podniesiony
- powstanie
- wschodzących
- Umożliwia
- nęcący
- Równie
- Rosnące
- istota
- istotnie
- ustanowiony
- oceny
- ostatecznie
- Każdy
- wymiana
- Wyjście
- doświadczony
- FAIL
- nie
- Spadać
- Korzyści
- luty
- luty
- Opłaty
- finansować
- budżetowy
- usługi finansowe
- materialnie
- Finextra
- FINTECH
- Firma
- następnie
- W razie zamówieenia projektu
- Dla konsumentów
- wymuszony
- główny
- Dawny
- znaleziono
- założyciele
- kruchość
- oszustwo
- od
- fundusze
- przyszłość
- Ogólne
- gigantów
- Globalne
- Globalnie
- Go
- dobry
- Goto
- Zarządzanie
- miał
- trudniej
- Have
- głowa
- Wysoki
- wysoki profil
- Podświetlony
- wysoko
- Strona główna
- Hosting
- HTTPS
- Idle
- ilustruje
- bliski
- imponujący
- in
- niedostępny
- Dochód
- coraz bardziej
- Indie
- Hindusi
- Indonezji
- zastrzyki
- przykład
- natychmiast
- Integracja
- Inteligencja
- wzmożony
- odsetki
- Stopy procentowe
- na świecie
- najnowszych
- wprowadzono
- inwestor
- Inwestorzy
- z udziałem
- IT
- JEGO
- styczeń
- jpg
- właśnie
- Trzymać
- kenneth
- Klawisz
- Klarna
- duży
- Późno
- później
- uruchomiona
- Doprowadziło
- lewo
- pożyczanie
- mniej
- lubić
- Prawdopodobnie
- Kredyty
- miejscowy
- blokady
- poszukuje
- utraty
- od
- straty
- Lou
- niski
- zarządzanie
- kierownik
- wiele
- March
- marzec 2024
- marginesy
- rynek
- Dominacja rynku
- udział w rynku
- rynki
- Maksymalna szerokość
- Może..
- Merchants
- Meksyk
- Środkowy
- Bliski Wschód
- może
- milion
- miliony
- model
- pęd
- pieniądze
- jeszcze
- dużo
- powstający
- Narodów
- Blisko
- konieczność
- Nowości
- aktualności
- listopad
- Listopad 2021
- już dziś
- liczny
- występować
- of
- poza
- oferta
- oferuje
- Oferty
- Oficer
- on
- Onboard
- pewnego razu
- ONE
- trwający
- Online
- operacje
- operatorzy
- Okazja
- Optymistyczny
- or
- Inaczej
- Outlook
- koniec
- w ciągu nocy
- własny
- Pokój
- szczególnie
- wzmacniacz
- Zapłacić
- płatność
- płatności
- PayPal
- okresy
- Filipiny
- Platforma
- Platformy
- plato
- Analiza danych Platona
- PlatoDane
- Polska
- praktycznie
- poprzedzający
- Przewidywania
- Ciśnienia
- poprzednio
- Cennik
- wygląda tak
- przetwarzanie
- Zysk
- programy
- wybitny
- propozycja
- zapewniać
- dostawców
- udowodnienie
- zakup
- Kupujący
- zakupy
- ceny
- racjonalny
- dosięgnąć
- niedawny
- rozpoznawalny
- Recover
- regionalny
- regiony
- pozostały
- Republika
- reputacja
- zarezerwowany
- zrezygnowany
- odpowiedź
- detaliczny
- powraca
- dochód
- Nagrody
- platforma nagród
- Rosnąć
- skała
- ROSE
- Wiejski
- Obszary wiejskie
- saga
- scenariusz
- sektor
- bezpieczne
- wydawało się
- wydaje
- zajęte
- służył
- usługa
- Usługi
- kilka
- Share
- Zakupy
- Shopee
- kupujący
- Zakupy
- krótkoterminowy
- znaczący
- podobny
- upraszczanie
- ponieważ
- Singapur
- mały
- Rozwiązania
- Wypłacalność
- Źródło
- Południe
- RPA
- na południowy wschód
- Azja Południowo-Wschodnia
- Startups
- Rynek
- Nadal
- stany magazynowe
- Giełda Papierów Wartościowych
- Następnie
- znaczny
- Wspaniały
- super aplikacje
- powstaje
- Talent
- Rozmowy
- niż
- że
- Połączenia
- Filipiny
- UK
- ich
- Im
- a tym samym
- Te
- one
- cienki
- to
- tych
- Przez
- bilet
- dokręcać
- dokręcanie
- do
- w kierunku
- Handel
- tradycyjny
- tradycyjna bankowość
- transakcja
- próba
- prawdziwy
- Turcja
- drugiej
- zazwyczaj
- Uk
- Ostatecznie
- niezdolny
- Niepewny
- dla
- Podparte
- Odsłonięto
- us
- Stosowanie
- Użytkownicy
- za pomocą
- wartość
- wyceniane
- przedsięwzięcie
- wszechstronny
- Wietnam
- wietnamski
- dobrowolny
- Budzić
- była
- DOBRZE
- były
- jeśli chodzi o komunikację i motywację
- który
- Podczas
- KIM
- w
- wycofanie
- w ciągu
- świat
- by
- Źle
- rok
- lat
- jeszcze
- młody
- zefirnet
- skórka owocowa
- Zamek błyskawiczny