Truist Wealth wprowadza nowego RoboAdvisora, Truist Invest

• Truist Wealth zaprezentował w tym tygodniu parę nowych rozwiązań inwestycyjnych: robodoradcę Inwestycja Truista i hybrydowa platforma inwestycyjna Truist Invest Pro.
• Truist Invest zapewnia spersonalizowany portfel inwestycyjny oparty na celach użytkownika, tolerancji ryzyka i bieżących inwestycjach. Truist Invest Pro dodaje dostęp do zespołu doradców finansowych.
• Truist Wealth jest oddziałem Truist Financial Corporation, pierwszej dziesiątki w Stanach Zjednoczonych z łącznymi aktywami o wartości 545 miliardów dolarów.

Truist Wealth, oddział Truist Financial Corporation, ogłosił uruchomienie dwóch nowych rozwiązań inwestycyjnych w tym tygodniu: robodoradca Inwestycja Truista i hybrydowa platforma inwestycyjna Truist Invest Pro, który łączy zautomatyzowane inwestowanie z dostępem do ludzkich doradców finansowych.

Oba rozwiązania zostały opracowane przez wielofunkcyjny zespół projektantów, inżynierów, innowatorów i menedżerów produktu, którzy współtworzyli nowe oferty w Customer Travellers Room w Centrum Innowacji i Technologii Truist. Połączenie zwinnych strategii pracy, bezpośrednich informacji zwrotnych od klientów i iteracyjnego projektowania produktów umożliwiło zespołowi zoptymalizowanie obu rozwiązań przed ich wprowadzeniem na rynek w tym roku.

„Inwestorzy chcą rozwiązań cyfrowych, które są bezpieczne, intuicyjne w użyciu i mogą pomóc zaspokoić ich potrzeby, niezależnie od tego, czy są nowym, czy doświadczonym inwestorem”, powiedział Truist Wealth SVP Digital Investing Kacy Howard. „Truist Invest i Truist Invest Pro mogą pomóc klientom zapewnić kontrolę i zaufanie do ich portfela, niezależnie od tego, czy wybiorą w pełni cyfrowe, czy hybrydowe rozwiązanie do inwestowania w ich przyszłość”.

Truist Invest zapewnia klientom dostosowaną rekomendację portfela w oparciu o ich cele, tolerancję ryzyka i bieżące inwestycje. Truist Invest zapewnia codzienną analizę portfela i obsługuje zarówno automatyczne przywracanie równowagi, jak i zbieranie strat podatkowych. Hybrydowe rozwiązanie inwestycyjne Truist Invest Pro zapewnia zarówno cyfrowe możliwości Truist Invest, jak i dostęp do zespołu doradców finansowych, którzy mogą pomóc klientom w tworzeniu spersonalizowanego portfela inwestycyjnego i zapewniać bieżące doradztwo inwestycyjne. Konta dla obu ofert można otworzyć już za 5,000 USD. Truist Invest pobiera roczną opłatę w wysokości 0.50%, przy czym Truist Invest Pro kosztuje użytkowników 0.85%. Obie opłaty są oparte na zarządzanych aktywach, z rocznym minimum 90 USD na konto,

Truist Chief Wealth Officer Joseph M. Thompson umieścił nowe oferty w szerszym kontekście celu firmy, jakim jest zapewnienie klientom spersonalizowanych usług, które maksymalizują możliwości technologii cyfrowej w przestrzeni inwestycyjnej. „Cyfrowe rozwiązania inwestycyjne są przykładem strategii T3 firmy Truist, która łączy preferowany przez klienta poziom spersonalizowanego dotyku i innowacyjnej technologii w celu budowania zaufania” — powiedział Thompson. „Truist Invest i Truist Invest Pro zapewniają prosty i bezpieczny dostęp do portfela, który jest specjalnie zaprojektowany, aby pomóc inwestorowi osiągnąć jego cele i jest wspierany przez naszą wiedzę inwestycyjną, która może pomóc osobom i rodzinom w budowaniu lepszego życia”.

Jako oddział Truist Financial Corporation, Truist Wealth obsługuje zamożne osoby, rodziny i właścicieli firm o wysokich i bardzo wysokich dochodach w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie. Usługi firmy obejmują inwestycje i emerytury, planowanie powiernicze i majątkowe, kredytowanie, bankowość i zarządzanie ryzykiem. Spółka macierzysta Truist to jeden z dziesięciu największych banków komercyjnych w USA z łącznymi aktywami o wartości 10 miliardów dolarów i 545 milionami klientów w całych Stanach Zjednoczonych. Bank ogłosił niedawno, że przejęcie platformy Arena firmy Zaloni, co pomoże firmie Truist ulepszyć zarządzanie danymi, zarządzanie metadanymi, zaawansowaną analitykę oraz programy AI/ML.

Rozmawialiśmy z Dontá Wilson ., dyrektorem ds. bankowości detalicznej i małych firm w Truist Financial na początku tego roku w FinovateSpring o tempie transformacji cyfrowej w usługach finansowych i znaczeniu budowania kultury innowacji.

Zdjęcie Tary Winstead