10 najważniejszych tygodniowych podstaw (9/1/22)

Opublikowane ponownie przez Plato

Obserwuje: 0

1. Codzienne aktywne adresy Bitcoin

Nasza teza: kryptowaluty są jak firmy, a aktywne adresy są jak klienci, podobni do aktywnych użytkowników Facebooka czy aktywnych subskrybentów Netflixa.

Możemy zmierzyć cenę (czarna linia) w stosunku do aktywnych adresów (zielona linia), aby sprawdzić, czy ceny są obecnie zaniżone lub zawyżone.

Inwestor na wynos: Podczas gdy BTC odnotowało niewielki skok po niedawnym spadku Przemówienie Jerome'a Powella, aktywo nadal sprzedaje się po okazyjnych cenach w piwnicy (70% mniej niż najwyższy poziom z listopada 2021 r.).

Nasza teza: kupowanie tanio (teraz) i sprzedawanie drogo (po ożywieniu rynku) jest wciąż silniejszą techniką dla tych, którzy chcą osiągnąć trwałe bogactwo.

2. Codziennie aktywne adresy Ethereum

Ethereum codziennie aktywne adresy — (kurtuazja IntoTheBlock)

Inwestor na wynos: Ethereum również odnotowało niewielki wzrost cen (czarna linia), chociaż liczba aktywnych adresów dla ETH pozostała stosunkowo stała w ciągu ostatnich kilku lat (zielona linia).

To może się zmienić z Scalanie, który jest zaplanowany na 14 września.

3. Najlepsze „firmy” kryptowalut według całkowitych przychodów

Nasza teza: Przychody z kryptowalut, takie jak opłaty transakcyjne, to sposób, w jaki „biznes” kryptowalut zarabia pieniądze. Sprytni inwestorzy szukają projektów generujących najwięcej gotówki.

terminal tokena — (kurtuazja Terminal Tokenowy)

Inwestor na wynos: Uważamy, że najlepiej jest kupować i posiadać udziały (lub monety) największych graczy krypto. Powyższy wykres przedstawia cztery najbardziej dochodowe projekty:

Ethereum (najlepsza sieć blockchain)
OpenSea (najlepszy rynek NFT)
Uniswap (najlepsza zdecentralizowana giełda)
Binance Smart Chain (najlepsza scentralizowana giełda)

Przychody generowane i osiągane przez te cztery podmioty umacniają ich pozycję jako inwestycji długoterminowych.

4. Najlepsze firmy kryptograficzne według przychodów z protokołu

Przychody z protokołu to pieniądze zwrócone posiadaczom tokenów lub skarbcom firmy (w przeciwieństwie do wypłacanych dostawcom płynności, jak w przypadku Uniswap lub posiadaczy NFT, jak w przypadku OpenSea). Możesz z grubsza pomyśleć o tym jak o dywidendzie z akcji.

083122 - firmy II — (kurtuazja Terminal Tokenowy)

Inwestor na wynos: Wykres pokazuje kilka zmian w stosunku do zeszłego tygodnia, a cztery najlepsze firmy (Ethereum, OpenSea, dYdX i LooksRare) nadal utrzymują swoje pozycje. Wydaje się jednak, że dane o dochodach nieco spadły, co sugeruje, że bessa nadal trwa. W tej chwili możemy tylko polecić Ethereum i OpenSea jako inwestycje długoterminowe, chociaż będziemy nadal monitorować nadchodzących konkurentów.

5. Całkowita wartość zablokowana

TVL reprezentuje, ile jest trzymanych lub „zablokowanych” w inteligentnych kontraktach firmy. Jest to w przybliżeniu odpowiednik depozytów posiadanych przez bank i może sygnalizować siłę firmy kryptograficznej.

083122 - firmy III — (kurtuazja Terminal Tokenowy)

Inwestor na wynos: Trzy najlepsze podmioty (Curve, MakerDAO i Lido) doświadczyły niewielkich spadków w ciągu ostatniego tygodnia. To stawia MakerDAO i Lido łeb w łeb na drugim miejscu… a nawet wtedy Curve jest tylko nieznacznie na pierwszym miejscu, więc jest to gra dla każdego.

Jako usługa polegająca na stakingu ETH, Lido może wyprzedzić MakerDAO w nadchodzących tygodniach, gdy zbliżymy się do The Merge.

6. Najlepsze giełdy kryptograficzne

Nasza teza: Giełdy kryptograficzne, zarówno scentralizowane, jak i zdecentralizowane, są prawdopodobnie najważniejszymi aplikacjami w blockchain. Doświadczeni inwestorzy szukają giełdy nr 1 i nr 2 w dłuższej perspektywie.

083122 - giełdy — (kurtuazja Terminal Tokenowy)

Inwestor na wynos: Uniswap utrzymuje pozycję numer 1, chociaż jego kapitalizacja rynkowa spadła w ciągu ostatnich sześciu miesięcy o około 3 miliardy dolarów. Curve, PancakeSwap i dYdX zajmują odpowiednio 2., 3. i 4. miejsce, przy czym PancakeSwap stracił najmniej pod względem kapitalizacji rynkowej.

Jak omówiliśmy w naszym Najlepsze projekty oparte na inteligentnym łańcuchu Binance, PancakeSwap pozostał prawdziwym zwycięzcą (i potencjalną inwestycją długoterminową) podczas obecnej bessy.

7. Najważniejsze protokoły udzielania pożyczek

Nasza teza: Pożyczanie i pożyczanie to kolejny sprawdzony przypadek użycia blockchain. Doświadczeni inwestorzy poszukują firm, które w dłuższej perspektywie zdominują rynek kredytowy.

083122 - pożyczanie — (kurtuazja Terminal Tokenowy)

Inwestor na wynos: Aave nadal dominuje w obszarze pożyczkowym, a MakerDAO, Compound i Maple Finance zamykają pierwszą czwórkę.

Pożyczki Aave pozostawały stosunkowo spójne w ciągu ostatnich kilku miesięcy, co uwiarygodnia ideę, że jej platformę należy traktować poważnie (przynajmniej bardziej niż platformy pożyczkowe, takie jak Celsius).

8. Górna warstwa 1s

Nasza teza: Podstawowe łańcuchy bloków, znane również jako L1s, są jak systemy operacyjne dla Web3. Przewidujemy, że będzie dwóch lub trzech wielkich zwycięzców, którzy zdominują internet jutra.

083122 - warstwa 1 — (kurtuazja Terminal Tokenowy)

Inwestor na wynos: Niespodzianka niespodzianka. Bitcoin, Ethereum i Binance Smart Chain są nadal trzema najlepszymi łańcuchami L1. Łatwo jest założyć, że zarówno programiści, jak i użytkownicy będą nadal gromadzić się w tych sieciach, ale świat blockchaina raz po raz pokazuje nam, że nic nie jest ustalone.

9. Najlepsze protokoły DeFi

Nasza teza: Firmy DeFi to przyszli giganci fintechu, zakłócający lub zastępujący wszystkie dzisiejsze systemy płatnicze i bankowe.

083122 - zdefiniuj — (kurtuazja Terminal Tokenowy)

Inwestor na wynos: Uniswap nadal zajmuje pierwsze miejsce. Axie Infinity pozostaje na drugim miejscu, choć bez wątpienia spadki kapitalizacji rynkowej można przypisać atakowi Lazarus o wartości 1 milionów dolarów, który wystąpił w marcu. Curve depcze po piętach na trzecim miejscu, a ich kapitalizacja rynkowa wynosi zaledwie 3 miliony dolarów, co czyni ją solidnym graczem kryptograficznym, na którym długoterminowi posiadacze mogą chcieć się skupić.

10. Najlepsze kolekcje NFT

Nasza teza: NFT to specjalność kryptowalut. Są odpowiednie tylko wtedy, gdy naprawdę kochasz kolekcjonowanie. Nawet wtedy nie powinny stanowić więcej niż 1% twojego portfela.

083122 – nft — (kurtuazja CoinMarketCap)

Inwestor na wynos: CryptoPunks doświadczył poważnego spadku z łaski, z #1 w zeszłym tygodniu do lądowania na dole pierwszej dziesiątki. Pomimo braku powiązania z oficjalnym Bored Ape Yacht Club, Women Ape Yacht Club awansował w rankingach i wskoczył na 10. miejsce, o pełne dwa miejsca wyżej niż w zeszłym tygodniu. (Najwyraźniej kwestie praw autorskich nie dotyczą tych, którzy dołączają do szaleństwa NFT).