Dane techniczne DJIA z USA: Wyniki głównych amerykańskich banków za I kwartał w centrum uwagi niekorzystnych czynników makro – MarketPulse

• Trzy główne banki amerykańskie; JPMorgan Chase, Citigroup i Wells Fargo opublikują dzisiaj swoje wyniki za pierwszy kwartał 1 r. JPMorgan Chase znajduje się na 2024. miejscu^th pod względem masy komponentów w DJIA.
• Szacunki analityków dotyczące wyników za pierwszy kwartał tych trzech amerykańskich banków zostały obniżone, co zwiększa ryzyko pozytywnych niespodzianek wynikowych.
• Analiza techniczna sugeruje potencjalny krótkoterminowy scenariusz średniego odbicia na DJIA po 10 dniach spadków.
• Obejrzyj kluczowe krótkoterminowe wsparcie DJIA na poziomie 38,200 060/XNUMX.

Jest to kontynuacja analizy naszego poprzedniego raportu, „Techniczny DJIA z USA: bycze wybicie, ahoj” opublikowany 14 marca 2024 r. Kliknij tutaj dla podsumowania.

Od czasu naszego ostatniego raportu działania cenowe indeksu Dow Jones Industrial Average ukształtowały oczekiwany wzrost, przekroczyły wyróżniony opór na poziomie 39,610 40,031 i 1 kwietnia 2024 r. wydrukowały nowy rekord wszechczasów na poziomie 30 XNUMX na podstawie danych uzyskanych z amerykańskiej giełdy Wall Street XNUMX Indeks (zamiennik kontraktów terminowych Dow Jones Industrial Average).

Następnie w ciągu ostatnich 10 dni nastąpił niewielki korektowy spadek, a Indeks spadł o -4.5% w związku z utrzymującą się obawą, że stopy procentowe w USA utrzymają się na wysokim poziomie przez dłuższy okres, co spowodowało wzrost rentowności 10-letnich amerykańskich obligacji skarbowych powyżej poziomu 4.50. % kluczowego średnioterminowego oporu (odnotował dzienne zamknięcie na poziomie 4.59% we wczorajszej sesji amerykańskiej, 11 kwietnia).

Zanikająca narracja „gołębiego zwrotu Fed” w związku z niedawną sytuacją odpornego amerykańskiego rynku pracy i silniejszymi trendami inflacyjnymi w USA wywnioskowanymi z marcowych wydruków CPI, a także cenami towarów wywołały krótkoterminowe niekorzystne tendencje w głównych fazach trendu wzrostowego na głównych amerykańskich giełdach indeksy poprzez wyższy koszt finansowania, co może potencjalnie wywrzeć presję na spadek marż zysku netto, zwłaszcza akcji spółek charakteryzujących się wzrostem.

Wyniki DJIA pozostają w tyle za S&P 500 i Nasdaq 100

Rys. 1: Wyniki głównych amerykańskich indeksów giełdowych od początku roku wraz z kluczowymi amerykańskimi akcjami, sektorami i światowymi indeksami giełdowymi na dzień 11 kwietnia 2024 r. (Źródło: TradingView, kliknij, aby powiększyć wykres)

Jak dotąd indeks Dow Jones Industrial Average pozostaje w tyle za indeksami Nasdaq 100 (+11%) i S&P 500 (10%) ważonymi sztuczną inteligencją (AI) od wczoraj o zaledwie 2% od początku roku , 11 kwietnia (patrz ryc. 1)

Oczekiwania dotyczące wzrostu wyników za I kwartał dla głównych amerykańskich banków zostały znacząco obniżone

Rys. 2: Szacunki analityków dotyczące EPS za I kwartał 1 r. dla głównych amerykańskich banków (źródło: LSEG, Reuters News z dnia 2024 kwietnia 11 r., kliknij, aby powiększyć wykres)

Trzy główne banki amerykańskie; JPMorgan Chase, Citigroup i Wells Fargo opublikują dziś swoje wyniki za pierwszy kwartał 1 r. przed rozpoczęciem sesji w USA. Biorąc pod uwagę, że wytyczne tych banków dotyczące perspektyw przychodów zostały obniżone w ciągu ostatnich dwóch miesięcy, analitycy akcji ankietowani przez LSEG (zob. wykres 2024) prognozują średnio słabsze tempo wzrostu zysków banków amerykańskich w I kwartale 2 r.; JP Morgan Chase prawdopodobnie odnotuje spadek zysku na akcję (EPS) o 1% r/r w stosunku do kwartału ubiegłego roku, a dalsze spadki EPS o 2024% r/r i 4% r/r prognozowane są dla Citigroup i Wells Fargo.

Biorąc pod uwagę, że dla prognoz wyników za pierwszy kwartał dla tych trzech głównych amerykańskich banków wyznaczono „dolną poprzeczkę”, prawdopodobnie łatwiej będzie uzyskać potencjalną niespodziewaną poprawę wyników, co z kolei może wywołać pętlę pozytywnego sprzężenia zwrotnego przynajmniej w krótkim okresie. termin dla indeksu Dow Jones Industrial Average (JP Morgan Chase zajmuje 1. miejsce).^th pod względem masy komponentów w DJIA, podczas gdy Goldman Sachs zajmuje 3. miejsce^rd).

Obejrzyj kluczowe krótkoterminowe wsparcie na poziomie 38,200 060/XNUMX na DJIA

Rys. 3: Krótkoterminowy trend na giełdzie US Wall St 30 na dzień 12 kwietnia 2024 r. (Źródło: TradingView, kliknij, aby powiększyć wykres)

W świetle analizy technicznej trendy nie poruszają się w kierunku pionowym, ale oscylują w obrębie faz trendu.

Działania cenowe amerykańskiego indeksu Wall Street 30 Index (zastępczego dla kontraktów terminowych Dow Jones Industrial Average) zaczęły przekształcać się w krótko- i średnioterminowe fazy trendu spadkowego, gdy przebił się poniżej 20-dniowych i 50-dniowych średnich kroczących.

Co ciekawe, ostatnie obserwacje dotyczące godzinowego wskaźnika dynamiki RSI wykazały wczoraj wzrostową dywergencję po tym, jak w środę 10 kwietnia osiągnął on stan wyprzedania, co sugeruje, że krótkoterminowa tendencja spadkowa utrzymująca się od środy zaczęła słabnąć (patrz wykres 3).

Złagodzenie trendu spadkowego zwiększyło prawdopodobieństwo potencjalnego krótkoterminowego średniego odbicia Indeksu, o ile utrzyma się kluczowe krótkoterminowe wsparcie na poziomie 38,200 060/38,660. Krótkoterminowe przebicie powyżej 38,930 39,100 oznacza, że ​​kolejne pośrednie opory pojawią się na poziomach 20 50 i XNUMX XNUMX (również zbiegają się z XNUMX-dniowymi i XNUMX-dniowymi średnimi kroczącymi).

Z drugiej strony wybicie poniżej 38,060 37,770 unieważnia średni scenariusz odbicia i kontynuacji niedźwiedziej sekwencji impulsowego ruchu w dół w celu odsłonięcia kolejnych pośrednich wsparcia na poziomie 37,390 XNUMX i XNUMX XNUMX.

Treść służy wyłącznie celom informacyjnym. Nie jest to porada inwestycyjna ani rozwiązanie umożliwiające kupno lub sprzedaż papierów wartościowych. Autorami są opinie; niekoniecznie firmy OANDA Business Information & Services, Inc. lub któregokolwiek z jej podmiotów stowarzyszonych, zależnych, urzędników lub dyrektorów. Jeśli chcesz powielać lub redystrybuować jakąkolwiek treść znajdującą się w MarketPulse, wielokrotnie nagradzanym serwisie do analizy rynku Forex, towarów i globalnych indeksów oraz w serwisie z wiadomościami, tworzonym przez OANDA Business Information & Services, Inc., prosimy o dostęp do kanału RSS lub o kontakt pod adresem info@marketpulse.com. Wizyta https://www.marketpulse.com/ aby dowiedzieć się więcej o rytmie światowych rynków. © 2023 OANDA Business Information & Services Inc.