Raport sektorowy: Wyrocznie

Podsumowanie: W niniejszym raporcie sektorowym omawiamy ewolucję wyroczni blockchain, ich rolę w zdecentralizowanych finansach (DeFi) oraz możliwości inwestycyjne w projekty wyroczni, takie jak Chainlink, Band Protocol i API3.

Blockchain to rewolucyjna technologia, która rozwiązuje kilka głównych problemów w systemach finansowych, wprowadzając przejrzystość do przestrzeni i eliminując potrzebę pośredników. Ma jednak ograniczenia, ponieważ sieci blockchain są systemami zamkniętymi.

Jednym z rozwiązań tego problemu są „wyrocznie”. Funkcją wyroczni jest dostarczanie zewnętrznych danych do zamkniętych sieci blockchain.

Wyrocznie Blockchain oferują bezpieczny i zdecentralizowany sposób przenoszenia danych poza łańcuchem do łańcucha bloków, udostępniając je inteligentnym kontraktom i innym dappom. Jedną z ich głównych funkcji jest weryfikacja dokładności i autentyczności tych danych.

Tutaj omawiamy ewolucję rynku wyroczni blockchain i widzimy, jakie możliwości istnieją dla inteligentnych inwestorów kryptograficznych.

przemysł Przegląd

Oracle umożliwiają zdecentralizowanym aplikacjom interakcję z zewnętrznymi źródłami danych, co jest niezbędne dla wielu aplikacji typu blockchain. Na przykład oto kilka przykładów jak można używać wyroczni w finansach zdecentralizowanych (DeFi):

• Kanały cen: Protokoły DeFi, takie jak zdecentralizowane giełdy (DEX), wymagają dokładnych i aktualnych kanałów cenowych. Wyrocznie dostarczają te kanały cenowe, pozyskując dane z zewnętrznych giełd.
• Zarządzanie aktywami: Oracles może pomóc aplikacjom DeFi, które obejmują zarządzanie aktywami, takimi jak pożyczki, zabezpieczenia i instrumenty pochodne, które wymagają aktualnych informacji o aktywach bazowych.
• Wyzwalacze zdarzeń: Aplikacje DeFi mogą wymagać wystąpienia pewnych zdarzeń przed wykonaniem określonych działań. Na przykład inteligentny kontrakt może wymagać, aby cena akcji osiągnęła określony próg przed wykonaniem transakcji. Wyrocznie mogą być używane do wyzwalania tych zdarzeń poprzez monitorowanie zewnętrznych źródeł danych i wysyłanie sygnałów do inteligentnego kontraktu.
• Dane pogodowe: Niektóre aplikacje DeFi wykorzystują dane pogodowe do obliczania ryzyka i ustalania wypłat za produkty ubezpieczeniowe. Wyrocznie Blockchain mogą być wykorzystywane do dostarczania dokładnych i aktualnych danych pogodowych z zewnętrznych źródeł.

Innymi słowy, wyrocznie blockchain działają jako pośrednicy między zdecentralizowaną siecią a zewnętrznymi źródłami danych: web API, bazy danych, czujniki IoT, źródła danych w czasie rzeczywistym, a nawet inne sieci blockchain.

Rynek wyroczni nie jest tak duży jak monety typu stablecoin czy sektor DeFi, ale naszym zdaniem pozostanie, ponieważ łańcuchy bloków w coraz większym stopniu polegają na wyroczniach.

Chainlink (LINK) jest zdecydowanie największym i najbardziej dominującym projektem wyroczni. W rzeczywistości jest to jedyna sieć wyroczni na naszej liście, która znajduje się na liście 100 największych kryptowalut pod względem kapitalizacji rynkowej. Kapitalizacja rynkowa innych protokołów, w tym Band Protocol (BAND), Nest Protocol (NEST), iExec RLC (RLC) i API3, nie przekracza 250 milionów dolarów.

LINK jest również najstarszą siecią wyroczni, która została uruchomiona w 2017 r., a jej kapitalizacja rynkowa wynosząca 3.8 miliarda dolarów sprawia, że ​​jest 20. największą kryptowalutą.

Podczas kryptońskiej zimy 2022 r. rynek wyroczni poszedł w ślady szerszej przestrzeni kryptograficznej, tracąc ponad 60% swojej wartości. LINK, BAND i API3 spadły o ponad 70%, podczas gdy RLC straciło ponad 60% swojej kapitalizacji rynkowej w 2022 roku. NEST wystartował w połowie 2022 roku i do końca roku stracił ponad 30%.

Odbicie rynku kryptowalut w 2023 r. pomogło sektorowi wyroczni, a wszyscy główni gracze wykazują oznaki ożywienia. W pierwszych dwóch miesiącach roku RLC i API3 zyskały ponad 55%, podczas gdy BAND i LINK odpowiednio o 45% i 33%. Tymczasem Bitcoin wzrósł o 40% w tym samym czasie.

Pomimo dużej wyprzedaży podczas kryptońskiej zimy, sektor wyroczni nagrodził tych, którzy zainwestowali trzy lata temu. LINK, RLC i BAND zyskały 307%, 386% i 778% od 2020 r., znacznie pokonując tradycyjne aktywa. W szczytowym momencie w 2021 r. 16-miesięczny zwrot BAND osiągnął oszałamiające 9,000 XNUMX%.

Rynek Oracle jest nadal zdominowany przez LINK, który w nadchodzących latach nadal będzie odgrywał kluczową rolę. Istnieje jednak szansa również dla mniejszych graczy, zwłaszcza w związku z pojawieniem się przypadków użycia zdecentralizowanych finansów (DeFi).

Teza inwestycyjna

Podobnie jak w przypadku wszystkich inwestycji w kryptowaluty, naszą tezą jest to, że kupowanie i trzymanie natywnego tokena (na przykład LINK dla Chainlink) jest jak inwestowanie w bazową „firmę”.

Podobnie jak tradycyjna firma, sieci wyroczni generują przychody, pobierając opłaty za swoje usługi. Natywne kryptowaluty wyroczni odzwierciedlają dynamikę przychodów, a wielu inwestorów ma ekspozycję na tokeny wyroczni ze względu na ich model biznesowy.

Biorąc pod uwagę, że wyrocznie mają strategiczne znaczenie dla łańcucha bloków, który jest nadal stosowany w wielu branżach, inwestorzy mają duże oczekiwania wobec tego wąskiego sektora.

Popyt na technologię blockchain jest wskaźnikiem sukcesu całego rynku wyroczni, biorąc pod uwagę, że zapewnia on kluczową infrastrukturę zdecentralizowanym sieciom. Jednak rynek kryptowalut jest bardzo niestabilny, co miało bezpośredni wpływ na wyrocznie.

Kto inwestuje: wsparcie instytucjonalne

Ekosystem wyroczni blockchain jest wciąż wąskim rynkiem, a wielu tradycyjnych inwestorów instytucjonalnych, którzy są otwarci na ekspozycję na kryptowaluty, nie inwestuje w niego, ponieważ nie mogą dokładnie ocenić znaczenia wyroczni.

Z drugiej strony instytucje skupione na blockchain są świadome wyroczni, a niektóre z nich mocno w to inwestują. Na przykład w 2021 r. fundusz kryptowalutowy Grayscale dodał LINK do swojego funduszu kryptograficznego o dużej kapitalizacji. Skala szarości dodała również Zaufanie Chainlinklink do swojej listy około 20 funduszy powierniczych. Produkt inwestycyjny jest skierowany do inwestorów instytucjonalnych i zarządza ponad 2 milionami dolarów.

Największa inwestycja w Chainlink miała miejsce podczas ICO 2017, w ramach którego Chainlink zebrał 32 miliony dolarów. Jednymi z głównych inwestorów w tej rundzie ICO byli Limitless Crypto Investments, Nirvana Capital, Fundamental Labs i aniołowie biznesu Jerzego Burke'a i Andreasa Schwartza.

Najlepsze projekty Oracle

---

Chainlink (LINK)

Chainlink to zdecentralizowana sieć wyroczni zapewniająca niezawodne i odporne na manipulacje dane wejściowe i wyjściowe do inteligentnych kontraktów na różnych łańcuchach bloków.

Składa się ze zdecentralizowanej sieci węzłów, które zbierają dane z różnych źródeł, w tym interfejsów API, strumieni danych i innych systemów poza łańcuchem. Te węzły agregują i weryfikują dane przed wysłaniem ich do żądającej inteligentnej umowy.

Kapitalizacja rynkowa LINK w momencie pisania tego tekstu wynosi 3.76 miliarda dolarów przy cenie 7.41 dolara, co czyni go 20. największą kryptowalutą. Token osiągnął rekordowy poziom w połowie 2021 roku na poziomie ponad 50 USD.

W 2022 r. skumulowana suma Transaction Value Enabled (TVE), która reprezentowała wartość USD wszystkich transakcji włączonych przez LINK, osiągnął prawie 7 bilionów dolarów. Chainlink obsługuje kilkanaście głównych łańcuchów bloków i ma ponad 1,000 sieci wyroczni.

W zeszłym roku, Kanały danych Chainlink dostarczył 5.8 miliarda punktów danych do kontraktów referencyjnych on-chain, wspierając dapps w łańcuchach bloków i środowiskach warstwy 2.

Dzięki aktualizacji Economics 2.0 Chainlink wprowadza nowe modele monetyzacji, które prawdopodobnie będą wspierać jej przyszły wzrost. Aktualizacja obejmuje inicjatywy takie jak Program BUILD ChainlinkThe Program Chainlink SCALE, Tyczenie ogniw łańcucha.

---

Protokół pasma (BAND)

Band Protocol to sieć blockchain wyroczni uruchomiona w 2019 roku. Band obsługuje wiele blockchainów inteligentnych kontraktów i jest częścią Cosmos Network, sieci blockchain skoncentrowanej na interoperacyjności.

Band Protocol jest zbudowany na BandChain, który wykorzystuje technologię Cosmos SDK, wykorzystując mechanizm konsensusu Byzantine Fault Tolerant (Tendermint BFT) firmy Tendermint. Ma łączność z innymi łańcuchami poprzez Inter-Blockchain Communication Protocol (IBC) firmy Cosmos.

BAND, którego token jest obecnie wyceniony na 2 dolary, jest drugą co do wielkości siecią wyroczni po LINK, z kapitalizacją rynkową na poziomie 245 milionów dolarów.

Zwiększona interoperacyjność i bezpieczeństwo BAND pomogły rozszerzyć ekosystem i przypadki użycia, co może pomóc w utrzymaniu jego przydatności w nadchodzących latach.

---

iExec RLC (RLC)

iExec to zdecentralizowana sieć, która łączy dostawców usług przetwarzania w chmurze i użytkowników na otwartym rynku. Dappy, które potrzebują zasobów obliczeniowych, mogą płacić dostawcom w sieci iExec. RLC to token używany do operacji na tym zdecentralizowanym rynku.

W 2021 r. iExec wprowadzono Oracle Factory, która umożliwia użytkownikom tworzenie niestandardowych wyroczni w ciągu kilku minut. Produkt wykorzystuje TCE (Trusted Computing Environment) firmy iExec, które wykorzystuje enklawy sprzętowe do ochrony API.

[Osadzone treści]

Kliknij, aby obejrzeć jak to działa.

Do tej pory ponad 50 wyroczni zostały utworzone w sieci, przy czym większość z nich to kanały cenowe. RLC jest obecnie wyceniony na 1.92 USD, a jego kapitalizacja rynkowa wynosi 155 mln USD.

Wspaniałą rzeczą w iExec jest to, że łączy kilka głównych przypadków użycia, w tym wynajem zasobów obliczeniowych i wyroczni, co może pomóc w utrzymaniu tej sieci w nadchodzących latach.

---

Protokół zagnieżdżenia (NEST)

Obserwujący na Twitterze: 952,000 XNUMX
Członkowie Discorda: 113,900
Członkowie telegramu: 115,000 XNUMX

NEST Protocol to zdecentralizowana sieć wyroczni zbudowana na Ethereum i uruchomiona w 2022 roku. Wykorzystuje różne moduły, aby dostarczać bezpieczne i innowacyjne rozwiązania. Jego głównym celem jest rozwiązanie problemu dokładności cen w łańcuchu poprzez zdecentralizowane rozwiązanie motywacyjne znane jako predyktor ceny.

W aplikacjach DeFi dokładne dane cenowe mają kluczowe znaczenie dla odzwierciedlenia rzeczywistej ceny aktywów na giełdzie. Jednak dane dotyczące cen mogą być podatne na manipulacje, co prowadzi do potencjalnych ataków na dane. NEST Price Predictor bezpośrednio weryfikuje cenę aktywów, zapewniając aktualne i dokładne informacje, unikając jednocześnie ryzyka związanego z centralizacją.

Zapewniając bezpieczne i zdecentralizowane rozwiązanie problemu dokładności cen, protokół NEST przyczynia się do wzrostu i rozwoju ekosystemu DeFi.

Kapitalizacja rynkowa NEST wynosi około 70 milionów dolarów, a cena tokena przekracza 0.02 dolara.

---

API3 (API3)

Nazywany „zabójcą połączeń łańcuchowych”, API3 jest zdecentralizowaną platformą, która umożliwia dappom dostęp do danych i usług poza łańcuchem za pośrednictwem interfejsów API, które są dobrze ugruntowanym standardem w tworzeniu oprogramowania. API3 oferuje usprawnioną i ustandaryzowaną metodę integracji światowych danych z aplikacjami blockchain poprzez łączność API.

API3 oferuje własne zdecentralizowane interfejsy API (dAPI), które są w pełni zdecentralizowane i kompatybilne z łańcuchami bloków. dAPI działają jako wielowarstwowe, wieloplatformowe rozwiązanie wyroczni i mogą być łączone w celu obsługi dowolnego łańcucha bloków.

dAPI API3 zbierają dane bezpośrednio od własnych dostawców danych, co zwiększa przejrzystość, zmniejsza ryzyko manipulacji danymi przez strony trzecie i eliminuje zaangażowanie pośredników poszukujących zysku, ostatecznie zwiększając przychody dostawców API.

Ta unikalna struktura odróżnia API3 od innych projektów wyroczni danych blockchain, w tym Chainlink, które często wykorzystują własne węzły jako pośredników w dostarczaniu danych z zewnętrznych interfejsów API do żądających inteligentnych kontraktów.

Dzięki temu unikalnemu modelowi API3 ma szansę długofalowo konkurować z Chainlink. Obecnie API3 to rynek o wartości 125 milionów dolarów, a jego cena tokena wynosi 1.57 dolara.

---

Inwestor na wynos

Wyrocznie zapewniają kluczową infrastrukturę dla łańcuchów bloków, a ich funkcjonalność gwarantuje, że rynek jest odporny na przyszłe wyzwania. Inwestorzy mogą chcieć skorzystać z ekspozycji na protokoły Blockchain Oracle, biorąc pod uwagę duże zapotrzebowanie na tę technologię.

Podczas gdy LINK nadal dominuje w przestrzeni wyroczni, inni gracze mogą odnieść sukces. Na przykład unikalny model API3 może popchnąć go na szczyt. Mniejsi gracze mają również więcej miejsca na wzrost w stosunku do ich obecnego rozmiaru, co może pomóc w zapewnieniu lepszych zwrotów. Oprócz protokołów wymienionych powyżej, Dostęp do rynku powszechnego (UMA) to kolejna ciekawa okazja do oglądania.

Zapisz się do Bitcoin Market Journal aby otrzymywać najnowsze możliwości inwestycji w kryptowaluty, dostarczane na Twoją skrzynkę odbiorczą.

• Dystrybucja treści i PR oparta na SEO. Uzyskaj wzmocnienie już dziś.
• Platoblockchain. Web3 Inteligencja Metaverse. Wzmocniona wiedza. Dostęp tutaj.
• Źródło: https://www.bitcoinmarketjournal.com/sector-report-oracles/