Czy superaplikacje są drogą do sukcesu e-portfeli w Indonezji? – Fintech Singapur

W ostatnich latach w Azji nastąpił gwałtowny wzrost wykorzystania e-portfeli, szczególnie w Indonezji, gdzie przeprowadzane są transakcje wartości o 33.4 proc. rok do roku (r/r) do 407.53 bln IDR (ok. 27.63 mld dolarów) w 2022 r.  

Popularność portfeli cyfrowych osiągnęła taki poziom, że nawet lokalne firmy rodzinne, zwane warungami, zaczęły korzystać z płatności za pomocą portfeli elektronicznych. 

Wśród tego krajobrazu Gojek wyróżnia się jako prawdziwy triumf, stając się superaplikacją Indonezji i pierwszym dekacornem. Dziś firma działa nie tylko w Indonezji, ale także w Tajlandii, Wietnamie i Singapurze.

Biorąc pod uwagę tę dynamikę, łatwo byłoby pomyśleć, że obsługa e-portfeli jest bardzo dochodowym biznesem. Jednak w Indonezji tak nie jest. Koszty pozyskania klientów i handlowców są stosunkowo wysokie, a lojalność klientów pozostaje niska.

Złożony obraz e-portfeli w Indonezji rodzi duże pytanie: czy inni gracze podążą ścieżką Gojka i staną się superaplikacjami, czy też staną przed wyzwaniami charakterystycznymi dla tego regionu?

Prawdziwy koszt obsługi e-portfeli

Bank centralny Indonezji nałożył stałą opłatę transakcyjną w wysokości 0.7% od transakcji dokonywanych za pomocą portfela elektronicznego. 

W porównaniu z rynkiem chińskim – rynkiem złożonym z dwóch graczy, z opłatami transakcyjnymi na poziomie około 0.5 procent i bez pośredników – nałożone opłaty regulacyjne w Indonezji wydają się mniej wykonalne.

Indonezyjski rynek portfeli elektronicznych, ze względu na jego bardziej rozdrobniony charakter, oznacza, że ​​wyższa stała opłata transakcyjna jest dzielona pomiędzy różnych interesariuszy: operatorów, podmioty przetwarzające płatności i konsorcjum głównych indonezyjskich pożyczkodawców. 

Zgodnie z Ocena DBS, gracze korzystający z portfeli cyfrowych prawdopodobnie pozostaną w fazie spalania gotówki przez kilka lat.

Rozwój wśród walki

Pomimo tych wyzwań przewiduje się, że branża będzie się rozwijać wykładniczo. Oczekuje się, że do 50 roku wartość transakcji dokonywanych za pomocą portfela elektronicznego wzrośnie pięciokrotnie do 2025 miliardów dolarów. 

Jednak rzeczywistość jest taka, że ​​wielu graczy będzie musiało stawić czoła intensywnym stratom gotówki. Weźmy na przykład SeaMoney. Z powodu intensywnych promocji ci dostawcy płatności cyfrowych tracą prawie 10 USD na użytkownika przy przychodach wynoszących 3 USD.

Firmy stosują różne strategie, aby utrzymać się na rynku. Na przykład, Ovo z Indonezji is podobno być fuzja z Daną w celu umocnienia swojej pozycji numer jeden. Jednak podstawowe pytanie brzmi: co podsyca szaleństwo wokół e-portfeli, jeśli zysk nie jest głównym czynnikiem napędzającym?

Celem końcowym dla e-portfela jest często przekształcenie się w „super aplikacja– jedno miejsce docelowe dla mnóstwa usług, takich jak płatności elektroniczne, handel elektroniczny, transport pasażerski, dostawa żywności i inne.

Sukces WeChat i Alibaba w Chinach, koreańskiej Naver i japońskiej linii potwierdza wykonalność tego modelu.

Według raportu całkowita sprzedaż e-commerce w Indonezji w 2022 r osiągnięty 15.6 mld USD, co stanowi około 3.4% całkowitej sprzedaży detalicznej w porównaniu z Chinami, które na początku pierwszego kwartału 8.6 r. wynosiły 1%, a całkowita sprzedaż detaliczna osiągnęła 2023 mln USD.

Jednak nie wszystkie e-portfele koniecznie chcą stać się superaplikacjami. Niektórzy mogą rozszerzyć swoją działalność na oferowanie różnych usług finansowych o bardziej znaczącej puli zysków, takich jak udzielanie szybkich pożyczek i zarządzanie majątkiem produktów.

Rozpakowywanie wyzwań

Jednak pomimo tych znaczących sukcesów model superaplikacji może mieć trudności z zyskaniem popularności w Indonezji ze względu na szereg wyzwań.

Pierwszą z nich są przeszkody regulacyjne — nałożona przez indonezyjski bank centralny opłata transakcyjna w wysokości 0.7% wywiera znaczną presję kosztową na portfele elektroniczne. Co więcej, wymogi regulacyjne dotyczące współpracy e-portfeli z bankami lub innymi licencjonowanymi podmiotami w celu oferowania usług finansowych mogą hamować innowacyjność i elastyczność.

Drugim wyzwaniem jest fragmentacja rynku. w przeciwieństwie do duopol firm WeChat i Alipay w Chinach rynek indonezyjski jest bardzo konkurencyjny, z prawie 50 konkurentami w zakresie portfeli elektronicznych. 

Konkurencja ta przekłada się na mniejszą lojalność klientów i sprzedawców wobec jakiejkolwiek pojedynczej platformy, co wiąże się z koniecznością zwiększenia wydatków na pozyskiwanie i utrzymanie klientów, co zmniejsza rentowność.

Pomimo tych zmian istnieje kilka powodów, dla których model superaplikacji może nie odnieść sukcesu w Indonezji. Pierwszą z nich jest uzależnienie Indonezji od Google, co z kolei tworzy środowisko wspierające dla najlepszych w swojej klasie graczy, a nie graczy zajmujących się kompleksową obsługą.

Według stanu na październik ubiegłego roku Google kierował wyszukiwarką rynku w Indonezji z 97.31% udziałem w rynku.

Stanowi to wyraźny kontrast w stosunku do Chin, gdzie konsumenci wyszukują na platformach takich jak Alibaba i WeChat, ograniczając wyszukiwania zewnętrzne. Nieobecność Google w Chinach i dominacja w Indonezji zakłócają równanie superaplikacji.

Po drugie, w przeciwieństwie do Chin, gdzie wiodące e-portfele kontrolują również handel elektroniczny i przesyłanie wiadomości, w Indonezji nie ma takiej dominacji. Brakuje trwałego zaangażowania wymaganego w przypadku superaplikacji, co dodatkowo komplikuje dominacja WhatsApp w przesyłaniu wiadomości bez monetyzacji ogromnej bazy użytkowników.

Po trzecie, brak integracji platform utrudnia rozwój e-portfeli w super aplikacje. Siła superaplikacji polega na oferowaniu różnych usług w ramach jednej platformy, zapewniając płynną obsługę użytkownika.  

Jednak w Indonezji większości portfeli elektronicznych brakuje integracji lub wyłączności z innymi usługami, co zmniejsza zróżnicowanie poszczególnych platform portfeli elektronicznych.

Branże wymagające dużego zaangażowania, takie jak handel elektroniczny i przesyłanie wiadomości, mają kluczowe znaczenie dla sukcesu superaplikacji. Jednak w Indonezji platformy te nie cieszą się taką samą dominacją jak w Chinach, co ogranicza potencjał e-portfeli do tworzenia superaplikacji.

Potencjalni zwycięzcy e-portfeli w Indonezji

Obecnie GoPay przoduje pod względem liczby użytkowników, korzystając z integracji z Gojka usługi transportu pasażerskiego i dostawy żywności.

Meta inwestycja w Gojek w czerwcu 2020 r. jeszcze bardziej wzmocniła swoją pozycję, biorąc pod uwagę, że WhatsApp tej firmy jest dominującą aplikacją do przesyłania wiadomości w Indonezji, z której korzysta około 100 milionów użytkowników.

Drugim konkurentem jest Ovo, które zyskało przewagę w pozyskiwaniu sprzedawców offline dzięki sojuszowi z Grupą Lippo.

Ma też partner z Tokopedią i Grabem, co czyni go znaczącym graczem. Podążanie za nimi jest LinkAja, która wykorzystuje swoje połączenie z Telkomsel i Bank Mandiri w celu uzyskania dostępu do dużych baz użytkowników i koncentruje się na usługach publicznych, takich jak opłaty za korzystanie z dróg płatnych i bilety kolejowe.

Strategie przetrwania i rozwoju

Pandemia przyspieszyła cyfryzację, zapewniając graczom obsługującym portfele elektroniczne wyjątkową okazję do ponownej oceny swoich modeli biznesowych i przygotowania się na cyfrowa przyszłość. 

Choć przekształcenie się w superaplikację może wydawać się atrakcyjną i oczywistą ścieżką rozwoju e-portfeli, droga ta jest pełna poważnych wyzwań. Rozwój superaplikacji w Indonezji napotyka poważne bariery wynikające z przeszkód regulacyjnych, fragmentacji rynku, braku integracji platform oraz niskiego poziomu penetracji handlu elektronicznego i usług przesyłania wiadomości. 

Dlatego pomimo uroku modelu superaplikacji rzeczywistość może wymagać od indonezyjskich e-portfeli zmiany kierunku i dostosowania się do unikalnych cech rynku, aby zapewnić przetrwanie i rozwój. 

Przyszłość e-portfeli w Indonezji jest niewątpliwie pełna możliwości, ale także obciążona wyzwaniami, które zadecydują o ich ewolucji.

• Dystrybucja treści i PR oparta na SEO. Uzyskaj wzmocnienie już dziś.
• PlatoData.Network Pionowe generatywne AI. Wzmocnij się. Dostęp tutaj.
• PlatoAiStream. Inteligencja Web3. Wiedza wzmocniona. Dostęp tutaj.
• PlatonESG. Motoryzacja / pojazdy elektryczne, Węgiel Czysta technologia, Energia, Środowisko, Słoneczny, Gospodarowanie odpadami. Dostęp tutaj.
• Przesunięcia bloków. Modernizacja własności offsetu środowiskowego. Dostęp tutaj.
• Źródło: https://fintechnews.sg/76902/e-wallets/are-superapps-the-path-to-success-for-indonesias-e-wallets/