Ogłaszamy zaktualizowane złącze Salesforce (V2) dla Amazon Kendra

Amazonka Kendra to bardzo dokładna i prosta w użyciu inteligentna usługa wyszukiwania oparta na uczeniu maszynowym (ML). Amazon Kendra oferuje zestaw łączników źródeł danych, aby uprościć proces pozyskiwania i indeksowania treści, gdziekolwiek się ona znajduje.

Cenne dane w organizacjach są przechowywane zarówno w repozytoriach ustrukturyzowanych, jak i nieustrukturyzowanych. Rozwiązanie wyszukiwania korporacyjnego powinno być w stanie zebrać dane z kilku repozytoriów ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych w celu indeksowania i wyszukiwania.

Jednym z takich repozytoriów danych jest Salesforce. Salesforce to kompleksowe narzędzie CRM do zarządzania zespołami wsparcia, sprzedaży i marketingu. Jest to inteligentna, proaktywna platforma oparta na sztucznej inteligencji, która zapewnia pracownikom informacje potrzebne do podejmowania najlepszych decyzji dla każdego klienta. Jest podstawą organizacji najbardziej zorientowanych na klienta na świecie i pomaga firmom umieścić klienta w centrum wszystkiego, co robią.

Z przyjemnością ogłaszamy, że zaktualizowaliśmy złącze Salesforce dla Amazon Kendra, aby dodać jeszcze więcej możliwości. W tej wersji (V2) oprócz wersji Classic dodaliśmy obsługę Salesforce Lightning. Możesz teraz przeszukiwać załączniki, a także wprowadzać informacje o tożsamości/ACL, aby wyszukiwanie było bardziej szczegółowe. Obsługujemy teraz 20 standardowych jednostek i możesz wybrać indeksowanie większej liczby pól.

Możesz zaimportować następujące encje (oraz załączniki dla tych oznaczonych *):

• Konta*
• Kampania*
• partner
• Cennik
• Sprawa*
• Kontakt*
• Kontrakt*
• dokument
• Zarządzanie
• Pomysł
• Prowadzić*
• Możliwość*
• Produkt
• Profil
• Rozwiązanie*
• Zadanie*
• Użytkownik*
• Gadać*
• Artykuły merytoryczne
• Obiekty niestandardowe*

Omówienie rozwiązania

Dzięki Amazon Kendra możesz skonfigurować wiele źródeł danych, aby zapewnić centralne miejsce do wyszukiwania w repozytorium dokumentów. W przypadku naszego rozwiązania pokazujemy, jak indeksować repozytorium lub folder Salesforce za pomocą łącznika Amazon Kendra dla Salesforce. Rozwiązanie składa się z następujących kroków:

1. Utwórz i skonfiguruj aplikację w Salesforce i uzyskaj szczegóły połączenia.
2. Utwórz źródło danych Salesforce za pośrednictwem konsoli Amazon Kendra.
3. Indeksuj dane w repozytorium Salesforce.
4. Uruchom przykładowe zapytanie, aby uzyskać informacje.
5. Filtruj zapytanie według użytkowników lub grup.

Wymagania wstępne

Aby wypróbować złącze Amazon Kendra dla Salesforce, potrzebujesz:

Skonfiguruj aplikację Salesforce i zbierz szczegóły połączenia

Zanim skonfigurujemy źródło danych Salesforce, potrzebujemy kilku informacji o Twoim repozytorium Salesforce. Zbierzmy je z wyprzedzeniem (zob Autoryzacja za pośrednictwem połączonych aplikacji i OAuth 2.0 po więcej szczegółów).

1. Iść do https://login.salesforce.com/ i zaloguj się za pomocą swoich danych uwierzytelniających.

2. W okienku nawigacji wybierz Strona główna konfiguracji.
3. Pod Appswybierz Menedżer aplikacji.

   Spowoduje to odświeżenie prawego panelu.

4. Dodaj Nowa połączona aplikacja.

   

5. Wybierz Włącz ustawienia OAuth rozwinąć API (Włącz ustawienia OAuth)
6. W razie zamówieenia projektu URL wywołania zwrotnego, wchodzić https://login.salesforce.com/services/oauth2/token.
7. W razie zamówieenia projektu Wybrane zakresy OAuthwybierz eclair_api i wybierz ikonę strzałki w prawo.
8. Wybierz Introspekcja wszystkich tokenów.

   

9. Dodaj ZapiszPojawi się ostrzeżenie „Zastosowanie zmian może potrwać do 10 minut”.
10. Dodaj KONTUNUUJ uznać.
11. Wybierz na stronie potwierdzenia Zarządzaj danymi konsumenta.

    

12. Skopiuj i zapisz wartości dla Klucz klienta i Tajemnica konsumenta do wykorzystania później podczas konfigurowania źródła danych Amazon Kendra.

    Następnie generujemy token bezpieczeństwa.

13. Na stronie głównej wybierz Zobacz Profil ikona i wybierz Ustawienia.

    

14. W okienku nawigacji rozwiń Moje prywatne dane i wybierz Zresetuj mój token bezpieczeństwa.

    Token bezpieczeństwa jest wysyłany na adres e-mail użyty podczas konfigurowania aplikacji. Poniższy zrzut ekranu przedstawia przykładową wiadomość e-mail.

    

15. Zapisz token bezpieczeństwa, który będzie używany podczas konfigurowania łącznika Salesforce z Amazon Kendra.

Skonfiguruj złącze Amazon Kendra dla Salesforce

Aby skonfigurować łącznik Amazon Kendra, wykonaj następujące czynności:

1. Na konsoli Amazon Kendra wybierz Utwórz indeks.

   

2. W razie zamówieenia projektu Nazwa indeksu, wprowadź nazwę indeksu (na przykład my-salesforce-index).
3. Wpisz opcjonalny opis.
4. Dodaj Utwórz nową rolę.
5. W razie zamówieenia projektu Nazwa roli, wpisz nazwę roli uprawnień.
6. Skonfiguruj opcjonalne ustawienia szyfrowania i tagi.
7. Dodaj Następna.

   

8. W Skonfiguruj kontrolę dostępu użytkownika sekcji, pozostaw ustawienia domyślne i wybierz Następna.

   

9. Wybierz Edycja dla programistów i wybierz Stwórz.

   Spowoduje to utworzenie i rozpropagowanie roli uprawnień, a następnie utworzenie indeksu Amazon Kendra, co może potrwać do 30 minut.

10. Wróć do konsoli Amazon Kendra i wybierz Źródła danych w okienku nawigacji.

    

11. Przewiń w dół i znajdź Złącze Salesforce Online w wersji 2.0i wybierz Dodaj złącze.

    

12. W razie zamówieenia projektu Nazwa źródła danychwprowadź nazwę (na przykład my-salesforce-datasourcev2).
13. Wpisz opcjonalny opis.
14. Dodaj Następna.

    

15. W razie zamówieenia projektu Adres URL Salesforce'a, wpisz adres URL u góry przeglądarki podczas logowania do Salesforce.
16. W razie zamówieenia projektu Skonfiguruj VPC i grupę zabezpieczeń, pozostaw domyślne (Brak VPC).
17. Trzymać Robot indeksujący jest włączony wybrane. Spowoduje to zaimportowanie informacji o tożsamości/ACL do indeksu.
18. W razie zamówieenia projektu Rola IAMwybierz Utwórz nową rolę.
19. Wprowadź nazwę roli, np AmazonKendra-salesforce-datasourcev2.
20. Dodaj Następna.

    

21. W Uwierzytelnianie Sekcja, wybierz Utwórz i dodaj nowy sekret.

    

22. Wprowadź dane zebrane podczas konfigurowania aplikacji Salesforce:
    1. Tajne imię – Imię, które podałeś swojemu sekretowi.
    2. Użytkownik – Nazwa użytkownika, której używasz do logowania się do Salesforce.
    3. Hasło – Hasło, którego używasz do logowania się do Salesforce.
    4. Token bezpieczeństwa – Token bezpieczeństwa, który otrzymałeś w e-mailu podczas konfiguracji w Salesforce.
    5. Klucz klienta – Klucz wygenerowany podczas przechodzenia przez konfigurację w Salesforce.
    6. Tajemnica konsumenta – Sekret wygenerowany podczas przechodzenia przez konfigurację w Salesforce.
    7. URL uwierzytelniania - Wejść https://login.salesforce.com/services/oauth2/token.
23. Dodaj Zapisz.

    Następna strona jest wstępnie wypełniona nazwą sekretu.

24. Dodaj Następna.

    

25. Wybierz Wszystkie standardowe obiekty i Dołącz wszystkie załączniki.
26. W razie zamówieenia projektu Synchronizuj harmonogram uruchamianiawybierz Uruchom na żądanie.
27. Dodaj Następna.

    

28. Zachowaj wszystkie ustawienia domyślne w Mapowania pól sekcja i wybierz Następna.
29. Na stronie recenzji wybierz Dodaj źródło danych.

    

30. Dodaj Synchronizuj teraz.

    

Spowoduje to zindeksowanie całej zawartości w Salesforce zgodnie z Twoją konfiguracją. Zobaczysz komunikat o powodzeniu u góry strony, a także w historii synchronizacji.

Przetestuj rozwiązanie

Po przetworzeniu treści z konta Salesforce do indeksu Amazon Kendra możesz przetestować niektóre zapytania.

1. Przejdź do swojego indeksu i wybierz Wyszukaj zindeksowaną treść w okienku nawigacji.
   
2. Wprowadź wyszukiwane hasło i naciśnij Wchodzę.

   Jedną z cech źródła danych jest to, że zawiera ono informacje ACL wraz z zawartością Salesforce. Możesz użyć tego do zawężenia zapytań według użytkowników lub grup.

3. Wróć do strony wyszukiwania i rozwiń Przetestuj zapytanie z nazwą użytkownika lub grupami.Wybierać Zastosuj nazwę użytkownika lub grupy.

   

4. W razie zamówieenia projektu Użytkownik, wprowadź swoją nazwę użytkownika i wybierz Aplikuj.

   Pojawia się komunikat mówiący Zastosowano atrybuty.

5. Wprowadź nowe zapytanie testowe i naciśnij Wchodzę.

   

Gratulacje! Z powodzeniem wykorzystałeś Amazon Kendra do uzyskania odpowiedzi i spostrzeżeń na podstawie treści zindeksowanych z Twojego konta Salesforce.

Wnioski

Dzięki łącznikowi Salesforce dla Amazon Kendra organizacje mogą bezpiecznie korzystać z repozytorium informacji przechowywanych na ich kontach za pomocą inteligentnego wyszukiwania obsługiwanego przez Amazon Kendra.

W tym poście przedstawiliśmy Ci podstawy, ale jest wiele dodatkowych funkcji, których nie omówiliśmy. Na przykład:

• Możesz włączyć kontrolę dostępu opartą na użytkownikach dla swojego indeksu Amazon Kendra i ograniczyć dostęp do skonfigurowanych użytkowników i grup
• Możesz zmapować dodatkowe pola do atrybutów indeksu Amazon Kendra i włączyć je do facetingu, wyszukiwania i wyświetlania w wynikach wyszukiwania
• Możesz zintegrować źródło danych Salesforce z funkcją Custom Document Enrichment (CDE) w Amazon Kendra, aby wykonać dodatkową logikę mapowania atrybutów, a nawet niestandardową transformację treści podczas przetwarzania

Aby dowiedzieć się więcej o tych możliwościach i nie tylko, zapoznaj się z Przewodnik dla programistów Amazon Kendra.

---

O autorze

Ashish Lagwankar jest starszym architektem rozwiązań dla przedsiębiorstw w AWS. Jego główne zainteresowania obejmują AI/ML, technologie bezserwerowe i kontenerowe. Ashish ma siedzibę w Bostonie w stanie Massachusetts i lubi czytać, na świeżym powietrzu i spędzać czas z rodziną.