Temasek zwiększa inwestycje w fintech w obliczu globalnego spowolnienia

Singapurski inwestor państwowy Temasek podwaja w tym roku fintech, biorąc udział w co najmniej siedmiu rundach finansowania obejmujących firmy z tego sektora od początku roku, jak wynika z analizy przeprowadzonej przez Fintech News Singapore.

Liczba ta prawie odpowiada całkowitej liczbie transakcji, w których brał udział w całym 2021 r., która wynosi mniej niż dziesięć, wynika z wyników badań wtórnych, które wykorzystywały dane z Crunchbase i Dealroom.

Największą reprezentacją portfela Temasek pozostają usługi finansowe.

W 2022 r. Temasek nadal demonstrował swoją postawę wobec indyjskiego ekosystemu startupów, uczestnicząc w co najmniej dwóch transakcjach fintech w tym kraju od początku 2022 r.: Seria D FPL Technologies o wartości 100 mln USD oraz 50 milionów dolarów Open's Series D.

Technologie FPL to firma fintech działająca w oparciu o karty kredytowe, która obsługuje platformę oceny kredytowej OneScore i wydaje karty kredytowe pod marką OneCard, a Open to platforma neobankowa dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Temasek jest udziałowcem Open od 2021 roku.

Temasek, który w ciągu ostatnich pięciu lat podwoił swój portfel w Indiach, do tej pory zainwestował w tym kraju łącznie 16 mld USD. Indie stanowią ponad 5% globalnego portfela Temasek. Firma inwestycyjna stawia na segmenty takie jak usługi finansowe i agritech, Ravi Lambah, szef grupy inwestycyjnej w Temasek, powiedział Moneycontrol w wywiadzie na początku tego miesiąca.

Oprócz inwestycji w Indiach, Temasek brał również udział w rundach finansowania z udziałem firm fintech z Wielkiej Brytanii, wiodących w firmie Thought Machine. Seria D o wartości 160 mln USDi zainwestować więcej pieniędzy w kontynuacja rundy dla swojej spółki portfelowej FNZ Group.

Think Machine buduje platformy oparte na chmurze dla sektora bankowego, a FNZ Group jest dostawcą technologii platform inwestycyjnych dla głównych instytucji finansowych.

W Azji Temasek był jednym z inwestorów w rundzie serii B+ o wartości 200 mln USD zamknięte w marcu przez Amber Group, dostawcę usług finansowych w zakresie kryptowalut z siedzibą w Hongkongu. Zrobił również w maju a inwestycja kontynuacyjna w ShopBack, singapurskiej platformie nagród i odkryć.

Giełda kryptowalut z siedzibą na Bahamach FTX Exchange to kolejna spółka portfelowa, która Odebrane dodatkowa inwestycja Temasek w tym roku.

Inne prywatne firmy fintechowe, które Temasek ma w swoim portfolio, to m.in. brytyjskie firmy paytech Płacić i Podsumować, otwarta bankowość startowa Prawdziwa warstwa, singapurska firma płatnicza niumi indyjska platforma inwestycyjna Sieć iCapital.

W 2021 r. niektóre fintechowe spółki portfelowe Temasek były notowane na giełdach, w tym na indyjskim cyfrowym rynku ubezpieczeń PolitykaBazar, amerykańska firma zajmująca się obsługą płatności i oprogramowaniem Flywire, amerykańska platforma pożyczkowa Mieszankai amerykańska firma zajmująca się płatnościami biznesowymi AvidXchange.

Mieszczący się wśród dziesięciu największych inwestorów na świecie, singapurski Temasek inwestuje w aktywa, które są zgodne z czterema trendami strukturalnymi, które kształtują jego długoterminową budowę portfela, a mianowicie cyfryzacją, zrównoważonym życiem, przyszłością konsumpcji i dłuższym okresem użytkowania. Stosuje oddolne podejście inwestycyjne i koncentruje się na aktywach, które w dłuższej perspektywie mogą przynosić stały zwrot.

Portfolio Temasek skrzyżowany próg 400 mld S$ po raz pierwszy w marcu 2022 r., wzrastający o 22 mld S USD w porównaniu z poprzednim rokiem finansowym zakończonym w marcu 2021 r., zgodnie z rocznymi danymi o wynikach portfela firmy opublikowanymi 12 lipca 2022 r.

Wartość aktywów nienotowanych w portfelu Temasek Róża czterokrotnie do 210 miliardów S$ w roku finansowym zakończonym 31 marca 2022 r., w porównaniu z 53 miliardami S$ dziesięć lat temu. Aktywa nienotowane po raz pierwszy wyprzedziły aktywa giełdowe, stanowiąc 52% portfela Temasek.

Wartość portfela netto Temasek od początku, źródło: Temasek

Wyróżniony kredyt graficzny: redagowane przez Unsplash