Analiza śladów: gdzie poszedł napływ kapitału do Blockchain? | Raport Roczny 2021

Przegląd finansowania Blockchain w 2021 r.

• Liczba i kwota finansowania

Kapitał napływał do sektora blockchain w niespotykanym tempie w 2021 roku, zwłaszcza po marcu.

Według Footprint Analytics, w ubiegłym roku odbyło się 1,045 rund finansowania, w porównaniu do 167 w 2020 r., co stanowi wzrost o 525%. W sumie wygenerowało to 30.27 miliarda dolarów, o 790% więcej w porównaniu z 3.4 miliarda dolarów w 2020 roku.

• Które branże otrzymały finansowanie?

DeFi pozostało kluczowym obszarem inwestycyjnym na 2021 rok, zdobywając ponad 30% wszystkich rund inwestycyjnych, a następnie NFT z 19% w infrastrukturze blockchain na poziomie 17%. Ponadto kilka innych branż również pojawiło się jako opłacalne inwestycje.

Największa zmiana od 2020 roku to zmniejszenie znaczenia rund finansowania CeFi (jednak kilka rund, które CeFi otrzymało, było szczególnie dużych).

• Podział rund finansowania

Zgodnie z Analiza śladu, Ponad połowa finansowania w 2021 r. pochodziła z rund zalążkowych, a następnie z serii A i finansowania strategicznego.

Wskazuje to, że blockchain jest wciąż na wczesnym etapie, a różne nowe projekty często przyciągają uwagę VC. W przeciwieństwie do tradycyjnego świata kapitału wysokiego ryzyka, gdzie pojedyncza runda może zająć lata, rundy w branży blockchain trwają zwykle kilka miesięcy.

Tylko nielicznym projektom udało się dotrzeć do Rundy B lub wyższej. Większość z nich, w tym FTX, znajduje się w DeFi lub CeFi.

• Kto zapewnił finansowanie Blockchain?

Wśród instytucji finansujących, AU21 był liderem pod względem liczby sfinansowanych rund, z całkowitą liczbą 119 inwestycji w 2021 r. Coinbase Ventures i NGC Ventures zajęły odpowiednio 102 i 91.

AU21 Capital to firma VC typu blockchain z siedzibą w San Francisco, która inwestuje w szybko rozwijające się firmy blockchain i AI, a jej portfolio koncentruje się głównie na DeFi, a także NFT. Jego inwestycje miały głównie charakter zalążkowy.

Coinbase Ventures jest jednym z najbardziej aktywnych VC w świecie kryptowalut i zainwestował w ponad 100 rund w 2021 r., głównie w infrastrukturę i DeFi.

NGC Ventures, platforma finansowania uruchomiona przez kluczowych członków społeczności NEO i doświadczonych inwestorów na tradycyjnych rynkach kapitałowych, również posiada portfel skoncentrowany na DeFi i infrastrukturze.

Analiza finansowania Blockchain według kategorii w 2021 r.

Aby zobaczyć powiązane wykresy, kliknij tutaj.

• Pozyskiwanie funduszy w CeFi

Podczas gdy liczba rund CeFi spadła, to CeFi pozyskało najwięcej środków pod względem zebranych pieniędzy. Jako projekty scentralizowane, projekty CeFi mają zazwyczaj stosunkowo dobrze ugruntowane systemy i silne zaplecze kapitałowe.

W 2021 r. łączna inwestycja w CeFi wyniosła 14.6 mld USD, całkowicie miażdżąc inne kategorie. Najlepszym miesiącem był październik, w którym zawarto 2.5 miliarda dolarów transakcji dla firm i startupów CeFi.

CeFi jest również jedną z niewielu kategorii blockchain, w których garstka start-upów wychodzi poza rundę zalążkową.

Najlepsze startupy CeFi pod względem kwoty finansowania to aplikacja handlowa Robinhood, giełda FTX i platforma usług aplikacyjnych Revolut.

• Zbieranie funduszy w DeFi

DeFi jest centralnym obszarem rozwoju blockchain i ucieleśnia otwartego, równego i zdecentralizowanego ducha branży.

W 2021 r. łączna inwestycja w DeFi wyniosła 2.64 miliarda dolarów, z kwotą przekraczającą 100 milionów przez 11 z 12 miesięcy, przy czym najwięcej pieniędzy napływało w marcu, czerwcu i grudniu.

Liczba rund finansowania nadal jest zdominowana przez rundy zalążkowe, co jest nierozerwalnie związane z częstotliwością innowacyjnych projektów w obszarze DeFi i szybką iteracją aktualizacji technologii.

Trzy najlepsze projekty DeFi pod względem kwoty finansowania to BitDAO, zdecentralizowana organizacja autonomiczna, FalconX, platforma handlu aktywami i 1inch, zdecentralizowana giełda agregacyjna.

• Pozyskiwanie funduszy w NFT

NFT to jedyne w swoim rodzaju aktywa cyfrowe wybite w blockchain. Collins Dictionary nazwał NFT słowem roku, a metaverse stał się znany szerokiej publiczności.

Większość finansowania stanowiły rundy zalążkowe, czego można się spodziewać biorąc pod uwagę nowość kategorii.

Platforma NFT Sorare, firma zajmująca się grami blockchain Dapper Labs i gra NFT Zepeto otrzymały najwięcej funduszy.

• Pozyskiwanie funduszy w infrastrukturze

Infrastruktura jest najwyższym priorytetem w przestrzeni blockchain. W związku z licznymi naruszeniami bezpieczeństwa w 2021 roku ta kategoria zyskała więcej uwagi niż kiedykolwiek wcześniej.

W sektorze infrastruktury łączna kwota dofinansowania wyniosła 7.49 mld USD, przy czym najwyższą miesięczną kwotę 1.3 mld USD osiągnięto w czerwcu.

Rundy finansowania nadal są zdominowane przez rundy zalążkowe i Serię A. Obecnie infrastruktura blockchain jest na etapie wdrażania na dużą skalę i bardzo potrzebuje wsparcia kapitałowego.

Projektami o najwyższych kwotach były samoobsługowy górnik GRIID, firma wydobywcza Genesis Digital Assets oraz portfel sprzętu kryptograficznego Ledger.

• Zbieranie funduszy w sieci 3

Web 3 to idea nowej wersji zdecentralizowanego internetu opartego na blockchain. Koncepcja Web 3 została ukuta przez współzałożyciela Ethereum, Gavina Wooda w 2014 roku, ale zaczęła się szeroko rozwijać w 2021 roku.

Finansowanie Web 3 wyniosło 2.2 miliarda dolarów, z eksplozją prawie miliarda dolarów w jednym miesiącu w listopadzie.

 

Rundy finansowania Web 3 są również głównie rundami początkowymi, ponieważ aplikacje Web 3 są wciąż bardzo w powijakach.

Najwięcej funduszy otrzymało Forte, wiodąca firma dostarczająca rozwiązania blockchain dla wydawców gier, Mythical Games (gra blockchain) oraz Daml, inteligentny język programowania kontraktów.

3 dania na wynos z finansowania Blockchain w 2021 r.

1. Znacznie więcej rund finansowania

Blockchain, będąc bezpiecznym i zdecentralizowanym, ma wiele potencjalnych zastosowań w finansach i innych branżach, a inwestorzy instytucjonalni zaczęli rozgrzewać się do branży w 2021 roku, gdy badania i aplikacje dojrzały.

W porównaniu do 2020 r. liczba rund finansowania w 2021 r. wzrosła o 525%, a kwota dofinansowania wzrosła o 790%.

2. Liczne dziedziny i zróżnicowane scenariusze zastosowań

W 2021 r. eksplodowały koncepcje takie jak metaverse i NFT, co doprowadziło do pojawienia się wielu podsektorów w świecie blockchain. Pojawiły się projekty NFT, DAO, SocialFi i GameFi, które zostały zauważone przez inwestorów, którzy chcą postawić na zdecentralizowaną przyszłość Internetu.

3. Wczesne rundy finansowania

Większość etapów finansowania projektów blockchain jest wciąż wcześnie, co pokazuje, że pomimo nagłówków, branża nie osiągnęła jeszcze pełnej dojrzałości. Wiele projektów jest eliminowanych w szybkiej iteracji i ostrej konkurencji na tym polu.

Przyszłość finansowania Blockchain

Perspektywy finansowania blockchain w 2022 roku są obiecujące. CeFi i DeFi są nadal głównymi obszarami inwestycyjnymi, ale infrastruktura, NFT i Web 3 również przyciągają coraz więcej uwagi, ponieważ wkraczają do głównego nurtu.

Korzyści dla czytelników CryptoSlate

Od 11 do 25 stycznia 2022 r. kliknij to hiperłącze na CryptoSlate aby otrzymać bezpłatną 7-dniową wersję próbną Footprint Analytics! Tylko nowi użytkownicy!

Data i autor: 13 stycznia 2022, Lesley

Źródło danych: Analiza śladu 

Ten artykuł jest częścią naszej serii Przegląd Roku.

Co to jest analiza śladu

Footprint Analytics to wszechstronna platforma analityczna do wizualizacji danych łańcucha bloków i odkrywania spostrzeżeń. Czyści i integruje dane w łańcuchu, dzięki czemu użytkownicy na dowolnym poziomie doświadczenia mogą szybko rozpocząć badanie tokenów, projektów i protokołów. Dzięki ponad tysiącowi szablonów pulpitów nawigacyjnych oraz interfejsowi typu „przeciągnij i upuść” każdy może w ciągu kilku minut zbudować własne, spersonalizowane wykresy. Odkrywaj dane blockchain i inwestuj mądrzej dzięki Footprint.

• Strona internetowa śladu
• Discord
• Twitter
• Telegram
• YouTube

Post Analiza śladów: gdzie poszedł napływ kapitału do Blockchain? | Raport Roczny 2021 pojawiła się najpierw na CryptoSlate.

Źródło: https://cryptoslate.com/footprint-analytics-where-did-the-influx-of-capital-to-blockchain-go-annual-report-2021/