Indyjski sektor fintech osiągnie 1 tys. USD w AUM do 2030 r.

Indie stały się jednym z największych ekosystemów fintech na świecie dzięki rosnącej aktywności finansowej, szybkiemu wdrażaniu cyfrowych usług finansowych i wspierającym inicjatywom rządowym.

W ciągu następnej dekady sektor będzie nadal znacząco rósł, a łączna roczna stopa wzrostu (AUM) w zarządzaniu prognozuje się na poziomie 28.3%, osiągając 1 bilion USD do 2030 r., a przychody fintech mają wzrosnąć do 200 mld USD, według nowy raport przez firmę konsultingową EY i firmę venture capital (VC) Chiratae Ventures.

Raport mówi, że pożyczki cyfrowe, insurtech i richtech należą do podsektorów, które odnotują największy wzrost, napędzany większym dostosowaniem rozwiązań dla poszczególnych segmentów, rosnącą świadomością i łatwością zakupu polis i procesów składania wniosków oraz rosnącym popytem na rozwiązania inwestycyjne.

Specjalizacja segmentu pożyczek cyfrowych

Raport mówi, że do 2030 r. przychody z pożyczek cyfrowych, insurtech i richtech wzrosną odpowiednio ponad dziesięciokrotnie.

Pożyczki cyfrowe przyniosą łącznie 105 miliardów dolarów, co stanowi wzrost o 1,213% z 2021 miliardów dolarów w 8 roku. Wzrost ten będzie napędzany przez rozprzestrzenianie się i przyjmowanie rozwiązań specyficznych dla segmentu.

Dowodem na ten trend jest wejście takich graczy jak Vayana i Flexiloans, które starają się zaradzić luce kapitałowej mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MSME). Indie są domem dla 63 milionów MMŚP, z których duża liczba ma charakter nieformalny i poszukuje kapitału obrotowego.

Vayana to sieć finansowania handlu, łącząca korporacje i ich łańcuch dostaw z instytucjami finansowymi, a Flexiloans to internetowa platforma pożyczkowa, która pomaga MŚP i start-upom w finansowaniu sprzętu, dyskontowaniu faktur i pożyczkach biznesowych bez zabezpieczenia.

Kup teraz, zapłać później (BNPL) to kolejny obszar, w którym spodziewany jest przyspieszony wzrost. Całkowita wartość detaliczna towarów brutto (GMV) wzrośnie z 2 miliardów USD w 2021 roku do 24 miliardów USD w 2026 roku, podczas gdy łączna liczba klientów detalicznych BNPL online wzrośnie do 30 milionów w 2026 roku z 5 milionów w 2021 roku, mówi raport, powołując się na ZestMoney Indie BNPL Raport 2021.

Insurtech wykracza poza wykrywalność i listę

Raport EY/Chiratae Ventures przewiduje, że do 36 r. przychody Insurtech osiągną 2030 mld USD, co oznacza wzrost o 1,100% z zaledwie 3 mld USD w 2021 r.

Wzrost ten będzie napędzany przez zwiększoną świadomość konsumentów oraz ekspansję produktów insurtech poza wykazy i wykrywalność, aby wykorzystać możliwości w całym łańcuchu wartości, takie jak zarządzanie roszczeniami, rozwiązania analityczne i API, produkty insurtech związane ze zdrowiem oraz ubezpieczenia zorientowane na ekonomię koncertów.

Na przykład Claim Buddy oferuje wsparcie techniczne, kompleksowe rozwiązanie do zarządzania dla szpitali w celu rozpatrywania roszczeń; Mantra Labs zapewnia samoobsługowe chatboty oparte na sztucznej inteligencji (AI), automatyzację przepływu pracy i inteligentne usługi zarządzania potencjalnymi klientami dla firm ubezpieczeniowych; Plum oferuje grupowe ubezpieczenia zdrowotne dla MŚP i start-upów; a Gigacover oferuje plany ochrony dochodów, ubezpieczenie od poważnych chorób i ubezpieczenia na życie, obsługując pracowników koncertowych, freelancerów i profesjonalistów prowadzących działalność na własny rachunek.

Wealthtech rozwija się dzięki rosnącej bazie inwestorów detalicznych

Przewiduje się, że do 2030 r. przychody firmy z branży richtech wzrosną o 1,050% z zaledwie 200 mln USD w 2021 r. do 2.37 mld USD, czytamy w raporcie. Wzrost ten będzie napędzany rosnącym popytem ze strony początkujących i niedostatecznie obsłużonych inwestorów na całościowe rozwiązania inwestycyjne dzięki wyższym dochodom do dyspozycji i zwiększonej świadomości tworzenia bogactwa finansowego.

W ciągu ostatnich kilku lat powstały innowacyjne startupy typu richtech. Należą do nich StockGro, społeczna platforma inwestycyjna; RuleZero, wszechstronna platforma do zarządzania kapitałem; oraz Tyke, internetową platformę do inwestowania w startupy.

Zapotrzebowanie na większy dostęp do nowych klas aktywów, kryptowalut i niezamiennych tokenów (NFT) również zwiększy popyt na rozwiązania typu richtech, wynika z raportu. Do dostawców na rynku należą Strata, ułamkowa platforma inwestycyjna w nieruchomości, która sprawia, że ​​inwestowanie w wysokiej jakości nieruchomości komercyjne jest łatwe, przejrzyste i niedrogie, oraz CoinSwitch, aplikacja do handlu kryptowalutami obsługująca ponad 100 kryptowalut.

Stosownie zgodnie z niedawnym raportem Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD), ponad 7% Hindusów posiadało kryptowaluty w 2021 r., co plasuje kraj na 7.^th miejsce na świecie pod względem adopcji kryptowalut.

Jeden z największych na świecie ekosystemów fintech

Oprócz tych trzech podsektorów oczekuje się, że znaczny wzrost odnotują płatności cyfrowe i neobanking, a przychody wzrosną odpowiednio prawie siedmiokrotnie i pięciokrotnie. Nastąpi to w związku z rosnącą adopcją usług UPI i fintech w ogóle oraz większym naciskiem ze strony interesariuszy branżowych na zwiększenie adopcji neobankingu wśród segmentów nieubankowionych i nieubankowionych, czytamy w raporcie.

Indie, będące domem dla 21 jednorożców fintech, stały się jednym z największych rynków fintech na świecie, a pozycja ta została umożliwiona dzięki dynamicznie rozwijającej się adopcji fintech oraz optymistycznemu nastawieniu inwestorów do perspektyw technologii i platform cyfrowych w celu zaspokojenia dużej populacji rynku nieubankowionych.

W 2021 roku indyjskie firmy fintech zebrały łącznie 7.8 mld USD, co jest trzecią co do wielkości sumą po USA (62.9 mld USD) i Wielkiej Brytanii (11.6 mld USD). Kwota ta stanowi trzykrotny wzrost w stosunku do 2020 mld USD w 2.9 roku.