Kompletny przewodnik po 10 najlepszych protokołach na Arbitrum

Opublikowane ponownie przez Plato

Obserwuje: 0

Kompletny przewodnik po 10 najlepszych protokołach na Arbitrum

Streszczenie: W ciągu mniej więcej roku Arbitrum przekształciło się ze start-upu w najpopularniejsze rozwiązanie do skalowania Ethereum firmy Total Value Locked (TVL).

Wiele najpopularniejszych zdecentralizowanych aplikacji (dappów) zostało zbudowanych na platformie, aby skorzystać z jej szybkości, niskich kosztów i bezpieczeństwa.

Jest to obecnie zdecydowanie największe rozwiązanie Ethereum L2, z ponad 300 protokołami i 2 miliardami dolarów w TVL oraz popularnym tokenem (ARB).

To powiedziawszy, przestrzeń L2 szybko ewoluuje, a innowacyjne rozwiązania, takie jak pakiety zbiorcze zgodne z EVM o zerowej wiedzy, niedawno pojawiły się w przestrzeni. Jeśli uważasz, że L2 są przyszłością, ARB jest tym, którego warto obserwować — i możesz również rozważyć zainwestowanie w tokeny tych najlepszych projektów.

Co to jest Arbitrum?

Ethereum to niesamowity wynalazek; jest również powolny i drogi. Stworzyło to dla programistów okazję do zbudowania projektów „warstwa-2” (L2), takich jak Arbitrum, które znajdują się na szczycie Ethereum („warstwa-1”) i zwiększają jego wydajność.

To „warstwy” pozwalają L2 odziedziczyć bezpieczeństwo L1, zapewniając w ten sposób, że bezpieczeństwo nie zostanie naruszone w celu osiągnięcia większych prędkości. Rozwiązania L2, takie jak Arbitrum i Optimism, nie mają własnego mechanizmu konsensusu, ponieważ dziedziczą Proof of Stake Ethereum: to jest główna różnica między rozwiązaniami L2 a łańcuchami bocznymi, takimi jak Polygon POS.

	arbitraż	Wielokąt (łańcuch boczny POS)	Optymizm
Technologia skalowania	Łańcuch boczny	Optymistyczne zestawienie	Optymistyczne zestawienie
Mechanizm konsensusu	Dziedziczy bezpieczeństwo Ethereum	Dowód stawki	Dziedziczy bezpieczeństwo Ethereum
TPS	40,000	7,000	2,000
Język programowania	Kompatybilny z EVM	Kompatybilny z EVM	Kompatybilny z EVM
TVL w chwili pisania	2.15 miliardów dolarów	$ 1.04 mld	$ 905.3 mln

Zauważ, że porównanie odnosi się do Polygon łańcuch boczny rozwiązanie, a nie jego nowe rozwiązanie skalujące oparte na zerowej wiedzy (Wielokąt zkEVM)

Arbitrum jest obecnie najpopularniejszym rozwiązaniem L2, które odnotowało ogromny wzrost od czasu jego uruchomienia, a jeszcze większy wzrost po uruchomieniu swojego tokena (ARB).

Sieć główna Arbitrum została uruchomiona pod koniec 2021 roku i od razu zaczęła działać. W ciągu roku Arbitrum zdetronizował Polygon, stając się wiodącym rozwiązaniem do skalowania Ethereum przez TVL. W chwili pisania tego tekstu L2 ma ponad 2.15 miliarda dolarów w TVL (4 miejsce w sumie), dwa razy więcej niż Polygon.

Jak działa arbitraż?

Arbitrum wykorzystuje technologię zbiorczą, aby zmniejszyć przeciążenie w Ethereum. Jak sama nazwa wskazuje, zasadniczo polega na zwijaniu transakcji w partie, sprawdzaniu ich poprawności na Arbitrum i wysyłaniu ich z powrotem do Ethereum jako jednej transakcji. Dlatego Ethereum przetwarza partię jako pojedynczą transakcję zamiast sprawdzać poprawność każdej transakcji w ramach partii.

Arbitrum używa „optymistycznych podsumowań”, nazwanych tak, ponieważ optymistycznie zakładają, że transakcje wykonane poza łańcuchem są ważne, stąd nie ma potrzeby przedstawiania ich dowodów w łańcuchu.

Zamiast tego, optymistyczne zestawienia wykorzystują system bezpieczeństwa sporów, który daje okno czasowe, aby każdy weryfikator mógł zakwestionować wyniki transakcji zestawienia. Jeśli ktoś zakwestionuje wyniki, przedstawiając dowody oszustwa, w tym okresie sporu (co najmniej 7 dni) i okaże się, że jest on wadliwy, strona odpowiedzialna za wyniki zostanie ukarana, a transakcje zostaną ponownie wykonane.

Optymistyczne podsumowania Arbitrum różnią się od innego rodzaju technologii zbiorczej, znanej jako zerowa wiedza lub „zk-zbiorcze”, które wykorzystują techniki kryptograficzne o zerowej wiedzy, gwarantujące, że transakcje w partii są ważne. Ze względu na kompatybilność z EVM preferowane są optymistyczne pakiety zbiorcze od pakietów zk.

td>69,000,000.005.0 USD

Imię	Rok wprowadzenia	Całkowita wartość zablokowana	Cap rynkowy	Aktywni użytkownicy dziennie	Dochód	Wynik BMJ
UniswapV3	2018	$ 280M	$ 3B	57,700	$ 69M	5.0
Ściągnij V3	2017	$ 120M	$ 1B	2,660	$ 1M	4.0
GMX	2021	$ 566M	$ 619M	1,870	$ 5M	4.0
Promienna Stolica	2022	$ 151M	$ 1B	2,070	$ 1M	3.5
Finanse Stargate	2022	$ 117M	$ 128M	21,460	$ 1M	3.0
Krzywa Finanse	2020	$ 95M	$ 241M	750	$ 4M	2.5
Sushi	2020	$ 90M	$ 241M	12650	$ 736K	2.5
Balanser V2	2020	$ 75M	$ 299M	270	$ 540K	2.0
Silny	2020	$ 48M	$ 299M	1,000	$ 110K	2.0
Camelot DEX	2022	$ 92M	$ 17M	2,000	$ 120K	2.0

Top 10 protokołów na Arbitrum według całkowitej zablokowanej wartości

Uniswap v3

Rodzaj dappa: DEX

Wynik BMJ: 5.0

Uniswap uruchomiony pod koniec 2018 roku jako DEX w celu ułatwienia handlu tokenami ERC-20 i stał się jednym z pierwszych dappów, który zyskał znaczną popularność w DeFi. Zapoczątkował również erę automatycznych animatorów rynku (AMM) DEX, modelu, który zachęcał użytkowników do zostania dostawcami płynności. Dwa lata później Uniswap uruchomił v2, ulepszoną wersję, a następnie uruchomił v3 w sierpniu 2022 r. na Arbitrum. Od tego czasu jest jednym z najpopularniejszych dappów w rozwiązaniu L2. Ta wersja Uniswap wprowadziła koncepcję skoncentrowana płynność przy czym użytkownicy mogą ustawić określony przedział cenowy, w którym zapewniają płynność.

Zapisz v3

Rodzaj dappa: Wypożyczanie i pożyczanie

Wynik BMJ: 4.0

Rozpoczęty w 2017, Aave jest jednym z głównych graczy w świecie DeFi, stworzonym, aby umożliwić użytkownikom pożyczanie i pożyczanie kryptowalut bez żadnego pośrednika. Aave v3 pojawił się na Arbitrum w marcu 2022 roku jako trzecia wersja protokołu, z nowymi aktualizacjami skupiającymi się na bezpieczeństwie, większej wydajności dla użytkowników, a nawet obsłudze wielu łańcuchów. Natywny token platformy $AAVE to token zarządzania, który pozwala użytkownikom głosować przy kluczowych decyzjach i uzyskiwać zniżki na opłaty.

GMX

Rodzaj dappa: zdecentralizowana wieczysta wymiana

Wynik BMJ: 4.0

GMX to zdecentralizowana giełda spot i perpetual, uruchomiona po raz pierwszy na Arbitrum w 2021 r., a kilka miesięcy później rozszerzona na Avalanche. Oprócz umożliwienia użytkownikom handlu ETH, BTC i innymi popularnymi kryptowalutami, GMX obsługuje również handel wieczystymi kontraktami futures z dźwignią do 50X. Jest zasilany przez system podwójnych tokenów obejmujący GMX, token narzędziowy i zarządzający platformy oraz GLP, token płynności przekazywany dostawcom płynności. Posiadacze tych ostatnich mają prawo do 70% opłat za platformę, a reszta trafia do udziałowców GMX. GMX jest obecnie najpopularniejszym protokołem w Arbitrum, odpowiadając za ponad 25% TVL sieci.

Promienna Stolica

Rodzaj dapp: Pożyczki i pożyczki międzyłańcuchowe

Wynik BMJ: 3.5

Promienna Stolica to platforma pożyczkowa, taka jak Aave, ale z naciskiem na pożyczki i pożyczki między łańcuchami. Projekt jest oparty na technologii LayerZero, aby ułatwić przenoszenie zasobów między różnymi łańcuchami. Natywny token Radiant RDNT pozwala jego posiadaczom głosować na propozycje platformy, a ponadto otrzymują oni część odsetek płaconych przez pożyczkobiorców. RDNT można również obstawiać, aby zdobywać nagrody za staczanie i opłaty za protokół. Protokół niedawno rozszerzył się z Arbitrum na BNB Chain w celu urzeczywistnienia wizji rynku pieniężnego omnichain.

Finanse Stargate

Typ dApp: mostek międzyłańcuchowy

Wynik BMJ: 3.0

Finanse Stargate to most zaprojektowany przez LayerZero Labs, firmę stojącą za protokołem LayerZero, w celu rozwiązania problemów z mostowaniem w DeFi. Eliminuje potrzebę opakowywania tokenów, aby umożliwić użytkownikom wysyłanie natywnych zasobów do nienatywnych łańcuchów. STG, natywny token Stargate, można obstawiać, wykorzystywać do zarządzania i zapewniania płynności. Protokół ma nieco ponad rok i rozwija się z ponad 430 milionami dolarów w ogólnej TVL i 124 milionami dolarów zablokowanymi w Arbitrum.

Krzywa Finanse

Rodzaj dappa: DEX

Wynik BMJ: 2.5

Rozpoczęty w 2020, krzywa stał się jednym z najważniejszych i najpopularniejszych DEX-ów w DeFi. Przyjmuje inne podejście niż typowy AMM: jest przeznaczony głównie do wymiany między tokenami z identycznymi kołkami, takimi jak stablecoiny lub opakowane aktywa, takie jak wBTC. Oznacza to niższe opłaty, poślizgi i nietrwałe straty. Opłaty swapowe Curve są ustalone na poziomie 0.04% i za każdym razem, gdy ktoś dokonuje transakcji, opłata ta jest dzielona między dostawców płynności. Protokół został uruchomiony na Arbitrum pod koniec 2021 roku i obecnie odpowiada za ponad 95 milionów dolarów w TVL na L2 i ponad 4.4 miliarda dolarów w DeFi.

Sushi

Rodzaj dappa: DEX

Wynik BMJ: 2.5

Sushi najpopularniejszy produkt, SushiSwap, uruchomiony jako rozwidlenie Uniswap, przeprowadzający jeden z najbardziej udanych „ataków wampirów” (kiedy protokoły zachęcają użytkowników do migracji płynności z jednego protokołu do własnego) w branży. Próbował ulepszyć Uniswap, tworząc token, SUSHI, na szczycie AMM, aby nagradzać posiadaczy za deponowanie tokenów i zapewnianie płynności, tak jak to było, zanim Uniswap stworzył UNI. To powiedziawszy, Sushi ewoluowało od tego czasu i stało się jednym z najlepszych DEX-ów, rozmieszczonych w 25 sieciach, w tym w Arbitrum.

Balanser V2

Rodzaj dappa: DEX
Wynik BMJ: 2.0

Balancer to także AMM DEX, który dodaje zwrot do swojego modelu, wprowadzając koncepcję pul wielu tokenów. Oprócz standardowych podwójnych pul tokenów, pule Balancera mogą składać się z maksymalnie ośmiu różnych tokenów w dowolnym stosunku. Na przykład pula Balancer z czterema tokenami może zostać utworzona w celu utrzymania aktywów w określonych proporcjach: 25% BAL, 20% DAI, 15% WBTC i 40% ETH. Model ten umożliwia dostawcom płynności wybór poziomu ekspozycji na określone aktywa. DEX został uruchomiony w 2020 roku na Ethereum, a rok później został wdrożony na Arbitrum.

Silny

Typ dApp: agregator zysków

Wynik BMJ: 2.0

Silny to wielołańcuchowy optymalizator zysków, który w uproszczeniu jest protokołem, który pozwala inwestorom zautomatyzować proces inwestowania i reinwestowania środków w różne produkty DeFi. Proces ten jest ułatwiony przez „skarbce”, główny produkt Beefy, który może automatycznie realizować strategie farmowania plonów, łączyć nagrody z początkowym depozytem i reinwestować zysk. Pozwalają inwestorom zdeponować parę tokenów w celu zainwestowania w pule płynności lub pojedyncze tokeny w celu zainwestowania w platformy pożyczkowe. Protokół został po raz pierwszy uruchomiony na Binance Smart Chain w 2020 roku, zanim został rozszerzony na 18 innych sieci, w tym Arbitrum.

Camelot DEX

Rodzaj dappa: DEX

Wynik BMJ: 2.0

Camelot jest jednym z najpopularniejszych DEX-ów na Arbitrum. AMM, jego główny produkt, wykorzystuje system podwójnej płynności dostosowany do swapów o wysokiej zmienności (pomyśl AMM w stylu Uniswap v2) i niskiej zmienności (AMM w stylu Curve). Ponadto ma system podwójnych tokenów, obejmujący token natywny GRAIL i token zarządzający xGrail. Camelot był jednym z protokołów, który odniósł korzyści, gdy użytkownicy przygotowywali się do zrzutu Arbitrum pod koniec marca 2023 roku. Jego TVL wzrósł o ponad 50%, a nawet przekroczył granicę 100 milionów dolarów.

Inwestor na wynos

Arbitrum odniosło wielki sukces jako jeden z innowacyjnych projektów, które próbują skalować Ethereum bez uszczerbku dla jego kluczowych funkcji, takich jak bezpieczeństwo.

Ponadto jego konstrukcja sprzyja wielu programistom, więc nie jest niespodzianką, że w rozwiązaniu L2 zostanie wdrożonych więcej protokołów, co przełoży się na jeszcze większy wzrost.

Jednak niektórzy (w tym założyciel Ethereum Vitalik Buterin) uważają, że zk-rollupy są lepszym rozwiązaniem do skalowania. W związku z tym krajobraz może się zmienić w najbliższej przyszłości, ponieważ na rynku pojawi się więcej rozwiązań zk-rollup.

Uważamy, że jest mało prawdopodobne, aby przetrwało wiele L2; rynek prawdopodobnie skonsoliduje się w jednego lub dwóch wielkich zwycięzców. Inną możliwością jest to, że Ethereum znajdzie nowe sposoby skalowania, a rozwiązania warstwy 2 nie będą potrzebne.

Na razie Arbitrum zajmuje pozycję kluczowego gracza w ekosystemie Ethereum. Dzięki absorpcji deweloperów szybko rośnie, a inwestorzy powinni bacznie obserwować ten wzrost.

Inwestycję w Arbitrum i jego najlepsze protokoły można uznać za inwestycję w ogólny rozwój Ethereum, technologii inteligentnych kontraktów i środowiska dapp.

Jeśli wierzysz w platformy inteligentnych kontraktów L1, ETH jest obecnie liderem. Jeśli wierzysz w rozwiązania L2, ARB jest obecnie liderem. A jeśli wierzysz w któryś z projektów wymienionych powyżej, pamiętaj, że niektóre z nich opierają się zarówno na Ethereum, jak i Arbitrum. To dobra strategia dotarcia do jak największej liczby użytkowników.

50,000 XNUMX inwestorów kryptowalutowych otrzymuje nasz codzienny biuletyn dotyczący budowania długoterminowego bogactwa kryptograficznego. Kliknij tutaj, aby się zapisać i dołącz do plemienia.